20240216_CNAF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31578278_lamp1.pdf

v
—
k-
Ng
Wi
D.
v
Oo
X
D.

JADWAL
Tanggal Efoktif 30 Januari 2023 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 8 Februari 2023
Masa Penawaran Umum 1-3 Februari 2023 Tanggal Distibusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik 8 Februari 2023
Tanggal Penjatahan 6 Februari 2023 Tanggal Pencatatan di Bursa Efok Indonesia 8 Februari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
'ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA.
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA,
(DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERGANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

Isl CIMB NIAGA

FINANCE
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

Kogiatan Usaha Utama
Usaha Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah

Borkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangorang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang
Jl Bintaro Utama 9 Blok BSI no. 15, Pondok Pucung, Perseroan memiliki 34 Kantor Gabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
Pongok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229
Tel: (021) 2738 1300, Fax
Website: wwmenat.co.id
Email corsec.cnaf@onal.coid

PENAWARAN UMUM
'SUKUK WAKALAH BI ALASTITSMAR 1 CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK WAKALAH BI ALASTITSMAR")

“Sukuk Wakalah Bi Alisitsmar ini diterbitkan tanpa warkat. kecuali Serifkat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Allsttsmar yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ('KSET), sebagai bukti Investasi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Aklstlsmar. Sukuk Wakalah Bi Aldsttsmar ini ditawarkan dengan nilai 10056 (seratus persen) dari nilai
(Dana Modal Investasi dan terdiri dari 2 (dua) ser dengan ketentuan sebagai berikut:

Sera Jumlah Dana Modal Investasi Seri A sebesar Rp700.000,000,000,- (ujuh ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp44.985.277.778, (empat
puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh Ima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar
6.2514 (enam koma dua Ima persen) pertahun dan jangka waktu 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Ermisi

SeriB Jumlah Dana Modal Investasi Sei B sebosar Rp300.000.000.000.- (iga ratus miliar Ruiah) dangan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp21.450.000.000,- (dua puluh
satu miliar empat ratus ima puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,156 (tujuh koma satu Ima persen) per tahun dan jangka waktu 3 (uga) tahun
sejak Tanggal Emisi

“Sukuk Wakalah Bi Alisitsmar ini ditawarkan dengan nilai 10084 (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Invastasi.Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (Uga) bulan sesuai dengan
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Alsitsmar. Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Asttsmar akan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023, sedangkan Tanggal
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi A-sitsmar terakhir akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2024 untuk Seri A dan tanggal 8 Februari 2026 untuk Seri B yang juga merupakan
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi
Akisttsmar.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK WAKALAH BI AL-STITSMAR INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SUKUK
WAKALAH MELALUI WALI AMANAT YANG DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA NILAI BENDA JAMINAN. NILAI JAMINAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI,
SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50" (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA MODAL INVESTASI, EMITEN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI
AKAN NEPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT SEJAK DITANDATANGANINYA AKTA JAMINAN SELALU SEBESAR SEKURANG-KURANGNYA 5014 (LIMA PULUH PERSEN)
DARI NILAI DANA MODAL INVESTASI. APABILA NILAI JAMINAN FIDUSIA KURANG DARI 5074 (LIMA PULUH PERSEN) DARI DANA MODAL INVESTASI, MAKA EMITEN
BERKEWAJIBAN MENYETOR KEKURANGANNYA TERSEBUT DENGAN UANG TUNAI. EMITEN AKAN MELAKUKAN PENYETORAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN
PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA EMITEN PADA BANK YANG DITUNJUK WALI AMANAT, DENGAN JUMLAH SEBESAR KEKURANGAN NILAI JAMINAN
TERSEBUT, KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB | TENTANG PENAWARAN UMUM.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH BI:
ALASTITSMAR SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG
DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DANJATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI
(DANA MODAL INVESTASI DAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI TIDAK BERHAK ATAS IMBAL HASIL WAKALAH Bj ALASTITSMAR DAN SEGALA HAK LAINNYA
YANG MELEKAT PADA SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA)
HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI ALISTITSMAR. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI
KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI ALISTITSMAR, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI
SUKUK WAKALAH BI ALISTITSMAR TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAANIRISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI
FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN
PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH BI ALSTITSMAR YANG DITAWARKAN.
(DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR SEBAGAI INVESTASI JANGKA
PANJANG,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK WAKALAH BI ALASTITSMAR YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
(DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADNINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK WAKALAH BI ALISTITSMAR INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AA,
(oubie'A)

Pencatatan atas Sukuk Wakalah Bi Alisitsmar yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Sukuk Wakalah Bi A-lsitsmar ini djamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commiment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN ENISI SUKUK WAKALAH BI ALASTITSMAR

BI CIMBNIAGA marina”
SEKURITAS sekuritas
PT CIMS Naga Sekutas pi andi Saturtas

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Elok menjamin dangan kesanggupan penuh (ful commitmeni) terhadap Penawaran Umum,

WALI AMANAT
PT Bank Syarlah Indonesia Tbk

PProspektus In diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2023