Back to announcement
20240213_ADMF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31577558_lamp1.pdf
Other Text extracted ADMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
Paparan Publik Kinerja Keuangan 2023 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Februari 2024
Page 2
OVERVIEW BISNIS OTOMOTIF DAN INDUSTRI PEMBIAYAAN
Page 3
Penjualan sepeda motor di tahun 2023 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2022, hampir
kembali ke level pre-Covid
Jenis Kendaraan
Penjualan Industri Sepeda Motor Baru Domestik (%) data wholesales
(%), ribu unit, data wholesales
Perbaikan Sport;
Kebijakan Down
Payment Adanya Perlambatan Ekonomi Ekonomi 5%
COVID-19 Bebek; 5%
18% y/y 8% y/y
8.013 7.744 7.867
7.064
6.480 6.383 6.487 6.237
5.931 5.886
5.058 5.221 FY2023
3.663
Automatic
Scooter;
90%
Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor
Indonesia (AISI) Tahun 2023
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sepanjang tahun 2023, Penjualan industri sepeda motor domestik wholesales meningkat sebesar 19% y/y dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 6,2 juta unit.
Sementara itu, penjualan Ritel 2W baru sebesar 6,0 juta unit, meningkat 12,4% y/y pada tahun 2023.
Peningkatan ini didorong oleh pemulihan ekonomi secara bertahap, dan harga komoditas yang relatif tinggi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, termasuk
penjualan industri otomotif. Selain itu, isu keterbatasan chip semikonduktor juga telah teratasi pada tahun 2023 sehingga produksi sepeda motor berangsur pulih.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), memproyeksi penjualan sepeda motor baru pada tahun 2024 sebesar 6,2 juta unit – 6,5 juta unit.
3
Page 4
Penjualan mobil baru mengalami penurunan di tahun 2023 seiring dengan perlambatan pasar
otomotif pada semester ke-dua 2023 akibat dari kenaikan suku bunga
Merek Kendaraan
(%), ribu unit, data
Penjualan Industri Mobil Baru Domestik wholesales
(%), ribu unit, data wholesales Lainnya;
Passenger Car
Commercial Car 15%
Kebijakan Down Perlambatan Perbaikan COVID-19
Ekonomi Toyota;
Payment Ekonomi
33%
1.230 Daihatsu; FY2023
1.208
1.116 1.151 1.048 19%
894 1.013 1.061 1.080 1.030 887 1.005
29% 28% 19% 22% 24% Suzuki
31% 28% 24% 25% 22% Mitsubishi;
33% 532 26% 11% Honda; 14% ; 8%
69% 71% 72% 72% 78% 76% 76% 27% 75% 78%
67% 81% 74%
73% Jenis Kendaraan
% Total Sales (%), ribu unit, data wholesales
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Commercial
Pada tahun 2023, penjualan wholesales mobil domestik baru adalah 1,0 juta unit, turun sebesar 4% y/y.
22%
Sementara itu, penjualan Ritel 4W baru sebesar 1,0 juta unit, atau turun -2% y/y.
Pertumbuhan industri mobil mengalami penurunan, disebabkan oleh perlambatan pasar otomotif pada paruh FY2023
kedua 2023 akibat dari kenaikan suku bunga dan perlambatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal Passenger
III-2023 78%
Pada tahun 2024, Gaikindo memperkirakan bahwa pertumbuhan mobil baru akan tumbuh
menjadi 1,1 juta unit.
Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo) Tahun 2022
3
Page 5
Profitabilitas industri Multifinance mengalami peningkatan tercermin dari laba bersih yang tercatat
naik sebesar 19% y/y dan kualitas aset yang terjaga
Piutang Pembiayaan yang Dikelola Total Pinjaman dan Ekuitas
Rp triliun Rp triliun
Total Pinjaman Total Ekuitas
On-Balance Sheet Off-Balance Sheet
646 361
501 576 556 293 313 303
496 28% 273
26% 27%
26% 27%
134 134 149 146 157
74% 73% 72%
74% 73%
2020 2021 2022 10M22 10M23 2020 2021 2022 1022 10M23
Pendapatan dan Laba Bersih (NPAT) Non-Performing Financing (NPF) and ROAA
Rp triliun Dalam persentase (%)
Pendapatan Laba Bersih ROAA NPL
101 106 101
96
86
5,7% 5,3% 5,8%
4,0% 4,5%
3,5%
2,3% 2,5% 2,6%
15,3 20,4 16 19 2,0%
7,0
2020 2021 2022 10M22 10M23
2020 2021 2022 10M22 10M23
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5
Page 6
STRATEGI DAN KINERJA BISNIS ADMF
Page 7
Strategi Bisnis ADMF
Meningkatkan Pangsa Pasar dalam
Bisnis Otomotif Meningkatkan efisiensi operasi
Perseroan akan memperkuat dan meraih pangsa (kepemimpinan biaya)
pasar di bisnis otomotif dan menyediakan Perseroan akan terus meningkatkan
berbagai program penjualan yang menarik bagi efisiensi operasi untuk mencapai
pelanggan serta meningkatkan hubungan baik keunggulan kompetitif.
dengan dealer kami.
Digitalisasi di seluruh ekosistem
Perluas ke Bisnis Non-Otomotif Adira
Memperluas produk pembiayaan Berinvestasi di bisnis digital seperti Adiraku,
dengan menawarkan berbagai
pembiayaan di bisnis non-otomotif
CUSTOMER momobil.id, momotor.id, moservice.id,
dicicilaja.co.id, dll.
seperti kredit multiguna dan durable
CENTRIC
Menjaga Likuiditas dan biaya pendanaan Menjaga Kualitas Aset
Menjaga likuiditas yang cukup untuk mendanai Perseroan akan terus mengelola kualitas aset agar
kebutuhan bisnis dan untuk memenuhi semua rasio NPF tetap terkendali dengan menerapkan
kewajiban keuangan prinsip pengelolaan risiko yang berhati-hati
Page 8
Secara keseluruhan kinerja ADMF di 2023 mengalami peningkatan ditengah ketidakpastian
kondisi ekonomi dan geopolitik
Penjualan 2W ADMF Penjualan 4W ADMF
• Total Pembiayaan baru sepeda
• Total pembiayaan baru mobil
ADMF sebesar Rp 17,9 triliun,
Rp41,6T Rp1,94T
motor sebesar Rp 15,7 triliun, Total Pembiayaan Baru
naik 26,2% y/y Laba Bersih
naik signifikan sebesar 38,7% y/y
• Pangsa pasar mobil baru sebesar
• Pangsa pasar sepeda motor baru
ADMF sebesar 9,7%
5,0% 31,2% 21,1%
Rp55,7T Rp31,0T Rp9,5T 1,9%
Pembiayaan yang Total Aset Total Pendapatan Non-Performing
Dikelola Financing
Data berdasarkan tahun 2023
Page 9
Perusahaan menunjukkan kinerja yang telah pulih dengan mencatatkan piutang
pembiayaan sebesar Rp55,7 triliun, meningkat sebesar 25% (yoy)
PIUTANG DIKELOLA
(Rp triliun)
Covid-19
54,8 55,7
2% 44,0 40,4 44,6 12%
51% 6% 12%
9%
53% 54%
54% 54%
46% 40% 34%
37% 33%
2019 2020 2021 2022 2023
PEMBIAYAAN BARU
(Rp triliun) 41,6
37,9
Covid-19 31,7 18%
18% 25,9
17%
34% 18,6 15% 43%
16% 41% 45%
37%
47% 38%
46% 43% 36%
2019 2020 2021 2022 2023
Page 10
Adira telah mendapatkan rating idAAA sejak 2014
ADMF Memiliki peringkat nasional tertinggi & peringkat investment grade internasional
National Credit Rating International Credit Rating
Higher
idAAA idAAA
Baa1
idAA+ idAA+
BBB Baa2 BBB Baa2
idAA idAA Nov 2014 –
Present
idAA- idAA- Feb 2011
idA+ idA+ Apr 2010
idA idA Feb 2019 Feb 2019 Des 2021
Mar 2008 - Present -Nov 2021 - Present
idA-
idA-
Jan 2007
idBBB+ idBBB+
Feb 2005
Feb 2003
May 2002 Republic of
idCCC Indonesia
idD/dSD
Lower
Adira Finance Pefindo Adira Finance Republic of Indonesia
Corporate Rating idAAA Ratings Fitch Moody’s Fitch Moody’s S&P
Instrument Rating idAAA Long Term Rating BBB Baa1 BBB Baa2 BBB
Outlook Stable Outlook Stable Stable Stable Stable Stable
Page 11
KINERJA KEUANGAN
Page 12
Total pinjaman Perusahaan meningkat seiring dengan pertumbuhan aset
Total Aset (Stand Alone) Total Ekuitas Total Outstanding Borrowing
Rp. triliun. and %. Desember 2023 Rp. milyar. Desember 2023 Rp. triliun. Desember 2023
Financing Receivables Others
25%
11.112 22,9
24.9 31.0 10.032
35.1 29.2 23.7 8.946
8.079 8.010 16.8 16,1
15% 15% 11% 11%
22%
10,9 10,5
85% 85% 89% 89%
78%
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Page 13
Perusahaan berhasil membukukan kinerja yang meningkat dibandingkan tahun 2022
NPAT tumbuh 21% menjadi Rp 1,9 triliun, terutama didorong oleh peningkatan total pendapatan
Total Pendapatan Beban Operasional
Rp. milyar. Desember 2023 Rp. milyar. Desember 2023
3.7%
11.338 3.661 3.745 3.625 3.759
12.100 9.435 9.508 3.488
8.653 8.340
9.100 3.100
6.100
3.100
100 100
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Beban Bunga Laba Bersih
Rp. milyar. Desember 2023 Rp. milyar. Desember 2023
2.050 1.738 1.782 2.109
1.944
2.050 1.606
1.073 982 1.213
1.050 700 1.026
1.050
50
50
2019 2020 2021 2022 2023
2019 2020 2021 2022 2023
Page 14
Kualitas aset Perusahaan berhasil dipertahankan di bawah 2% dan di bawah
rata-rata industri
Non- Performing Loan Debt to Equity Ratio Net Interest Margin
dalam (x). Desember 2023 dalam (%)
% dari Piutang yang dikelola
2,3%
1,8% 2,0% 1,9% 28,7%
1,7% 24,8% 26,3% 26,0%
23,0%
2,8
2,1
1,2 1,5
1,0
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
ROA ROE COC
dalam (%) dalam (%)
% Stand-alone
8,7% 8,6% 8,6% 29,1%
6,3% 6,5% 6,6%
18,7% 5,2% 5,4%
4,5% 17,4% 4,6%
13,3% 14,7%
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
* ) The ratio in accordance with the Financial Statement Audited
Page 15
Perusahaan terus melakukan diversifikasi pendanaan untuk mengoptimalkan biaya pendanaan
Piutang dikelola berdasarkan sumber dana
(Rp triliun)
Highlight Pendanaan
On Balance Sheet Joint-financing Managed AR
54,8 55,7
44,0 44,6
40,4
42% 47%
44% 47% Joint Financing Local Bonds
47% Adira Finance aktif menerbitkan
47% dari piutang yang
dikelola dibukukan dalam obligasi korporasi dan sukuk
58% 56% 53%
53% 53% dengan pangsa pasar 1,2% dari
skema joint financing dengan
bank induk, Bank Danamon. total outstanding obligasi
2019 2020 2021 2022 2023 korporasi per September 2023.
Piutang dikelola berdasarkan sumber dana
(Rp triliun)
11.1
10.0 On Shore Borrowings Off-Shore Borrowings
Per Desember 2023, kami Adira Finance telah ada di pasar
2022 9.3
2023 26.5 memiliki fasilitas O/S pinjaman luar negeri sindikasi sejak
5.1 20.9 sekitar Rp9,3 triliun dengan 2013 dengan dukungan berkelanjutan
sekitar 12 bank onshore & dari berbagai bank di Asia (Singapura,
offshore terkemuka. Taiwan, dan Jepang)
5.4 6.7
Joint Financing Debt Securities Issued- Net Borrowings Equity
Page 16
Ringkasan Keuangan
Rp miliar. 2020 2021 2022 2023
2019
Unless Otherwise Stated (Audited) (Audited) (Audited) (Audited)
Total Pendapatan 11.338 9.435 8.653 8.340 9.508
Beban Operasional 3.661 3.488 3.745 3.625 3.759
Cost of Credit 1.738 1.972 1.401 907 1.386
Laba Bersih 2.109 1.030 1.213 1.606 1.944
Piutang Pembiayaan(2) 29.915 22.852 20.239 22.156 27.645
Total Aset 35.117 29.231 23.709 24.897 31.007
Total Hutang 22.886 16.766 10.930 10.513 16.057
Total Ekuitas 8.079 7.925 8.946 10.032 11.112
Net Interest Margin 24,8% 23,0% 26,3% 28,7% 26,0%
ROAA(3) 8,7% 4,5% 6,3% 8,6% 8,6%
ROAE(3) 17,4% 13,3% 14,7% 17,4% 18,7%
Rasio Hutang terhadap Ekuitas 1,5x 2,1x 1,2x 1,0x 1.5x
Sources:
(1) Laporan Keuangan Desember 2023
(2) Piutang pembiayaan setelah provisi untuk kerugian
(3) Rasio sesuai dengan Laporan Keuangan yang Diaudit
Page 17
PROGRAM DAN EVENT
Page 18
Bersama dengan Grup, Adira Finance berkolaborasi untuk memajukan
ekosistem otomotif di Indonesia
Adira Finance terus memperkuat kolaborasi antar
grup (Bank Danamon dan MUFG) dengan
berpasrtisipasi dalam acara IIMS
Konser, Festival Budaya, Adira Expo, Adira Fit,
Kegiatan Keluarga, Career Fair
3 hari di 5 Kota Besar (Agustus-Des 2023) :
Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jabodetabek &
Makassar
Program :
• Kredit mobil untuk kendaraan baru & sekunder Adira Finance telah bekerja
Adira Finance berpartisipasi dalam showcase di • Promo QRIS DBANK-PRO, cashback 33% sama dengan Bank Danamon
DXPO, pameran Otomotif oleh KPM Prima. KPM Prima • Produk & Layanan Danamon untuk menghadirkan Program
menawarkan harga khusus dengan kolaborasi bersama KPM Prima (program mobil
Adira Finance dan mengundang ATPM/dealer 2W & 4W refferal dari Danamon)
seperti Toyota, Honda, Mercedez, dll.
Page 19
Adira Finance banyak melakukan inisiatif offline event dengan terus memanfaatkan ekosistem dan kolaborasi dengan group IIMS & GIIAS Pekan Raya Jakarta Sobat Expo Motogp Bursa Momobil Momotor (DCOE) Yinyang AXI gathering Mercedes Track Day Customer Rewards
Page 20
TERIMA KASIH dan Salam Sahabat Sahabat Setia Selamanya
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Danamon DXPO
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.