Back to announcement
20240207_SMMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31576222_lamp1.pdf
Other Text extracted SMMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2021
JADWAL
INFORMASI TAMBAHAN
Tanggal Efektif : 13 Juli 2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 Februari 2021
Tanggal Penawaran Obligasi : 3 – 5 Februari 2021 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 11 Februari 2021
Tanggal Penjatahan : 9 Februari 2021 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 15 Februari 2021
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT SINAR MAS MULTIFINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT SINAR MAS MULTIFINANCE
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam Bidang Pembiayaan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat:
Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin, No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 3190 2888
Faksimili : (021) 3190 3589
(PDLO FRUSRUDWHVHFUHWDU\#VLPDV¿QDQFHFRLG
Website : ZZZVLPDV¿QDQFHFRLG
Kantor Cabang:
Perseroan memiliki 111 (seratus sebelas) kantor cabang yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE
DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
(‘OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK Rp708.300.000.000,- (TUJUH RATUS DELAPAN
MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp732.500.000.000,- (TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2021”)
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDL
bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan
sebagai berikut:
Seri A : -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S WLJDUDWXVHPSDW
PT Sinar Mas Multifinance SXOXKGHODSDQPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHPELODQNRPDWXMXKOLPDSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXK
puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok
Sinarmas Land Plaza Tower I Lantai 9 2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL$SDGDVDDWWDQJJDOMDWXKWHPSR
Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S WLJDUDWXVWLJDSXOXK
Jl.M.H. Thamrin No. 51 WLJDPLOLDUOLPDUDWXVMXWD5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHSXOXKNRPDOLPDQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQWHUKLWXQJ
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar
Jakarta Pusat 10350
0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL%SDGDVDDWWDQJJDOMDWXKWHPSR
Seri C : -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL&\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S OLPDSXOXKVDWXPLOLDU
Tel. : 62-21-3190 2888
5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHEHODVNRPDOLPDQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX OLPD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH
Tahap II Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
Fax : 62-21-3190 3589 %XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLVHVXDLGHQJDQWDQJJDOSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJ%XQJD2EOLJDVL3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLSHUWDPD
DNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO0HLVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR2EOLJDVLPDVLQJPDVLQJDGDODKSDGDWDQJJDO)HEUXDUL
Website : www.simasfinance.co.id 2022 untuk Obligasi Seri AWDQJJDO)HEUXDULXQWXN2EOLJDVL6HUL%GDQSDGDWDQJJDO)HEUXDULXQWXN2EOLJDVL6HUL&
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
*81$0(1-$0,13(0%$<$5$1'$5,6(/858+-80/$+8$1*<$1*2/(+6(%$%$3$381-8*$7(587$1*'$1:$-,%',%$<$52/(+3(56(52$1.(3$'$
3(0(*$1*2%/,*$6,%(5'$6$5.$13(5-$1-,$13(5:$/,$0$1$7$13(56(52$1$.$10(0%(5,.$1-$0,1$1.(3$'$3(0(*$1*2%/,*$6,%(583$
3,87$1* 3(56(52$1 3(56(52$1 6(1$17,$6$ 0(03(57$+$1.$1 3$'$ 6(7,$3 6$$7 1,/$, -$0,1$1$'$/$+ 6(%(6$5 (1$0 38/8+ 3(56(1
'$5,1,/$,32.2.2%/,*$6,<$1*7(587$1*<$1*',08/$,3$'$6(/$0%$7/$0%$71<$3$'$7$1**$/(0,6,'(1*$10(03(5+$7,.$1.(7(178$1
$.7$-$0,1$1),'86,$<$1*',7$1'$7$1*$1,2/(+3(56(52$1'$1:$/,$0$1$73(56(52$1'(1*$1,1,%(5-$1-,'$10(1*,.$7.$1',5,8178.
0(1$1'$7$1*$1,$.7$-$0,1$1),'86,$'$/$0:$.786(/$0%$7/$0%$71<$3$'$7$1**$/(0,6,-,.$7(5-$',.(.85$1*$1$7$61,/$,-$0,1$1
<$1* :$-,% ',3(18+, 3(56(52$1 6(%$*$,0$1$ ',0$.68' '$/$0 3(5-$1-,$1 3(5:$/,$0$1$7$1 0$.$ 3(56(52$1 :$-,% 0(1$0%$+ -$0,1$1
$7$83(56(52$1:$-,%0(/$.8.$13(1<(725$18$1*781$,6(-80/$+.(.85$1*$11,/$,-$0,1$16(/$0%$7/$0%$71<$ (03$7%(/$6 +$5,
.(5-$6(-$.7$1**$/',7(5,0$1<$685$73(0%(5,7$+8$1'$5,:$/,$0$1$70(1*(1$,$'$1<$.(:$-,%$13(1<(725$18$1*781$,7(56(%87
-$0,1$16(/(1*.$31<$'$3$7',/,+$73$'$%$%,,1)250$6,7$0%$+$1
3(56(52$1 '$3$7 0(/$.8.$1 3(0%(/,$1 .(0%$/, 2%/,*$6, '(1*$1 .(7(178$1 3(0%(/,$1 2%/,*$6, ',78-8.$1 6(%$*$, 3(/81$6$1 $7$8
',6,03$18178..(08',$1',-8$/.(0%$/,'(1*$1+$5*$3$6$5',0$1$3(/$.6$1$$13(0%(/,$1.(0%$/,2%/,*$6,',/$.8.$10(/$/8,%856$
()(.$7$8 ', /8$5 %856$ ()(. '$1 %$58 '$3$7 ',/$.8.$1 6$78 7$+81 6(7(/$+7$1**$/ 3(1-$7$+$1 3(0%(/,$1 .(0%$/, 2%/,*$6,7,'$.
'$3$7 ',/$.8.$1 $3$%,/$ +$/ 7(56(%87 0(1*$.,%$7.$1 3(56(52$1 7,'$. '$3$7 0(0(18+, .(7(178$1.(7(178$1 ', '$/$0 3(5-$1-,$1
3(5:$/,$0$1$7$1'$1$3$%,/$3(56(52$10(/$.8.$1.(/$/$,$1 :$135(67$6, 6(%$*$,0$1$',0$.68''$/$03(5-$1-,$13(5:$/,$0$1$7$1
.(&8$/,7(/$+0(03(52/(+3(56(78-8$158323(0%(/,$1.(0%$/,2%/,*$6,%$58'$3$7',/$.8.$16(7(/$+3(1*8080$15(1&$1$3(0%(/,$1
.(0%$/,2%/,*$6,',0$1$3(1*8080$17(56(%87:$-,%',/$.8.$13$/,1*6(',.,70(/$/8, 6$78 685$7.$%$5+$5,$1%(5%$+$6$,1'21(6,$
<$1*%(53(5('$5$11$6,21$/3$/,1*/$0%$7 '8$ +$5,.$/(1'(56(%(/807$1**$/3(1$:$5$18178.3(0%(/,$1.(0%$/,',08/$,
3(56(52$1 +$1<$ 0(1(5%,7.$1 6(57,),.$7 -80%2 2%/,*$6, '$1 ','$)7$5.$1 $7$6 1$0$ .6(, '$1 $.$1 ',',675,%86,.$1 '$/$0 %(178.
(/(.7521,.<$1*',$'0,1,675$6,.$1'$/$03(1,7,3$1.2/(.7,)',.6(,
5,6,.2 87$0$ <$1* ',+$'$3, 3(56(52$1 $'$/$+ 5,6,.2 3(0%,$<$$1 <$,78 5,6,.2 .(081*.,1$1 7(5-$',1<$ .(7,'$.0$038$1 3(0%$<$5$1
.(0%$/,2/(+1$6$%$+$7$6'$1$3(0%,$<$$1<$1*7(/$+',%(5,.$15,6,.286$+$6(/(1*.$31<$'$3$7',/,+$73$'$%$%9,35263(.786
5,6,.2<$1*081*.,1',+$'$3,,19(67253(0%(/,2%/,*$6,$'$/$+5,6,.27,'$./,.8,'1<$2%/,*$6,<$1*',7$:$5.$1'$/$03(1$:$5$18080
,1,<$1*$17$5$/$,1',6(%$%.$1.$5(1$78-8$13(0%(/,$12%/,*$6,6(%$*$,,19(67$6,-$1*.$3$1-$1*
'$/$05$1*.$3(1(5%,7$12%/,*$6,,1,3(56(52$17(/$+0(03(52/(++$6,/3(0(5,1*.$7$12%/,*$6,'$5,
37.5(',75$7,1*,1'21(6,$
ir
A+
(Single A Plus)
8178..(7(5$1*$1/(%,+/$1-877(17$1*+$6,/3(0(5,1*.$7$17(56(%87'$3$7',/,+$73$'$%$%,,1)250$6,7$0%$+$1,1,
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT SINARMAS SEKURITAS
7HUD¿OLDVL
WALI AMANAT
PT BANK BUKOPIN TBK
OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
,QIRUPDVL7DPEDKDQLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO)HEUXDUL
Page 2
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran 8PXP %HUNHODQMXWDQ 2EOLJDVL %HUNHODQMXWDQ ,, 6LQDU 0DV 0XOWL¿QDQFH GHQJDQ WDUJHW GDQD \DQJ DNDQ GLKLPSXQ VHEHVDU 5S GXD WULOLXQ 5XSLDK NHSDGD 2-. GHQJDQ VXUDW 1R 600)',59 WDQJJDO 0HL VHVXDL GHQJDQ SHUV\DUDWDQ \DQJ GLWHWDSNDQ GDODP 8QGDQJXQGDQJ 1R 7DKXQ WDQJJDO 1RYHPEHU WHQWDQJ 3DVDU 0RGDO /HPEDUDQ 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 1R 7DKXQ 7DPEDKDQ 1R EHVHUWD SHUDWXUDQSHUDWXUDQ SHODNVDQDDQQ\D VHODQMXWQ\DGLVHEXW³8830´ Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK 1R 6 ' SDGD WDQJJDO -XOL SHULKDO 3HPEHULWDKXDQ (IHNWLIQ\D 3HUQ\DWDDQ Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas 0XOWL¿QDQFH7DKDS,7DKXQ'HQJDQ7LQJNDW%XQJD7HWDSGHQJDQMXPODKSRNRN2EOLJDVLVHEHVDU 5S WXMXKUDWXVGHODSDQPLOLDUWLJDUDWXVMXWD5XSLDK 6HEDJDLEDJLDQGDUL3HQDZDUDQ8PXP%HUNHODQMXWDQ2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan II Sinar Mas 0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ'HQJDQ7LQJNDW%XQJD7HWDSSDGD37%XUVD(IHN,QGRQHVLD ³%(,´ VHVXDL GHQJDQ 3HUVHWXMXDQ 3ULQVLS 3HQFDWDWDQ (IHN %HUVLIDW 8WDQJ 1R 6%(,33 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pemesanan 2EOLJDVL ZDMLE GLNHPEDOLNDQ NHSDGD SDUD SHPHVDQ 2EOLJDVL VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan 8VDKD3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ3HUVHURDQWHODKPHQHULPDVXUDWGDUL2-.1R6 1% tanggal 23 Desember 2020 perihal Surat Pencatatan. 6HKXEXQJDQGHQJDQ3HQDZDUDQ8PXPLQLVHWLDSSLKDN\DQJWHUD¿OLDVLGLODUDQJPHPEHULNDQNHWHUDQJDQ dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. 37 6LQDUPDV 6HNXULWDV VHEDJDL 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL PHUXSDNDQ SLKDN WHUD¿OLDVL sedangkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi LQLEXNDQPHUXSDNDQSLKDNWHUD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQEDLNVHFDUDODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJ VHVXDLGHQJDQGH¿QLVL³$¿OLDVL´GDODP88306HODQMXWQ\DSHQMHODVDQVHFDUDOHQJNDSPHQJHQDLDGD WLGDNDGDQ\DKXEXQJDQD¿OLDVL3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE9,WHQWDQJ 3HQMDPLQDQ(PLVL2EOLJDVL3HQMHODVDQPHQJHQDLWLGDNDGDQ\DKXEXQJDQD¿OLDVL/HPEDJDGDQ3URIHVL 3HQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO GDSDW GLOLKDW SDGD %DE 9,, WHQWDQJ /HPEDJD GDQ 3URIHVL 3HQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO'DODP5DQJND(PLVL2EOLJDVL Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan ODSRUDQ\DQJGLVDMLNDQGDODP,QIRUPDVL7DPEDKDQLQLVHVXDLGHQJDQELGDQJWXJDVQ\DPDVLQJPDVLQJ EHUGDVDUNDQ NHWHQWXDQ SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ \DQJ EHUODNX GL ZLOD\DK 5HSXEOLN ,QGRQHVLD VHUWDNRGHHWLNQRUPDGDQVWDQGDUSURIHVLQ\DPDVLQJPDVLQJ PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SINAR MAS MULTIFINANCE Kegiatan Usaha Utama
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
PT SINARMAS SEKURITAS
p.1
unresolved
org
BANK BUKOPIN TBK
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.