Back to announcement
20240118_MEDC_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31570147_lamp2.pdf
Other Text extracted MEDCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG
TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas perusahaan holding dan Aktivitas konsultasi manajemen lainnya
Kantor Pusat:
Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (+62 21) 2995 3000
Faks. (+62 21) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)
Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi
masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp208.855.000.000,- (dua ratus delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal
Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp427.955.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp863.190.000.000,- (delapan ratus enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama
masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 7 Februari 2027 untuk Seri A, tanggal 7 Februari 2029 untuk Seri B, dan tanggal 7 Februari 2031 untuk Seri C.
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK
KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN
SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK
UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN
MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN
MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PERSEROAN MEMPUNYAI HAK PENUH UNTUK MELAKUKAN OPSI BELI OBLIGASI YAITU MELAKUKAN PEMBAYARAN PENUH ATAU PELUNASAN AWAL
ATAS SELURUH OBLIGASI SERI B DAN/ATAU OBLIGASI SERI C KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, DIMANA PELAKSANAAN PEMBAYARAN OBLIGASI
TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI AGEN PEMBAYARAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI SYARAT-SYARAT PELUNASAN AWAL ATAS SELURUH
OBLIGASI SERI B DAN/ATAU OBLIGASI SERI C DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
idAA-
(Double A Minus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN
ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT BRI DANAREKSA PT DBS VICKERS SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA
SEKURITAS INDONESIA Tbk
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2024
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 1 – 2 Februari 2024
Tanggal Penjatahan : 5 Februari 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Februari 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 7 Februari 2024
Tanggal Pencatatan pada BEI : 12 Februari 2024
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024.
JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama
KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi
bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
HARGA PENAWARAN
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar
Rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp208.855.000.000,- (dua ratus delapan miliar
delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35% (tujuh koma tiga
lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp427.955.000.000,- (empat ratus dua puluh
tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh
koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi.
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp863.190.000.000,- (delapan ratus enam
puluh tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan
koma lima nol persen) per tahun per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 7 Februari 2027 untuk Seri A, tanggal 7 Februari 2029 untuk Seri
B, dan tanggal 7 Februari 2031 untuk Seri C.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing
Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dan/atau pembelian Kembali, sebagai pelunasan Obligasi
sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam
peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000
(lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Page 3
JADWAL PEMBAYARAN BUNGA DAN POKOK OBLIGASI
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Bunga Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Ke- Seri A Seri B Seri C
1 7 Mei 2024 7 Mei 2024 7 Mei 2024
2 7 Agustus 2024 7 Agustus 2024 7 Agustus 2024
3 7 November 2024 7 November 2024 7 November 2024
4 7 Februari 2025 7 Februari 2025 7 Februari 2025
5 7 Mei 2025 7 Mei 2025 7 Mei 2025
6 7 Agustus 2025 7 Agustus 2025 7 Agustus 2025
7 7 November 2025 7 November 2025 7 November 2025
8 7 Februari 2026 7 Februari 2026 7 Februari 2026
9 7 Mei 2026 7 Mei 2026 7 Mei 2026
10 7 Agustus 2026 7 Agustus 2026 7 Agustus 2026
11 7 November 2026 7 November 2026 7 November 2026
12 7 Februari 2027 7 Februari 2027 7 Februari 2027
13 7 Mei 2027 7 Mei 2027
14 7 Agustus 2027 7 Agustus 2027
15 7 November 2027 7 November 2027
16 7 Februari 2028 7 Februari 2028
17 7 Mei 2028 7 Mei 2028
18 7 Agustus 2028 7 Agustus 2028
19 7 November 2028 7 November 2028
20 7 Februari 2029 7 Februari 2029
21 7 Mei 2029
22 7 Agustus 2029
23 7 November 2029
24 7 Februari 2030
25 7 Mei 2030
26 7 Agustus 2030
27 7 November 2030
28 7 Februari 2031
TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi
transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli
Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga
Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
b. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan
berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
c. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen
Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
d. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi
melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen
Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga
Obligasi yang bersangkutan.
TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI
a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen
Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi
melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen
Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok
Obligasi yang bersangkutan.
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan
perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Page 4
JAMINAN DAN HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik
barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi
jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan
lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa
hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik
yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
Perseroan tidak mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan
dana Penawaran Umum Obligasi.
KELALAIAN PERSEROAN
Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab
I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)
Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi (buy back) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
PELUNASAN AWAL SELURUH OBLIGASI MELALUI OPSI BELI OBLIGASI
Keterangan mengenai pelunasan awal seluruh obligasi melalui opsi beli obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi
Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai
Penawaran Umum Berkelanjutan.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I
Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi
Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
HASIL PEMERINGKATAN
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan
yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan
Surat Pefindo No.RC-359/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi
Berkelanjutan V Medco Energi Internasional periode 6 April 2023 sampai dengan 1 April 2024, yang telah
dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-191/PEF-DIR/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Surat
Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PT Medco Internasional Tbk Tahap II Tahun 2024 yang
diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh
peringkat:
idAA-
(Double A Minus)
Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 6 April 2023 sampai dengan 1 April 2024.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.
Page 5
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama
kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.
CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran
atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka
pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan
PT Bank Mega Tbk.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7999 0720
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X perihal Keterangan Mengenai Wali
Amanat dalam Informasi Tambahan ini.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait
seluruhnya untuk:
a. Melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2024, yaitu:
1. Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar
Rp7.000.000.000,-;
2. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar
Rp400.000.000.000,-; dan
3. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar
Rp941.805.000.000,-.
b. Melakukan pembelian surat utang USD dari Pemegang Surat Utang melalui Pasar Sekunder yang diterbitkan
oleh entitas anak Perseroan, Medco Platinum Road Pte. Ltd, sebagai tujuan pelunasan sebagian. Nilai surat
utang USD pada saat Informasi Tambahan diterbitkan sebesar USD33.297.000,-. Nilai surat utang USD yang
akan dilunasi sebagian sebanyak-banyaknya sebesar USD10.100.000,- (ekuivalen Rp151.500.000.000,
dengan asumsi kurs Rp.15.000/USD).
PERNYATAAN UTANG
Pada tanggal 30 September 2023 Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah
USD4.837.823.041, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD1.237.897.020 dan
liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD3.599.926.021 dengan rincian sebagai berikut:
(dalam USD)
30 September
2023*(1)
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
- Pihak berelasi 347.188
- Pihak ketiga 249.721.019
Utan lain-lain
- Pihak berelasi 12.050.507
- Pihak ketiga 83.272.183
Utang pajak 69.096.139
Biaya akrual dan provisi lain-lain 204.150.090
Liabilitas derivatif 6.744.579
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual 77.049.742
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun
- Pinjaman bank 283.019.959
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank 3.413.732
- Obligasi Rupiah 28.146.335
- Liabilitas sewa 122.768.831
Liabilitas kontrak 98.116.716
Page 6
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.237.897.020
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
- Pinjaman bank 408.385.473
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank 14.212.827
- Obligasi Rupiah 479.562.773
- Obligasi Dolar AS 1.676.396.986
- Liabilitas sewa 106.428.272
Liabilitas kontrak 46.908.635
Utang lain-lain 39.459.949
Liabilitas pajak tangguhan 658.454.604
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 35.814.286
Liabilitas derivatif 7.612.792
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain 126.689.424
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.599.926.021
Jumlah Liabilitas 4.837.823.041
Catatan:
* Tidak diaudit
Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Kurs akhir periode Rp15.526/USD pada tanggal 30 September 2023
UTANG PERSEROAN YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN
Selain cicilan terjadwal, utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi
Tambahan ini adalah Fasilitas Pinjaman Kredit Jangka Pendek dari PT DBS Indonesia dengan jumlah sisa terutang
sebesar USD50.000.000 yang akan jatuh tempo pada 9 Februari 2024 dan PT Bank HSBC dengan jumlah sisa
terutang sebesar USD35.000.000 yang akan jatuh tempo pada 9 Februari 2024. Perseroan juga memiliki hutang
jatuh tempo untuk Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 sebesar
Rp7.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada 30 Maret 2024.
UTANG PERUSAHAAN ANAK YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN
Selain cicilan terjadwal, tidak terdapat utang Entitas Anak yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak
diterbitkannya Informasi Tambahan ini.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan
Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2023 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit dengan opini tanpa modifikasian serta laporan keuangan
Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September
2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit
oleh oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan
pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 31 Maret 2023. Laporan Akuntan Publik tersebut
ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0696).
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam USD)
30
31 Desember 31 Desember
September
2023 *(1) 2022(2) 2021(3)
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 527.243.230 599.998.594 480.984.828
Investasi jangka pendek 10.990.850 10.970.184 30.612.536
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya 138.347.501 137.215.218 451.947.734
Piutang usaha
- Pihak berelasi 189.876 404.500 413.875
- Pihak ketiga 329.408.707 320.237.764 220.621.777
Piutang lain-lain
- Pihak berelasi 72.721.181 82.623.211 22.945.666
- Pihak ketiga 137.342.608 212.680.837 235.337.616
Piutang sewa pembiayaan –
44.637.204 41.582.594 37.897.470
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Aset keuangan konsesi –
32.858.559 32.835.946 30.047.139
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Persediaan 128.445.352 106.080.107 100.884.410
Pajak dibayar di muka 5.777.448 4.371.424 4.943.215
Beban dibayar di muka 15.265.717 11.067.111 11.466.159
Aset derivatif 2.292.361 2.393.892 454.836
Aset dimiliki untuk dijual 127.707.549 129.485.031 1.213.992
Aset lancar lain-lain 80.035.033 59.449.886 71.792.396
Jumlah Aset Lancar 1.653.263.176 1.751.396.299 1.701.563.649
ASET TIDAK LANCAR
Piutang lain-lain
- Pihak berelasi 542.821 993.239 -
- Pihak ketiga 60.467.216 58.850.720 62.345.546
Piutang sewa pembiayaan –
126.543.314 154.927.106 192.253.773
setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Page 7
(dalam USD)
30
31 Desember 31 Desember
September
2023 *(1) 2022(2) 2021(3)
Aset keuangan konsesi –
427.762.356 299.352.073 291.093.535
setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya 121.474 209.163 419.462
Estimasi pengembalian pajak 3.633.850 5.248.511 7.950.175
Aset pajak tangguhan 56.099.810 39.306.082 50.926.361
Investasi jangka panjang 1.510.033.590 1.410.860.680 1.075.430.361
Aset tetap 61.928.042 61.904.694 50.372.079
Aset hak guna 202.200.723 146.275.143 173.334.291
Aset eksplorasi dan evaluasi 229.748.349 311.431.151 301.823.138
Aset minyak dan gas bumi 2.404.200.194 2.580.720.447 1.680.470.469
Goodwill 39.066.445 39.066.445 39.066.445
Aset derivatif 37.405.630 23.643.244 4.827.411
Aset lain-lain 20.303.769 47.720.829 52.007.444
Jumlah Aset Tidak Lancar 5.180.057.583 5.180.509.527 3.982.320.490
JUMLAH ASET 6.833.320.759 6.931.905.826 5.683.884.139
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek - 35.000.000 -
Utang usaha
- Pihak berelasi 347.188 274.882 24.028.524
- Pihak ketiga 249.721.019 190.150.513 164.670.119
Utang lain-lain
- Pihak berelasi 12.050.507 10.858.258 7.477.489
- Pihak ketiga 83.272.183 84.331.088 54.050.175
Utang pajak 69.096.139 202.331.343 94.812.611
Biaya akrual dan provisi lain-lain 204.150.090 227.862.704 169.814.854
Liabilitas derivatif 6.744.579 16.981.738 8.490.102
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual 77.049.742 74.260.726 6.838.258
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun
- Pinjaman bank 283.019.959 286.993.328 194.127.151
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank 3.413.732 3.369.245 46.088
- Obligasi Rupiah 28.146.335 110.623.276 121.312.147
- Liabilitas sewa 122.768.831 101.784.419 95.261.352
Liabilitas kontrak 98.116.716 34.492.956 65.247.578
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.237.897.020 1.379.314.476 1.006.176.448
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang –
setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
- Pinjaman bank 408.385.473 562.023.805 231.466.519
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank 14.212.827 16.455.848 1.280.187
- Obligasi Rupiah 479.562.773 436.751.561 317.506.569
- Obligasi Dolar AS 1.676.396.986 1.699.945.971 2.123.461.313
- Liabilitas sewa 106.428.272 84.446.201 127.069.787
Liabilitas kontrak 46.908.635 84.798.415 7.585.676
Utang lain-lain 39.459.949 33.931.420 44.456.210
Liabilitas pajak tangguhan 658.454.604 724.269.355 405.331.071
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 35.814.286 30.662.724 30.783.446
Liabilitas derivatif 7.612.792 9.822.831 10.190.387
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain 126.689.424 121.963.894 149.240.065
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.599.926.021 3.805.072.025 3.448.371.230
Jumlah Liabilitas 4.837.823.041 5.184.386.501 4.454.547.678
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham
- Modal dasar 55.000.000.000 saham pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember
2022 dan 2021
- Diterbitkan dan disetor 25.136.231.252 saham pada tanggal
121.798.946 121.798.946 121.798.946
30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021
- Saham treasuri 107.235.468 saham pada tanggal 30 September 2023, 110.948.255
saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 185.831.693 saham pada tanggal 31 (455.251) (537.814) (900.665)
Desember 2021
121.343.695 121.261.132 120.898.281
Tambahan modal disetor 495.863.187 491.004.564 488.107.377
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi (72.514.729) (72.514.729) (72.514.729)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan (37.119.802) (50.945.459) (8.818.370)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas 40.694.781 33.674.907 1.992.024
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali 6.400.562 6.400.562 6.400.562
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama 15.329.346 12.110.882 (11.917.694)
Pengukuran kembali program imbalan pasti 35.320.816 35.085.864 38.278.811
Saldo laba
- Ditentukan penggunaannya 6.492.210 6.492.210 6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya 1.177.060.143 974.690.077 503.807.402
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1.788.870.209 1.557.260.010 1.072.725.874
Kepentingan nonpengendali 206.627.509 190.259.315 156.610.587
Jumlah Ekuitas 1.995.497.718 1.747.519.325 1.229.336.461
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 6.833.320.759 6.931.905.826 5.683.884.139
Catatan:
* Tidak diaudit
Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:
Page 8
1. Kurs akhir periode Rp15.526/USD pada tanggal 30 September 2023
2. Kurs akhir tahun Rp15.731/USD pada tanggal 31 Desember 2022
3. Kurs akhir tahun Rp14.269/USD pada tanggal 31 Desember 2021
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam USD)
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember
2023 *(1) 2022 (R) *(2) 2022(3) 2021 (R)(4)
PENDAPATAN DARI OPERASI YANG
DILANJUTKAN
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 1.636.056.471 1.717.419.310 2.269.655.372 1.212.177.025
Pendapatan keuangan 33.754.107 31.172.025 42.572.230 39.929.548
TOTAL PENDAPATAN 1.669.810.578 1.748.591.335 2.312.227.602 1.252.106.573
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA
LANGSUNG LAINNYA
Penyusutan, deplesi dan amortisasi 363.723.254 455.720.928 561.509.723 272.642.317
Biaya produksi dan lifting 284.411.663 245.926.172 334.506.082 257.340.901
Biaya pembelian minyak mentah 101.374.742 100.232.955 94.264.342 79.681.384
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa
162.482.040 34.351.380 44.854.245 58.987.156
terkait lainnya
Biaya jasa 19.045.598 14.901.347 18.030.759 15.463.373
Beban eksplorasi 6.098.296 10.092.745 13.037.131 17.345.926
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN
937.135.593 861.225.527 1.066.202.282 701.461.057
BIAYA LANGSUNG LAINNYA
LABA KOTOR 732.674.985 887.365.808 1.246.025.320 550.645.516
Beban penjualan. umum dan administrasi (160.204.933) (153.914.273) (220.222.110) (161.405.714)
Beban pendanaan (196.480.270) (195.503.829) (259.427.176) (222.475.433)
Bagian laba/(rugi) dari entitas asosiasi dan ventura
1.256.232 162.037.249 232.910.009 61.899.968
bersama
Keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan (20.800.052) - - -
Kerugian penurunan nilai aset - - (2.257.443) (35.525.751)
Keuntungan/(kerugian) penyesuaian nilai wajar aset
- - (458.330) 80.466.213
keuangan
Pendapatan bunga 33.280.165 25.793.550 39.616.990 9.117.546
Keuntungan pembelian diskon - 46.061.517 48.982.969 -
Keuntungan transaksi derivatif - (36.443.397) (36.859.660) (11.520.874)
Keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang 73.708.660 - - -
Pendapatan dividen 31.768.200 28.083.000 28.083.000 -
Beban lain-lain (8.857.056) (20.716.957) (73.066.877) (20.256.234)
Pendapatan lain-lain 14.849.695 13.681.677 42.274.889 18.434.004
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
501.195.626 756.444.345 1.045.601.581 269.379.241
DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (255.000.619) (354.441.852) (507.971.978) (222.831.712)
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN
246.195.007 402.002.493 537.629.603 46.547.529
DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN
OPERASI YANG DIHENTIKAN
Laba setelah beban pajak penghasilan dari operasi
11.107.257 15.881.977 13.780.735 16.053.222
yang dihentikan
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 257.302.264 417.884.470 551.410.338 62.600.751
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG
DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 15.092.472 (15.684.424) (15.382.409) (5.646.363)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai
8.949.055 44.601.710 31.682.883 19.060.085
arus kas - setelah dikurangi pajak
Bagian laba/(rugi) komprehensif lain entitas
asosiasi dan ventura bersama 3.218.464 23.243.194 24.028.576 6.468.937
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG
TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI
Pengukuran kembali program imbalan kerja 234.952 19.659 (2.418.983) 2.031.368
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak
- - (773.964) 300.190
direklasifikasi ke laba rugi
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF
284.797.207 470.064.609 588.546.441 84.814.968
PERIODE/TAHUN BERJALAN
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
Pemilik entitas Induk
Laba periode/tahun berjalan dari operasi yang
231.262.809 385.047.062
dilanjutkan 517.101.940 30.966.182
Laba periode/tahun berjalan dari operasi yang
11.107.257 15.881.977 13.780.735 16.053.222
dihentikan
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan
242.370.066 400.929.039 530.882.675 47.019.404
kepada pemilik entitas induk
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan
14.932.198 16.955.431 20.527.663 15.581.347
kepada kepentingan nonpengendali
257.302.264 417.884.470 551.410.338 62.600.751
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA
Pemilik entitas Induk
Laba komprehensif periode/tahun berjalan dari
255.561.756 418.301.694 527.493.363 53.364.086
operasi yang dilanjutkan
Laba komprehensif periode/tahun berjalan dari
11.107.257 15.881.977 13.780.735 16.053.222
operasi yang dihentikan
Laba komprehensif periode/tahun berjalan yang
266.669.013 434.183.671 541.274.098 69.417.308
diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Laba komprehensif periode/tahun berjalan yang
18.128.194 35.880.938 47.272.343 15.397.660
diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali
Page 9
(dalam USD)
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember
2023 *(1) 2022 (R) *(2) 2022(3) 2021 (R)(4)
284.797.207 470.064.609 588.546.441 84.814.968
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 0,00968 0,01605 0,02123 0,00188
ENTITAS INDUK
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI
OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT
0,00923 0,01541 0,02068 0,00124
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS
INDUK
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 0,00968 0,01605 0,02123 0,00188
ENTITAS INDUK
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN DARI
OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG
0,00923 0,01541 0,02068 0,00124
DIATRIBUSIKAN DAPAT KEPADA PEMILIK
ENTITAS INDUK
Catatan:
* Tidak diaudit
(R) Disajikan kembali
Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Kurs rata-rata Rp15.121/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023
2. Kurs rata-rata Rp14.621/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022
3. Kurs rata-rata Rp14.871/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
4. Kurs rata-rata Rp14.312/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Rasio
30 September 31 Desember 31 Desember
2023 2022 2021 (R)
Perseroan
Rasio lancar(1) 1,34x 1,27x 1,69x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity)(2)(A) 1,45x 1,80x 2,43x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (net debt to equity ratio)(3) 1,19x 1,46x 2,04x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas 2,42x 2,97x 3,62x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset 0,71x 0,75x 0,78x
Rasio imbal hasil atas aset (tidak disetahunkan)(4) 3,77% 7,95% 1,10%
Rasio imbal hasil atas aset (disetahunkan)(4) 5,02% N/A N/A
Rasio imbal hasil atas ekuitas (tidak disetahunkan)(5) 12,89% 31,55% 5,09%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (disetahunkan)(5) 17,19% N/A N/A
Rasio imbal hasil atas pendapatan 15,41% 23,85% 5,00%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset 0,35x 0,37x 0,30x
Rasio penjualan(6) terhadap jumlah asset 0,24x 0,33x 0,22x
Rasio modal kerja bersih(7) terhadap penjualan(6) 0,25x 0,16x 0,56x
Rasio pertumbuhan penjualan(8) terhadap pertumbuhan kas bersih yang
diperoleh dari aktivitas usaha(9) 0,15x 1,57x (10,99)x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba
bersih(10) 2,14x 2,02x 7,02x
Rasio EBITDA(11) terhadap beban keuangan ̶ bersih (net interest coverage
ratio)(12)(A) 5,77x 7,25x 3,13x
Net leverage ratio(13)(A) 2,11x 1,37x 2,14x
Debt service coverage ratio (tidak disetahunkan) 1,82x 2,35x 1,23x
Debt service coverage ratio (disetahunkan) 2,43x N/A N/A
MPI(15)
Adjusted Debt to Equity Ratio(16) 0,98x 1,03x 0,92x
Catatan:
(R) Disajikan Kembali
(1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
(2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo
dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank,
pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode
yang bersangkutan.
(3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh
tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman
bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan
jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
(4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah aset
pada tahun/periode yang bersangkutan.
(5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah
ekuitas pada tahun/periode yang bersangkutan.
(6) Penjualan terdiri dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan bunga.
(7) Modal kerja bersih adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
(8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah pendapatan untuk
tahun/periode sebelumnya.
(9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk tahun/periode
yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun/periode sebelumnya.
(10) Rugi bersih merupakan rugi tahun/periode berjalan.
(11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi yang diakui pada beban pokok penjualan dan
biaya langsung lainnya dan beban penjualan, umum dan administrasi.
(12) Beban Keuangan Bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban pendanaan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan
pendapatan bunga.
(13) Net leverage ratio dihitung dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan pinjaman perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu yang masih
terutang pada periode tertentu, dikurangi kas dan setara kas, bagian lancar deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan investasi kas jangka
pendek dari Grup tertentu, dengan total EBITDA (14) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu untuk periode empat kuartal untuk periode tertentu.
(14) EBITDA dihitung dari laba bersih perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu lalu dikurangkan dengan:
(1) Beban pendanaan setelah ditambah dengan bunga yang dikapitalisasi dan dikurangi unwinding of discount liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area
dan provisi lain-lain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu
(2) Beban pajak (selain beban pajak diatribusikan kepada komponen yang tidak berulang atau penjualan aset)
Page 10
(3) Beban penyusutan dan beban amortisasi (tidak termasuk beban depresiasi dan amortisasi sehubungan dengan liabilitas pembongkaran aset, restorasi area,
dan provisi lain-lain; dan terkait dengan transaksi sewa pembiayaan); dan
(4) Semua transaksi non-kas yang menurunkan atau meningkatkan laba bersih (selain dari beban akrual dan akrual atas pendapatan dari aktivitas bisnis
perseroan)
(A) Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan telah memenuhi rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); rasio EBITDA terhadap Beban Keuangan
Bersih (minimum 1x); dan net leverage ratio (maksimum 5x).
(15) Diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian MPI yang tidak dicantumkan dalam Informasi Tambahan ini.
(16) Adjusted Debt to Equity Ratio: Total konsolidasi utang bank MPI serta efek bersifat utang atau sukuk dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi
dengan jumlah ekuitas konsolidasi tanpa memperhitungkan ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla;
(17) Adjusted EBITDA to Interest Ratio: EBITDA konsolidasi MPI setelah dikurangi EBITDA yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi beban bunga konsolidasi tanpa
beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla .
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan Laporan
Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2023 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit dengan opini tanpa modifikasian serta laporan keuangan
Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September
2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit
oleh oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan
pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 31 Maret 2023. Laporan Akuntan Publik tersebut
ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0696).
Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
A. Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022
Jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2023 mengalami penurunan sebesar USD78,8 juta atau sebesar 4,5% dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari sebesar USD1.748,59 juta menjadi
USD1.669,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga realisasi rata-rata minyak dan gas bumi dan
penurunan penjualan minyak.
Penjualan minyak Perseroan mengalami penurunan menjadi 21,2 MBOPD untuk periode 9 (sembilan) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari 22,6 MBPOD untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2022. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami penurunan menjadi USD76,6/barel untuk
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari USD101,0/barel untuk periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Penjualan gas Perseroan mengalami
peningkatan menjadi 664,4 BBTUPD untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2023 dibandingkan 654,7 BBTUPD untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2022. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami penurunan menjadi USD7,1 MMBTU untuk periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan USD8,4 MMBTU untuk periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.
Selain itu terdapat peningkatan pendapatan dari pendapatan konstruksi yang berasal dari Ijen Geothermal Project
yang memasuki masa konstruksi pada Februari 2023.
B. Beban Pokok Pendapatan dan Biaya Langsung Lainnya
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022
Beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
30 September 2023 mengalami peningkatan sebesar USD75,9 juta atau sebesar 9,8% dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari sebesar USD861,2 juta menjadi
sebesar USD937,1 juta.
Penyusutan, deplesi dan amortisasi. Penyusutan, deplesi dan amortisasi mengalami penurunan sebesar 20.2%
menjadi USD363,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan
USD455,7 juta untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022. Penurunan ini terutama
berasal dari blok Corridor, adanya pemutakhiran laporan cadangan minyak dan gas bumi di bulan September 2023
yang menyebabkan kenaikan yang signifikan pada cadangan P1 yang diimbangi dengan penambahan kapitalisasi
aset-aset baru di Block B dan Lematang.
Biaya produksi dan lifting. Biaya produksi dan lifting Perseroan mengalami kenaikan sebesar 15,6% menjadi
USD284,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD245,9 juta
untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh
kontribusi blok Corridor (9 bulan di 2023 dibandingkan 7 bulan di 2022).
Page 11
Biaya pembelian minyak mentah. Biaya pembelian minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 1,1% menjadi USD101,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD100,2 juta untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022. Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya. Biaya penjualan tenaga listrik dan layanan terkait mengalami kenaikan sebesar 373,0% menjadi USD162,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD34,4 juta untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022. Kenaikan ini sejalan dengan adanya kenaikan dari pendapatan kontruksi yang berasal dari Ijen Geothermal Project yang memasuki masa konstruksi pada Februari 2023. Biaya jasa. Biaya jasa mengalami kenaikan sebesar 27,8% menjadi USD19,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD14.9 juta untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022. Kenaikan ini terutama dikarenakan karena adanya kontrak baru pada jasa keamanan. Beban eksplorasi. Beban eksplorasi mengalami penurunan sebesar 39,6% menjadi USD6,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD10,1 juta untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencatatan biaya sumur kering Mexico di tahun 2022, dimana tidak terdapat biaya sumur kering di 2023. C. Laba Kotor Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023 mengalami peningkatan sebesar USD6,3 juta atau sebesar 4,1% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari sebesar USD153,9 juta menjadi sebesar USD160,2 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya beban gaji, upah dan imbalan kerja lainnya yang juga dipengaruhi oleh efek akuisisi blok Corridor pada Maret 2022. D. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023 mengalami peningkatan sebesar USD6,3 juta atau sebesar 4,1% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari sebesar USD153,9 juta menjadi sebesar USD160,2 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya beban gaji, upah dan imbalan kerja lainnya yang juga dipengaruhi oleh efek akuisisi blok Corridor pada Maret 2022. E. Penghasilan (Beban) Lain-lain Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Jumlah Penghasilan (Beban) lain-lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023 berubah menjadi posisi beban lain-lain dari sebelumnya posisi penghasilan lain-lain pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Penyebab utamanya karena menurunnya bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura Bersama dan tidak adanya keuntungan pembelian diskon yang kemudian diimbangi dengan tidak adanya kerugian transaksi derivatif selama periode 9 (sembilan) bulan tahun 2023 dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan tahun 2022, dan diimbangi dengan keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang, meningkatnya pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain yang selanjutnya dipengaruhi juga oleh kerugian penyesuaian nilai wajar aset keuangan selama periode 9 (sembilan) bulan tahun 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan tahun 2022. Beban pendanaan mengalami kenaikan sebesar 0,5% menjadi USD196,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD195,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama mengalami penurunan menjadi USD1,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD162,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya bagian laba bersih dari PT Amman Mineral Internasional (“AMI”). Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada tambang Batu Hijau antara bulan Oktober 2022 sampai dengan April 2023, menyebabkan delay pada kegiatan produksi AMNT dari Fase 7 tambang Batu Hijau dan adanya pembatasan untuk mengekspor copper concentrate sejak 31 Maret 2023 sampai dengan ijin baru yang dikeluarkan pada Juli 2023.
Page 12
Kerugian penyesuaian nilai wajar aset keuangan USD20,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023 berasal dari penyesuaian nilai wajar atas investasi Perseroan di PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”) dan PT Sumber Mineral Citra Nusatara (“SMCN”). Pada tahun 2022, tidak ada kerugian penyesuaian nilai wajar aset keuangan yang dibukukan. Pendapatan bunga USD33,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD25,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama berasal dari pendapatan bunga atas pinjaman pemegang saham Transasia Pipeline Company Pte. Ltd (kontribusi akusisi blok Corridor). Keuntungan pembelian diskon USD46,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, berasal dari akuisisi blok Corridor pada Maret 2022. Pada tahun 2023, tidak terdapat keuntungan pembelian diskon yang dibukukan. Kerugian transaksi derivatif USD36,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, berasal dari transaksi derivative komoditas. Pada tahun 2023, tidak terdapat kerugian transaksi derivatif yang dibukukan. Keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang USD73,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023 berasal dari efek penawaran perdana saham Amman Tbk (“AMMN”) pada Juli 2023. Pada tahun 2022, tidak terdapat keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang yang dibukukan. Pendapatan dividen mengalami kenaikan sebesar 13,1% menjadi USD31,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD28,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Pendapatan dividen ini berasal dari bagi hasil keuntungan dari investasi Perseroan di PT Donggi Senoro LNG (DSLNG). Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 57,2% menjadi USD8,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD20,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Penurunan ini terutama disebabkan karena denda atas pembatalan pemenuhan kewajiban pengeboran sumur di Blok 10 Mexico yang dibukukan di tahun 2022. Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar 8,5% menjadi USD14,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023, dibandingkan USD13,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama merupakan pembayaran kompensasi dari PLN atas gugatan hukum ELB yang diimbangi dengan tidak adanya kompensasi atas penundaan proyek MRPR di tahun 2023. F. Laba Sebelum Pajak Penghasilan dari Operasi yang Dilanjutkan Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Laba sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023 mengalami penurunan sebesar USD255,3 juta atau sebesar 33,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari laba sebesar USD756,4 juta menjadi laba sebesar USD501,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penjualan dan pendapatan usaha lainnya akibat dari penurunan harga realisasi rata-rata minyak dan gas bumi, menurunnya bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura Bersama, tidaknya adanya keuntungan pembelian diskon dan adanya kerugian penyesuaian nilai wajar aset keuangan yang diimbangi dengan adanya keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang, meningkatnya pendapatan bunga, pendapatan lain-lain, pendapatan dividen dan menurunnya beban lain-lain. G. Laba Periode/Tahun Berjalan Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Akibat hal-hal yang telah disebutkan di atas, Perseroan membukukan laba tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD257,3 juta, dibandingkan dengan laba tahun berjalan sebesar USD417,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. H. Laba/(Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Jumlah laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023 mengalami penurunan sebesar USD185,3 juta atau sebesar 39,4% dibandingkan dengan periode
Page 13
9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari laba sebesar USD470,1 juta menjadi laba sebesar USD284,8 juta. Analisis Laporan Posisi Keuangan Aset Tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 Pada tanggal 30 September 2023, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD6.833,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar USD98,6 juta atau sebesar 1,4% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD6.931,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak ketiga, aset eksplorasi dan evaluasi, dan aset minyak dan gas bumi, setelah dikurangi dengan peningkatan pada aset keuangan konsesi tidak lancar, investasi jangka panjang, aset hak guna, dan aset derivatif tidak lancar. Kas dan setara kas pada 30 September 2023 adalah sebesar USD527,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 12,1%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD600,0 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran Obligasi Berkelanjutan Rupiah III, pinjaman bank, utang pajak, setelah dikurangin dengan penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan dari PT Sumber Mineral Citra Nusantara, dan hasil yang diperoleh dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap I. Piutang lain-lain pihak ketiga pada 30 September 2023 adalah sebesar USD137,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 35,4%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD212,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari PT Sumber Mineral Citra Nusantara, setelah dikurangi dengan peningkatan dari piutang operasi dan piutang underlifting. Aset keuangan konsesi tidak lancar pada 30 September 2023 adalah sebesar USD427,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 42,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD299,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pendapatan konstruksi yang berasal dari Ijen Geothermal Project yang memasuki masa konstruksi pada Februari 2023. Investasi jangka panjang pada 30 September 2023 adalah sebesar USD1.510,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 7,0%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD1.410,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan bagian laba bersih entitas asosiasi dari PT Amman Mineral Internasional (“AMI”) selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, pengakuan keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang AMI, tambahan modal disetor pada pada PT Sumber Mineral Citra Nusantara (“SMCN”), dikurangi dengan penyesuaian nilai wajar pada investasi Perseroan di PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”) dan SMCN. Aset hak guna pada 30 September 2023 adalah sebesar USD202,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 38,2%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD146,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh tambahan perjanjian sewa untuk peralatan di Block B, dikurangi dengan depresiasi tahun berjalan. Aset eksplorasi dan evaluasi pada 30 September 2023 adalah sebesar USD229,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,2%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD311,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi ke aset keuangan konsesi PT Medco Cahaya Geothermal, terkait dengan Ijen Geothermal Project yang memasuki masa konstruksi pada Februari 2023. Aset minyak dan gas bumi pada 30 September 2023 adalah sebesar USD2.404,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,8%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD2.580,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh depresiasi tahun berjalan. Aset derivatif tidak lancar pada 30 September 2023 adalah sebesar USD37,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 58,2%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD23,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pergerakan valuasi pasar non-tunai terhadap lindung nilai arus kas – risiko mata uang asing dan lindung nilai arus kas – risiko suku bunga yang ada. Liabilitas Tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 Pada tanggal 30 September 2023, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD4.837,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar USD346,6 juta atau sebesar 6,7% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD5.184,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak ketiga, aset eksplorasi dan evaluasi, dan aset minyak dan gas bumi, setelah dikurangi dengan peningkatan pada aset keuangan konsesi tidak lancar, investasi jangka panjang, aset hak guna, dan aset derivatif tidak lancar. Kas dan setara kas pada 30 September 2023 adalah sebesar USD527,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 12,1%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD600,0 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh
Page 14
pembayaran Obligasi Berkelanjutan Rupiah III, pinjaman bank, utang pajak, setelah dikurangin dengan penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan dari PT Sumber Mineral Citra Nusantara, dan hasil yang diperoleh dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap I. Piutang lain-lain pihak ketiga pada 30 September 2023 adalah sebesar USD137,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 35,4%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD212,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari PT Sumber Mineral Citra Nusantara, setelah dikurangi dengan peningkatan dari piutang operasi dan piutang underlifting. Aset keuangan konsesi tidak lancar pada 30 September 2023 adalah sebesar USD427,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 42,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD299,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pendapatan konstruksi yang berasal dari Ijen Geothermal Project yang memasuki masa konstruksi pada Februari 2023. Investasi jangka panjang pada 30 September 2023 adalah sebesar USD1.510,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 7,0%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD1.410,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan bagian laba bersih entitas asosiasi dari PT Amman Mineral Internasional (“AMI”) selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, pengakuan keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang AMI, tambahan modal disetor pada pada PT Sumber Mineral Citra Nusantara (“SMCN”), dikurangi dengan penyesuaian nilai wajar pada investasi Perseroan di PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”) dan SMCN. Aset hak guna pada 30 September 2023 adalah sebesar USD202,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 38,2%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD146,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh tambahan perjanjian sewa untuk peralatan di Block B, dikurangi dengan depresiasi tahun berjalan. Aset eksplorasi dan evaluasi pada 30 September 2023 adalah sebesar USD229,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,2%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD311,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi ke aset keuangan konsesi PT Medco Cahaya Geothermal, terkait dengan Ijen Geothermal Project yang memasuki masa konstruksi pada Februari 2023. Aset minyak dan gas bumi pada 30 September 2023 adalah sebesar USD2.404,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,8%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD2.580,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh depresiasi tahun berjalan. Aset derivatif tidak lancar pada 30 September 2023 adalah sebesar USD37,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 58,2%, dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar USD23,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pergerakan valuasi pasar non-tunai terhadap lindung nilai arus kas – risiko mata uang asing dan lindung nilai arus kas – risiko suku bunga yang ada. Ekuitas Tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 Pada tanggal 30 September 2023, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.995,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar USD248,0 juta atau sebesar 14,2% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD1.747,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan di periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Analisis Laporan Arus Kas Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 mengalami penurunan sebesar USD148,0 juta atau sebesar 21,19% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD698,4 juta menjadi sebesar USD550,4 juta. Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.584,8 juta yang diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD626,3 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD408,1 juta. Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.766,2 juta yang diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD546,6 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD521,2 juta. Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Page 15
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2023 mengalami penurunan sebesar US905,2 juta atau sebesar 97,22% dibandingkan
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari kas neto digunakan untuk
aktivitas investasi sebesar USD931,1 juta menjadi sebesar USD25,9 juta.
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penambahan investasi jangka panjang sebesar USD 32,9
juta terkait penambahan investasi di SMCN, penambahan aset keuangan konsesi sebesar USD51,8 juta terkait
proyek Ijen, dan penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD139,0 juta terutama pada aset Natuna Blok
B, Bualuang, dan Grissik yang sebagian diimbangi oleh penerimaan piutang lain-lain sebesar USD154,3 juta yang
sebagian besar berasal dari SMCN terkait penjulalan kepemilikan di PT Amman Mineral Internasional, penerimaan
dividen kas dari DSLNG sebesar USD31,8 juta, dan penerimaan dari pelepasan entitas anak atau asosiasi sebesar
USD28,0 juta terkait pelepasan APICO.
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh
sebesar USD846,8 juta yang merupakan akuisisi aset Corridor, penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar
USD146,6 juta terutama pada aset Natuna Blok B, perolehan asset tetap sebesar USD16,1 juta, penambahan pada
aset konsesi sebesar USD10,9 juta yang merupakan penambahan aset untuk Medco Ratch Power Riau,
penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD7,8 juta dan penambahan investasi jangka panjang sebesar
USD5,4 juta terkait penambahan investasi di SMCN. Penambahan ini diimbangi dengan penerimaan dari
penerimaan dari piutang lain-lain sebsar USD39,8 juta yang merupakan penerimaan kas dari (i) PT Sumber Mineral
Citra Nusantara atas penjualan 10% investasi di PT Amman Mineral Internasional dan (ii) PT Graha Permata
Sukses atas penjualan PT Medco Services Indonesia; pencairan investasi jangka pendek sebesar USD19,8 juta,
penerimaan bunga sebesar USD8,2 juta dan penerimaan dividen kas dari entitas asosiasi sebesar USD35,0 juta
yang berasal dari DSLNG dan APICO.
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2023 mengalami penurunan sebesar USD879,5 juta atau sebesar 315,69% dibandingkan
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dari kas neto diperoleh dari
aktivitas pendanaan sebesar USD278,6 juta menjadi sebesar (USD600,9 juta).
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar
USD478,8 juta yang sebagian besar untuk pembayaran pinjaman sindikasi dan pinjaman bank jangka pendek,
pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD116,2 juta yang terdiri dari pembayaran Obligasi Rupiah
dan Sukuk Wakalah I, pembayaran beban pendanaan sebesar USD173,7 juta, pembayaran liabilitas sewa sebesar
USD92,5 juta, dan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar USD40,0 juta. Pembayaran ini
diimbangi dengan penerimaan pinjaman bank sebesar USD281,3 juta yang berasal dari pinjaman bank jangka
pendek, pinjaman sindikasi, dan pinjaman dari Bank Mandiri, dan penerimaan dari utang jangka panjang lainnya
yang berasal dari penerbitan Obligasi Rupiah.
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dari pinjaman bank sebesar
USD850,8 juta yang sebagian besar berasal dari penerimaan pinjajman sindikasi PT MEG; penerimaan dari
pinjaman jangka panjang sebesar USD239,0 juta yang sebagian besar berasal dari Obligasi Rupiah tahun 2021
tahap III dan Sukuk Wakalah III dan IV; dan penarikan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya
sebesar USD308,3 juta. Penerimaan ini diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar USD463,5 juta
yang sebagian besar berasal dari pembayaran pinjaman sindikasi PT MEG dan pinjaman bank jangka pendek,
pembayaran atas utang jangka panjang lainnya sebesar USD273,3 juta yang sebagian besar berasal dari
pembayaran penawaran tender untuk percepatan pelunasan sebagian Obligasi Dolar AS dan pembayaran Sukuk
Wakalah II, pembayaran beban pendanaan sebesar USD176,8 juta; pembayaran liabilitas sewa sebesar USD79,9
juta; pembayaran dividen sebesar USD60,0 juta, dan penyelesaian liabilitas derivatif sebesar USD36,1 juta.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 sampai dengan tanggal
Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran dasar
Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni
2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN
Page 16
2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni
2023 (“Akta No. 69/2023”). Berdasarkan Akta No. 69/2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui
perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka
penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan Pasal 17 tentang tahun buku,
rencana kerja & anggaran perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2023 dan Akta No.
86/2021 adalah sebagai berikut:
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp25 per Saham
(%)
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar 55.000.000.000 1.375.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Medco Daya Abadi Lestari 12.944.140.124 323.603.503.100 51,72
Diamond Bridge Pte. Ltd. 5.395.205.771 134.880.144.275 21,56
PT Kalibiru Lestari Bersama 659.958.000 16.498.950.000 2,64
PT Medco Duta 30.044.500 751.112.500 0,12
Yani Yuhani Panigoro 10.019.206 250.480.150 0,04
Yasser Raimi Panigoro 1.569.613 39.240.325 0,01
Roberto Lorato 143.724.260 3.593.106.500 0,57
Ronald Gunawan 60.976.162 1.524.404.050 0,24
Anthony Robert Mathias 45.772.472 1.144.311.800 0,18
Amri Siahaan 42.935.509 1.073.387.725 0,17
Hilmi Panigoro 28.339.463 708.486.575 0,11
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 5.666.814.804 141.670.370.100 22,64
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.029.499.884 625.737.497.100 100,00
Saham Treasuri 106.731.368 2.668.284.200
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.136.231.252 628.405.781.300
Saham dalam Portepel 29.863.768.748 746.594.218.700
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN
Pada tanggal 27 Oktober 2023, Medco Maple Tree Pte. Ltd. (“MMTP”), yang merupakan anak perusahaan yang
dimiliki seluruhnya oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSS menerbitkan surat utang sebesar
USD500.000.000 dengan bunga sebesar 8,96% per tahun yang jatuh tempo pada tahun 2029. Surat utang dijamin
tanpa syarat (unconditionally) dan tanpa dapat ditarik kembali (irrevocably) dengan jaminan perusahaan (corporate
guarantee) oleh Perseroan, MEPI, MEP Rimau, MEP Lematang, MEP Tarakan, MEP Simenggaris, MSI, MEN dan
EPI dengan nilai penjaminan maksimal sebesar USD500.000.000. Selain itu, Surat utang juga dijamin dengan gadai
saham MSS atas seluruh saham yang dimiliki MSS pada MMTP, gadai atas seluruh hak MMTP pada Interest
Reserve Account, dan pengalihan oleh MMTP atas seluruh haknya berdasarkan perjanjian pinjaman antar
perusahaan.
Pada tanggal 12 September 2022, Perseroan berpartisipasi dalam proses lelang yang diadakan oleh OQ
Exploration and Production LLC (“OQEP”) yang menjual 40% (empat puluh persen) participating interest pada Blok
60 Oman dan 40% (empat puluh persen) participating interest pada Block 48 Oman dengan menyampaikan surat
minat untuk berpartisipasi (expression of interest) kepada OQEP. Pada tanggal 11 Mei 2023, Perseroan terpilih
untuk melakukan negosiasi lebih jauh mengenai dokumen transaksi. Dalam proses negosiasi dengan OQEP,
Perseroan dan PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”) melakukan komunikasi secara terpisah dan menyepakati
bahwa Perseroan dan MDAL akan menyelesaikan transaksi dengan membagi porsi pembelian dari keseluruhan
objek transaksi, dengan pembagian pembelian masing-masing 20% (dua puluh persen) participating interest pada
Blok 60 Oman dan 20% (dua puluh persen) participating interest pada Blok 48 Oman. Pada tanggal 4 Desember
2023, Perseroan dan OQEP telah menyelesaikan transaksi pembelian oleh Perseroan sesuai dengan porsi yang
telah dibagi dengan MDAL, dan oleh karenanya telah ditetapkan bahwa tanggal penyelesaian atas transaksi adalah
12 Desember 2023. Nilai transaksi pembelian telah ditetapkan oleh OQEP sebesar USD535.275.476 yang harus
dibayarkan oleh Perseroan kepada OQEP pada tanggal penyelesaian transaksi. Namun demikian, nilai tersebut
masih bergantung pada penyesuaian-penyesuaian yang akan dihitung dalam waktu 90 hari sejak tanggal
penyelesaian berdasarkan perjanjian jual beli. Selain itu, Perseroan sebagai pembeli Blok 60 Oman, juga harus
membayar kepada OQEP suatu pembayaran yang ditangguhkan (deferred payment) sejumlah: (a) USD10.000.000
– masing-masing pada tanggal 1 Desember 2024 dan 1 Desember 2025; (b) USD 12.500.000 – masing-masing
pada tanggal 1 Desember 2026, 2027, 2028 dan 2029.
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 sampai dengan tanggal
Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin
Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No. 60/2020”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79
tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No.
Page 17
79/2021”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Informasi
Tambahan ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen* : Bambang Subianto
* Bapak Bambang Subianto wafat pada tanggal 5 November 2022, dan oleh karenanya, merujuk kepada ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan, masa jabatannya telah berakhir. Perseroan telah melaporkan kepada para pemegang saham Perseroan atas
wafatnya Bapak Bambang Subianto dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023.
Direksi
Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Anthony Robert Mathias
Direktur : Amri Siahaan
Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi,
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan
kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima
ratus miliar Rupiah).
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara
kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:
Penjamin Nilai Penjaminan
No. Pelaksana (dalam Rupiah) (%)
Emisi Obligasi Seri A Seri B Seri C Jumlah
1. PT BRI 10.800.000.000 157.070.000.000 196.050.000.000 363.920.000.000 24,26%
Danareksa
Sekuritas
2. PT DBS Vickers 28.500.000.000 100.000.000.000 210.000.000.000 338.500.000.000 22,57%
Sekuritas
Indonesia
3. PT Mandiri 103.240.000.000 135.285.000.000 205.640.000.000 444.165.000.000 29,61%
Sekuritas
4. PT Trimegah 66.315.000.000 35.600.000.000 251.500.000.000 353.415.000.000 23,56%
Sekuritas
Indonesia Tbk
Jumlah 208.855.000.000 427.955.000.000 863.190.000.000 1.500.000.000.000 100,00%
Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.
Berdasarkan UUPM sebagaimana diubah pada UUP2SK yaitu, yang dimaksud dengan Afiliasi yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal,
yaitu hubungan seseorang dengan:
1. suami atau istri;
2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal,
yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;
2. kakek dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan.
(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
(d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan
komisaris atau pengawas yang sama;
(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan
atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
Page 18
(f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan
cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak
langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan
tersebut.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau
terasosiasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana diubah pada UUP2SK.
Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan pada Bab XII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi
dalam Informasi Tambahan ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan,
yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang
pemesanan dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.
Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana
Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil
penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo
masing-masing Seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-125/OBL/KSEI/1223 tertanggal 17 Januari 2024
yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas
Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi
yaitu tanggal 7 Februari 2024. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau
Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis
tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,
yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas
pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak
lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai
dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas
Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang dengan memperhatikan KTUR asli yang
diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di
KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum
tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan
adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan
Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
2. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau
lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.
Page 19
3. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(“FPPO”) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih
dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh
Pemesan, scan FPPO dan tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan
aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah
memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi
yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan
senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
5. Masa Penawaran Obligasi
Masa Penawaran Obligasi dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024 dimulai
pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian
Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.
Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIII
dengan prosedur sebagai berikut:
- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dimana 1(satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan
(Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh:
BCA 1000567890 Budi.
Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai
dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang
bersangkutan; atau
b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.
Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO
dan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan
pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan
pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email
Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai
bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut
bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
Tanggal penjatahan adalah 5 Februari 2024.
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa
Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran
Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan
hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan
yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan
formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata
cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK
No. 36/2014.
Page 20
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan
Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya masa Penawaran Umum.
9. Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi
melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 6 Februari 2024 (in good fund), kecuali
Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan
pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.
Obligasi
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
PT BRI Danareksa Sekuritas
0671.01.000680.30.4
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Nomor: 3320034016
Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Sudirman
PT Mandiri Sekuritas
Nomor Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang BEI
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Nomor: 104.00.04085.556
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024. Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah
dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan
Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi
Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian
Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa
Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan
sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum, dengan ketentuan :
a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga)
Hari Bursa berturut-turut;
ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11
lampiran 11; dan
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling
kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam
media massa lainnya;
Page 21
ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin
b.i;
iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat
satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang
pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
pembatalan tersebut.
Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8
(delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi
dasar penundaan;
b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa
Penawaran Umum;
c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan
lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum
(jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran
Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
dalam media massa lainnya; dan
d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum Obligasi sebelum periode 5 (lima)
tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan mengenai
penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi diambil, Perseroan wajib menyampaikan informasi
mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi kepada OJK disertai dengan alasan
penghentian dan jumlah jumlah dana yang telah dihimpun; dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai
penghentian Penawaran Umum Obligasi disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah jumlah
dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa
Efek;dan
b. situs web Perseroan.
Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah
pengumuman dimaksud.
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin
Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya
harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya
kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi
telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
sesudah Tanggal Penjatahan.
Jika pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan
pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang
pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan
Penawaran Umum.
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan
untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing
seri Obligasi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan
pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda, dengan ketentuan 1
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Kalender.
Page 22
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan
atau pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda dan/atau kompensasi kerugian akibat
Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi.
13. Lain-Lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku
PERPAJAKAN
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN ATAS
BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN,
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI
MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Notaris : Fathiah Helmi, S.H.
Perusahaan Pemeringkat : PT Pemeringkat Efek Indonesia
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dari tanggal 1 – 2 Februari 2024 di Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
PT BRI Danareksa Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Gedung BRI II Lt. 23 DBS Bank Tower, Ciputra World I Lt. 32
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-6
Jakarta 10210 Jakarta 12940
Telepon: (021) 5091 4100 Telepon: (021) 3003 4900
Faksimile: (021) 2520 990 Faksimile: (021) 3003 4944
Email: Email: corporate.finance@dbs.com
IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Menara Mandiri I Lantai 25 Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 527 5701 Faksimile: (021) 2924 9150
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id Email: fit@trimegah.com
dan sett_fisd@mandirisek.co.id
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
Names mentioned 66 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1
unresolved
org
PT DBS VICKERS SEKURITAS
p.1
unresolved
org
Medco Internasional Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
Medco Platinum Road Pte. Ltd
p.5
unresolved
org
Bank Indonesia
p.6 ×3
unresolved
org
PT DBS Indonesia
p.6
unresolved
org
PT Bank HSBC
p.6
unresolved
org
Purwantono
p.6 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.6 ×2
unresolved
org
PT Donggi Senoro LNG
p.12 ×4
unresolved
org
PT Sumber Mineral Citra Nusatara
p.12
unresolved
org
Transasia Pipeline Company Pte. Ltd
p.12
unresolved
org
Amman Tbk
p.12
unresolved
org
PT Sumber Mineral Citra Nusantara
p.13 ×7
unresolved
org
PT Medco Cahaya Geothermal
p.13 ×2
unresolved
org
PT Graha Permata Sukses
p.15
unresolved
org
PT Medco Services Indonesia
p.15
unresolved
org
PT MEG
p.15 ×2
unresolved
person
Leolin Jayayanti
· Notaris
p.15 ×5
unresolved
org
PT Medco Daya Abadi Lestari
p.16 ×2
unresolved
org
PT Kalibiru Lestari Bersama
p.16
unresolved
org
PT Medco Duta
p.16
unresolved
org
Medco Maple Tree Pte. Ltd.
p.16
unresolved
—
Anthony Robert Mathi
· Direktur
p.17
unresolved
org
PT BRI
p.17
unresolved
org
PT Mandiri
p.17
unresolved
org
Sekuritas Indonesia Tbk
p.17
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas. Berdasarkan UUPM
p.17
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.20 ×3
unresolved
org
Obligasi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
p.20
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas Bank DBS Indonesia Cabang
p.20
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
p.20 ×2
unresolved
org
DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank Mandiri (Persero) Tbk.
p.20 ×2
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Nomor Rekening
p.20
unresolved
org
Mandiri Sekuritas Bank Mandiri (Persero) Tbk.
p.20 ×2
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
· Konsultan Hukum
p.22
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.22
unresolved
person
H. Perusahaan Pemeringkat
p.22
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN
p.22
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.