20240206_NCKL_Laporan Informasi dan Fakta Material_31575474_lamp1.pdf

Keterbukaan Informasi ini disampaikan
sehubungan dengan rencana Perseroan
melakukan (i) penambahan modal tanpa

memberikan hak memesan efek terlebih dahulu
((PMTHMETD”) dalam rangka selain untuk
perbaikan posisi keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) POJK No.
14/2019 dengan menerbitkan saham baru
berjumlah sebanyak-banyaknya 6.309.860.000
(Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Ribu) saham atau 1046
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada
saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan,
dan (ii) penambahan modal melalui penawaran
umum terbatas dengan memberikan hak memesan
efek terlebih dahulu (“Penawaran Umum
Terbatas”).

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan
dari para pemegang saham Perseroan atas
rencana PMTHMETD dan Penawaran Umum
Terbatas dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diadakan pada
hari Jumat, 15 Maret 2024.

Pengumuman  RUPSLB telah diumumkan
Perseroan pada tanggal 7 Februari 2024 melalui
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
Perseroan.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS
KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI
YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI DAN KELENGKAPAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG
DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI
INI.

DIREKSI PERSEROAN DAN DEWAN
KOMISARIS SETELAH MELAKUKAN
PENILAIAN YANG WAJAR, MENEGASKAN
BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN
RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG
DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI ATAU
FAKTA MATERIAL.

This Disclosure Information is announced with
regard to the Company's plan of (i) capital increase
without the issuance of pre-emptive rights (“Non-
Pre-emptive Private Placement”) in the
framework of other than for the improvement of
financial position as referred to in Article 3
paragraph (b) POJK No. 14/2019 by issuing new
shares in a maximum of 6,309,860,000 (Six
Billion Three Hundred Nine Million Eight
Hundred Sixty Thousand) shares or 104 (ten
perceni) of the total issued and paid-up capital of
the Company on the date this information
disclosure is published, and (ii) capital increase
through rights issue by providing pre-emptive
rights (“Rights Issue”).

The Company intends to reguest the approval of
its shareholders on the proposed Non-Preemptive
Private Placement and Rights Issue in the
Extraordinary General Meeting of Shareholders
(EGMS”), which will be conducted on Friday,
15 March 2024.

The EGMS announcement has been announced
on 7 February 2024 on the websites of Indonesia
Stock Exchange and the Company.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD
OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY ARE
RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF ALL
INFORMATION — CONTAINED IN THIS
DISCLOSURE OF INFORMATION.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD
OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY,
HAVING MADE REASONABLE ENGUIRY,
CONFIRM THAT THERE ARE NO IMPORTANT
AND RELEVANT FACTS THAT ARE OMITTED
WHICH MAY CAUSE THE MATERIAL
INFORMATION OR FACTS.

pg 2

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini diumumkan oleh
Direksi Perseroan agar para Pemegang Saham
Perseroan mendapatkan informasi secara
lengkap mengenai rencana Perseroan untuk
melakukan PMTHMETD dan Penawaran Umum
Terbatas sebagaimana diatur dalam POJK No.
14/2019, sehingga para Pemegang Saham
Perseroan dapat memberikan persetujuan atas
PMTHMETD dan Penawaran Umum Terbatas
pada pelaksanaan RUPSLB Perseroan pada
hari Jumat, 15 Maret 2024.

Setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB,
Perseroan akan memutuskan untuk
melaksanakan PMTHMETD atau Penawaran
Umum Terbatas. Keputusan ini didasarkan
pada rencana akhir terkait dengan pembelian
saham pada perusahaan yang bergerak di
bidang pemurnian bijih nikel (“Transaksi”).

URAIAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Trimegah
Bangun Persada berdasarkan Akta Pendirian
No. 3 tanggal 6 September 2004, yang dibuat di
hadapan Erna Priyono, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham") berdasarkan — Keputusan
Menkumham Nomor W7-09399 HT.01.01-TH.
2007 tanggal 27 Agustus 2007.

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar
Perseroan telah beberapa kali mengalami
perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham PT Trimegah Bangun
Persada No. 145 tanggal 15 Desember 2022,
yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah
disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-0091422.AH.01.02.Tahun
2022 tanggal 16 Desember 2022 dan telah
diberitahukan kepada Menkumham
sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-
0327459 tanggal 16 Desember 2022 dan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087719 tanggal
16 Desember 2022, yang seluruhnya telah

1.

INTRODUCTION

This Disclosure Information is announced
by the Board of Directors of the Company
to obtain complete information regarding
the Company's plan to conduct the Non-
Preemptive Private Placement and Rights
Issue as regulated in POJK No. 14/2019
so that the shareholders of the Company
may give their approval regarding Non-
Preemptive Private Placement and Rights
Issue in the EGMS of the Company which
will be convened on Friday, 15 March
2024.

After obtaining the EGMS approval, the
Company will decide to  conduct
PMTHMETD or Rights Issue. This
decision based on the final plan in relation
to the purchase of eguity stake in a a
company engaged in nickel ore smelter
business (“Transaction?).

DESCRIPTION ON THE COMPANY

A. Brief History of the Company

The Company was established with the
name of PT Trimegah Bangun Persada
under Deed No. 3 dated & September
2004, made before Erna Priyono, SH.,
Notary in Jakarta, and ratified by Ministry
of Law and Human Rights (“MOLHR”)
through Decision Letter Number  W7-
09399 HT.01.01-TH.2007 dated 27 August
2007.

Since the establishment of the Company,
the company's articles of association have
been amended several times. The latest
articles of association were amended
based on the deed of Statement of
shareholders resolution of PT Trimegah
Bangun Persada No. 145  dated
15 December 2022, which was made in
the presence of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.,
Notary in South Jakarta, which has been
approved by the MOLHR on a Ietter
Decision No. AHU-
0091422.AH.01.02.Year 2022, dated 16
December 2022 and has been notified to
the MOLHR as evidenced by the receipt of
the notification of amendment to the
company's articles of Association No.
AHU-AH.01.03-0327459 dated 16
December 2022 and Letter of acceptance

ps3

8)

terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0253804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal
16 Desember 2022.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran

Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan
adalah untuk menjalankan kegiatan usaha
dalam bidang pertambangan bijih nikel dan
kawasan industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan

sebagaimana disebut di atas, Perseroan juga

melakukan kegiatan usaha penunjang yang

terdiri atas:

a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan
Besi,

b. Jasa Pengujian Laboratorium, dan

C. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan
Saham

Struktur permodalan berdasarkan Akta No. 18
tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan
Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan, sebagaimana telah mendapatkan
penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0059867
tanggal 5 Mei 2023 (“Akta No. 18/2023”) dan
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh
PT Adimitra Jasa Korpora selaku kantor Biro
Administrasi Efek pada tanggal Keterbukaan
Informasi ini adalah sebagai berikut:

Of notification of Company Data Change
No. AHU-AH.01.09-0087719 dated 16
December 2022, all of which have been
registered in the company register No.
AHU-0253804.AH.01.11.Year 2022 dated
16 December 2022.

B. Business Activities ofthe Company
Pursuant to Article 3 of the Articles of
Association, the purpose and objective of
the Company are to engage in the
business of nickel-ore mining and
industrial area.

To achieve its purpose and objective

mentioned above, the Company also

carries out a variety of supporting

business activities, which consist of:

a. Non-Ferrous Base Metal
Manufacturing Industry,

b. Laboratory Testing Services, and

c. Other management consulting
activities.

C. Capital Structure and Share
Ownership

The Company's capital structure is based
on Deed No. 18 dated 3 May 2023, made
before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary
in South Jakarta, and has been notified to
the MOLHR as evidenced by the receipt
Of the notification ofthe amendment to the
company's articles of Association No.
AHU-AH.01.03-0059867 dated 5 May
2023 (“Deed No. 18/2023”) and
Shareholders List as of 31 January 2024
issued by PT Adimitra Jasa Korpora as its
Share Registrar, are as follows:

Nilai Nominal Saham Rp100 (seratus rupiah) per saham)!

Pa aa Nominal Value of Shares Laga (one hundred rupiah) per
Jumlah Saham/! ca Nilai Nominal/
Total Shares Nominal Value (IDR)

Modal Dasar! Authorized Capital 220.404.000.000 2 22.040.400.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/

Issued and Paid-Up Capital

PT Harita Jayaraya 54.569.990.000 86,48 5.456.999.000.000

PT Citra Duta Jaya Makmur 551.010.000 0,87 55.101.000.000

Masyarakat! Public 7.977.600.000 12,65 797.760.000.000

Total Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh/ 63.098.600.000 | 4 0 99 6.309.860.000.000

Total of Issued and Paid-Up Capital 1

Saham dalam Portepel/ Share (s) in Portfolio 157.305.400.000 « 15.730.540.000.000

D. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan

Informasi ini diterbitkan sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 404, tanggal 27 Januari 2023,
yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0049376
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia No. AHU-0020143 tanggal 31 Januari
2023.

Direksi/Board of Directors

ii. Suparsin Darmo Liwan (Direktur/Director)
iii. Lim Sian Choo (Direktur/Director)

iv. Tonny Hasudungan Gultom (Direktur/Director)

v. Younsel Evand Roos (Direktur/Director)
vi. Stevi Thomas C (Direktur/Director)

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

D. Composition of the Board of
Directors and the Board of
Commissioners of the Company

Compositions of the Board of Directors

and the Board of Commissioners of the

Company as the announcement date of

this Disclosure Information as stated on

the Deed No. 404, dated 27 January

2023, made before Jimmy Tanal S.H.,

M.Kn., Notary in Jakarta, which has been

notified to Minister of Law and Human

Rights as stated in the Letter of

Acceptance of Notification of Company

Data Changes No. AHU-AH.01.09-

0049376 and has been registered in the

Company Register at the Ministry of Law

and Human Rights No. AHU-0020143

dated 31 January 2023.

Roy Arman Arfandy (Direktur Utama/President Director)

i. Donald J. Hermanus (Komisaris Utama/President Commissioner)
li. Darjoto Setyawan (Komisaris Independen/Independent Commissioner)
iii. Suryadi Sasmita (Komisaris Independen/Independent Commissioner)

INFORMASI
PMTHMETD

MENGENAI

A. Alasan dan Latar Belakang PMTHMETD

Perseroan akan terus melanjutkan upaya
peningkatan kinerja pada tahun 2024 melalui
serangkaian inovasi pengembangan bisnis
Perseroan yang terintegrasi dari hulu hingga ke
hilir dalam satu kawasan industri. Oleh karena
itu, Perseroan berencana untuk melaksanakan
Transaksi.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan
PMTHMETD
Dengan mengacu kepada peraturan Otoritas
Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
PMTHMETD rencananya akan dilaksanakan
setelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan
persetujuan melalui RUPSLB yang akan

diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Maret

RENCANA III.

INFORMATION ON THE NON-
PREEMPTIVE PRIVATE PLACEMENT

A. Reasons for and Background of

Non-Preemptive Private Placement
The Company intends to continue this
initiative in 2024 through a series of
business innovations of the Company's
which integrated business development
strategy from upstream to downstream in
an industrial area. Therefore, the
Company plans to  carry-out the
Transaction.

B. Indicative Non-Preemptive Private
Placement Period
In accordance with the Financial Services
Authority, Indonesia Stock Exchange and
prevailing laws and regulations in
Indonesia, the Company proposes to
carry out the Non-Preemptive Private
Placement upon all reguirements and the
hecessary approvals have been fulfilled

2024 dan terdapat persetujuan para pihak terkait
Transaksi.

Selain diperolehnya persetujuan RUPSLB,
PMTHMETD akan dilaksanakan dengan syarat-
syarat dan harga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku termasuk
ketentuan di bidang pasar modal.

C. Rencana Dana Hasil

PMTHMETD

Dana yang diperoleh atas pelaksanaan
PMTHMETD ini akan digunakan oleh Perseroan
untuk melakukan Transaksi.

Penggunaan

D. Analisis dan Pembahasan oleh

Manajemen Atas PMTHMETD

Tabel berikut menunjukkan ikhtisar data
keuangan penting Perseroan berdasarkan
Laporan Keuangan Interim  Konsolidasian

Perseroan yang ditelaah secara terbatas oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja, berdasarkan Laporan No.
00495/2.1032/JL.0/02/1833-2/1/X1/2023 tanggal
29 November 2023.

through the EGMS, which will be held on
Friday, 15 March 2024 and upon
agreement between parties in relation to
the Transaction.

In addition to obtaining EGMS approval,
PMTHMETD will be implemented with
terms and price, in accordance with the
prevailing laws and capital market
regulations.

C. Estimation of the Use of Proceeds

Non-Preemptive Private Placement
Proceeds obtained from the
implementation — of Non-Preemptive
Private Placement will be used by the
Company for the Transaction.

D. Management's Analyze and
Discussion of Non-Preemptive
Private Placement

The following table indicates the overview

of the Company's important financial data

based on limited review of Interim

Consolidated Financial Statements which

Public Accounting Firm  Purwantono,

Sungkoro & Surja, based on the report

No. 00495/2.1032/JL.0/02/1833-

2/1/X1/2023 dated 29 November 2023.

Keterangan! 30 September 2023 30 September 2022
Pee (disajikan dalam Rupiah! (disajikan dalam Rupiah
expressed in Indonesia expressed in Indonesia Rupiah)
Rupiah)
Total Asev 45.088.745.587.407 29939.287.176.525
Total Asset
Total Liabilitas/ 17.916.607.346.527 17.243.027.444.220
Total Liabilties
Total Ekuitas/ 27.72.138.240.880 12.690.559.732.309
Total Eguity

Pendapatan Usaha/
Revenue

17.299.778 186.842 7.357.954361.459

Laba Bruto/
Gross Profit

GT39042 789-272 3759.358.096-101

Laba Tahun Berjalan!
Profit for the year

5:658.021.488.560 3533.388.762.485

Laba Bersih Entitas Induk/
Net profit attributable to parent

F464680411.786 3805.290101.725

Liabilties to Eguity.

Rasio Lancar/ T3TR DE2x
Cumont Ratio

Rasio Liabilitas terhadap Asev og 0,3Bx
Liabiliies to Assets

Rasio Liabililas terhadap Ekullas/ sex T36x

pg-6

&

E. Risiko atau Dampak Pelaksanaan
PMTHMETD Kepada Pemegang Saham

PMTHMETD ini akan berdampak kepada kondisi
keuangan dan pemegang saham Perseroan.

Akibat dari penerbitan saham baru maka jumlah
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi
lebih banyak, sehingga dapat menyebabkan
persentase kepemilikan saham masing-masing
pemegang saham akan mengalami penurunan
(dilusi) sampai dengan 9,09Y4.

F. Struktur Permodalan Sebelum dan
Setelah Pelaksanaan Rencana
PMTHMETD

Tabel berikut ini menunjukkan struktur

permodalan Perseroan sebelum dan setelah
dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi

saham baru yang akan diterbitkan oleh
Perseroan dalam  PMTHMETD sejumlah
sebanyak-banyaknya 6.309.860.000 (Enam

Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Ribu) saham atau 1096
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada
saat tanggal Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan dengan nilai nominal Rp100 per
saham.

E. Impact of the Implementation of
the Non-Preemptive Private
Placement on the Shareholders

The Non-Preemptive Private Placement

will have an impact on the Company's

Financial condition and shareholders.

As a result of the issuance of new shares,
the number of shares issued by the
Company will increase, which may cause
the percentage of shares ownership of
each shareholder to decrease (dilution) by
up to 9.094.

F. Capital Structure Composition
Before and After the
Implementation of Non-Preemptive
Private Placement

The following table reflects the Company's
Structure before and after the Non-
Preemptive Private Placement with the
assumption that the new shares to be
issued by the Company in the Non-
Preemptive Private Placement in a
maximum amount of 6,309,860,000 (Six
Billion Three Hundred Nine Million
Eight Hundred Sixty Thousand) shares
or 1046 (ten percent) of the total issued
and paid-up capital of the Company on the
date of the Disclosure of Information is
published, with a nominal value of IDR100
per share.

Sebelum PMTHMETD Setelah PMTHMETD
Nilai Nominal Saham Nilai Nominal Saham
Rp100 per saham/ Rp100 per saham/
rangan/' Pre Non-Preemptive Private Placement Post Non-Preemptive Private Placement
Ps SA He Nominal Value of Shares Nominal Value of Shares
IDR100 per share IDR100 per share
Jumlah Saham/ Ya Nilai Nominal (Rp)/ Jumlah Saham/ Ka Nilai Nominal (Rp)!
Total Shares Nominal Amount | Total Shares Nominal Amount
(IDR)

Modal Dasar/ 220.404.000.000 - 22.040.400.000.000 | 220.404.000.000 ” 22.040.400.000.000
Authorized Capital
PT Harita Jayaraya 54.569.990.000 86,48 5.456.999.000.000 54.569.990.000 78,62 5.456.999.000.000
PT Citra Duta Jaya 551.010.000 0,87 55.101.000.000 551.010.000 0,79 '55.101.000.000
Makmur
Masyarakat) 7577600000 | 1265 797760000000 | 7977500000 150 787.760.000.000
Public
Investor Potensial/ - - - 6.309.860.000 9,09 630.986.000.000
Potential Investor
Total Modal 3.098.600.000 100,00 6.309.860.000.000 69.408.460.000 100,00 6.940.846.000.000
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/
Total of Issued and
Paid-Up Capital
Saham dalam 157.305.400.000 - 15.730.540.000.000 | 150.995.540.000 - 15.099.554.000.000
Portepel/
Sharefs) in
Portfollo

pg?

AAN

IV.

INFORMASI MENGENAI
PENAWARAN UMUM TERBATAS

A. Jumlah Maksimal Rencana Penawaran
Umum Terbatas

Jumlah saham yang direncanakan untuk
diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka
Penawaran Umum Terbatas adalah sebanyak-
banyaknya 30”: (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan
Informasi ini diterbitkan dengan nilai nominal
Rp100 per saham.

Saham yang akan ditawarkan kepada pemegang
saham dalam rangka Penawaran Umum
Terbatas seluruhnya merupakan saham baru
yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan
akan memiliki hak yang sama dengan saham-
saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan sebelum Penawaran Umum
Terbatas. Saham-saham yang akan ditawarkan
tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia. Pembayaran atas saham baru
dimaksud dilakukan secara tunai.

Selain diperolehnya persetujuan RUPSLB
sesuai dengan POJK No. 14/2019, Penawaran
Umum Terbatas akan dilaksanakan dan
ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar
modal.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan
Penawaran Umum Terbatas

Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas

direncanakan akan dilakukan dan telah menjadi

efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3)

POJK No. 14/2019.

C. Analisis dan Pembahasan oleh
Manajemen

Dengan adanya peningkatan modal melalui

Penawaran Umum Terbatas, struktur modal

perseroan akan menjadi lebih kuat dan

Perseroan akan memiliki pendanaan yang

memadai untuk melaksanakan Transaksi.

Dengan dilaksanakannya peningkatan modal
melalui Penawaran Umum Terbatas dalam
jumlah sebanyak-banyaknya 18.929.580.000
(delapan belas miliar sembilan ratus dua
puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh
ribu) saham, maka pemegang saham yang tidak

RENCANA IV.

INFORMATION ON THE RIGHTS ISSUE

A. Maximum Amount of the Rights
Issue

The number of shares proposed to be
issued by the Company in relation to the
Rights Issue is maximum of 3046 (thirty
percent) of the Company's total issued
and paid-up capital with a nominal value
of IDR100 per share.

The shares that will be offered to
Shareholders in the framework of the
Rights Issue will all be new shares issued
from the Company's portfolio and will
have the same rights as other Company
Shares issued by the Company prior to the
Rights Issue. The shares that will be
offered will be listed on the Indonesia
Stock Exchange. Payment for the new
Shares is made in cash.

Apart from obtaining EGMS approval in
accordance with POJK No. 14/2019, the
Rights Issue will be carried out and
offered with terms and prices in
accordance with applicable statutory
provisions including provisions in the
capital market sector.

B. Estimation of the Rights Issue
Period

The implementation of the Rights Issue is

proposed to be carried out and become

effective in accordance with the Article 8

paragraph (3) POJK No. 14/2019.

C. Management's Analyze and
Discussion

With the rights issue, the Company capital

Structure will be stronger and the

Company will have sufficient funding to

implement the Transaction.

With the right issue of up to
18,929,580,000 (eighteen billion nine
hundred and twenty-nine million five
hundred and eighty thousand) shares,
the shareholders who do not subscribe for
their rights will be diluted up to maximum

pg. 8

WA

melaksanakan haknya dapat terdilusi paling
banyak 23,0876 (dua puluh tiga koma nol delapan
persen.

Tabel berikut ini menunjukkan struktur
permodalan Perseroan sebelum dan setelah
dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas,
dengan asumsi saham baru yang akan
diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran
Umum Terbatas sebanyak-banyaknya 3074 (tiga
puluh persen) dari jumlah seluruh modal
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada
tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
dengan nilai nominal Rp100 per saham.

of 23.084 (twenty three point zero eight
percent).

The following table reflects the Company's
Structure before and after the Rights Issue
with the assumption that the new shares to
be issued by the Company in the Rights
Issue is maximum of 3096 (thirty percent)
of the Company's total issued and paid-up
capital on the date of the Disclosure of
Information is published, with a nominal
value of IDR100 per share.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas Setelah Penawaran Umum Terbatas
Nilai Nominal Saham Nilai Nominal Saham
Rp100 por saham/ Rp100 per saham!
Pra Rights Issue Post Rights Issue
Kelangan, Nominal Valua ot Sharos Naba ada ot ejaran
Bi 1IDR100 per share IDR100 per share
Jumlah Saham! | | NiiNommatRp/ | Jumlah Saham/ | 4 Nilai Nomina (RP.
Total of Sharas Nominal Amount | Total of Shares Nominal Amount
Modal Dasar! 220.08.000.000 22.010.400.000.000 | 220.404.000.000 22.040.400.000.000
Authorized
Capital
PT Harlavayaraya | BA569SMO000 | 8678 | SAS6000000000 | 7040557000 | 6648 | 7001008700000
PT Citra Duta Jaya 551010000) 087 55.101.000.000 716318000) 087 71-631.300.000
Makmur
Mesyerakau Pubie 1 TOT GOOOMO | TEBE TATTEO DOD D0 | TO2TOESD.K00 | 1265 | TO37 D2B 000.000
Total Modal G30ss6an.Uoo | Tooa0 | 6300B60000.000 | B2025180.000 | 10000 | B-202816.000.000
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/
Total of Issued
and Paid-Up
Capital
Saham dalam TT S05AKO.LO Tao ES TI 35782000000
Portepel/Share (s)
in Portfolio

D. Rencana Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Terbatas

Seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan

Penawaran Umum Terbatas, setelah dikurangi

dengan biaya-biaya emisi yang menjadi

kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk

melaksanakan Transaksi.

D. Estimation of the Use of Proceeds
of Rights Issue

Any proceeds obtained from the

implementation of the Rights Issue, after

deducted from the issuance costs, which

are the Company's obligations, will be

used to conduct the Transaction.

V.

RUPSLB PERSEROAN

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk
melakukan PMTHMETD dan Penawaran Umum
Terbatas sebagaimana telah diuraikan pada
Keterbukaan — Informasi — ini, — Perseroan
bermaksud untuk meminta persetujuan dari para
pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB
dengan memperhatikan ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang akan
diselenggarakan pada:

V. EGMS OF THE COMPANY

With regard to the Company's plan to
conduct Non-Preemptive Private
Placement and Rights Issue as described
in this Information Disclosure, the
Company intends to reguest the approval
of the Company's shareholders through
an EGMS with due observance of the
applicable in the Company's Articles of
Association, which will be held on/at:

Hari/Tanggal Day/Date: Jumat, 15 Maret 2024 / Friday, 15 March 2024
Waktu/ Time: 09.30 WIB s/d 11.00 WIB / 9.30 AM to 11.00 AM
Lokasi/Location: Meeting Room 7, Lantai/Floor UG
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jin. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240

Adapun mata acara RUPSLB adalah sebagai
berikut:

)

2)

Mata acara Pertama, Persetujuan atas rencana

Perseroan untuk melakukan PMTHMETD,

termasuk:

(i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir 1 di atas, dan

(ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada
Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan — untuk
penerbitan saham dan penyesuaian modal
ditempatkan serta disetor dalam Perseroan
sehubungan dengan rencana pada butir 1
dan di atas.

Mata acara Kedua, Persetujuan atas rencana
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum
Terbatas, termasuk:

(i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir 2 di atas, dan

(ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada
Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan — untuk
penerbitan saham dan penyesuaian modal
ditempatkan serta disetor dalam Perseroan
sehubungan dengan rencana pada butir 2
dan di atas.

The EGMS agenda items are as follows:

1) The first Agenda, Approval of the
Company's plan to carry out PMTHMETD,
including:

(1) Approval of changes to Article 4 of the
Company's Articles of Association in
connection with the plan in point 1
above, and

(ii) Approval of the delegation of authority
to the Company's Directors with the
approval of the Company's Board of
Commissioners for the issuance of
shares and adjustments to the issued
and paid-up capital in the Company in
connection with the plans in point 1 and
above.

2) The second agenda Approval of the
Company's plan to conduct Rights Issue,
including:

(i) Approval of changes to Article 4 of the
Company's Articles of Association in
connection with the plan in point 2
above, and

(ii) Approval of the delegation of authority
to the Company's Directors with the
approval of the Company's Board of
Commissioners for the issuance of
shares and adjustments to the issued
and paid-up capital in the Company in
connection with the plans in point 2
and above.

pg. 10

Kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB akan The attendance guorum and resolution
berlaku sebagai berikut: guorum of the EGMS will apply as follows:

A. Untuk mata acara Pertama, berlaku ketentuan A. For the first agenda, the attendance

kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam
Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No. 15/2020”) dan Pasal 8A ayat (2a) POJK No.
14/2019, bahwa Rapat dapat diselenggarakan
apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki Pemegang Saham Independen dan
pemegang saham yang bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham
utama, atau Pengendali (“Pemegang Saham
Independen”).

Keputusan RUPSLB untuk mata acara pertama
ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen.

Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai,
RUPSLB kedua dapat diselenggarakan apabila
dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
Pemegang Saham Independen (“RUPSLB
Independen Kedua”). Keputusan RUPSLB
Independen Kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
Pemegang Saham Independen yang hadir
dalam RUPSLB Independen Kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB
Independen Kedua sebagaimana dimaksud di
atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.

guorum provisions as regulated in Article
44 POJK No. 15/POJK.04/2020 on the
Plans and Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public
Companies ("POJK No. 15/2020") and
Article 8A paragraph (2a) POJK No.
14/2019, that the Meeting can be held if
attended by more than 1/2 of the total
number of shares with valid voting rights
owned by Independent Shareholders
and shareholders who are not affiliated
with the Company, members of the
Board of Directors, members of the
Board of  Commissioners, — major
shareholders or controllers
("Independent Shareholders").

The EGMS decision for this first agenda
is valid if it is approved by more than 1/2
of the total number of shares with valid
voting rights owned by Independent
Shareholders.

In the event that the guorum is not
reached, a second EGMS can be held if
attended by more than 1/2 of the total
number of shares with valid voting rights
owned by Independent Sharehoiders
("Second Independent EGMS"). The
resolution of the Second Independent
EGMS is valid if it is approved by more
than 1/2 of the total shares with valid
voting rights owned by the Independent
Shareholders present at the Second
Independent EGMS.

In the event that the attendance guorum
at the Second Independent EGMS as
referred to above is not reached, the third
EGMS can be held provided that the third
EGMS is valid and has the right to make
decisions if attended by shareholders of
shares with valid voting rights within the
attendance guorum and decision guorum
determined by the OJK at the Company's
reguest.

pg-11

|

B. Untuk mata acara Kedua, berlaku ketentuan

kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020, dan/atau
Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa
RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri
dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham
Perseroan atau kuasanya yang sah yang
mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di
atas tidak tercapai, RUPSLB kedua untuk mata
acara kedua dapat diselenggarakan dengan
ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPSLB
paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili
((RUPSLB Kedua Mata Acara Kedua”).
Keputusan RUPSLB Kedua Mata Acara Kedua
sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB
Kedua Mata Acara Kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB
Kedua Mata Acara Kedua tidak tercapai,
RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPSLB ketiga adalah sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkah oleh Otoritas Jasa
Keuangan atas permohonan Perseroan.

B. Forthe second agenda, the attendance
guorum as regulated in Article 14
paragraph (1a) ofthe Company's Articles
of Association, Article 41 paragraph (1)
POJK No. 15/2020, and/or Article 86
paragraph (1) Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies,
that an EGMS can be held if attended
and/or represented by the Company's
Shareholders or their legal proxies
representing more than 1/2 of the total
number of shares with valid voting rights
that have been issued by the Company.

In the event that the guorum as referred
to above is not reached, a second EGMS
for the second agenda item can be held
provided that the second EGMS is valid
and has the right to make decisions if, at
the EGMS, at least 1/3 of the total
number of shares with voting rights is
present or represented (“Second EGMS
Second Agenda”). The resolution of the
Second EGMS Second Agenda, as
referred to, is valid if it is approved by
more than 1/2 of all shares with voting
rights present at the Second EGMS
Second Agenda.

In the event that the attendance guorum
at the Second EGMS Second Agenda is
not reached, the third EGMS can be held
provided that the third EGMS is valid and
has the right to make decisions if
attended by shareholders of shares with
valid voting rights in the attendance
guorum and decision guorum determined
by Financial Services Authority at the
reguest of the Company.

pg-12

1)

VI.

PENUTUP

Para pemegang saham yang ingin memperoleh
informasi lain sehubungan dengan PMTHMETD
atau Penawaran Umum Terbatas, dapat
menghubungi Perseroan pada hari kerja (pukul
08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB), dengan
menunjukan bukti kepemilikan saham dan tanda
identitas melalui alamat
tbp.corsec@haritanickel.com.

VI.

CLOSING

Shareholders who would like to obtain
further information with regard to the Non-
Preemptive Private Placement or Rights
Issue may contact the Company during
business days (at 08.00 WIB until 16.00
WIB) by showing the evidence of share
ownership and identity card through email
addressed tbp.corsec@haritanickel.com.

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK

Kantor Pusat / Head Office
Gedung Bank Panin Lantai 2 / Panin Bank Building 2”3 Floor

Jalan Jend. Sudirman Kav. 1,

Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,

Jakarta Pusat 10270
Telepon: 62-21 5722924, Faksimili: t62-21 5722924
Email: tbp.corsec@haritanickel.com

Website: www.tbpnickel.com