20240202_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31574014_lamp1.pdf

                 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
     INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG
                                TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 19 JANUARI 2024.




                                                               PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
                                                                           (Badan Usaha Milik Negara)

                                                    Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

                                                                                                                                    Kantor
                               Kegiatan Usaha Utama                                                                               Grha SMF
           Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan                                             Jl. Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru
                                                                                                                           Jakarta 12160, Indonesia
                                                                                                                         Telepon: (+6221) 2700-400
                                                                                                                         Faksimili: (+6221) 2701-400
                                                                                                                           www.smf-indonesia.co.id
                                                                                                                      Email:corsec@smf-indonesia.co.id


                                                          PEMBERITAHUAN
    OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
               RP1.508.410.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar
Rp1.508.410.000.000,- (satu triliun lima ratus delapan miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
Seri A       : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.296.410.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah)
                 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,39% (enam koma tiga sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal
                 Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 16 Februari 2025.
Seri B       : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp212.000.000.000,- (dua ratus dua belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,39% (enam
                 koma tiga sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada
                 Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 6 Februari 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024. Pelunasan Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.


      SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR
                     RP529.010.000.000,- (LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR SEPULUH JUTA RUPIAH)

Sukuk Musyarakah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Musyarakah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai
bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Musyarakah dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Sukuk Musyarakah.
Jumlah Dana Sukuk Musyarakah yang ditawarkan adalah sebesar Rp529.010.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Musyarakah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Musyarakah, di mana besarnya nisbah adalah 87,98% (delapan puluh tujuh koma
sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,39% (enam koma tiga sembilan persen) per tahun. Jangka waktu
Sukuk Musyarakah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024. Pembayaran Dana Sukuk
Musyarakah dilakukan secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 16 Februari 2025.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

                                                                      Seri A (Rp Miliar)           Seri B (Rp Miliar)           Total Obligasi
   Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi                                                                                                                          Persentase
                                                                            6,39%                        6,39%                   (Rp Miliar)
   PT BRI Danareksa Sekuritas                                                       226,01                         40,00                    266,01                     17,64%
   PT BCA Sekuritas                                                                 209,10                         52,00                    261,10                     17,31%
   PT BNI Sekuritas                                                                 132,30                         55,00                    187,30                     12,42%
   PT CIMB Niaga Sekuritas                                                          247,00                              -                   247,00                     16,37%
   PT Indo Premier Sekuritas                                                        226,50                         15,00                    241,50                     16,01%
   PT Maybank Sekuritas Indonesia                                                   135,50                         25,00                    160,50                     10,64%
   PT RHB Sekuritas Indonesia                                                       120,00                         25,00                    145,00                      9,61%
   Total                                                                          1.296,41                        212,00                  1.508,41                    100,00%