20240206_BFIN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31575128_lamp1.pdf

z
I
1
IT
M
c
Ta
1
IT
-
Ta
O
LL
£

JADWAL

Tanggal Else '21 Mei 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 21 Januari 2023
Wasa Penawaran Unum Obigasi 24-25 Januari 2023 Tanggal Distnbusi Obligasi "Tanggal Enis') 2 Januari 2023
Tanggal Penjatahan 28 Januar 2023 Tanggal Pencatatan Obigasi dl Bursa Efok Indonesa 30 Japuari2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
INFORMASI TAMBAHAN INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PIHAK YANG KOMPETEN.

(PENAWARAN UMUM MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KEDUA DAR PENAWARAN UNUM BERKELANJUTAN V YANG TELAN WENJAD EFT

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK ('PERSEROAN'), DAN PARA PENJANIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA
'ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN IN.

| INFORMASI TAMBAHAN IN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BEKONSULTASI DENGAN |

FINANCE
PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Imestas, Modal kerja dan Muliguna serta Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah
Berkedudukan di Tangerang Selatan Indonesia
Kantor Pusat
BEI Tower - Sunburst CBD Lol 12, Jalan Kapt Soebjano Djojohadkusumo, BSD Ciy, Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon (021) 2265 030, 2965 0500
Faksimi (021) 2266 0757, 2966 0758
Web onabi.coid
Ermait corsocti.co.d
Cabang:

203 Kantor Cabang, 34 Geri dan 45 Kanor Cabang Syariah
dibotbagai wiayah diIndonesia
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA.
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.00, | ENAM TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V")
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAHAP |TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000000.000,-

ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
danOBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1,000000.000.000,-

(SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2023:

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.100000.000000,-

(SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini ditrbikan tanpa warat, kocud serikat jumbo oblgasi yang dobilkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sent Elo Indonesa (KET) sebagai bukti tang untuk kepaningan Pamegang Obligasi
dan ditawarkan dengan nilai 10016 (seratus persen dar jumlah Pokok Oogasi, yang eritdari

SerA: Jumlah Pokok Oblgai Seri yang tawarkan adlah sebesar Rp617.0 000.00 (enam ratus tujuh belas mr Rupiah) dengan tingkat bunga etp sebesar 6.25016 (enam koma dua lima nol persen)
pertahun, berjangka waktu 370 (ga ratus tuh puluh) Hai Kalender sejak Tanggal Emisi

SerB: — Jumiah Pokok Obigasi Ser B yang ditawarkan adalh sebesar Ro221.000.000.000,- (du ratus dua puluh tujuh mar Rupiah) dengan Bngkat bunga lelap sebesar 7,096 (uluh koma nol ol nol persen)
pertahun, berjangka waklu 2 (dua iahun sejak Tangoal Emisi

SeriC: Jumlah Pokok Obigasi SeriC yang tawarkan adalah sebesar Rp256.000.000000, (dua ratus ima puluh enam mila Rupiah dengan tngkat bunga otp sebesar 7,375 (ujuh koma iga tujuh lima prsen)
pertahun, berjangka waktu 3 (iga) tahun sejak Tanggal Emisi

Bunga Obligasi dibayarkan setapbiwulran (8 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan diakukan pada 27 Apri 2023. Pembayaran bunga leratirsekaigus jalu tempo adalah pada langgal 7
Februari 2024 untuk Obigasi SeriA, Z7 Januari 2025 untuk Obigasi Seri B dan 7 Januari 2028 unuk Obigasi Seri C. Obigai ni an letakan pada Bursa Efek Indonesia

 Obigasi Berkelnjutan V BEI Finance Indonesia Tahap IV danlalau tahap selanjutnya (ka ada) aan dentukan kemudian
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

(OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG PERFORMING, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH
DARI 0 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG
PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELANBAT:LAMBATNYA
PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 2014 (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA WALI AMANAT UNTUK
DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA KEMENTERIAN HUKUIM DAN HAK ASASI ANUSIA REPUBLIK INDONESIA SELAMBAT-LAMBATNYA 6 ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL ENISI
(OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 50 (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN
WAJIB MENAMBAH JANINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI
AMANAT DAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN.
DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN
A (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI
KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI)
“SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO,

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA
OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL

) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM |

| Dalam rangka penerbitan obligasi Ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan ari PT Fiteh Rating Indonesia (Fiteh") |

Aaftan) (Single Aplus)

Pencatatan atas Obigas Yang ditawarkan In akan diakukan pada PT Busa Efek Indonesia
Penawaran Obigasi ni jamin secara kesanggupan penuh (fl commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

aka 2
andiri trimegah
unitas -
PT Timegah Sekrtas
PTBCASekuias ——— PTBRI Danareksa Sekntas—— PTWMandiSekutas Indonesia Tx

orafbasi)
WALIAMANAT
(PT Bani Tabungan Negara (Persero) Tbk
Infomasi Tambahan ii diterbitkan i Tangerang Selatan pada tanggal 24 Januari 2023