20260424_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32073443_lamp1.pdf

aa." |
-
z
pa
—
—
—
—
SS
jus)
—
DD
7
jus)
Imaj
-a
xXx
te
r—
—
—
P—
—
—
Ka
Ima
kum)
2
—
—
P5
Ima
ps)
—
—
2
Pa
2)
z
DD
rm
ku)
Ima
S
pg
p—
—!
—
&
&
-—
—
Ss
Pa
|
—
.
—
2
.
5
—
—
—
pe—a
D
S
ro
ka

“
Av)
La
vj
0
-
Av)
k
1)
y)
-
am
0
Pad
£

Tanggal Efektif 271uni2023 Tanggal Pengembalian Uang Pemesan 15 April2025
Masa Penawaran Umum 27 Maret 10 Apri 2025 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik 15 Apri2025
Tanggal Penjatahan 11 Apr12025 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 16 April 2025

(OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN IS
INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH
PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
(DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN,

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA.
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

@ FIFGROUP

member of ASTRA

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG:
Menara FIF Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 250 Kantor Cabang
JI. TB, Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440 “an 412 POS di berbagai wilayah di Indonesia

Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 75905599
Situs Internet: wwwfifaroup.co.id
Email: corpsecretary@fiferoup.astra.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBUGASI BERKELANJUTAN Vi FEDERALINTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp10.000.000.000.000, (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseran telah menerbitkan
(OBUGASI BERKELANJUTAN Vi FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dan
OBUGASI BERKELAMUTAN Vi FEDERALINTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP Il TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR Rp1.100.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH)

Dan

(OBUGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2024
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.00.000.000,- (DUA TRILUN RUPIAH)
Dan
(OBUGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000, (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
(OBUGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA ETAP TAHAP V TAHUN 2025
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000, (DUA TRILUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(osucas)

(Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan
dijamin secara kesanggupan penuh (ful commitment). Obligasi Ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi
Yang ditawarkan sebagai berikut

Sera Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.640.195.000.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,105 (enam koma empat nol persen) per tahun. langka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Mar Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet payment) pada saat jatuh tempo.

seriB Jumlah Obligasi Seri 8 yang ditawarkan adalah sebesar Rp859.305.000.000,- (delapan ratus ima puluh sembilan miliar delapan ratus ima juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 6,7026 (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet poyment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 1005 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-
masing seri Obligasi adalah pada tanggal 25 Aprl 2026 untuk Obligasi Ser A dan tanggal 15 April 2028 untuk Obligasi Ser B.

(Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap VI dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PAmRG UMUKOPEAATAN
OBUGASI IU TIDAKDUAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIKYANG
TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFERENN DENGAN HAK.HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBEUAN KEMBALI OBUGASI DENGAN KETENTUAN PEVBEUAN OBUGASI DTUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
'KEMBAU DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1
(SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBAU OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI
KETENTUAN KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWAAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
PERWAUAMANATAN, KECUAU TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
(OBUGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WANB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING
LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAAK UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YATU KETIDARMAMPUAN KONSUVENY DESTUR UNTUK MEMBAYAR KEMBAU FASUTAS PEMBIAYAAN YANG,
DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA.

RISIKOYANG MUNGKIN DIHADAP INVESTOR PEMBELI OBUGASI ADALAH TIDAK UKUTDNYA OBUGAS YANG DITAWARKAT DALAM PENAWARAN UMUITN YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN |

(KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGA INVESTASI JANGKA PANJANG,

PERSEROAN HANYA MENERBTKAN SERTAKAT JUMBO OBUGAS YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI DAN AKAN DIDISTRIEUSKAN DATAY
BENTUK ELEKTROIMK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

DALAM RANGKA PENERBITAN OBUGASI TN, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEKINDONESIA (PEFINDO):

Tipe A)
(KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB INFORMASI TAMBAHAN INI.
Pencatatan atas ObTgasi yang ditawarkan Ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia BEP)
Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Pn
ASBNI rasa BICIMBNIAGA IN SMIERo maag &
sat GIRI: SMENAGA INDOPREMIER mann trmegah

PraRIDamAneKan prem musa Prnpopremen PTMANDK Pr mmEcaNseKuRmAs
PILEM SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK
Wau amanat

(PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
Informasi Tambahan in diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025