20240207_PJAA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31576351_lamp1.pdf

                                                                            JADWAL
Tangga Efektif                      :                20 Juni 2019     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada)                :            10 Februari 2021
Masa Penawaran Umum                 :             5 Februari 2021     Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                 :            10 Februari 2021
Tanggal Penjatahan                  :             8 Februari 2021     Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                    :            11 Februari 2021

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA
 MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
 TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
 AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
 SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
 INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN
 II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                        PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
                                                            Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia
                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                               Bergerak dalam bidang usaha pembangunan (real estat) dan jasa pariwisata melalui Entitas Anak
                                                                             Kantor:
                                                                       Gedung Ecovention
                                                       Jl. Lodan Timur No.7, Ancol - Jakarta Utara 14430
                                                               Telp: (62 21) 2922 2222, 6454 567
                                                                    Faks: (62 21) 6471 0502
                                                                  E-mail: investor@ancol.com
                                                                    Website: www.ancol.com
                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL
                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

              DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP I TAHUN 2019
            DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp269.000.000.000,- (DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)

    DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                               OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHUN 2021
      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP731.000.000.000,- (TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi
ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp516.000.000.000- (lima ratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi
         sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak
         Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada
         saat jatuh tempo Obligasi Seri A.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp149.600.000.000- (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan
         tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung
         sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri
         B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp65.400.000.000,- (enam puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga
         tetap Obligasi sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal
         Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat
         jatuh tempo Obligasi Seri C.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga
Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi
adalah pada tanggal 20 Februari 2022 untuk Obligasi Seri A, 10 Februari 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 10 Februari 2026 untuk Obligasi Seri C.

                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
 BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN
 KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA
 HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-
 HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN
 ADA DIKEMUDIAN HARI.

 PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT
 MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI.
 PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN
 OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN
 PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN
 UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PANDEMI DAN RISIKO GEOGRAFIS, IKLIM, CUACA, DAN BENCANA ALAM.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI
 JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
 (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

    DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK
                                                  INDONESIA (PEFINDO):
                                                      id
                                                        A (Single A)
      KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                               OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

                              PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                               PT MANDIRI SEKURITAS                  PT INDO PREMIER SEKURITAS

                                                                        WALI AMANAT
                                                                    PT BANK PERMATA Tbk.

                                           Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2021