Back to announcement
20240120_SMMF_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31570513.pdf
Other Text extracted SMMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/SMMF-DIR/I/2024
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Multifinance
Kode Emiten SMMF
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n III Sinar
31 Januari 1.000.000.00 5.776.000.00 994.224.000. 994.224.000. 660.724.000. 333.500.000
Obligasi/Suk Mas
2023 0.000 0 000 000 000 .000
uk Multifinance
Tahap II
Tahun 2023
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Berkelanjutan III (satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
IPO Sinar Mas uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Multifinance Obligasi sukuk
333.500.000.00
Tahap II Tahun 9,75 % PT Armadian 1 pihak Tiga
0
2023 Tritunggal
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Obligasi
Berkelanjutan III
IPO Sinar Mas
31 Januari 2023
Obligasi/Sukuk Multifinance
Tahap II Tahun
2023
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 33,62%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh Obligasi
Berkelanjutan II
Sinar Mas
Multifinance
Tahap II Tahun
2021 Seri B; b.
Sekitar 4,30%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh Obligasi
Berkelanjutan III
Sinar Mas
Multifinance
Tahap I Tahun
2023 Seri A; c.
Sekitar 7,06%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Mega, Tbk.
sesuai dengan
Akta No. 13
Tanggal 28
994.224.000.00 Maret 2023. d. 994.224.000.00
100 %
0 Sekitar 30,11% 0
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Sahabat
Sampoerna
sesuai dengan
Perubahan
Perjanjian Kredit
No. 206 Tanggal
22 Juni 2023. e.
Sekitar 9,98%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Danamon, Tbk.
sesuai dengan
Perubahan
Perjanjian Kredit
No. 323 Tanggal
15 Juli 2023. f.
Sisanya akan
digunakan untuk
melunasi
sebagian utang
Page 5
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
kepada PT. Bank
Neo Commerce,
Tbk. sesuai
dengan Cover
Note No. 19
Tanggal 24
Agustus 2023.
Page 6
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
a. Sekitar 4,30%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh Obligasi
Berkelanjutan III
Sinar Mas
Multifinance
Tahap I Tahun
2023 Seri A; b.
Sekitar 7,06%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Mega, Tbk.
sesuai dengan
Akta No. 13
Tanggal 28
Maret 2023. c.
Sekitar 30,11%
akan digunakan
Obligasi untuk melunasi
Berkelanjutan III seluruh utang
IPO Sinar Mas kepada PT. Bank
31 Januari 2023
Obligasi/Sukuk Multifinance Sahabat
Tahap II Tahun Sampoerna
660.724.000.00 660.724.000.00
2023 sesuai dengan 66 %
0 0
Perubahan
Perjanjian Kredit
No. 206 Tanggal
22 Juni 2023. d.
Sekitar 9,98%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Danamon, Tbk.
sesuai dengan
Perubahan
Perjanjian Kredit
No. 323 Tanggal
15 Juli 2023. e.
Sisanya akan
digunakan untuk
melunasi
sebagian utang
kepada PT. Bank
Neo Commerce,
Tbk. sesuai
dengan Cover
Note No. 19
Tanggal 24
Agustus 2023.
Page 8
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 31 Januari 2023 1.000.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 000 (underwriting fee);
1.110.000.000 0,11 %
Sinar Mas
Multifinance Tahap
II Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
2.220.000.000 0,22 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
1.110.000.000 0,11 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
1.219.000.000 0,1219 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
60.000.000 0,006 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
57.000.000 0,0057 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Multifinance
william agustian adhitama
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multifinance
Jl. Lombok Nomor 71. RT 04 / RW05. Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.
Telepon : 021-31902888, Fax : 021-31903589, www.simasfinance.co.id
Nama Pengirim william agustian adhitama
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-01-2024 13:48
Lampiran 1. Surat Pengantar Laporan Realisasi Penggunaan Dana.pdf
Page 9
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Multifinance yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Multifinance bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Announcement Number 032/SMMF-DIR/I/2024
Issuer Name PT Sinar Mas Multifinance
Issuer Code SMMF
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n III Sinar
1,000,000,00 5,776,000,00 994,224,000, 994,224,000, 660,724,000, 333,500,000
Obligasi/Suk Mas
0,000 0 000 000 000 ,000
uk Multifinance
Tahap II
Tahun 2023
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Berkelanjutan III Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
IPO Sinar Mas
Obligasi/Sukuk Multifinance Obligasi sukuk
333,500,000,00
Tahap II Tahun 9.75 % PT Armadian 1 pihak Tiga
0
2023 Tritunggal
Page 11
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 12
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan III
IPO Sinar Mas
Obligasi/Sukuk Multifinance
Tahap II Tahun
2023
Page 13
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 33,62%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh Obligasi
Berkelanjutan II
Sinar Mas
Multifinance
Tahap II Tahun
2021 Seri B; b.
Sekitar 4,30%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh Obligasi
Berkelanjutan III
Sinar Mas
Multifinance
Tahap I Tahun
2023 Seri A; c.
Sekitar 7,06%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Mega, Tbk.
sesuai dengan
Akta No. 13
Tanggal 28
994,224,000,00 Maret 2023. d. 994,224,000,00
100 %
0 Sekitar 30,11% 0
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Sahabat
Sampoerna
sesuai dengan
Perubahan
Perjanjian Kredit
No. 206 Tanggal
22 Juni 2023. e.
Sekitar 9,98%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Danamon, Tbk.
sesuai dengan
Perubahan
Perjanjian Kredit
No. 323 Tanggal
15 Juli 2023. f.
Sisanya akan
digunakan untuk
melunasi
sebagian utang
Page 14
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
kepada PT. Bank
Neo Commerce,
Tbk. sesuai
dengan Cover
Note No. 19
Tanggal 24
Agustus 2023.
Page 15
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 16
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
a. Sekitar 4,30%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh Obligasi
Berkelanjutan III
Sinar Mas
Multifinance
Tahap I Tahun
2023 Seri A; b.
Sekitar 7,06%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Mega, Tbk.
sesuai dengan
Akta No. 13
Tanggal 28
Maret 2023. c.
Sekitar 30,11%
akan digunakan
Obligasi untuk melunasi
Berkelanjutan III seluruh utang
IPO Sinar Mas kepada PT. Bank
Obligasi/Sukuk Multifinance Sahabat
Tahap II Tahun Sampoerna
2023 660,724,000,00 660,724,000,00
sesuai dengan 66 %
0 0
Perubahan
Perjanjian Kredit
No. 206 Tanggal
22 Juni 2023. d.
Sekitar 9,98%
akan digunakan
untuk melunasi
seluruh utang
kepada PT. Bank
Danamon, Tbk.
sesuai dengan
Perubahan
Perjanjian Kredit
No. 323 Tanggal
15 Juli 2023. e.
Sisanya akan
digunakan untuk
melunasi
sebagian utang
kepada PT. Bank
Neo Commerce,
Tbk. sesuai
dengan Cover
Note No. 19
Tanggal 24
Agustus 2023.
Page 17
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 1,000,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 000
1,110,000,000 0.11 %
Sinar Mas
Multifinance Tahap
II Tahun 2023 b. Management fee
2,220,000,000 0.22 %
c. Selling fee
1,110,000,000 0.11 %
d. Capital Market
Supporting Profession
1,219,000,000 0.1219 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
60,000,000 0.006 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
57,000,000 0.0057 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Mas Multifinance
william agustian adhitama
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multifinance
Jl. Lombok Nomor 71. RT 04 / RW05. Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.
Phone : 021-31902888, Fax : 021-31903589, www.simasfinance.co.id
Sender Name william agustian adhitama
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-01-2024 13:48
Attachment 1. Surat Pengantar Laporan Realisasi Penggunaan Dana.pdf
Page 18
This is an official document of PT Sinar Mas Multifinance that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Multifinance is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Armadian
p.1 ×2
unresolved
org
PT. Bank Sahabat Sampoerna
p.4 ×2
unresolved
—
william agustian adhitama
· Corporate Secretary
p.8 ×2
unresolved
org
PT. Bank Obligasi
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.