20240206_INKP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31575307_lamp1.pdf

                                                                                          JADWAL
Tanggal Efektif                        :                       29 Juli 2022     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                              :             27 Januari 2023
Masa Penawaran Umum                    :                   24 Januari 2023      Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik               :             27 Januari 2023
Tanggal Penjatahan                     :                   25 Januari 2023      Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                     :             30 Januari 2023
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK KOMPETEN.
INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN
OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III DAN SUKUK
MUDHARABAH BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                           PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
                                                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                                                     Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue
                                                                              Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                             Kantor Pusat:
                                                                          Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
                                                                                        Jl. MH. Thamrin No. 51
                                                                                      Jakarta 10350, Indonesia
                                                                               Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900
                                                                                     Faksimili : (+62 21) 392 7685
                                                                                   Website: www.asiapulppaper.com
                             Jl. Raya Minas Perawang Km.26                             Jl. Raya Serpong Km.8                        Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan
                    Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak                    Serpong – Tangerang 15310                                   Serang 42184
                           Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia                               Banten, Indonesia                                   Banten, Indonesia
                                 Telepon : (+62-761) 91088                         Telepon : (+62-21) 5312 0001-3                         Telepon : (+62-254) 280088
                                 Faksimili : (+62-761) 91373                        Faksimili : (+62-21) 5312 0363                       Faksimili : (+62-254) 282430-3
                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER
                                               DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                                (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                                                                   dan
                                                             SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER
                                                DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                                          (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II”)
                                                         Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022
                                                  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH);
                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022
  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.814.655.000.000,- (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS EMPAT BELAS MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2022
           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.112.420.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)
                                                                                                   dan
                                                   SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022
                                           DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH);
                                                  SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022
           DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.005.625.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
                                                  SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2022
   DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp318.865.000.000,- (TIGA RATUS DELAPAN BELAS MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
                                                Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2023
      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.072.925.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
                                             (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2023” ATAU “OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada
Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp909.325.000.000,- (sembilan ratus sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
          sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
          payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.600.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00%
          (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
          100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan
pada tanggal 27 April 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 27 Januari 2026 untuk Obligasi Seri A dan
27 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B.
                                                                                                   dan
                                                  SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2023
        DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp675.510.000.000,- (ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)
                            (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2023” ATAU “SUKUK MUDHARABAH”)
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk
Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp106.885.000.000,- (seratus enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan
         Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 18,93% (delapan belas
         koma sembilan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun.
         Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh
         (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp501.585.000.000,- (lima ratus satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah)dengan Pendapatan Bagi
         Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah 28,39% (dua puluh delapan koma tiga
         sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka
         waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00%
         (seratus persen) dari jumlah pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp67.040.000.000,- (enam puluh tujuh miliar empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
         Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah 29,74% (dua puluh sembilan koma tujuh empat
         persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
         Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus
         persen) dari jumlah pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil masing-masing
Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 27 April 2023 , sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 7 Februari 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 27 Januari 2026 untuk Sukuk Mudharabah
Seri B dan pada tanggal 27 Januari 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.
                                                                                 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM
 BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK
 YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI
 JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI
 DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
 UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-
KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU
UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI
JANGKA PANJANG.

           DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI:
                                          PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:
                                                   id
                                                     A+ (Single A Plus) idA+(sy) (Single A Plus Syariah)
               UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
                     OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                               EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                      PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




     PT ALDIRACITA             PT BCA SEKURITAS           PT BRI DANAREKSA    PT INDO PREMIER    PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS                             PT TRIMEGAH SEKURITAS
  SEKURITAS INDONESIA                                         SEKURITAS          SEKURITAS                                                                               INDONESIA TBK
                                                         PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH




   PT ALDIRACITA    PT BCA SEKURITAS             PT BRI DANAREKSA         PT INDO PREMIER      PT MANDIRI SEKURITAS       PT MEGA CAPITAL       PT SUCOR SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS
SEKURITAS INDONESIA                                  SEKURITAS               SEKURITAS                                       SEKURITAS                                  INDONESIA TBK

                                                                 WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
                                                                                PT Bank KB Bukopin Tbk
                                                       Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023