20260818_IRSX_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32121323_lamp1.pdf

            JUMLAH MAKSIMUM RENCANA PENERBITAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 12.390.094.754 (dua belas miliar tiga ratus sembilan
puluh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan
nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 66,67% (enam puluh enam
koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”).

Penerbitan HMETD disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 1.858.514.214 (satu miliar delapan
ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus empat belas) Waran Seri II dimana pada setiap
100 (seratus) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 15 (lima belas) Waran Seri II dimana setiap 1 (satu)
Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham dalam Perseroan. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak
kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp15,-
(lima belas Rupiah) pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan pada saat Pernyataan Pendaftaran terkait
PMHMETD I Perseroan kepada OJK.

Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan
HMETD. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan
mengumumkannya paling lambat bersamaan dengan iklan Pemanggilan RUPSLB untuk menyetujui PMHMETD I
Perseroan.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum
saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal
dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan Waran Seri II serta jumlah final atas
Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD dan dalam penerbitan Waran Seri II, akan diungkapkan di
Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak
pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

                               PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan penerbitan Waran Seri
II akan dilaksanakan segera setelah penyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh Otoritas
Jasa Keuangan, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”), Pelaksanaan PMHMETD dan
penerbitan Waran Seri II tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

  ANALISA MENGENAI PENGARUH PMHMETD DAN PENERBITAN WARAN SERI II TERHADAP
          KONDISI KEUANGAN DAN STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pengaruh Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan penerbitan Waran Seri II
antara lain adalah (i) Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kondisi
keuangan Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha dari, (ii) meningkatkan likuiditas perdagangan saham
Perseroan dan (iii) dengan dilaksanakannya PMHMETD I serta penerbitan Waran Seri II, Perseroan akan memperoleh
pendanaan baru untuk mendukung ekspansi Perseroan.


 Analisis Dampak Rencana Transaksi Pada Struktur Keuangan Perseroan
 Rencana Pelaksanaan PMHMETD I dan penerbiotan Waran Seri II yang akan dilaksanakan oleh Perseroan akan
 berdampak kepada struktur permodalan dan keuangan Perseroan. Dengan melaksanakan PMHMETD I ini, Perseroan
 akan menambah pos ekuitas dan aset pada struktur permodalan sehingga memiliki rasio utang yang lebih baik lagi.




 Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT Folago Global Nusantara Tbk – 18 Agutus 2026             Halaman-2


Risiko Penerbitan Saham Baru

Sebagai akibat dari Penambahan Modal ditempatkan dan disetor, maka jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh
Perseroan akan menjadi lebih banyak, sehingga pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD nya akan
mengalami penurunan presentasi kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 66,67% (enam pululh enam koma enam
tujuh persen) setelah PMHMETD I Perseroan.

Keberatan dari Pihak-pihak tertentu terkait Rencana Penambahan Modal

Sampai dengan saat diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu
terkait Penambahan Modal oleh Perseroan.

                              PERKIRAAN GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Secara garis besar, dana hasil PMHMETD I setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan Perseroan baik secara
langsung maupun melalui entitas anak untuk melakukan ekspansi dan pengembangan usaha baik yang sifatnya
untuk investasi dalam bentuk Belanja Modal (Capex) maupun modal kerja (Opex).

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam
bentuk modal kerja (Opex).

Dalam hal rencana penggunaan dana memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK
17/2020 dan juga transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 maka Perseroan akan tunduk dan
mentaati ketentuan-ketentuan dalam POJK 17/2020 dan juga POJK 42.2020.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD I dan penggunaan dana hasil
pelaksanaan Waran Seri II akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I
Perseroan yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

                                                  PELAKSANAAN RUPSLB

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri II, Perseroan wajib
memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 24
September 2026.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB
Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

  No.                                 Kegiatan                                                      Tanggal
 1.       Pemberitahuan Agenda RUPSLB ke OJK                                                    10 Agustus 2026
 2.       Iklan Pengumuman RUPSLB                                                               18 Agustus 2026
 3        Daftar pemegang Saham yang Berhak mengikut RUPSLB                                    1 September 2026
 4.       Iklan Pemanggilan RUPSLB                                                             2 September 2026
 5.       Pelaksanaan RUPSLB                                                                  24 September 2026

Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, dan mengenai waktu dan
tempat pelaksanaan RUPSLB akan diberitahukan pada saat iklan pemanggilan RUPSLB. Para pemegang saham yang
tidak dapat hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dalam bentuk
yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan
diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa para pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka
keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar
diluar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

Mata Acara RUPSLB Perseroan

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:


Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT Folago Global Nusantara Tbk – 18 Agutus 2026                       Halaman-3


     1.   Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
     2.   Penegasan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih
          Dahulu (PMHMETD I) sebanyak-banyaknya 12.390.094.754 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta
          sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) saham baru bersamaan dengan penerbitan
          sebanyak-banyaknya 1.858.514.214 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat belas
          ribu dua ratus empat belas) Waran Seri II, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
          Perseroan untuk:

              a.     Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I serta jumlah Waran Seri II ;

              b.     Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD I dan harga pelaksanaan Waran Seri II ;

              c.     Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD I dengan memperhatikan
                     peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

              d.     Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I dan
                     pelaksanaan Waran Seri II.

                                       KETERANGAN TENTANG PENGENDALI

Pihak yang menjadi Pengendali PT Folago Global Nusantara Tbk adalah sebagai berikut:

PT MATRA TRI ABADI (“MTA ”)

RIWAYAT SINGKAT
MTA didirikan dengan nama PT Matra Tri Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 7
April 2022 yang dibuat di hadapan Desman, SH.,MH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah disahkan berdasarkan
Keputusan Menkumham No. AHU-0027298.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022.

MTA kantor Pergudangan Taman Tekno 2 Blok H8 No. 15-16 Jl. Taman, Jl. Tekno Widya Raya BSD, Setu, Kec. Setu,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15314.

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 7 April 2022 yang dibuat di
hadapan Desman, SH.,MH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham No.
AHU-0027298.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022, maksud dan tujuan MTA adalah untuk berusaha di bidang
perdagangan besar dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MTA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1.   Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900);

2.   Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100); dan

3.   Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pendirian MTA, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTA adalah sebagai berikut:

          DEWAN KOMISARIS

          Komisaris                                           : Subioto Jingga


          DIREKSI

          Direktur Utama                                      : Tse Min
          Direktur                                            : Adhie M Massardi

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT Folago Global Nusantara Tbk – 18 Agutus 2026             Halaman-4


SUSUNAN PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pendirian MTA, struktur Permodalan MTA adalah sebagai berikut:


                                                      Jumlah Saham            Nilai Nominal (Rp)     %
                   Keterangan
                                                               Nilai Nominal Rp 100 setiap saham
  Modal Dasar                                          1.350.000.000      135.000.000.000            -
  PT Ekatama Cipta Lestari                              342.000.000             34.200.000.000      50
  PT Lintas Maju Maxima                                 335.160.000             33.516.000.000      49
  PT Investasi Gemilang Maju                              6.840.000               684.000.000        1

 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor                   684.000.000             68.400.000.000
                                                                                                   100,00
 Penuh
  Saham dalam portepel                                  666.000.000             66.600.000.000



HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi dari Segi Kepemilikan


PT Matra Tri Abadi merupakan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

                 PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua keterangan, data atau laporan telah diungkapkan
dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga dapat
mengakibatkan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan publik.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Penambahan Modal ini merupakan pilihan
yang terbailk bagi Perseroan dan para pemegang saham, oleh karena itu diusulkan kepada para pemegang saham
untuk menyetujui usulan Rencana Transaksi dalam RUPSLB Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan dengan sebenarnya bahwa Rencana Transaksi bukan
merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Adapun dalam hal Rencana Transaksi
memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/2020, maka Perseroan
wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/2020 tersebut.




Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT Folago Global Nusantara Tbk – 18 Agutus 2026                 Halaman-5


                                                 INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lanjutan terkait Rencana Transaksi, para pemegang saham dari Perseroan dapat
mengajukan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada hari kerja dan jam kerja Perseroan di alamat
berikut:

                                               Kantor Pusat :
                               Pergudangan Taman Tekno 2 Blok H8 No. 15-16
                          Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
                                                Banten 15314
                                           Telp.: 021 – 75685326
                                     Email : corporate@folagocorp.com
                                       Website : www.folagocorp.com

                                                 U.P. Sekretaris Perusahaan


                                                   Jakarta, 18 Agustus 2026

                                                       Direksi Perseroan.




Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT Folago Global Nusantara Tbk – 18 Agutus 2026           Halaman-6