Back to announcement
20240131_MDKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31573105_lamp1.pdf
Other Text extracted MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 29
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK
INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL -HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT
YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
KEGIATAN USAHA UTAMA:
Pertambangan emas, perak, tembaga , nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
KANTOR PUSAT: LOKASI PERTAMBANGAN :
Treasury Tower, lantai 67 -68, District 8 SCBD Lot. 28 Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Telepon : (62 21) 3952 5580; Faksimile : (62 21) 3952 5589 Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara
E-mail: investor.relations@merdekacoppergold.co m LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:
Situs web: www.merdekacoppergold.com Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar
Rp10.253.040.000.000 (SEPULUH TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP V TAHUN 2024
Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebe sar
7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi ; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebe sar
9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi .
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2024, sedangkan Bunga Obligasi
terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 23 Februari 2027 untuk
Obligasi Seri B. Pelunasan masing -masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN
ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1 131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK -HAK KREDITUR
PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK -HAK KREDITUR PERSEROAN
YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN.
1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI ( BUYBACK)
UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI
HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK
KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIK AN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SE BAGAI PERUSAHAAN INDUK MENGINGAT HAMPIR
SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI. RISIKO LAINNYA
DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YAN G
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK
UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:
i d A+ (Single A Plus)
PENJELASAN MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”).
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT UOB K ay Hian PT Aldi racita Seku ritas PT Tri megah Seku ritas
PT Indo Premier Seku ritas PT Sucor S eku ritas
Seku ritas Indonesia Indonesia Tb k
WALI AMANAT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2024.
Page 2
PT Merdeka Copper Gold Tbk
JADWAL
Tanggal Efektif : 5 Desember 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi : 19-20 Februari 2024
Tanggal Penjatahan : 21 Februari 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 23 Februari 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 23 Februari 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 26 Februari 2024
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Keterangan Tentang Obligasi
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan
Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang
di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama
KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang
Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkan nya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada
KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang
diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian .
Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Jumlah Pokok, Bunga Obligasi, dan Jangka Waktu
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu
triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut:
- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per
tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak
Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per
tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi
masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Pokok Obligasi
masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai
ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi.
2
Page 3
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-
masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh
pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa
dikenakan Denda.
Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga ke- Seri A Seri B
1 23 Mei 2024 23 Mei 2024
2 23 Agustus 2024 23 Agustus 2024
3 23 November 2024 23 November 2024
4 2 Maret 2025 23 Februari 2025
5 23 Mei 2025
6 23 Agustus 2025
7 23 November 2025
8 23 Februari 2026
9 23 Mei 2026
10 23 Agustus 2026
11 23 November 2026
12 23 Februari 2027
Perhitungan Bunga Obligasi
Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun
dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga pu luh) Hari
Kalender.
Pembelian Kembali Obligasi
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan
untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali
Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali
dimulai. Lebih lanjut, Perseroan juga wajib melaporkan pelaksanaan pembelian kembali Obligasi
tersebut kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik paling lambat 2 (dua) Hari
Kerja setelah dilakukannya pembelian kemb ali Obligasi.
Tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, masing-masing pada Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan Akta Perjanjian Agen
Pembayaran.
3
Page 4
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan Obligasi sebesar
Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang -Undang
Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak -hak kreditur Perseroan
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau
seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya
dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan , Perseroan berjanji dan mengikatkan diri
terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan
Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan ter akhir yang telah diaudit oleh
kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA
Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh
Perseroan dan Perusahaan Anak (“Grup Merdeka”) dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio
keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian
tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian
akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan
data keuangan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir dengan periode mengacu pada lapora n keuangan
konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web
Bursa Efek Indonesia (“Periode Pro-forma”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan
seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro -forma.
Hak-Hak Pemegang Obligasi
a. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersa ngkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh
Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah
Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan
Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak
yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut , maka pihak yang menerima pengalihan
4
Page 5
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang
bersangkutan;
c. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau
pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas
setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda
tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban
yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 36 0 Hari Kalender dan 1
(satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak
Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara
proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikin ya;
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama -sama yang mewakili paling sedikit lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk
Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan
tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi
Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang
diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan
dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada
Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat
permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO ;
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO,
dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan
sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
Penjelasan lebih lanjut mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang,
dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran
Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”) dan Peraturan OJK
No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau
Sukuk, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan d ari
Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-846/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal
Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Periode
12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024 , yang telah ditegaskan kembali berdasarkan
Surat No. RTG-018/PEF-DIR/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V yang diterbitkan melalui rencana
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:
id A+
(Single A Plus)
Peringkat ini berlaku untuk periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024.
5
Page 6
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo.
Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
Keterangan mengenai Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimile: (62 21) 2510 316, 575 2444
Penjelasan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan
Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam
POJK No. 36/2014, sebagai berikut:
i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I V akan dilaksanakan dalam periode 2
(dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan IV terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua
sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi
perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal
Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam
rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan
Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2024 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana
Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo
yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor .
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan
urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi
berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek , di mana hal ini telah
dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.
Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.
6
Page 7
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya -biaya Emisi yang menjadi
kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:
sebesar Rp1.349.954.185.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban
Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper
Gold Tahap II Tahun 2023 (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”) yang akan jatuh tempo pada
tanggal 15 Maret 2024; dan
sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam
rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun
2021 (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret
2024.
Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
PERNYATAAN UTANG
Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US$$2.071,6 juta yang
terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing -masing sebesar
US$758,7 juta dan US$1.312,9 juta.
Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah
sebesar US$60,0 juta, yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000,
dan sebesar Rp3.440.940 juta, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan Obligasi
Berkelanjutan II Tahap I Seri B masing-masing dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000 juta dan
Rp940.400 juta. Kewajiban ini akan dibayar dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi
dan/atau pendanaan Grup Merdeka, baik melalui penerbitan obligasi, termasuk Obligasi ini, maupun
fasilitas pinjaman.
Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat da lam Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan
dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup
Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tidak
tercantum dalam Informasi Tambahan. Calon investor juga harus membaca Bab Analisis dan
Pembahasan oleh Manajemen yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I,
Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, Informasi Tambahan Obligasi
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023, dan Informasi Tambahan Obligasi
Berkelanjutan IV Tahap IV.
Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pa da tanggal 31 Desember 2022
dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:
(i) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 September 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan se suai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika
7
Page 8
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
(anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan
ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan
Publik AP.0119), yang menyatakan opini tanpa modifikasian.
(ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubr ata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
(anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas
Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (“ SPR
2410”) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi
Akuntan Publik AP.0119). Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang
daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI
dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan
bahwa Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO
International) akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu
audit. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
(anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.
(iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma
BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh
Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang
menyatakan opini tanpa modifikasian.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
L APORAN P OSISI K EUANGAN K ONSOLIDASIAN
(dalam US$)
30 September 31 Desember 31 Desember
2023 2022 2021
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas 430.828.204 443.909.104 185.470.530
Piutang usaha:
- pihak ketiga 165.445.139 64.943.116 499.726
- pihak berelasi 516.402 939.752 92.800
Piutang lain-lain - pihak ketiga 7.837.159 10.133.499 5.212.746
Persediaan - bagian lancar 453.679.261 250.702.600 131.417.430
Taksiran pengembalian pajak 45.188.444 43.277.176 21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar 34.326.652 32.859.095 18.890.103
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya 41.741.837 48.915.200 47.065.590
Instrumen keuangan derivatif 795.631 - 1.431.005
Jumlah Aset Lancar 1.180.358.729 895.679.542 411.315.044
Aset Tidak Lancar
8
Page 9
PT Merdeka Copper Gold Tbk
(dalam US$)
30 September 31 Desember 31 Desember
2023 2022 2021
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar 71.650.336 146.842.724 33.492.919
Uang muka investasi 7.985.706 3.006.506 80.160.000
Investasi pada saham dan entitas asosiasi 957.407 534.614 1.603.100
Pinjaman ke pihak berelasi 46.545.477 60.704.183 8.734.448
Persediaan - bagian tidak lancar 59.765.739 57.972.211 59.093.115
Pajak dibayar di muka 124.503.551 61.015.351 10.828.539
Aset tetap 1.667.959.733 1.205.878.158 298.216.345
Aset hak-guna 18.825.377 17.480.034 18.056.266
Properti pertambangan 603.716.465 599.514.835 79.378.252
Aset eksplorasi dan evaluasi 505.789.189 460.061.621 253.482.867
Goodwill 358.694.582 324.918.804 -
Aset pajak tangguhan 32.659.875 27.381.600 14.482.810
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar - - 4.713.456
Aset tidak lancar lainnya 11.118.568 15.675.552 5.035.498
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.510.172.005 2.980.986.193 867.277.615
JUMLAH ASET 4.690.530.734 3.876.665.735 1.278.592.659
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha:
- pihak ketiga 338.213.987 109.269.349 29.435.350
- pihak berelasi 241.024 328.086 173.891
Beban yang masih harus dibayar 71.901.372 66.544.575 29.190.451
Pendapatan diterima di muka 19.721.710 1.624.662 5.468.036
Utang pajak 8.351.208 33.725.835 3.301.330
Utang lain-lain 5.873.404 48.733.962 19.618
Pinjaman - bagian lancar:
Pinjaman dan fasilitas kredit bank - 99.546.671 63.966.178
Utang obligasi 293.558.302 211.521.262 143.555.673
Liabilitas sewa 17.831.546 23.200.654 22.061.962
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar 2.964.709 9.977.936 -
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar 49.811 65.733 68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 758.707.073 604.538.725 297.241.459
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
setahun:
Pinjaman dan fasilitas kredit bank 282.759.989 310.693.668 -
Utang obligasi 718.704.576 675.090.373 126.288.054
Liabilitas sewa 29.132.425 17.182.994 21.932.239
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak 121.107.300 74.600.500 -
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar 4.592.843 22.212.074 -
Liabilitas pajak tangguhan 94.085.017 93.821.819 699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja 22.976.467 19.204.915 18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar 39.568.955 34.487.399 34.718.787
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.312.927.572 1.247.293.742 201.940.903
9
Page 10
PT Merdeka Copper Gold Tbk
(dalam US$)
30 September 31 Desember 31 Desember
2023 2022 2021
JUMLAH LIABILITAS 2.071.634.645 1.851.832.467 499.182.362
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh 37.792.783 37.792.783 36.112.298
Tambahan modal disetor - bersih 690.575.911 690.575.911 454.779.498
Saham treasuri (17.309.450) (17.859.134) (113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas 619.959 (93.044) 4.947.007
Komponen ekuitas lainnya (42.383.448) 9.988.880 35.480.390
Saldo laba:
Dicadangkan 1.400.000 1.300.000 1.200.000
Belum dicadangkan 257.611.248 281.484.408 223.161.211
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk 928.307.003 1.003.189.804 755.566.432
Kepentingan non-pengendali 1.690.589.086 1.021.643.464 23.843.865
JUMLAH EKUITAS 2.618.896.089 2.024.833.268 779.410.297
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.690.530.734 3.876.665.735 1.278.592.659
L APORAN L ABA R UGI DAN P ENGHASILAN K OMPREHENSIF L AIN K ONSOLIDASIAN
(dalam US$)
2023 2022 (1) 2022 2021
9 bulan 9 bulan 1 tahun 1 tahun
PENDAPATAN USAHA 1.170.179.217 626.017.240 869.878.995 380.956.549
BEBAN POKOK PENDAPATAN (1.051.572.595) (481.913.863) (705.227.690) (260.859.462)
LABA KOTOR 118.606.622 144.103.377 164.651.305 120.097.087
BEBAN USAHA
Beban umum dan administrasi (38.133.183) (35.740.487) (53.063.655) (29.262.265)
LABA USAHA 80.473.439 108.362.890 111.587.650 90.834.822
Beban keuangan - bersih (59.777.849) (23.315.789) (43.435.421) (12.997.787)
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih (15.559.673) 10.359.153 20.231.858 (22.619.714)
LABA SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN 5.135.917 95.406.254 88.384.087 55.217.321
Beban pajak penghasilan (9.018.800) (25.151.367) (25.095.246) (23.331.550)
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN
BERJALAN (3.882.883) 70.254.887 63.288.841 31.885.771
PENGHASILAN/(RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN YANG
AKAN
DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:
Bagian efektif dari pergerakan instrumen
lindung nilai dalam rangka lindung
nilai arus kas 915.136 (3.379.476) (6.263.972) (1.160.532)
Pajak penghasilan terkait (201.330) 589.040 1.223.628 196.548
Selisih kurs penjabaran laporan
keuangan 215.313 (2.763.320) (4.378.312) (492.743)
10
Page 11
PT Merdeka Copper Gold Tbk
(dalam US$)
(1)
2023 2022 2022 2021
9 bulan 9 bulan 1 tahun 1 tahun
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain -
bersih 929.119 (5.553.756) (9.418.656) (1.456.727)
PENGHASILAN/(RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK
AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA
RUGI:
(Kerugian)/keuntungan aktuarial (10.735) - 1.778.481 962.084
Pajak penghasilan terkait 2.362 - (352.207) (201.434)
Perubahan nilai wajar investasi 781.415 353.124 222.995 (2.135.921)
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain -
bersih 773.042 353.124 1.649.269 (1.375.271)
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN
KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN
BERJALAN (2.180.722) 65.054.255 55.519.454 29.053.773
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk (23.773.160) 69.191.890 58.423.197 36.138.677
Kepentingan non-pengendali 19.890.277 1.062.997 6.421.613 (2.751.877)
JUMLAH (3.882.883) 70.254.887 64.844.810 33.386.800
(RUGI)/PENGHASILAN
KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk (22.037.730) 63.335.054 50.477.010 33.362.184
Kepentingan non-pengendali 19.857.008 1.719.201 6.598.413 (2.807.382)
JUMLAH (2.180.722) 65.054.255 57.075.423 30.554.802
(RUGI)/LABA PER SAHAM - DASAR (0.0010) 0.0029 0,0025 0,0016
Catatan:
(1) Tidak diaudit.
R ASIO K EUANGAN ( TIDAK DIAUDIT )
30 September 31 Desember 31 Desember
2023 2022 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan usaha 86,9% (1) 128,3% 18,4%
(1)
Laba kotor (17,7%) 37,1% 5,2%
Laba usaha (25,7%) (1) 22,8% (3,5%)
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan (105,5%) (1) 94,2% 15,6%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun
berjalan (103,4%) (1) 86,8% (26,1%)
(1)
EBITDA (26,4%) 25,5% 46,8%
Jumlah aset 21,0% (2) 203,2% 37,5%
(2)
Jumlah liabilitas 11,9% 271,0% 36,4%
(2)
Jumlah ekuitas 29,3% 159,8% 38,3%
RASIO USAHA (%)
11
Page 12
PT Merdeka Copper Gold Tbk
30 September 31 Desember 31 Desember
2023 2022 2021
Laba kotor / Pendapatan usaha 10,1% 18,9% 31,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha 6,9% 12,8% 23,8%
EBITDA / Pendapatan usaha 15,5% 31,9% 58,0%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha (0,3%) 7,5% 8,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset (0,1%) 1,7% 2,6%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas (0,1%) 3,2% 4,3%
RASIO KEUANGAN (x)
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek 1,6x 1,5x 1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas 0,8x 0,9x 0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset 0,4x 0,5x 0,4x
Interest coverage ratio (3) 2,6x 6,6x 17,0x
Debt service coverage ratio (4) 0.6x 0,8x 1,0x
Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.
(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12
bulan terakhir.
(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk
periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
INTERIM
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak
material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal
laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 20 November 2023 atas laporan keuangan
konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, selain hal-hal
sebagai berikut:
(i) Pada tanggal 22 November 2023 dan 28 Desember 2023, BSI mengadakan Transaksi Pembayaran
Lebih Awal Yang Dijamin dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
(“HSBC”) masing-masing senilai US$23,8 juta dan US$12,4 dengan tanggal penyelesaian
transaksi terakhirnya jatuh pada tanggal 28 Maret 2024.
(ii) Pada tanggal 7 Desember 2023, Perseroan telah melakukan penarikan dengan total sebesar
US$60,0 juta atas Fasilitas Bergulir US$100.000.000.
(iii) Pada tanggal 15 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Be rkelanjutan IV Tahap IV
dengan nilai pokok Rp800.980 juta untuk Seri A dan Rp1.292.020 juta untuk Seri B dengan jangka
waktu masing-masing 367 hari dan 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
A. Keterangan tentang Perseroan
Riwayat Singkat Perseroan
12
Page 13
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I V sampai dengan tanggal
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.
Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tertanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Admin istrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (”Menkumham”) berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(”Kemenkumham”) di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023
(“Akta No. 59/2023”). Berdasarkan Akta No. 59/2023, para pemegang saham Perseroan telah
menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 pada anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia yang berlaku saat ini.
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam
bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan
kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 6 1 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi
Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67 -68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei
2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022
tanggal 13 Mei 2022, dan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan per tanggal 31 Desember 2023,
struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :
Keterangan Nilai Nominal Rp20 per saham
Jumlah Saham Nilai Nominal %
Modal Dasar 70.000.000.000 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 4.532.412.297 90.648.245.940 18,798
PT Mitra Daya Mustika 2.907.302.421 58.146.048.420 12,058
Garibaldi Thohir 1.798.499.014 35.969.980.280 7,459
PT Suwarna Arta Mandiri 1.347.254.738 26.945.094.760 5,588
ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited 1.205.542.539 24.110.850.780 5,000
Gavin Arnold Caudle 80.966.431 1.619.328.620 0,336
Hardi Wijaya Liong 69.596.728 1.391.934.560 0,289
Andrew Phillip Starkey 700.000 14.000.000 0,003
Titien Supeno 567.400 11.348.000 0,002
Albert Saputro 355.600 7.112.000 0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 12.101.458.903 242.029.178.060 50,191
24.044.656.071 480.893.121.420 99,725
(1)
Saham treasuri 66.194.700 1.323.894.000 0,275
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.110.850.771 482.217.015.420 100,000
13
Page 14
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Sisa Saham dalam Portepel 45.889.149.229 917.782.984.580
Catatan:
(1) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS“) dan
tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat
pembagian dividen.
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I V sampai dengan
tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah
sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59/2023, sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Tang Honghui
Komisaris : Yoke Candra
Komisaris Independen : Muhamad Munir
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
Direksi
Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2023 telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023.
Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tangg al 8 Desember 2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik .
B. Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara
langsung dan tidak langsung pada 61 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai
berikut :
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan usaha utama Domisili penyertaan komersial (1) langsung langsung
Perusahaan Anak
14
Page 15
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan usaha utama Domisili penyertaan komersial (1) langsung langsung
Proyek Tujuh Bukti
1. PT Bumi Pertambangan Banyuwangi 2012 Mei 2017 99,89% -
Suksesindo mineral
(“BSI”)
2. PT Damai Pertambangan Banyuwangi 2012 - - 99,42% melalui
Suksesindo mineral BSI
(“DSI”)
3. PT Cinta Perdagangan Jakarta 2012 - - 99,84% melalui
Bumi besar BSI
Suksesindo
(“CBS”)
4. PT Beta Perdagangan Jakarta 2015 - - 99,00% melalui
Bumi besar dan BSI dan 1,00%
Suksesindo penggalian melalui DSI
(“BBSI”) lainnya
Tambang Tembaga Wetar
5. PT Batutua Industri Jakarta 2017 2014 99,99% 0,01% melalui
Tembaga pembuatan MKI
Raya logam dan
(“BTR”) perdagangan
6. PT Batutua Pertambangan Jakarta 2017 2010 30,00% 70,00% melalui
Kharisma mineral BTR
Permai
(“BKP”)
7. PT Batutua Penggalian Wetar, 2023 - 0,01% 99,99% melalui
Tambang kerikil/sirtu Maluku BTR
Indonesia
(“BTI”)
8. PT Batutua Penggalian Wetar, 2023 - 0,01% 99,99% melalui
Tambang batu Maluku BTR
Jaya kapur/gamping
(“BTJ”)
9. PT Batutua Penggalian Wetar, 2023 - 99,99% melalui
Tambang batu Maluku BKP dan 0,01%
Nusantara kapur/gamping melalui BTR
(“BTN”)
Proyek Emas Pani
10. PT Pani Perusahaan Jakarta 2018 - 70,05% -
Bersama holding
Jaya
(“PBJ”)
11. PT Pani Industri Gorontalo 2018 - - 99,99% melalui
Bersama pembuatan PBJ
Tambang logam
(“PBT”)
12. PT Puncak Perusahaan Gorontalo 2018 - - 99,99% melalui
Emas holding PBT dan 0,01%
Gorontalo melalui PBJ
(“PEG”)
13. PT Pertambangan Jakarta 2022 - 0,01% 99,99% melalui
Gorontalo mineral PBJ
Sejahtera
15
Page 16
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan usaha utama Domisili penyertaan komersial (1) langsung langsung
Mining
(“GSM”)
14. PT Merdeka Penunjang Gorontalo 2022 2023 - 99,99% melalui
Mining pertambangan PBJ dan 0,01%
Indonesia dan aktivitas melalui MKI
(“MMI”) penyewaan
15. PT Mentari Aktivitas jasa Gorontalo 2019 - - 99,99% melalui
Alam penunjang PBJ dan 0,01%
Persada usaha lainnya melalui MKI
(dahulu PT YTDL
Batutua
Tambang
Energi)
(“MAP”)
Grup MBMA
16. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2019 - 99,99% 0,01% melalui
Energi holding dan BAJ
Nusantara konsultasi
(“MEN”) manajemen
lainnya
17. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 2023 - 50,04% melalui
Battery holding dan MEN (2)
Materials konsultasi
Tbk manajemen
(“MBMA”) lainnya
18. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 - - 99,99% melalui
Industri holding MBMA dan
Mineral 0,01% melalui
(“MIN”) MEN
19. PT Sulawesi Pertambangan Jakarta 2022 2023 - 51,00% melalui
Cahaya bijih nikel MIN
Mineral
(“SCM”)
20. PT Sulawesi Industri Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Makmur pembuatan SCM dan
Indonesia logam dasar 0,10% melalui
(“SMI”) bukan besi, MIN
industri kapur,
dan penggalian
batu kapur/
gamping
21. PT Cahaya Industri Jakarta 2022 2020 - 50,10% melalui
Smelter pembuatan MIN
Indonesia logam dasar
(“CSID”) bukan besi
22. PT Bukit Industri Jakarta 2022 2020 - 50,10% melalui
Smelter pembuatan MIN
Indonesia logam dasar
(“BSID”) bukan besi
23. PT Sulawesi Pemurnian, Jakarta 2023 - - 99,00% melalui
Industri peleburan, MIN dan 1,00%
Parama pemaduan, dan melalui MED
(“SIP”) penuangan
logam-logam
bukan besi
16
Page 17
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan usaha utama Domisili penyertaan komersial (1) langsung langsung
24. PT Zhao Hui Industri Jakarta 2022 2023 - 50,10% melalui
Nickel pembuatan MIN
(“ZHN”) logam dasar
bukan besi
25. PT Perusahaan Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Merderka holding dan MBMA dan
Energi konsultasi 0,10% melalui
Industri manajemen MIN
(“MED”) lainnya
26. PT Pembangkitan Jakarta 2022 - - 99,80% melalui
Indogreen tenaga listrik MED dan
Cahaya 0,20% melalui
Surya MIN
(“ICS”)
27. PT Kapur Industri kapur Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Maxima dan penggalian MED dan
Gemilang batu kapur/ 0,10% melalui
(“KMG”) gamping MIN
28. PT Lestari Pengumpulan Jakarta 2022 - - 99,80% melalui
Nusa Jaya limbah MED dan
Semesta berbahaya 0,20% melalui
(“LNJS”) MIN
29. PT Konawe Pembangkit, Jakarta 2022 - - 99,80% melalui
Cahaya transmisi, MED dan
Indonesia distribusi dan 0,20% melalui
(“KCI”) (3) penjualan MIN
tenaga listrik
dalam satu
kesatuan usaha
30. PT Cahaya Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,60% melalui
Kapur Alfa dan penggalian MED dan
(“CKA”) batu kapur/ 0,40% melalui
gamping MIN
31. PT Sulawesi Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,60% melalui
Batu Kapur dan penggalian MED dan
(“SBK”) batu kapur/ 0,40% melalui
gamping MIN
32. PT Cahaya Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,60% melalui
Sulawesi penggalian MED dan
Kekal batu kapur/ 0,40% melalui
(“CSK”) gamping, dan MIN
penggalian
kerikil/sirtu
33. PT Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,60% melalui
Indonesia penggalian MED dan
Cahaya batu kapur/ 0,40% melalui
Kekal gamping dan MIN
Sulawesi penggalian
(“ICKS”) kerikil/sirtu
34. PT Cahaya Aktivitas Jakarta 2022 - - 51,00% melalui
Huten telekomunikasi MED
Lestari khusus untuk
(“CHL”) keperluan
sendiri, dan
perdagangan
besar hasil
17
Page 18
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan usaha utama Domisili penyertaan komersial (1) langsung langsung
kehutanan dan
perburuan
35. PT Perkebunan Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Ciptawana buah kelapa CHL dan
Lestari sawit dan 0,10% melalui
Mandiri kawasan MED
(“CLM”) industri
36. PT Penggalian Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Anugerah batu kapur/ MED dan
Batu Putih gamping 0,10% melalui
(“ABP”) MIN
37. PT Lestari Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,20% melalui
Jaya Kekal penggalian MED dan
(“LJK”) batu kapur/ 0,80% melalui
gamping dan MIN
penggalian
kerikil/sirtu
38. PT Sulawesi Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,20% melalui
Anugerah penggalian MED dan
Kekal batu kapur/ 0,80% melalui
(“SAK”) gamping dan MIN
penggalian
kerikil/sirtu
39. PT Batutua Perusahaan Wetar 2022 - - 99,99% melalui
Pelita holding MBMA dan
Investama 0,01% melalui
(“BPI”) MIN
40. PT Merdeka Kegiatan Jakarta 2022 - - 80,0% melalui
Tsingshan industri BPI
Indonesia
(“MTI”)
41. Merdeka Manufaktur Malaysia 2022 - - 100,00%
Battery komponen melalui MBMA
Materials baterai
(Malaysia)
Sdn. Bhd.
(“MBM
MY”)
42. Merdeka Manufaktur Malaysia 2022 - - 100,00%
Battery komponen melalui MBMA
Materials baterai
(Sarawak)
Sdn. Bhd.
(“MBM
SW”)
43. PT Merdeka Aktivitas Jakarta 2023 - - 99,99% melalui
Mega perusahaan MBMA dan
Industri holding dan 0,01% melalui
(“MMID”) aktivitas MIN
konsultasi
manajemen
lainnya
44. PT Huaneng Industri Jakarta 2023 2022 - 60,00% melalui
Metal pembuatan MBMA
Industry logam dasar
(“HNMI”) bukan besi
18
Page 19
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan usaha utama Domisili penyertaan komersial (1) langsung langsung
45. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2023 - - 99,00% melalui
Industri holding dan MBMA dan
Anantha konsultasi 1,00% melalui
(“MIA”) manajemen MIN
lainnya
46. PT ESG Industri Jakarta 2023 - - 55% melalui
New Energy pembuatan MIA
Material logam dasar
(“ESG”) bukan besi
Lain-lain
47. PT Merdeka Jasa penunjang Jakarta 2017 2018 99,99% -
Mining pertambangan
Servis dan konstruksi
(“MMS”)
48. Eastern Perusahaan British 2017 - 100,00% -
Field holding Virgin
Developmen Islands
ts Limited
(“EFDL”)
49. Finders Perusahaan Australia 2017 2005 - 100,00%
Resources holding melalui EFDL
Pty. Ltd.
(“Finders”)
50. Banda Perusahaan Australia 2017 - - 100,00%
Minerals holding melalui Finders
Pty. Ltd.
(“BND”)
51. Way Kanan Perusahaan Australia 2017 - - 100,00%
Resources holding melalui Finders
Pty. Ltd.
(“WKR”)
52. PT Batutua Jasa penunjang Jakarta 2017 - - 99,60% melalui
Lampung pertambangan WKR dan
Elok 0,40% melalui
(“BLE”) Finders
53. PT Batutua Perusahaan Jakarta 2019 - 99,99% -
Abadi Jaya holding
(“BAJ”)
54. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2019 - 99,50% 0,50% melalui
Tambang holding MKI
Nusantara
(“MTN”)
55. PT Batutua Konsultasi Wetar 2019 - 99,99% 0,01% melalui
Alam bisnis dan MKI
Persada broker bisnis
(“BAP”)
56. Merdeka Perusahaan Singapura 2021 - 100,00% -
Copper Gold holding
International lainnya
Pte. Ltd.
(“MCGI”)
57. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 - 99,99% -
Kapital holding
Indonesia
(“MKI”)
19
Page 20
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan usaha utama Domisili penyertaan komersial (1) langsung langsung
58. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 - 99,99% 0,01% melalui
Energi holding MKI
Indonesia
(“MEI”)
59. PT Merdeka Real estat Jakarta 2022 2023 99,99% 0,01% melalui
Indonesia MKI
Mandiri
(“MIM”)
60. PT Merdeka Pertambangan Jakarta 2023 - 51,00% -
Tambang mineral
Jaya
(“MTJ”)
61. PT Merdeka Pertambangan Jakarta 2023 - 51,00% -
Karya mineral
Tambang
(“MKT”)
Perusahaan Investasi
Proyek Emas Pani
1. PT Puncak Pertambangan Gorontalo 2018 - - 49,00% melalui
Emas Tani mineral PEG
Sejahtera
(“PETS”)
Grup MBMA
2. PT Cahaya Pembangkit Jakarta 2022 - - 25,00%
Energi tenaga listrik - melalui MED
Indonesia energi baru
(“CEI”) terbarukan
3. PT Kawasan Jakarta 2022 - - 32,00% melalui
Indonesia industri MED
Konawe
Industrial
Park (“PT
IKIP”)
Lain-lain
4. Sihayo Gold Eksplorasi dan Australia 2020 - - 6,18% melalui
Ltd. pengembangan EFDL
(“Sihayo”) mineral
Catatan:
(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
(2) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 31 Oktober 2023.
(3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.
C. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha
Umum
Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor
pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan
sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari
perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah
menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan
pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik
secara organik dan anorganik. Per 30 September 2023, portofolio aset Grup Merdeka yang telah
20
Page 21
PT Merdeka Copper Gold Tbk
mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Tambang Emas Tujuh Bukit, BTR dan BKP dalam
Tambang Tembaga Wetar, serta CSID, BSID, ZHN, HNMI dan SCM dalam Grup MBMA. Grup
Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa
pertambangan, industri, penyewaan dan real estat .
Tambang Emas Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang te rletak sekitar 60 km arah
barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari
Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan melalui BSI
dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini d ilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan
eksplorasi. Produksi komersial Tambang Emas Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017
dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi sebanyak 107.168
ounce emas dan 644.903 ounce perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2022 dan 109.159 ounce emas dan 480.171 ounce perak untuk periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per ounce masing-
masing tercatat sebesar US$734 dan US$794 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat
sebesar US$985 dan US$1.138. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral
Konsolidasian per 31 Desember 2022, BSI diperkirakan mem iliki Cadangan Bijih sebesar 600 ribu
ounce emas dan 28,3 juta ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 28,4 juta ounce emas, 59,6
juta ounce perak dan 8,1 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek
Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di
dalam wilayah IUP-OP milik BSI.
Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar
sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari
Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga
Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar ( off-market takeover) atas saham Finders oleh EFDL
melalui suatu penawaran pengambilalihan (takeover bid) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018.
Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga
Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021.
Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan
dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi dari IUP -
OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimula i
pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka
meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui
Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM bersama -sama dengan Tsingshan. BTR
memproduksi katoda tembaga sebanyak 15.793 ton dan 9.309 ton masing-masing untuk periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023 . Untuk periode yang sama,
biaya kas per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US$5.441 dan US$8.650 dengan biaya AISC
per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US$6.909 dan US$11.986. Berdasarkan Laporan
Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, Tambang Tembaga
Wetar diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 258 ribu ounce emas, 255 ribu ton tembaga dan
11 juta ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 480 ribu ounce emas, 340 ribu ton tembaga dan
19,9 juta ounce perak. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan
Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM .
Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP -OP milik PETS dan Kontrak Karya
milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki pros pek yang
baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP-OP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ
sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35%
pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemi likan Perseroan pada PT
Andalan Bersama Investama (“ABI”) sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19
21
Page 22
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan No. 142 tanggal 19 Desember
2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta Penggabungan”), di
mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima
penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan
tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di
mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing -masing sebesar 48,99% dan 99,99%.
Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Proyek Emas Pani per tanggal 25 Mei 2023, Proyek Emas
Pani diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 6,63 juta ounce emas. Perseroan berencana
untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM
untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadanga n yang lebih
besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya .
Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung
program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam y ang dicanangkan oleh Pemerintah dalam
rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Aset utama dalam Grup MBMA saat ini
meliputi tambang nikel SCM, fasilitas pengolahan bijih nikel ( smelter) dengan metode Rotary Kiln
Electric Furnace (“RKEF”) dan High Pressure Acid Leach (“HPAL”), fasilitas untuk mengkonversi
nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (“ Konverter Nikel Matte”), Proyek AIM,
dan Indonesia Konawe Industrial Park (“kawasan IKIP”), serta aset pendukung berupa tambang batu
gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara
dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru
MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan
persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Desember 2023. Kegiatan komersial
saat ini dilakukan di Kawasan Industri Morowali (“IMIP”) oleh CSID, BSID dan ZHN yang
mengoperasikan smelter RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun, dan HNMI
yang mengoperasikan konverter untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi nikel matte
berkadar tinggi (“HGNM”) dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun. Tambang nikel SCM
juga sudah memulai kegiatan komersial sejak bulan Agustus 2023 dengan memasok bijih saprolit yang
dihasilkan ke smelter RKEF BSID dan ke depannya memasok ke smelter RKEF CSID dan ZHN.
Tambang nikel SCM juga rencananya akan memasok smelter HPAL milik PT Huayue Nickel Cobalt
(“HNC”) yang berlokasi di IMIP. Sampai dengan 30 September 2023, tambang nikel SCM telah
mengirimkan 43.989 wet metric ton (“wmt”) bijih saprolit. Proyek AIM ditargetkan akan mulai
beroperasi komersial pada awal tahun 2024, sedangkan smelter HPAL dan kawasan IKIP saat ini masih
dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023, Grup MBMA memproduksi total NPI masing -
masing sebanyak 28.918 ton dan 42.976 ton, di mana produksi CSID dan BSID mulai dikonsolidasikan
ke dalam hasil operasional Grup Merdeka sejak tanggal 17 Mei 2022 dan ZHN mulai berproduksi sejak
bulan Juni 2023. HNMI juga mulai memberikan kontribusi sejak bulan Juni 2023 de ngan memproduksi
HGNM sebanyak 17.648 ton sampai dengan akhir bulan September 2023. Untuk periode yang sama,
biaya AISC per ton untuk NPI masing-masing tercatat sebesar US$13.661 dan US$12.958, sedangkan
biaya AISC per ton untuk HGNM tercatat sebesar US$15.247 untuk periode sejak 1 Juni 2023 sampai
dengan September 2023. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral
Konsolidasian per 31 Desember 2022, SCM diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 2,4 juta
ton nikel dan 0,2 juta ton kobalt, dan Sumberdaya Mineral sebesar 13,8 juta ton nikel dan 1,0 juta ton
kobalt.
Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US$626,0 juta dan US$1.170,2 juta masing-
masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023.
EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US$246,9 juta atau mencapai 39,5%
untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan US$181,8 juta
atau mencapai 15,5% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakh ir pada tanggal 30 September 2023.
22
Page 23
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia dan
kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1 -A
Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur.
Prospek Usaha
Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha
yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak
digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan mana jemen lingkungan, serta
aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap
inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas.
Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel
listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan
berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesi n industri,
suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan untuk
melapisi logam lain karena mempunyai kemampuan untuk menahan suhu yang sangat tinggi. Nikel
umumnya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan stainless steel, pembuatan logam antikarat,
baterai nickel-metal hybride, dan lain sebagainya. Permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel
terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas,
tembaga dan nikel dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor -faktor
makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi .
Harga emas dan tembaga rata-rata pada kuartal ketiga tahun 2023 mengalami kenaikan masing -masing
sebesar 11,5% menjadi US$1.928,5 per ounce dan 6,9% menjadi US$8.276,7 per ton dibandingkan
pada periode yang sama pada tahun 2022, sementara harga nikel rata-rata untuk periode yang sama
turun sebesar 13,7% menjadi US$19.644,6 per ton. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh
World Gold Council pada bulan Oktober 2023, total permintaan emas pada kuartal ketiga tahun 2023
mengalami penurunan sebesar 5,8% (yoy) menjadi 1.147,5 ton dari sebelumnya 1.219,2 ton untuk
periode yang sama tahun 2022, terutama d idorong oleh penurunan pembelian emas oleh bank sentral
dibandingkam pembelian pada kuartal kedua tahun 2022. Penurunan ini sebagian di -offset oleh
kenaikan pembelian emas untuk kegiatan investasi dan permintaan dari industri perhiasan. Permintaan
tembaga pada tahun 2023 diperkirakan akan meningkat 2,9% menjadi 27 juta ton, meskipun pemulihan
perekonomian di Tiongkok yang belum merata dan permintaan yang lemah dari negara lain. Dalam
jangka panjang, transisi energi di industri energi terbarukan dan otomotif diperkirakan akan
mendorong permintaan dalam jangka panjang. Fitch Solution memperkirakan bahwa permintaan
tembaga dunia akan meningkat menjadi 36 juta ton pada tahun 2023. Fitch Solution juga
memperkirakan permintaan nikel pada tahun 2023 akan mencapai 3 ,2 juta ton pada tahun 2023 dan
terus meningkat menjadi 4,3 juta ton pada tahun 2027 sejalan dengan meningkatnya permintaan nikel
pada sektor baterai untuk kendaraan listrik.
Penjelasan lebih lengkap mengenai keterangan kegiatan dan prospek usaha Perseroa n dapat dilihat
dalam Informasi Tambahan.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya
tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi
23
Page 24
PT Merdeka Copper Gold Tbk
kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun t idak tertulis yang telah ada
sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.
Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi
Obligasi adalah sebagai berikut:
No. Keterangan Seri A Seri B Total %
1. PT Indo Premier Sekuritas 300.975.000.000 207.385.000.000 508.360.000.000 33,9
2. PT Sucor Sekuritas 143.000.000.000 130.500.000.000 273.500.000.000 18,2
3. PT UOB Kay Hian Sekuritas 90.000.000.000 20.000.000.000 110.000.000.000 7,3
4. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 52.000.000.000 191.000.000.000 243.000.000.000 16,2
5. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 164.025.000.000 201.115.000.000 365.140.000.000 24,4
Jumlah 750.000.000.000 750.000.000.000 1.500.000.000.000 100,00
Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan
No. IX.A.7”). Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah
PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”)
dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini
menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI .
Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang
Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Peniti pan Kolektif di KSEI.
Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat -
lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan
24
Page 25
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatat an Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI.
Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat
dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang
berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam
RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI
selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi
yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran.
Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran
Bunga Obligasi yang bersangkutan adala h yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi
pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain
oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemeg ang Obligasi dengan memperhatikan KTUR
asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi
yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4
(empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI .
Pemesan Yang Berhak
Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik
badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di
Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang -undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian
Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi
Obligasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, baik dalam bentuk fisik ( hardcopy)
maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan
ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di
mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda
jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan
pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan
tersebut di atas tidak dilayani.
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya satu satuan perdagangan
yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
25
Page 26
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Masa Penawaran Umum Obligasi
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai tanggal
19 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024, pada pukul 09.00 - 16.00 WIB.
Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB kepada
Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan, melalui e-mail.
Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam ben tuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pemesanan.
Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi
yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal
Penjatahan adalah tanggal 21 Februari 2024.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu
pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan
Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu
formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak
langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikuts ertakan satu
formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi
kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan
No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum .
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep -
17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.
Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi
Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efek tif pada rekening para
Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat -lambatnya pada tanggal 22 Februari 2024 (in good
funds):
26
Page 27
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas PT UOB Kay Hian Sekuritas
Bank Permata Bank Mandiri Bank UOB Indonesia
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang UOB Plaza
No. Rekening : 0701254635 No. Rekening : 1040002012040 No. Rekening : 3273078647
a.n. PT Indo Premier Sekuritas a.n. PT Sucor Sekuritas a.n. UOB Kay Hian Sekuritas,
PT QQ Merdeka Copper Gold
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Sinarmas Bank Mandiri
Cabang KFO Thamrin Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 0055054363 No. Rekening : 1040000900949
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024. Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjami n Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI.
Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata -mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah
dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang
bersangkutan.
Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak
sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan
Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan
belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing -masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para
pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang
kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan
pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efe k tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu
1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi,
penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan
kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
batalnya Penawaran Umum Obligasi.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi,
sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar
kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun
di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar,
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender .
27
Page 28
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara
transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi,
maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak
diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepad a para pemesan Obligasi.
28
Page 29
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan
20 Februari 2024 pada pukul 09.00 - 16.00 WIB, di kantor dan/atau melalui e-mail Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas
Pacific Century Place, lantai 16 Sahid Sudirman Center, lantai 12
Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53 Jakarta Pusat 10220
Jakarta Selatan 12190 Telepon: (62 21) 8067 3000
Telepon: (62 21) 5088 7168 Faksimile: (62 21) 2788 9288
Faksimile: (62 21) 5088 7167 E-mail: fi@sucorsekuritas.com
E-mail : fixed.income@ipc.co.id www.sucorsekuritas.com
www.indopremier.com
PT UOB Kay Hian Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36 Menara Tekno, lantai 9
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 Jl. H. Fachrudin No.19
Jakarta Pusat 10230 Jakarta Pusat 10250
Telepon: (62 21) 299 33 888 Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimile: (62 21) 3190 7608 Faksimile: (62 21) 3970 5850
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com E-mail: fixedincome@aldiracita.com
www.uobkayhian.co.id www.aldiracita.com
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 2924 9088
Faksimile: (62 21) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
www.trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI INFORMASI YANG TERSAJI PADA INFORMASI TAMBAHAN.
29
Names mentioned 85 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
p.1 ×3
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Aldi
p.1
unresolved
org
PT Tri
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Seku
p.1
unresolved
org
PT Sucor S
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.8 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.8 ×5
unresolved
person
Santanu Chandra
p.8 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubr
p.8
unresolved
org
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.8
unresolved
org
Shanghai Banking Corporation Limited
p.12
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.13
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.13
unresolved
org
PT Damai
p.15
unresolved
org
PT Cinta
p.15
unresolved
org
PT Beta
p.15
unresolved
org
PT Batutua
p.15 ×9
unresolved
org
PT Pani
p.15 ×2
unresolved
org
PT Puncak
p.15 ×2
unresolved
org
PT Merdeka
p.16 ×14
unresolved
org
PT Mentari
p.16
unresolved
org
PT Sulawesi
p.16 ×5
unresolved
org
PT Cahaya
p.16 ×5
unresolved
org
PT Bukit
p.16
unresolved
org
PT Zhao Hui
p.17
unresolved
org
PT Kapur
p.17
unresolved
org
PT Lestari
p.17 ×2
unresolved
org
PT Konawe
p.17
unresolved
org
PT Huaneng
p.18
unresolved
org
PT ESG
p.19
unresolved
org
EFDL Pty. Ltd.
p.19
unresolved
org
Finders Pty. Ltd.
p.19 ×2
unresolved
org
Pte. Ltd.
p.19
unresolved
org
PT IKIP
p.20
unresolved
org
PT Andalan Bersama Investama
p.21
unresolved
person
Darmawan Tjoa
· Notaris
p.22
unresolved
org
PT Huayue Nickel Cobalt
p.22
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.24 ×4
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.24 ×3
unresolved
org
PT UOB Kay Hian Sekuritas
p.24 ×3
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.24 ×3
unresolved
org
Bapepam-LK
p.24 ×4
unresolved
org
PT UOB Kay Hian Sekuritas. Para Penjamin Pelaksana
p.24
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
· Konsultan Hukum
p.24
unresolved
person
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
· Notaris
p.24 ×5
unresolved
org
Bapepam
p.26 ×2
unresolved
org
PT UOB Kay Hian Sekuritas Bank Permata
p.27
unresolved
org
Bank UOB Indonesia Cabang Sudirman
p.27
unresolved
org
PT QQ Merdeka Copper Gold
p.27
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang KFO Thamrin
p.27
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas Pacific Century Place
p.29
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia UOB Plaza Thamrin Nine
p.29
unresolved
person
H. Thamrin
p.29
unresolved
person
H. Fachrudin
p.29
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.