20240119_BCAP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31570291_lamp2.pdf

MNC.

FINANCIAL SERVICES

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk

PEMBERITAHUAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022

INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN
PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN Di KORAN SINDO PADA TANGGAL 4 JANUARI 2023.

Sehubungan dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia
Tahap | Tahun 2022 (“Obligasi”), dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada
Tanggal Emisi adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari
3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut:

SeriA 3 Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp242.765.000.000,- (dua ratus empat
puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10,50X (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370
Itiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

SeriB ”—: Jumlah Pokok Obligasi Seri 8 yang ditawarkan sebesar Rp149.085.000.000,- (seratus empat
puluh sembilan miliar delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
11,258 (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga)
tahun sejak Tanggal Emisi.

Seric ”—” : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp58.150.000.000.- (lima puluh
delapan miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00X,
(dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah $ (lima) tahun sejak
Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 1004 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan
setiap triwulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 10 April 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri
Obligasi adalah pada tanggal 20 Januari 2024 untuk Obligasi Seri A, 10 Januari 2026 untuk Obligasi Seri B dan
10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
jatuh tempo.

Jakarta, 6 Januari 2023

Direksi Wali Amanat
PT MNC Kapital Indonesia Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi

MNC) sekuritas Me la

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi) PT Sucor Sekuritas