Back to announcement
20240226_BBRI_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31581036_lamp1.pdf
Other Text extracted BBRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KETIGA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan
Kantor Pusat: Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 1 kantor Audit Intern Pusat, 18 Kantor
Gedung BRI I Audit Intern Wilayah, 453 kantor cabang dalam negeri, 6 kantor cabang/kantor perwakilan di luar negeri, 7.155 kantor
Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210 cabang pembantu dalam negeri (termasuk kantor kas, BRI Unit, dan teras kantor), 3 kantor cabang pembantu di luar
Tel: (021) 251-0244 negeri, 115 teras keliling, dan 4 teras kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Faks: (021) 250-0065
E-mail: humas@bri.co.id
Website: www.bri.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I")
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”)
Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp1.237.665.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun,
berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp879.430.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu
2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp382.905.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2024 sedangkan Bunga Obligasi
Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 15 Maret 2026 untuk Obligasi Berwawasan
Lingkungan Seri B dan tanggal 15 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SESUAI DENGAN KETENTUAN
DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK
KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU
DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA)
HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK
INDONESIA (“PEFINDO”):
idAAA (TRIPLE A)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DIDLIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGUNGAN
PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas PT Trimegah Sekuritas
(Terafiliasi) (Terafiliasi) (Terafiliasi) Indonesia Indonesia Tbk
WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2024
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 12 Juli 2022
Masa Penawaran Umum : 7 – 8 Maret 2024
Tanggal Penjatahan : 13 Maret 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 15 Maret 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 15 Maret 2024
Tanggal Pencatatan Pada BEI : 18 Maret 2024
PENAWARAN UMUM
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN
NAMA OBLIGASI
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024
Mata Uang Obligasi Berwawasan Lingkungan
Mata uang Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah Rupiah.
Jenis Obligasi Berwawasan Lingkungan
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan
Lingkungan melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan
Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi Pemegang Obligasi
Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan
Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), Obligasi
Berwawasan Lingkungan ini terdiri dari:
Seri A : Sebesar Rp1.237.665.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu
370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp879.430.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua)
tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp382.905.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal
Emisi.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi
Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2024 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2025 untuk
Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 15 Maret 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan tanggal 15
Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh
(bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan
melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing-masing seri
1
Page 3
Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak
Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan
Bunga Ke-
Seri A Seri B Seri C
1 15 Juni 2024 15 Juni 2024 15 Juni 2024
2 15 September 2024 15 September 2024 15 September 2024
3 15 Desember 2024 15 Desember 2024 15 Desember 2024
4 25 Maret 2025 15 Maret 2025 15 Maret 2025
5 15 Juni 2025 15 Juni 2025
6 15 September 2025 15 September 2025
7 15 Desember 2025 15 Desember 2025
8 15 Maret 2026 15 Maret 2026
9 15 Juni 2026
10 15 September 2026
11 15 Desember 2026
12 15 Maret 2027
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1
(satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.
Harga Penawaran
Obligasi Berwawasan Lingkungan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan
Perdagangan Obligasi Berwawasan Lingkungan di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).
Pembayaran Manfaat Lain Atas Obligasi
Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap
memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan .
Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan
Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dilakukan
oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui
Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi sebagaimana yang telah
ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari
Kerja berikutnya.
Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan keluar dari Rekening Efek untuk
dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi
Berwawasan Lingkungan di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
Pengalihan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening
selaku Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi
Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan hak-hak lain yang berhubungan
dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Jaminan
2
Page 4
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari
menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah paripassu tanpa hak preferen dengan
hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang
dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Berdasarkan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT
Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan Surat Pefindo No.RC-259/PEF-DIR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal
Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Bank BRI Periode 24
Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024 dan Surat Pefindo No. RTG-027/PEF-DIR/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Surat
Keterangan Peringkat atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 yang diterbitkan
melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), hasil pemeringkatan terhadap Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green
Bond) Berkelanjutan I Bank BRI senilai maksimum Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), adalah:
IdAAA (Triple A)
Hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan di atas berlaku untuk periode 24 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan
dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-undang Pasar Modal.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh)
Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban
yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
Hak Senioritas Atas Utang
Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan
lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat merupakan pihak terafiliasi Perseroan melalui
hubungan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., pada saat
Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.
Alamat dari Wali Amanat adalah:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
Telp.: (021) 633 6789
Website: www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Wali Amanat – Financial Services Department
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
3
Page 5
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya
emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha
Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.
Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan
terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut
harus mendapatkan persetujuan oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan
OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil
penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 60/2017.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan
sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen
keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.
Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari dana internal yang
dimiliki guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan.
Sesuai dengan Surat Perseroan kepada OJK No. B.143-DIR/INV/TCS/CPD/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Laporan
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dimuat dalam laman (website) Bursa Efek Indonesia, dana yang diperoleh dari
hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023, setelah dikurangi biaya-
biaya emisi seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penawaran umum dimaksud yaitu untuk pembiayaan maupun
membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.
Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II
Informasi Tambahan.
INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIAYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang
pertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Dalam kaitan tersebut,
Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (Obligasi Berwawasan Lingkungan Framework)
yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana
serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-
biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.
2. Evaluasi dan Seleksi Proyek
Proyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah proyek yang dinilai sesuai dengan tujuan
KUBL yaitu melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
3. Pengelolaan Dana
Aset yang dialokasikan sebagai tujuan pembiayaan atas penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dikelola dan
dimonitoring secara aktif baik secara individual ataupun portofolio oleh BRI. Apabila dalam proses berjalan terdapat aset
yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan kerangka kerja ini, atau aset yang menjadi underlying dihentikan
pembiayaannya sepanjang Efek Berwawasan Lingkungan tersebut aktif, maka kegiatan/aset tersebut dapat digantikan
dengan kegiatan lainnya yang berada dalam sektor KUBL lainnya dan jika diperlukan akan diberikan tambahan aset
sehingga syarat alokasi portofolio di sektor KUBL terpenuhi. Perseroan dapat menempatkan dana yang tertunda realisasi
atau alokasi penggunaannya ke sektor KUBL dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid atau sektor pembiayaan
lainnya diluar KUBL dengan tetap melaporkan informasi yang diperlukan.
4
Page 6
4. Pelaporan
Perseroan akan menerbitkan laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan setiap tahun, dimulai selambat-lambatnya pada
tanggal yang jatuh satu tahun setelah dana dari penerbitan pertama diperoleh oleh Perseroan, guna memberikan
transparansi kepada investor dan regulator sehubungan dengan penerapan Kerangka Kerja. Laporan tersebut sekurang-
kurangnya akan mencantumkan:
i. Informasi penting mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan, termasuk kriteria seleksi proyek,
ii. Uraian singkat tentang proyek-proyek yang menerima alokasi dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan
Lingkungan,
iii. Jumlah dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dialokasikan ke masing-masing proyek,
dan
iv. Dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan Proyek Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Syarat
Laporan Review Ahli Lingkungan
Berdasarkan Laporan Review Ahli Lingkungan yang diterbitkan oleh SDGs HUB Universitas Indonesia tanggal 17 Januari 2024
terhadap Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 dan telah dilampirkan pada Laporan
Keberlanjutan (Sustainability Report) Perseroan Tahun Buku 2023, dapat disimpulkan:
1. Pemilihan proyek KUBL dalam penyaluran dana hasil penerbitan Green Bond 2023 telah sesuai dengan Green Bond
Framework.
2. Dana hasil penerbitan Green Bond Tahap II 2023, seluruhnya atau 100% tidak mengalami perubahan dari dana yang
telah dialokasikan untuk membiayai dua sektor KUBL yang telah disetujui.
3. Proyek energi terbarukan yang telah didanai sampai saat ini belum beroperasi, oleh karena itu penghitungan dampak
hanya berdasarkan asumsi dari pembiayaan dari Green Bond Tahap I 2022 yang telah berjalan, meskipun indikator
yang digunakan telah sesuai pada KUBL yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bank BRI. Indikator tersebut diperoleh
melalui perhitungan yang konsisten dan sesuai dengan best practice yang ada.
4. Proyek pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Lahan Berkelanjutan belum memiliki catatan penghitungan dampak,
meskipun telah memasukkan indikator sertifikasi sesuai dengan jenis industri yang disyaratkan.
5. Terkait metode dampak untuk sosial, diusulkan diantaranya menggunakan metode SROI (Social Return on Investment).
Ahli Lingkungan :
Nama : SDGs Hub Universitas Indonesia (Lembaga Sains Terapan)
Alamat : Gd Laboratorium Riset Multidisiplin Lantai 7 FMIPA UI, Kampus UI Depok
Telepon : +6221 786 3436
Email : sdgshub@ui.ac.id
Keterangan lebih lanjut mengenai Informasi Mengenai KUBL Yang Dibiayai Dengan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat
dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan -
catatan atas laporan - laporan keuangan tersebut.
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023, serta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan
standar audit yang ditetapkan IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-
4/1/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik
No.AP.1681) dengan opini wajar dalam semua hal yang material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.
5
Page 7
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2023 2022
ASET
Kas 31.603.784 27.407.478
Giro pada Bank Indonesia 101.909.121 150.935.150
Giro pada bank lain 22.331.919 21.488.434
Cadangan kerugian penurunan nilai (9.984) (18.577)
22.321.935 21.469.857
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain 65.225.260 70.401.901
Cadangan kerugian penurunan nilai (1.860) (1.981)
65.223.400 70.399.920
Efek-efek 331.091.304 330.324.818
Cadangan kerugian penurunan nilai (81.510) (82.835)
331.009.794 330.241.983
Wesel ekspor dan tagihan lainnya 53.895.404 39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai (2.323.916) (1.638.929)
51.571.488 37.428.446
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 33.595.231 51.014.678
Tagihan derivatif 911.683 911.405
Kredit yang diberikan 1.197.752.706 1.079.274.819
Cadangan kerugian penurunan nilai (79.924.211) (88.323.830)
1.117.828.495 990.950.989
Pinjaman syariah 13.668.220 10.514.329
Cadangan kerugian penurunan nilai (1.093.762) (1.286.203)
12.574.458 9.228.126
Piutang Pembiayaan 55.008.321 49.287.917
Cadangan kerugian penurunan nilai (4.483.915) (3.477.948)
50.524.406 45.809.969
Tagihan akseptasi 10.217.406 7.167.600
Cadangan kerugian penurunan nilai (249.698) (136.536)
9.967.710 7.031.064
Penyertaan saham 7.308.167 6.515.095
Cadangan kerugian penurunan nilai (2.676) (8.192)
7.305.491 6.506.903
Aset tetap:
Biaya perolehan 81.463.777 73.951.201
Akumulasi penyusutan (21.785.658) (18.735.154)
Nilai buku 59.678.119 55.216.047
Aset pajak tangguhan - neto 15.605.462 18.712.994
Aset lain-lain - neto 53.376.453 42.374.001
TOTAL ASET 1.965.007.030 1.865.639.010
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas segera 30.651.807 24.910.579
Simpanan nasabah
Giro 346.124.372 349.755.590
Tabungan 527.945.550 522.647.920
Deposito berjangka 484.258.839 435.480.503
Total simpanan nasabah 1.358.328.761 1.307.884.013
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya 11.958.319 9.334.547
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 19.079.458 9.997.592
Liabilitas derivatif 925.210 783.921
6
Page 8
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2023 2022
Liablitas akseptasi 10.217.408 7.167.600
Utang pajak 2.546.839 3.053.782
Surat berharga yang diterbitkan 49.637.581 63.611.761
Pinjaman yang diterima 98.850.813 79.371.200
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi 6.117.768 6.458.343
Liabilitas imbalan kerja 23.059.624 21.296.487
Liabilitas lain-lain 36.664.617 27.871.880
Pinjaman dan surat berharga subordinasi 496.683 501.988
TOTAL LIABILITAS 1.648.534.888 1.562.243.693
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham
Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar
saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar
saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan
151.559.001.603 lembar saham Seri B) 7.577.950 7.577.950
Tambahan modal disetor 75.853.127 75.637.083
Surplus revaluasi aset tetap - bersih 20.216.505 20.267.952
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (253.744) (127.954)
Kerugian yang belum direalisasikan atas atas efek-efek yang (2.221.745) (4.464.483)
diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif
lain-bersih
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai 128.230 139.978
nilaiwajar melalui pendapatan komprehensif lainnya
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih (2.134.699) (689.473)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri) (3.614.321) (2.202.178)
Opsi Saham 54.769 16.356
Cadangan kompensasi atas saham bonus 287.482 210.266
Dampak transaksi pengendalian non pengendali 1.758.580 1.758.580
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya 3.022.685 3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya 210.688.737 198.147.249
Total saldo laba 213.711.422 201.169.934
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 311.363.556 299.294.011
Kepentingan non-pengendali 5.108.586 4.101.306
TOTAL EKUITAS 316.472.142 303.395.317
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.965.007.030 1.865.639.010
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2023 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga dan syariah:
Pendapatan bunga 166.052.387 141.756.773
Pendapatan syariah 12.943.607 10.118.043
Total pendapatan bunga dan syariah 178.995.994 151.874.816
Beban bunga dan syariah:
Beban bunga (42.658.864) (26.269.701)
Beban syariah (1.153.643) (1.008.042)
Total beban bunga dan syariah (43.812.507) (27.277.743)
7
Page 9
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2023 2022
Pendapatan bunga dan syariah neto 135.183.487 124.597.073
Pendapatan premi 9.078.853 8.936.995
Beban klaim (6.917.461) (7.359.672)
Pendapatan premi - neto 2.161.392 1.577.323
Pendapatan penjualan emas 7.982.888 8.175.106
Beban harga pokok penjualan emas (7.663.244) (7.875.955)
Pendapatan penjualan emas – neto 319.644 299.151
Pendapatan operasional lainnya:
Provisi dan komisi lainnya 20.737.913 18.794.964
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan 16.833.578 12.468.321
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto 1.898.653 1.518.191
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 402.526 1.132.079
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek 214.435 145.520
- neto
Lain-lain 5.538.680 5.068.619
Total pendapatan operasional lainnya 45.625.785 39.127.694
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto (29.523.426) (27.384.906)
Pembalikan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto 341.994 543.145
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto (497.848) (137.431)
Beban operasional lainnya:
Tenaga kerja dan tunjangan (37.850.275) (39.390.133)
Umum dan administrasi (28.484.209) (25.958.686)
Lain-lain (10.447.807) (8.967.193)
Total beban operasional lainnya (76.782.291) (74.316.012)
LABA OPERASIONAL 76.828.737 64.306.037
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO (399.025) 290.664
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 76.429.712 64.596.701
BEBAN PAJAK (16.004.664) (13.188.494)
LABA BERSIH 60.425.048 51.408.207
Pendapatan komprehensif lain periode berjalan – setelah pajak:
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (1.787.840) 902.754
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke 348.975 (176.671)
laba rugi
Surplus revaluasi aset tetap (82.365) 3.297.304
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang (125.790) (11.979)
asing
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang 1.782.067 (7.946.514)
diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan (9.105) (413.197)
sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Pajak penghasilan terkait akun – akun yang akan direklasifikasi ke laba 502.669 1.509.279
rugi
Penghasilan (beban) komprehensif lain periode berjalan - setelah 628.611 (2.839.024)
pajak
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 61.053.659 48.569.183
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 60.099.863 51.170.312
Kepentingan non-pengendali 325.185 237.895
8
Page 10
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2023 2022
TOTAL 60.425.048 51.408.207
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 60.708.390 48.333.349
Kepentingan non-pengendali 345.269 235.834
TOTAL 61.053.659 48.569.183
LABA PERIODE BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah
penuh)
Dasar 398 338
Dilusian 398 338
LAPORAN ARUS KAS
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2023 2022
Arus Kas dari Kegiatan Operasi
Pendapatan yang diterima
Penerimaan bunga dan investasi 169.068.778 130.501.831
Pendapatan syariah 12.922.019 10.118.043
Pendapatan premi 8.996.516 8.936.995
Pendapatan penjualan emas 7.982.888 8.175.106
Beban yang dibayar
Beban bunga (42.461.798) (25.762.613)
Beban syariah (1.161.971) (1.008.042)
Beban klaim (6.549.595) (7.359.672)
Beban harga pokok penjualan emas (7.663.244) (7.875.955)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan 16.833.578 12.468.321
Pendapatan operasional lainnya 29.267.943 27.534.502
Beban operasional lainnya (75.776.851) (70.993.349)
Beban non operasional - neto (568.000) (52.531)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan (14.279.292) (15.762.408)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi 96.610.971 68.920.228
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:
(Kenaikan) aset operasi:
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain (505.646) (195.110)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (1.277.298) (2.114.619)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya (14.828.029) (9.403.150)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 17.419.447 3.900.820
Kredit yang diberikan (152.128.249) (106.917.972)
Pinjaman syariah (3.335.688) (1.354.828)
Piutang pembiayaan (5.720.404) (9.996.487)
Aset lain-lain (16.170.249) (2.941.947)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:
Liabilitas segera 5.741.228 6.175.192
Simpanan:
Giro (3.631.218) 129.165.393
Tabungan 5.297.630 24.971.180
Deposito berjangka 48.778.336 15.004.224
9
Page 11
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2023 2022
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya 2.623.772 (3.994.882)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 9.081.866 (19.410.916)
Liabilitas lain-lain 7.072.077 5.698.879
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi (4.971.454) 97.506.005
Arus Kas Dari Kegiatan Investasi
Hasil penjualan aset tetap 168.975 343.195
Penjualan (penambahan) penyertaan saham 36.137 (145.649)
Penerimaan dividen 75.572 144.069
Perolehan aset tetap (8.177.296) (10.538.233)
Penurunan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui 2.907.520 37.424.578
penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Investasi (4.989.092) 27.227.960
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
Penerimaan pinjaman yang diterima 31.573.410 20.079.547
Pembayaran pinjaman yang diterima (12.212.871) (9.011.013)
Saham yang dibeli kembali (1.382.284) (2.187.544)
Pembagian laba untuk dividen (43.494.766) (26.406.603)
Penerimaan pinjaman subordinasi 494.142 -
Pembayaran pinjaman subordinasi (500.000) -
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan 14.112.994 21.739.525
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo (28.141.850) (14.650.023)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan (39.551.225) (10.436.111)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas (49.511.771) 114.297.854
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing (2.663) (30.287)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun/Periode 268.192.168 153.924.601
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun/Periode 218.677.734 268.192.168
Kas dan Setara Kas akhir tahun/periode terdiri dari:
Kas 31.603.784 27.407.478
Giro Pada Bank Indonesia 101.909.121 150.935.150
Giro Pada Bank Lain 22.331.919 21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain - jangka 62.678.940 68.361.106
waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka 153.970 -
waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan
Total Kas dan Setara Kas 218.677.734 268.192.168
RASIO-RASIO KEUANGAN (BANK SAJA)
31 Desember
Keterangan
2023 2022
Permodalan
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) 25,23% 23,30%
Aktiva Produktif
Non-Performing Loan (NPL) bruto 3,12% 2,82%
Non-Performing Loan (NPL) neto 0,76% 0,73%
Non-Performing Loan (NPL) Coverage 215,27% 291,54%
LAR 12,54% 17,11%
10
Page 12
31 Desember
Keterangan
2023 2022
LAR Coverage 53,59% 48,00%
Credit Cost 2,38% 2,47%
Profitabilitas
Net Profit – Bank Only (jutaan Rupiah) 53.153.258 47.827.920
Cost of Fund (CoF) 2,91% 1,87%
Marjin bunga bersih (NIM) 6,84% 6,80%
Cost to Income Ratio (CIR) 37,74% 41,95%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 64,35% 64,20%
Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA) 3,93% 3,76%
Rasio Laba (rugi) setelah pajak terhadap total Aset (ROA 3,12% 3,03%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE 22,94% 20,93%
Tier 1)
ROE B/S 18,25% 16,76%
Likuiditas
Current Account Saving Account (CASA) 64,55% 66,92%
Loan to Deposit Ratio (LDR) 84,73% 79,17%
Kepatuhan
Giro Wajib Minimum (GWM)
Utama Rupiah (rata-rata) 8,05% 12,11%
Valuta Asing (harian) 2,00% 2,00%
Posisi Devisa Neto 0,62% 0,85%
Persentase pelanggaran BMPK
Pihak berelasi 0,00% 0,00%
Pihak ketiga 0,00% 0,00%
Persentase pelampauan BMPK
Pihak berelasi 0,00% 0,00%
Pihak ketiga 0,00% 0,00%
Berdasarkan POJK No. 06/2015 yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan
keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan
dan triwulanan terkini di dalam website Perseroan bri.co.id.
Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Pada awalnya Perseroan didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche
Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofdeen atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang Berkebangsaan
Indonesia (pribumi). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI.
Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status Perseroan
berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan 100% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
Perubahan Perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No. 133 tanggal
31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12
Agustus 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2155/1992
pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September
1992, Tambahan No. 3A.
11
Page 13
Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Anggaran
dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, yang berkaitan dengan
perubahan struktur permodalan Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp6.167.290.500.000,00
(enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 123.345.810.000
(seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham
Seri A Dwi Warna dan 123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B menjadi Rp7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh
miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) terbagi atas 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu
miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan
151.559.001.603 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B.
Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 1 kantor Audit Intern Pusat, 18 Kantor Audit Intern
Wilayah, 453 kantor cabang dalam negeri, 6 kantor cabang/kantor perwakilan di luar negeri, 7.155 kantor cabang pembantu dalam
negeri (termasuk kantor kas, BRI Unit, dan teras kantor), 3 kantor cabang pembantu di luar negeri, 115 teras keliling, dan 4 teras
kapal.
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021 dan Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, serta
dengan susunan pemegang saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp50 per saham (%)
Keterangan Jumlah Lembar Jumlah Nilai Saham
Saham (Rp)
Modal Dasar
- Saham Seri A Dwi Warna 1 50 0,00
- Saham Seri B 299.999.999.999 14.999.999.999.950 100,00
Jumlah Modal Dasar 300.000.000.000 15.000.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Negara Republik Indonesia
- Saham Seri A Dwi Warna 1 50 0,00
- Saham Seri B 80.610.976.875 4.030.548.843.750 53,19
Masyarakat
- Saham Seri B (masing-masing dibawah 5%) 70.179.879.828 3.508.993.991.400 46,30
- Saham Treasury 768.144.900 38.407.245.000 0,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 151.559.001.604 7.577.950.080.200 100,00
Saham dalam Portepel 148.440.998.396 7.422.049.919.800
Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris adalah
sebagai berikut:
No. Nama Jabatan Jumlah Saham Persentase
(lembar) (%)
1. Kartika Wirjoatmodjo Komisaris Utama 689.800 0,0004551
2. Rofikoh Rokhim Wakil Komisaris Utama/ - -
Komisaris Independen
3. Awan Nurmawan Nuh Komisaris - -
4. Rabin Indrajad Hattari Komisaris 620.700 0,0004095
5. Hendrikus Ivo Komisaris Independen - -
6. Dwi Ria Latifa Komisaris Independen - -
7. Heri Sunaryadi Komisaris Independen - -
8. Paripurna Poerwoko Sugarda Komisaris Independen - -
9. Agus Riswanto Komisaris Independen - -
10. Nurmaria Sarosa Komisaris Independen - -
11. Sunarso Direktur Utama 3.234.856 0,0021344
12
Page 14
No. Nama Jabatan Jumlah Saham Persentase
(lembar) (%)
12. Catur Budi Harto Wakil Direktur Utama 1.839.057 0,0012134
13. Handayani Direktur Bisnis Konsumer 3.425.200 0,0022600
14. Supari Direktur Bisnis Mikro 2.890.914 0,0019075
15. Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Kepatuhan 3.587.470 0,0023670
16. Agus Noorsanto Direktur Bisnis Wholesale Dan Kelembagaan 2.071.941 0,0013671
17. Agus Sudiarto Direktur Manajemen Risiko 1.717.400 0,0011332
18. Agus Winardono Direktur Human Capital 1.503.481 0,0009920
19. Amam Sukriyanto Direktur Bisnis Kecil dan Menengah 1.526.754 0,0010074
20. Viviana Dyah Ayu R.K. Direktur Keuangan 1.512.800 0,0009982
21. Arga Mahanana Nugraha Direktur Digital Dan Teknologi Informasi 1.313.785 0,0008668
22. Andrijanto Direktur Jaringan Dan Layanan 1.123.000 0,0007410
Jumlah 27.057.158 0,0178526
Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.
PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui
untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah)
dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi Berwawasan Lingkungan yang
tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-
masing.
Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan
Lingkungan ini adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan (Rp Juta) Jumlah
Persentase
No Penjamin Emisi Obligasi Penjaminan
Seri A Seri B Seri C (%)
(Rp Juta)
1. PT BCA Sekuritas 125.200 56.100 33.000 214.300 8,57
2. PT BNI Sekuritas (Terafiliasi) 132.000 158.300 87.000 377.300 15,09
3. PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 445.970 287.205 125.300 858.475 34,34
4. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) 161.330 36.005 91.550 288.885 11,56
5. PT Maybank Sekuritas Indonesia 179.000 155.000 5.000 339.000 13,56
6. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 194.165 186.820 41.055 422.040 16,88
Total Penjaminan Emisi Obligasi 1.237.665 879.430 382.905 2.500.000 100,00
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak
mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam
Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak
sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara
Republik Indonesia.
Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat dilihat pada Bab VII Informasi
Tambahan.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Notaris : Fathiah Helmi, S.H.
Konsultan Hukum : Warens & Partners
13
Page 15
Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
1. Pemesanan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan
usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan
Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
2. Pemesan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan menggunakan Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat
dibatalkan oleh Pemesan. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang
dapat melalui alamat email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan
pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian
Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 8 Maret 2024 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00
WIB.
5. Pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI antara Perseroan dengan KSEI.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus melakukan pemesanan pembelian
Obligasi Berwawasan Lingkungan selama jam kerja (09.00 – 16.00) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau
Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh atau melalui alamat email.
Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Efek pada Bab XII dengan prosedur sebagai
berikut:
- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat
email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund).
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan
Lingkungan akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya atau jawaban konfirmasi
email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah
ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
14
Page 16
8. Penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 Maret 2024.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja
setelah Tanggal Penjatahan.
Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12
tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan
Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau
kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada rekening di bawah ini:
PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia
Cabang Kantor Cabang Khusus Cabang Bursa Efek Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 0206.01.006760.30.3 No. Rekening: 0671.01.000524.30.4 No. Rekening: 0671.01.000692.30.1
Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BRI Danareksa
Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Tbk
Cabang Kantor Cabang Khusus Cabang Bursa Efek Indonesia Bank Rakyat Indonesia
No. Rekening: 020601004150308 No. Rekening: 0671.01.001409.30.3 Cabang Bursa Efek Indonesia
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Maybank Sekuritas No. Rekening: 067.101.000.645.304
Indonesia Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau
ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2024 pada pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening
tersebut di atas.
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika
persyaratan tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 15 Maret 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan
untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Lingkungan
pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka
pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
KSEI.
Segera setelah Obligasi Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya
Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Berwawasan Lingkungan
kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek
menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin
Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan selanjutnya kepada Pemegang Obligasi
Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.
15
Page 17
11. Lain-Lain
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat dilihat pada Bab XI Informasi
Tambahan.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada tanggal 7 Maret
2024 hingga 8 Maret 2024 di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang
menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Menara BCA - Grand Indonesia, Lt. 41 Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16 Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10310 Jakarta 12910 Jakarta 10210
Telepon: (021) 23587222 Telepon: (021) 2554 3946 Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 23587300, 23587250 Email: dcm@bnisekuritas.co.id Faksimili: (021) 2520 990
Email: dcm@bcasekuritas.co.id Email:
debtcapitalmarket@brids.co.id
PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25 Sentral Senayan III, Lt. 22 Gedung Artha Graha, Lt. 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Asia Afrika No.8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 10270 Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445 Telepon: (021) 8066 8500 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 526 3603/3507 Faksimili: (021) 8066 8501 Faksimili: (021) 2924 9150
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id Email: Email: fit@trimegah.com
fixedincome.indonesia@maybank.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM
INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
16
Names mentioned 60 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
org
Bank BRI Tahap III Tahun
p.2 ×2
unresolved
org
Bank BRI
p.4 ×2
unresolved
org
Bank BRI Tahap II Tahun
p.5 ×2
unresolved
org
Bank BRI. Indikator
p.6
unresolved
org
Purwantono
p.6
unresolved
org
Bank Indonesia
p.7 ×7
unresolved
org
Bank BRI. Berdasarkan Undang-undang Perbankan
p.12
unresolved
person
Muhani Salim
· Notaris
p.12
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.12
unresolved
org
Menteri Kehakiman
p.12
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
p.12
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.13 ×2
unresolved
person
Viviana Dyah Ayu R.K.
· Direktur
p.14
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.14
unresolved
org
Warens & Partners
· Konsultan Hukum
p.14
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Rakyat Indonesia
p.16
unresolved
org
Bank Rakyat Indonesia Cabang Kantor Cabang Khusus
p.16
unresolved
org
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Bank Rakyat Indonesia
p.16
unresolved
org
Bank Rakyat Indonesia No. Rekening
p.16
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas Menara BCA
p.17
unresolved
person
H. Thamrin
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.