20240304_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31592577_lamp1.pdf

Tanggal efektif 27 mei 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesan 20 eoruari 2023
(Masa Penawaran Umum 20-21 tebruari 2023 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik 20 eoruari 2023
Tanggal Penjatahan 22 ebruar 2023 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 27 keoruar 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUIEFEKINI, TIDAKJUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.

(PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMIS OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA.
'ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM WI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSFAT UTANG TAHAP K-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSFAT UTANG YANG TELAH MENIAD EFEKTIF. |

YA
Hpebkara (9) FIFGROUP
member of ASTRA

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan
'erkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Hugeng Go1gli

Menara FIF Per31 Desember 2022, Perseroan memiliki 243 Kantor Cabang () Ire (HOT
JT. Simatupang Ka, 35, Clandak, Jakarta 12440 dan 388 POS diberbagai wilayah diIndonesia
Tel: (021) 76 8899, Fax (021) 75905599
Situs Internet: www.fifgroup.co.id
tmait Corporatesecretary@iroup asra.coid

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp10.000.000.000.000, (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

alam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseran telah menerbitkan
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.009”- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
dan
OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2021.
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.750.000.000.000, (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
dan
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.009, (DUA TRILIUN RUPIAH)
dan
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANGE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2022:
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1-177.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP V TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.000.000.000.000- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

(osucasr)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan
dijamin secara kesanggupan penuh (ful commitment). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dongan adanya 2 (dua) seri Obligasi
yang ditawarkan sebagai berikut

Seia Jumlah Obligasi Seri Ayang ditawarkan adalah sebesar Rp1.035.223.000.000,- (satu trllun tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah) dengan tingkat
'bunga tetap sebesar 6,001 (enam koma nol nol persen) per tahun, Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

SeriB Jumlah Obligasi Seri yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.961.777.000.000,- (satu trilun sembilan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh
juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,8054 (enam koma delapan nol persen) per tahun, Jangka waktu Obligasi eri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo

Obligasi in ditawarkan dengan nilai 10066 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing.
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-
masing seri Obligasi adalah pada tanggal 5 Maret 2024 untuk Obligasi seri A, tanggal 24 Februari 2026 untuk Obligasi seri B.
(Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap VI dan/atau tahap selanjutnya (ika ada) akan ditentukan kemudian.
BENANG UNTUK PERAN
(OBUGASI IM TIDAK DUAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG,

TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PENSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBUGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBUGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DUUAL KEVBAT
(DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN
SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-
KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWAAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PEFJANIIAN PERWALAMANATAN,
"KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA
PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
“KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HSIKO DUKUNGAN DANA, DIMANA SUMBER DUKUNGAN DANA PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA LIKUIDITAS PIHAK PERBANKAN
(DAN PASAR MODAL TIDAK TERSEDIANYA DUKUNGAN DANA AKAN MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBEU OBUGASI ADALAH TIDAK UKUTDNYA OBUGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM TN) YANG ANTARA TAIN DISEBABKAN
“KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBUGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAWA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEFT DAN AKA OIDISJRJBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBUGASI INI, PERSENOAN TELAH MEMPENOLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG TANGKYY PANTANG DARI
(PT PEMERINGKAT EFEKINDONESIA (PEFINDO): PT FTCH RATINGS INDONESIA (ATCH:

IdAAA (Triple A) AAAnan (| a)
TEMANGAN LEBI LAUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INL
elda Arisinunandar pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan in akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

'awaran Obligasi ini di Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Brian Sihombing

or Fa
(PENJAMIN PEPAKGANA EMSIL, #ENJAMIN EMISI OBLIC
8 pel (AA ra Bnus7 | INDOPREMIFI

( LA (sesunitas Kara
pot Kam east
5 hn
east PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tok

Direc

Director, Head of DCM Py£siden Direktur

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2023

-
$
S
y
2
:
0
-
1)
v
£
-
0
Tadi
£

jm » |
ima)
—
z
—
—
—
Ke)
(es)
S
&—
(es)
&
2
5
—
—
—
Tmn)
DD
2
—
Tan
z
5
5
—
—
—
Kar)
ina)
—
ima
—
DD
—
—i
—
2D
-
—o
—
S
pa
ai
Es
5
—
-
Es
—
&
S3