Back to announcement
20240125_WIFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31571729_lamp1.pdf
Other Text extracted WIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”)
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK
(“PERSEROAN”)
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA
MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI
MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.
JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN
PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.
\
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA
DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
MENYATAKANKELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN
YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA
MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR
DAN/ATAU MENYESATKAN.
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK.
(“Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang periklanan, serta perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan,
produk dan layanan digital dan jaringan serat optik melalui Perusahaan Anak.
KANTOR PUSAT
Fatmawati Mas Blok 328 – 329
Jl. RS Fatmawati No.20
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon : (021) 765 9228
Fax: (021) 765 9229
Email: corporate@surge.co.id
Website : www.surge.co.id
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2024
.
Page 2
PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan
kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi yang diIakukan
Perseroan, sehubungan dengan peningkatan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham PT Kreasi Kode Digital
(“KKD”) oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham atau mewakili
94,33% (sembilan puluh empat koma tiga tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor KKD
setelah peningkatan modal (“Transaksi Peningkatan Modal”) dalam rangka peningkatan struktur
permodalan KKD.
Transaksi tersebut dituangkan dalam:
(i) Pernyataan Keputusan/ Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kreasi
Kode Digital No. 29 yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH, Notaris di Jakarta Selatan tertanggal 13
Maret 2023.
Adapun ringkasan Pernyataan Keputusan/ Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas
PT Kreasi Kode Digital tersebut adalah sebagai berikut:
Pernyataan Keputusan/ Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kreasi
Kode Digital No. 29 yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH, Notaris di Jakarta Selatan tertanggal 13
Maret 2023.
1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan atau Modal Disetor Perseroan:
• Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp2.000.000.000 (dua milyar Rupiah)
menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah)
• Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan/ Disetor yang semula Rp600.000.000 (enam ratus juta
Rupiah) menjadi Rp10.600.000.000 (sepuluh milyar enam rauts juta Rupiah) karena konversi utang
Perseroan kepada Perseroan Terbatas PT Solusi Sinergi Digital Tbk sebesar Rp10.000.000.000
(sepululh milyar Rupiah) atas dasar addendum 2 atas Perjanjian Hutang Pemegang Saham
tertanggal tiga puluh Desember dua ribu dua puluh dua (30-12-2022) Nomor: 001/HPS/KKD-
SSD/XII/2019-P2 dan surat pemberitahuan Konversi Piutang Perseroan kepada PT Kreasi Kode
Digital menjadi saham tertanggal tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga (07-03-2023) Nomor:
055/SK/SSD-KKD/III/2023;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengaktakan
secara notaril keputusan atua resolusi ini, melakukan laporan atas keputusan-keputusan ini termasuk tetapi
tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat pengubahan
atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya persetujuan atau
laporan tersebut dan mendaftarkannya di dalam wajib daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu menghadap dimana perlu,membuat, suruh membuat, dan
menandatangani surat-surat permohonan akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
URAIAN MENGENAI TRANSAKSI
1. OBJEK TRANSAKSI
Objek dari transaksi adalah saham baru yang dikeluarkan KKD sebanyak 10.000 (sepuluh ribu)
lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham atau mewakili
94,33% (sembilan puluh empat koma tiga tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor
KKD setelah peningkatan modal.
Berikut di bawah ini keterangan singkat mengenai KKD:
a. Riwayat Singkat
KKD berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta
Pendirian No. 30 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH. M.Kn,
2
Page 3
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0039328.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 20
Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.
AHU-0108969.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 20 Agustus 2018.
KKD memiliki tujuan kegiatan usaha yaitu aktvitas Jasa, perdagangan serta perindustrian.
b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Sebelum Transaksi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KKD adalah
sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham %
(Rp)
1. PT Solusi Sinergi Digital Tbk 450.000.000 75,00%
2. Ricky Ananda 97.000.000 16,17%
3. Hadi Hartono 53.000.000 8,83%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 600.000.000 100%
c. Susunan Pengurus
Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, susunan pengurus KKD adalah
sebagai berikut:
Direksi dan Komisaris
• Direktur Utama : Hermansjah Haryono
• Direktur : Wahyudi
• Komisaris : Martha Rebecca
d. Informasi Keuangan
Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan KKD pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Anwar & Rekan (anggota jaringan DFK International) dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian, dalam semua hal yang material:
Laporan Posisi Keuangan
(dalam Rupiah)
31 Desember 2022 31 Desember 2021
(diaudit) (diaudit)
Aset Lancar 17.308.292.341 12.409.183.211
Aset Tidak Lancar 13.527.438.915 13.351.098.685
Total Aset 30.835.731.256 25.760.281.896
Liabilitas Lancar 28.186.138.450 23.119.900.469
Liabilitas Tidak Lancar 1.966.318.903 2.307.110.766
Total Liabilitas 30.152.457.353 25.427.011.235
Total Ekuitas 683.273.903 333.270.661
3
Page 4
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam Rupiah)
31 Desember 2021 31 Desember 2020
(diaudit) (diaudit)
Pendapatan 238.636.333.643 293.397.011.740
Beban Pokok Pendapatan (233.986.649.883) (289.018.475.579)
Laba Kotor 4.647.683.760 4.378.536.161
Laba Sebelum Pajak Penghasilan (54.152.270) (1.679.280.412)
Laba Bersih Tahun Berjalan 356.814.586 (1.618.938.043)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 350.003.242 (1.607.477.994)
2. NILAI TRANSAKSI
Nilai Transaksi adalah sebagai berikut:
Berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar
Rp612.726.998.072 (enam ratus dua belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus
sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh dua Rupiah). Selanjutnya, nilai atas keseluruhan Transaksi
adalah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Dengan demikian, nilai Transaksi
adalah sebesar 1,63% (satu koma enamm tiga persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31
December 2022 sehingga Transaksi bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No.
17/2020 pasal 3 yang tidak membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan.
3. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI
PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“Perseroan”)
a. Riwayat Singkat
Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta
Selatan. Perseroan awalnya didirikan dengan nama “PT Lucaffe Indonesia” sebagaimana termaktub
dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lucaffe Indonesia No. 21 tanggal 6 September 2012
yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah
memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-
48121.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0081185.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012 (“Akta
Pendirian Perseroan”).
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah
menjalankan usaha dalam bidang (i) Perdagangan Besar dan Eceran; (ii) Aktivitas Profesional,
Ilmiah dan Teknis; (iii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan (iv) Informasi dan Komunikasi.
b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 6.030.000.000 603.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh
PT Investasi Sukses Bersama 1.182.222.820 118.222.282.000 50,11
Tinawati 6.750.000 675.000.000 0,29
Masyarakat dibawah 5% 1.170.382.298 117.038.229.800 49,60
Total Modal Ditempatkan & Disetor 2.359.355.118 235.935.511.800 100,00
Saham dalam Portepel 3.670.644.882 367.064.488.200
4
Page 5
c. Susunan Pengurus
Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, susunan pengurus Perseroan adalah
sebagai berikut:
Direksi dan Komisaris
• Direktur Utama : Yune Marketatmo
• Direktur : Wahyudi
• Direktur : Gilman Pradana Nugraha
• Komisaris Utama : Hermansjah Haryono
• Komisaris Independen : Doni Satiaji Soetadi
RINGKASAN LAPORAN PENILAI
1. LAPORAN PENILAIAN 100% SAHAM PT KODE KREASI DIGITAL
Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Febriman Siregar dan Rekan adalah sebuah usaha persekutuan dan
bergerak dalam bidang layanan jasa Penilai Kantor Jasa Penilai Publik ini telah ditugaskan oleh
manajemen Perseroan untuk melakukan Penilaian 100% saham KKD sesuai dengan Surat Penawaran
No. 836A/PNW/PS-BGR-FSR/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah disetujui oleh manajemen
Perseroan.
RINGKASAN LAPIORAN PENLAIAN 100% SAHAM PT KODE KREASI DIGITAL
Pendahuluan
PT Kreasi Kode Digital untuk selanjutnya disebut “Perseroan” merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Portal
Web untuk Tujuan Komersial dan Periklanan, yang berlokasi di Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kav. 328-329, Jalan RS.
Fatmawati No. 20, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Dalam rangka kepentingan Transaksi , maka PT Solusi Sinergi Digital Tbk telah menunjuk KJPP FSR untuk melakukan
penilaian atas 100,00% saham Perseroan, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam persetujuan atas Surat
Penawaran Nomor : 836A/PNW/PS- BGR-FSR/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 untuk mengetahui nilai pasar Perseroan.
Gambaran Umum Perseroan
PT Kreasi Kode Digital (“Perseroan”), didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 16 Agustus 2018 dari Janty Lega,
S.H., M.Kn.. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0039328.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir per 30 Desember 2022
berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 1 September 2021 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., tentang perubahan susunan
dreksi Perseroan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.03-0443538 tanggal 2 September 2021.
5
Page 6
Struktur Permodalan
Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:
No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham %
(Rp)
1. PT Solusi Sinergi Digital Tbk 450.000.000 75,00%
2. Ricky Ananda 97.000.000 16,17%
3. Hadi Hartono 53.000.000 8,83%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 600.000.000 100%
Susunan Pengurus
Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2022, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Martha Rebecca
Dewan Direksi
Direktur Utama : Hermansjah Haryono
Direktur : Wahyudi
Tinjauan Makro Ekonomi dan Industri
• Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan II-2023, pertumbuhan ekonomi global masih
mengalami ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diprakirakan tetap sebesar 2,7%, namun
disertai dengan pergeseran sumber pertumbuhan.
• Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2023 diprakirakan tumbuh lebih baik dari proyeksi, ditopang oleh
peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong oleh terus naiknya
mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi, serta dampak positif dari Hari Besar
Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara
• Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2023 tercatat tinggi sebesar 137,5 miliar dolar AS, setara dengan
pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada diatas
standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
• Nilai tukar Rupiah pada 21 Juli 2021 melemah 0,29% secara point to point dan 1,14% secara rerata dibandingkan
dengan level akhir Juni 2021.
• Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Juni 2023 tercatat 3,52% (yoy) sehingga berada di dalam sasaran
3,0±1%. Penurunan inflasi terjadi di semua kelompok. Inflasi inti Juni 2023 tercatat 2,58% (yoy), lebih rendah
dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,66% (yoy).
• Perusahaan konsultan bisnis Gartner memperkirakan adopsi software berbasis awan (cloud) secara global, termasuk
di Indonesia, akan terus mengalami peningkatan. Hal ini diperkuat dengan laporan perusahaan riset pasar The
Ravenry yang memperkirakan pangsa pasar software berbasis cloud di Indonesia telah mencapai USD100 juta atau
sekitar Rp1,5 triliun pada tahun 2018 dan akan tumbuh dengan rerata tahunan 31,9% menjadi USD400 juta atau
sekitar Rp6 triliun pada tahun 2023
• Perkembangan industri software berbasis cloud tak terlepas dari pertumbuhan teknologi terkini seperti kecerdasan
buatan (AI) generatif dan machine learning
6
Page 7
Kajian Penilaian Saham
Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode yang berlaku umum dalam penilaian perusahaan atau
ekuitas sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018 dan
Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) seperti yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam
Standar Penilaian Indonesia tahun 2018.
Ada tiga (tiga) pendekatan dalam penilaian usaha yang lazim digunakan selama ini, yaitu :
a. Pendekatan Pasar (Market Approach) – SPI 330 5.24.1
Pendekatan Pasar membandingkan perusahaan yang dinilai dengan perusahaan sebanding, kepentingan
kepemilikan perusahaan dan surat berharga yang dijualbelikan di pasar serta transaksi relevan atas saham
perusahaan yang sebanding. Transaksi sebelumnya atau penawaran atas komponen perusahaan juga dapat
merupakan indikasi nilai.
b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) – SPI 330 5.26.1
Pendekatan Pendapatan dapat digunakan untuk memperkirakan Nilai dengan mengantipasi dan mengkuantifikasi
kemampuan Obyek Penilaian dalam menghasilkan imbal balik (return) yang akan diterima dimasa datang.
c. Pendekatan Aset (Asset Approach) – SPI 330 5.33.3
Pendekatan Aset dapat digunakan untuk memperoleh indikasi nilai dari suatu entitas, kapital yang diinvestasikan
(invested capital), struktur permodalan (capital structure), dan / atau Nilai Aset Bersih perusahaan (ekuitas).
Pemilihan Metode Penilaian
Pemilihan terhadap dan keyakinan pada pendekatan, metode, dan prosedur yang sesuai adalah tergantung pada
pertimbangan Penilai yang harus diungkapkan dalam laporan (SPI 320 5.11.2.1).
Dalam melakukan penilaian saham Perseroan, untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif, maka
pendekatan yang dapat diterapkan untuk memperkirakan Nilai Pasar atau Nilai Pasar Ekuitas Perseroan adalah dengan
Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan Pendekatan Pasar (Market
Approach) metode GPTC.
Nilai Pasar 100,00% saham PT Kreasi Kode Digital pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar:
Rp. 643.000.000,-
( Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah )
2. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI
Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Febriman Siregar dan Rekan adalah sebuah usaha persekutuan dan
bergerak dalam bidang layanan jasa Penilai Kantor Jasa Penilai Publik ini telah ditugaskan oleh
manajemen Perseroan untuk melakukan Analisis Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Debt to Equity
Swap dan Pemberian Shareholders Loan PT Solusi Sinergi Digital Tbk kepada PT Kode Kreasi Digital
sesuai dengan Surat Penawaran No. 818A/PNW/FO-BGR-FSR/X/2023 yang telah disetujui oleh
manajemen Perseroan.
STATUS PENILAI
Penilai adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Febriman Siregar & Rekan (“FSR”) yang sesuai Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor No. 936/KM.1/2008 tanggal 31 Desember 2008, dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar
modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-838/PM.223/2019.
Identifikasi Penilai yang bertanggung jawab pada laporan kajian ini adalah sebagai berikut :
Nama : Ir. Yohn PS. Napitupulu, Msc., MAPPI (Cert.)
Anggota MAPPI : 92 – S- 00252
7
Page 8
No. Izin Penilai Publik : PB-1.08.00069
No. Izin Bapepam-LK : STTD.PPB-41/PM.223/2019
No. Register : RMK-2017.00069
Klasifikasi bidang jasa : Penilai Bisnis dan Properti
KJPP FSR/Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan kajian atas obyek rencana transaksi pada perihal dimaksud, dan
tidak memiliki benturan kepentingan dengan subyek atau obyek kajian, sehingga dalam posisi untuk memberikan kajian
objektif dan tidak memihak.
PEMBERI TUGAS
Nama : PT Solusi Sinergi Digital, Tbk.
Bidang Usaha : Periklanan
Alamat Kantor : Fatmawati Mas Blok III 328-329
Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta
Selatan Selatan
PENGGUNA LAPORAN
Nama : PT Solusi Sinergi Digital, Tbk.
Bidang Usaha : Periklan
Alamat Kantor : Fatmawati Mas Blok III 328-329
Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta
Selatan Selatan
Nama : Otoritas Jasa Keuangan.
Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl.
Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN
Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Transaksi, digunakan untuk kepentingan
internal manajemen Perseroan dan pemenuhan peraturan OJK.
DASAR NILAI DAN DEFINISI
Dasar nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value).
DEFINISI DARI NILAI PASAR – POJK 35 2020
(Market Value)
Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada
Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi
bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua Pihak masing–masing bertindak atas dasar
pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
8
Page 9
TANGGAL PENILAIAN
Tanggal penilaian (cut-off date) 31 Desember 2022.
PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN
Pedoman laporan pendapat kewajaran ini dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK 35 tahun 2020 tentang
“Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” dan SEOJK 17 tahun 2020 tentang
“Pedoman Penilaian & Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal
BATASAN ATAU PENGECUALIAN ATAS TANGGUNG JAWAB KEPADA PIHAK SELAIN
PEMBERI TUGAS
Penilai tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, selain Pemberi Tugas, kecuali yang diatur dalam
peraturan dan hukum yang berlaku.
PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI
Laporan pendapat kewajaran ini hanya digunakan untuk laporan pendapat kewajaran atas Transaksi, dan oleh
karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya dan Laporan ini terbuka untuk Publik.
ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS
Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan
dilaksanakan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran ini juga tidak
dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak menyetujui Transaksi atau mengambil
tindakan tertentu atas Transaksi tersebut.
ANALISA PENDAPAT KEWAJARAN
• Berdasarkan riwayat pihak-pihak yang bertransaksi diatas diketahui bahwa ada hubungan afiliasi antara
PT Solusi Sinergi Digital dengan PT Kreasi Kode Digital.
• Berdasarkan Surat Debt to Equity Swap dan Shareholder Loan, tidak ada persyaratan khusus yang akan
merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Transaksi adalah wajar..
• Berdasarkan proyeksi keuangan, Perseroan masih mampu menghasilkan pendapatan dengan
pertumbuhan yang positif. Dengan demikian Transaksi yang dilakukan adalah wajar.
• Berdasarkan proyeksi keuangan tanpa Transaksi dan dengan Transaksi, diketahui bahwa Perseroan
memiliki nilai tambah rata-rata sebesar Rp 203 Miliar.
• Berdasarkan perbandingan harga Rencana Transaksi dengan nilai pasar diketahui bahwa harga
Transaksi 6,2% di atas dari nilai pasar dan berada dalam batasan ±7,5%, maka harga yang ditetapkan
adalah wajar
Berdasarkan kesimpulan analisa kewajaran diatas, maka kami berpendapat bahwa Transaksi ini adalah
WAJAR.
KESIMPULAN
Berdasarkan Analisa kewajaran diatas, maka Penilai berpendapat bahwa Transaksi ini adalah WAJAR.
9
Page 10
PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DIIKIUKANNYA TRANSAKSI SERTA
PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
a. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi
Perseroan melakukan peningkatan modal entitas anak yang bertujuan penguatan permodalan
dengan dilakukannya Transaksi. Perseroan meningkatkan kepemilikannya secara langsung atas
KKD. Selain itu, KKD meningkatkan ekuitas dan mengurangi lliabilitasnya sebesar
Rp10.00.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
Perseroan mengharapkan penguatan modal yang dilakukan melalui Transaksi dapat mendukung
pengembangan usaha dan peningkatan kinerja keuangan KKD.
b. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan
Dengan dilakukannya Transaksi, kepemilikan efektif Perseroan pada KKD bertambah dari
sebelumnya 75,00% menjadi 98,58%; Piutang Pihak Berelasi internal Perseroan berkurang
sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) karena dikonversinya piutang Perseroan
menjadi modal.
Sementara dari sisi KKD, walaupun KKD tidak mendapatkan tambahan modal kerja dalam transaksi
ini, namun demikian rasio keuangan KKD berubah menjadi lebih baik karena adanya pengurangan
yang signifikan pada liabilitas dan peningkatan secara signifikan pada modal saham KKD.
Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi akan memperkuat struktur permodalan
Perseroan dan tidak akan mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020.
2. Ditinjau dari nilai transaksinya, transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud
dalam POJK No.17/2020.
3. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK
No. 42/2020.
4. Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
5. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
INFORMASI TAMBAHAN
Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja
dengan alamat:
Corporate Secretary
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Fatmawati Mas Blok 328 – 329
Jl. RS Fatmawati No.20
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon : (021) 765 9228
Fax: (021) 765 9229
Email: corporate@surge.co.id
Website : www.surge.co.id
10
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kreasi Kode Digital
p.2 ×9
unresolved
person
Janty Lega
· Notaris
p.2 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
—
Ricky Ananda
p.3 ×2
unresolved
—
Hadi Hartono
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.3 ×2
unresolved
org
PT Lucaffe Indonesia
p.4 ×2
unresolved
person
Humberg Lie
· Notaris
p.4
unresolved
org
PT Investasi Sukses Bersama
p.4
unresolved
org
PT KODE KREASI DIGITAL Kantor Jasa Penilai Publik
p.5
unresolved
org
Febriman Siregar dan Rekan
p.5 ×2
unresolved
org
PT KODE KREASI DIGITAL Pendahuluan
p.5
unresolved
org
KJPP FSR
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Bank Indonesia
p.6
unresolved
org
Bank Indonesia Triwulan II-
p.6
unresolved
org
PT Kode Kreasi Digital
p.7
unresolved
org
Febriman Siregar & Rekan
p.7
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.7
unresolved
person
Ir. Yohn PS. Napitupulu
p.7
unresolved
person
Msc.
p.7
unresolved
—
MAPPI
p.7
unresolved
org
Bapepam-LK
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.