Back to announcement
20240115_OPPM_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31568925.pdf
Other Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 002CRP/OK/I/2023 Nama Perusahaan PT OKI Pulp & Paper Mills Kode Emiten OPPM Lampiran 2 Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Page 2
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO 29
n I OKI Pulp 2.150.260.00 13.425.152.8 2.136.834.84 2.136.834.84 1.646.057.41 490.777.436
Obligasi/Suk September
& Paper Mills 0.000 39 7.161 7.161 1.084 .077
uk 2023
Tahap I
Tahun 2023
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjuta 29
500.000.000. 3.073.833.68 496.296.166. 496.296.166. 496.296.166.
Obligasi/Suk n I OKI Pulp September 0
000 5 315 315 315
uk & Paper Mills 2023
Tahap I
Tahun 2023
Obligasi
USD
IPO Berkelanjuta 29
Obligasi/Suk n I OKI Pulp September 7.749.000 112.850 7.636.150 7.636.150 7.636.150 0
uk & Paper Mills 2023
Tahap I
Tahun 2023
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
IPO 29
Berkelanjuta 1.500.000.00 9.803.979.24 1.490.196.02 1.490.196.02 1.490.196.02
Obligasi/Suk September 0
n I OKI Pulp 0.000 3 0.757 0.757 0.757
uk 2023
& Paper Mills
Tahap I
Tahun 2023
Obligasi
Berkelanjuta
IPO 29
n I OKI Pulp 818.985.000. 3.763.575.78 815.221.424. 815.221.424. 207.636.076. 607.585.347
Obligasi/Suk September
& Paper Mills 000 2 218 218 550 .658
uk 2023
Tahap II
Tahun 2023
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjuta 29
500.000.000. 2.466.919.63 497.533.080. 497.533.080. 421.656.159. 75.876.921.
Obligasi/Suk n I OKI Pulp September
000 4 366 366 136 320
uk & Paper Mills 2023
Tahap II
Tahun 2023
Obligasi
USD
IPO Berkelanjuta 29
Obligasi/Suk n I OKI Pulp September 6.875.000 44.219 6.830.781 6.830.781 6.830.781 0
uk & Paper Mills 2023
Tahap II
Tahun 2023
Page 3
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
IPO 29
Berkelanjuta 66.115.000.0 65.646.559.8 65.646.559.8 65.646.559.8
Obligasi/Suk September 468.440.125 0
n I OKI Pulp 00 75 75 75
uk 2023
& Paper Mills
Tahap II
Tahun 2023
Page 4
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Berkelanjutan I (satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
IPO OKI Pulp & uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Paper Mills PT Bank Negara
490.777.436.07
Tahap I Tahun 5,5 % Indonesia - pihak Tiga
7
2023 (Persero) Tbk
Sukuk Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Mudharabah (satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
Berkelanjutan I uang) Perusahaan
IPO
OKI Pulp &
Obligasi/Sukuk 0 0 % - 0 pihak Tiga
Paper Mills
Tahap I Tahun
2023
Obligasi USD Sisa Dana Hubungan
Berkelanjutan I (satuan mata Tingkat Bunga/ Penempatan Jangka Waktu dengan
IPO OKI Pulp & Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Paper Mills
Tahap I Tahun 0 0 % - 0 pihak Tiga
2023
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Berwawasan Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Lingkungan Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
IPO Berkelanjutan I
Obligasi/Sukuk OKI Pulp & 0 0 % - 0 pihak Tiga
Paper Mills
Tahap I Tahun
2023
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
PT Bank Negara
Obligasi 21.462.268.888 5,5 % Indonesia - pihak Tiga
Berkelanjutan I (Persero) Tbk
PT Bank
IPO OKI Pulp & 200.000.000.00
5,75 % Syariah - pihak Tiga
Obligasi/Sukuk Paper Mills 0
Indonesia
Tahap II Tahun
112.000.000.00
2023 6,5 % PT Bank DKI - pihak Tiga
0
150.000.000.00 PT Bank Mega
5,5 % - pihak Tiga
0 Tbk
124.123.078.77 PT Bank BJB
6,5 % - pihak Tiga
0 Syariah
Sukuk Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Mudharabah (satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
Berkelanjutan I uang) Perusahaan
IPO
OKI Pulp & PT Bank BJB
Obligasi/Sukuk 75.876.921.320 6,5 % - pihak Tiga
Paper Mills Syariah
Tahap II Tahun
2023
Obligasi USD Sisa Dana Hubungan
Berkelanjutan I (satuan mata Tingkat Bunga/ Penempatan Jangka Waktu dengan
IPO OKI Pulp & Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Paper Mills
Tahap II Tahun 0 0 % - 0 pihak Tiga
2023
Page 5
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Berwawasan Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Lingkungan Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
IPO Berkelanjutan I
Obligasi/Sukuk OKI Pulp & 0 0 % - 0 pihak Tiga
Paper Mills
Tahap II Tahun
2023
Page 6
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi
uang)
Berkelanjutan I
IPO OKI Pulp & 29 September 1.282.100.908.2 2.136.834.847.1
Modal Kerja 60 %
Obligasi/Sukuk Paper Mills 2023 97 61
Tahap I Tahun Pembayaran
2023 Utang (Pokok
854.733.938.86 Pinjaman, 2.136.834.847.1
40 %
5 Angsuran Pokok 61
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Sukuk (satuan mata uang)
Mudharabah uang)
Berkelanjutan I
IPO 29 September 298.155.699.78 Modal Kerja
496.296.166.31
60 %
OKI Pulp & 9 5
Obligasi/Sukuk 2023
Paper Mills Pembayaran
Tahap I Tahun Utang (Pokok
2023 198.770.466.52 Pinjaman, 496.296.166.31
40 %
6 Angsuran Pokok 5
Pinjaman dan
/atau bunga)
Obligasi USD Hasil
Berkelanjutan I Realisasi Jumlah
IPO OKI Pulp & 29 September Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Obligasi/Sukuk Paper Mills 2023 (satuan mata uang)
Tahap I Tahun uang)
2023 7.636.150 Belanja Modal 7.636.150 100 %
Obligasi Hasil
Berwawasan Realisasi Jumlah
Lingkungan Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan I 29 September (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk OKI Pulp & 2023 uang)
Paper Mills 1.490.196.020.7 1.490.196.020.7
Tahap I Tahun Belanja Modal 100 %
57 57
2023
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Obligasi
(satuan mata uang)
Berkelanjutan I
uang)
IPO OKI Pulp & 29 September
Obligasi/Sukuk Paper Mills 2023 Pembayaran
Tahap II Tahun Utang (Pokok
2023 815.221.424.21 Pinjaman, 815.221.424.21
100 %
8 Angsuran Pokok 8
Pinjaman dan
/atau bunga)
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Sukuk Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Mudharabah (satuan mata uang)
Berkelanjutan I uang)
IPO 29 September
OKI Pulp & Pembayaran
Obligasi/Sukuk 2023
Paper Mills Utang (Pokok
Tahap II Tahun 497.533.080.36 Pinjaman, 497.533.080.36
2023 100 %
6 Angsuran Pokok 6
Pinjaman dan
/atau bunga)
Obligasi USD Hasil
Berkelanjutan I Realisasi Jumlah
IPO OKI Pulp & 29 September Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Obligasi/Sukuk Paper Mills 2023 (satuan mata uang)
Tahap II Tahun uang)
2023 6.830.781 Belanja Modal 6.830.781 100 %
Obligasi Hasil
Berwawasan Realisasi Jumlah
Lingkungan Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan I 29 September (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk OKI Pulp & 2023 uang)
Paper Mills
65.646.559.875 Belanja Modal 65.646.559.875 100 %
Tahap II Tahun
2023
Page 8
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi
uang)
Berkelanjutan I
791.114.753.13 1.282.100.908.2
IPO OKI Pulp & 29 September Modal Kerja 62 %
6 97
Obligasi/Sukuk Paper Mills 2023
Tahap I Tahun Pembayaran
2023 Utang (Pokok
854.942.657.94 Pinjaman, 854.733.938.86
100 %
8 Angsuran Pokok 5
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Sukuk (satuan mata uang)
Mudharabah uang)
Berkelanjutan I 296.926.166.31 298.155.699.78
IPO 29 September Modal Kerja 100 %
OKI Pulp & 4 9
Obligasi/Sukuk 2023
Paper Mills Pembayaran
Tahap I Tahun Utang (Pokok
2023 200.000.000.00 Pinjaman, 198.770.466.52
100 %
1 Angsuran Pokok 6
Pinjaman dan
/atau bunga)
Obligasi USD Hasil
Berkelanjutan I Realisasi Jumlah
IPO OKI Pulp & 29 September Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Obligasi/Sukuk Paper Mills 2023 (satuan mata uang)
Tahap I Tahun uang)
2023 7.636.150 Belanja Modal 7.636.150 100 %
Obligasi Hasil
Berwawasan Realisasi Jumlah
Lingkungan Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan I 29 September (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk OKI Pulp & 2023 uang)
Paper Mills 1.490.196.020.7 1.490.196.020.7
Tahap I Tahun Belanja Modal 100 %
57 57
2023
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Obligasi
(satuan mata uang)
Berkelanjutan I
uang)
IPO OKI Pulp & 29 September
Pembayaran
Obligasi/Sukuk Paper Mills 2023
Utang (Pokok
Tahap II Tahun
207.636.076.55 Pinjaman, 815.221.424.21
2023 25 %
0 Angsuran Pokok 8
Pinjaman dan
/atau bunga)
Page 9
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Sukuk Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Mudharabah (satuan mata uang)
Berkelanjutan I uang)
IPO 29 September
OKI Pulp & Pembayaran
Obligasi/Sukuk 2023
Paper Mills Utang (Pokok
Tahap II Tahun 421.656.159.13 Pinjaman, 497.533.080.36
85 %
2023 6 Angsuran Pokok 6
Pinjaman dan
/atau bunga)
Obligasi USD Hasil
Berkelanjutan I Realisasi Jumlah
IPO OKI Pulp & 29 September Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Obligasi/Sukuk Paper Mills 2023 (satuan mata uang)
Tahap II Tahun uang)
2023 6.830.781 Belanja Modal 6.830.781 100 %
Obligasi Hasil
Berwawasan Realisasi Jumlah
Lingkungan Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan I 29 September (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk OKI Pulp & 2023 uang)
Paper Mills
65.646.559.875 Belanja Modal 65.646.559.875 100 %
Tahap II Tahun
2023
Page 10
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi OKI Pulp 29 September 2.150.260.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk & Paper Mills I 2023 000 (underwriting fee);
2.721.783.343 0,1266 %
Tahun 2021
b. biaya jasa
penyelenggaraan
5.443.566.685 0,2532 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
2.721.783.343 0,1266 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
675.029.401 0,0314 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
935.666.993 0,0435 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
%
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
927.323.074 0,0431 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Sukuk Mudharabah 29 September 500.000.000.00a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI 2023 0 (underwriting fee);
609.307.533 0,1219 %
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
1.218.615.067 0,2437 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
609.307.533 0,1219 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
216.964.600 0,0434 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
217.570.664 0,0435 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
202.068.287 0,0404 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 11
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi USD 29 September 7.689.000 a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI 2023 (underwriting fee);
14.224 0,185 %
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
28.448 0,37 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
14.224 0,185 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
2.392 0,0311 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
3.315 0,0431 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
50.248 0,6535 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Obligasi 29 September 1.500.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berwawasan 2023 000 (underwriting fee);
1.889.702.148 0,126 %
Lingkungan
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills b. biaya jasa
Tahap I Tahun penyelenggaraan
3.779.404.296 0,252 %
2023 (management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
1.889.702.148 0,126 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
470.893.799 0,0314 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
652.711.992 0,0435 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
896.204.860 0,0597 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 12
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 29 September 818.985.000.00a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI 2023 0 (underwriting fee);
732.497.769 0,0894 %
Pulp & Paper Mills
Tahap II Tahun
2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
1.464.995.538 0,1789 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
732.497.769 0,0894 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
329.311.221 0,0402 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
410.695.000 0,0501 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
93.577.986 0,0114 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Sukuk Mudharabah 29 September 500.000.000.00a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI 2023 0 (underwriting fee);
456.764.035 0,0913 %
Pulp & Paper Mills
Tahap II Tahun
2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
913.528.070 0,1827 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
456.764.035 0,0913 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
261.048.384 0,0522 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
315.000.000 0,063 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
63.815.110 0,0128 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 13
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi USD 29 September 6.875.000 a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI 2023 (underwriting fee);
6.223 0,0905 %
Pulp & Paper Mills
Tahap II Tahun
2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
12.446 0,181 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
6.223 0,0905 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
2.775 0,0404 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
14.083 0,2048 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
2.469 0,0359 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Obligasi 29 September 66.115.000.000a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berwawasan 2023 (underwriting fee);
55.472.119 0,0839 %
Lingkungan
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills b. biaya jasa
Tahap II Tahun penyelenggaraan
110.944.238 0,1678 %
2023 (management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
55.472.119 0,0839 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
26.548.628 0,0402 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
184.834.500 0,2796 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
35.132.522 0,0531 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 14
PT OKI Pulp & Paper Mills
Arman Sutedja
Direktur
PT OKI Pulp & Paper Mills
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta
Telepon : (021) 2965 0800/ (021) 2965 0900, Fax : (021) 392 7685, www.app.co.id
Nama Pengirim Arman Sutedja
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 15-01-2024 18:27
Lampiran 1. 002 OK-Laporan Realisasi.pdf
2. Lampiran 002.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT OKI Pulp & Paper Mills yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT OKI Pulp & Paper Mills bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 15
Go To Indonesian Page Announcement Number 002CRP/OK/I/2023 Issuer Name PT OKI Pulp & Paper Mills Issuer Code OPPM Attachment 2 Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Page 16
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO
n I OKI Pulp 2,150,260,00 13,425,152,8 2,136,834,84 2,136,834,84 1,646,057,41 490,777,436
Obligasi/Suk
& Paper Mills 0,000 39 7,161 7,161 1,084 ,077
uk
Tahap I
Tahun 2023
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjuta
500,000,000, 3,073,833,68 496,296,166, 496,296,166, 496,296,166,
Obligasi/Suk n I OKI Pulp 0
000 5 315 315 315
uk & Paper Mills
Tahap I
Tahun 2023
Obligasi
USD
IPO Berkelanjuta
Obligasi/Suk n I OKI Pulp 7,749,000 112,850 7,636,150 7,636,150 7,636,150 0
uk & Paper Mills
Tahap I
Tahun 2023
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
IPO
Berkelanjuta 1,500,000,00 9,803,979,24 1,490,196,02 1,490,196,02 1,490,196,02
Obligasi/Suk 0
n I OKI Pulp 0,000 3 0,757 0,757 0,757
uk
& Paper Mills
Tahap I
Tahun 2023
Obligasi
Berkelanjuta
IPO
n I OKI Pulp 818,985,000, 3,763,575,78 815,221,424, 815,221,424, 207,636,076, 607,585,347
Obligasi/Suk
& Paper Mills 000 2 218 218 550 ,658
uk
Tahap II
Tahun 2023
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjuta
500,000,000, 2,466,919,63 497,533,080, 497,533,080, 421,656,159, 75,876,921,
Obligasi/Suk n I OKI Pulp
000 4 366 366 136 320
uk & Paper Mills
Tahap II
Tahun 2023
Obligasi
USD
IPO Berkelanjuta
Obligasi/Suk n I OKI Pulp 6,875,000 44,219 6,830,781 6,830,781 6,830,781 0
uk & Paper Mills
Tahap II
Tahun 2023
Page 17
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
IPO
Berkelanjuta 66,115,000,0 65,646,559,8 65,646,559,8 65,646,559,8
Obligasi/Suk 468,440,125 0
n I OKI Pulp 00 75 75 75
uk
& Paper Mills
Tahap II
Tahun 2023
Page 18
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Berkelanjutan I Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
IPO OKI Pulp &
Obligasi/Sukuk Paper Mills PT Bank Negara
490,777,436,07
Tahap I Tahun 5.5 % Indonesia - pihak Tiga
7
2023 (Persero) Tbk
Sukuk
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Mudharabah Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
Berkelanjutan I
IPO
OKI Pulp &
Obligasi/Sukuk 0 0 % - 0 pihak Tiga
Paper Mills
Tahap I Tahun
2023
Obligasi USD
Berkelanjutan I Remaining Fund Interest/Yield
Allocation Retention Period
Relationship with
IPO OKI Pulp & (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Paper Mills
Tahap I Tahun 0 0 % - 0 pihak Tiga
2023
Obligasi
Berwawasan Remaining Fund Interest/Yield
Allocation Retention Period
Relationship with
Lingkungan (in Currency) Rate the company
IPO Berkelanjutan I
Obligasi/Sukuk OKI Pulp & 0 0 % - 0 pihak Tiga
Paper Mills
Tahap I Tahun
2023
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
PT Bank Negara
Obligasi 21,462,268,888 5.5 % Indonesia - pihak Tiga
Berkelanjutan I (Persero) Tbk
PT Bank
IPO OKI Pulp & 200,000,000,00
5.75 % Syariah - pihak Tiga
Obligasi/Sukuk Paper Mills 0
Indonesia
Tahap II Tahun
112,000,000,00
2023 6.5 % PT Bank DKI - pihak Tiga
0
150,000,000,00 PT Bank Mega
5.5 % - pihak Tiga
0 Tbk
124,123,078,77 PT Bank BJB
6.5 % - pihak Tiga
0 Syariah
Sukuk
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Mudharabah Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
Berkelanjutan I
IPO
OKI Pulp & PT Bank BJB
Obligasi/Sukuk 75,876,921,320 6.5 % - pihak Tiga
Paper Mills Syariah
Tahap II Tahun
2023
Obligasi USD
Berkelanjutan I Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
IPO OKI Pulp & (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Paper Mills
Tahap II Tahun 0 0 % - 0 pihak Tiga
2023
Page 19
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Berwawasan Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
Lingkungan (in Currency) Rate the company
IPO Berkelanjutan I
Obligasi/Sukuk OKI Pulp & 0 0 % - 0 pihak Tiga
Paper Mills
Tahap II Tahun
2023
Page 20
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan I
IPO OKI Pulp & 1,282,100,908,2 2,136,834,847,1
Modal Kerja 60 %
Obligasi/Sukuk Paper Mills 97 61
Tahap I Tahun Pembayaran
2023 Utang (Pokok
854,733,938,86 Pinjaman, 2,136,834,847,1
40 %
5 Angsuran Pokok 61
Pinjaman dan
/atau bunga)
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I 298,155,699,78 496,296,166,31
IPO Modal Kerja 60 %
OKI Pulp & 9 5
Obligasi/Sukuk
Paper Mills Pembayaran
Tahap I Tahun Utang (Pokok
2023 198,770,466,52 Pinjaman, 496,296,166,31
40 %
6 Angsuran Pokok 5
Pinjaman dan
/atau bunga)
Obligasi USD
Berkelanjutan I Net Realization Amount (in
IPO OKI Pulp & Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 7,636,150 Belanja Modal 7,636,150 100 %
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan I (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk OKI Pulp &
Paper Mills 1,490,196,020,7 1,490,196,020,7
Tahap I Tahun Belanja Modal 100 %
57 57
2023
Net Realization Amount (in
Description Percentage
Obligasi (in Currency) Currency)
Berkelanjutan I
IPO OKI Pulp &
Obligasi/Sukuk Paper Mills Pembayaran
Tahap II Tahun Utang (Pokok
2023 815,221,424,21 Pinjaman, 815,221,424,21
100 %
8 Angsuran Pokok 8
Pinjaman dan
/atau bunga)
Page 21
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Sukuk Description Percentage
(in Currency) Currency)
Mudharabah
Berkelanjutan I
IPO
OKI Pulp & Pembayaran
Obligasi/Sukuk
Paper Mills Utang (Pokok
Tahap II Tahun 497,533,080,36 Pinjaman, 497,533,080,36
2023 100 %
6 Angsuran Pokok 6
Pinjaman dan
/atau bunga)
Obligasi USD
Berkelanjutan I Net Realization Amount (in
IPO OKI Pulp & Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Paper Mills
Tahap II Tahun
2023 6,830,781 Belanja Modal 6,830,781 100 %
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan I (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk OKI Pulp &
Paper Mills
65,646,559,875 Belanja Modal 65,646,559,875 100 %
Tahap II Tahun
2023
Page 22
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan I
IPO OKI Pulp & 791,114,753,13 1,282,100,908,2
Modal Kerja 62 %
Obligasi/Sukuk Paper Mills 6 97
Tahap I Tahun Pembayaran
2023 Utang (Pokok
854,942,657,94 Pinjaman, 854,733,938,86
100 %
8 Angsuran Pokok 5
Pinjaman dan
/atau bunga)
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I 296,926,166,31 298,155,699,78
IPO Modal Kerja 100 %
OKI Pulp & 4 9
Obligasi/Sukuk
Paper Mills Pembayaran
Tahap I Tahun Utang (Pokok
2023 200,000,000,00 Pinjaman, 198,770,466,52
100 %
1 Angsuran Pokok 6
Pinjaman dan
/atau bunga)
Obligasi USD
Berkelanjutan I Net Realization Amount (in
IPO OKI Pulp & Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 7,636,150 Belanja Modal 7,636,150 100 %
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan I (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk OKI Pulp &
Paper Mills 1,490,196,020,7 1,490,196,020,7
Tahap I Tahun Belanja Modal 100 %
57 57
2023
Net Realization Amount (in
Description Percentage
Obligasi (in Currency) Currency)
Berkelanjutan I
IPO OKI Pulp &
Obligasi/Sukuk Paper Mills Pembayaran
Tahap II Tahun Utang (Pokok
2023 207,636,076,55 Pinjaman, 815,221,424,21
25 %
0 Angsuran Pokok 8
Pinjaman dan
/atau bunga)
Page 23
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Sukuk Description Percentage
(in Currency) Currency)
Mudharabah
Berkelanjutan I
IPO
OKI Pulp & Pembayaran
Obligasi/Sukuk
Paper Mills Utang (Pokok
Tahap II Tahun 421,656,159,13 Pinjaman, 497,533,080,36
2023 85 %
6 Angsuran Pokok 6
Pinjaman dan
/atau bunga)
Obligasi USD
Berkelanjutan I Net Realization Amount (in
IPO OKI Pulp & Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Paper Mills
Tahap II Tahun
2023 6,830,781 Belanja Modal 6,830,781 100 %
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan I (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk OKI Pulp &
Paper Mills
65,646,559,875 Belanja Modal 65,646,559,875 100 %
Tahap II Tahun
2023
Page 24
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi OKI Pulp 2,150,260,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk & Paper Mills I 000
2,721,783,343 0.1266 %
Tahun 2021
b. Management fee
5,443,566,685 0.2532 %
c. Selling fee
2,721,783,343 0.1266 %
d. Capital Market
Supporting Profession
675,029,401 0.0314 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
935,666,993 0.0435 %
f. Financial advisory fee
%
g. Other fees which can
be directly attributed as
927,323,074 0.0431 %
securities issuance fees
IPO Sukuk Mudharabah 500,000,000,00a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI 0
609,307,533 0.1219 %
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 b. Management fee
1,218,615,067 0.2437 %
c. Selling fee
609,307,533 0.1219 %
d. Capital Market
Supporting Profession
216,964,600 0.0434 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
217,570,664 0.0435 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
202,068,287 0.0404 %
securities issuance fees
Page 25
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi USD 7,689,000 a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI
14,224 0.185 %
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 b. Management fee
28,448 0.37 %
c. Selling fee
14,224 0.185 %
d. Capital Market
Supporting Profession
2,392 0.0311 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
3,315 0.0431 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
50,248 0.6535 %
securities issuance fees
IPO Obligasi 1,500,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berwawasan 000
1,889,702,148 0.126 %
Lingkungan
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills b. Management fee
Tahap I Tahun 3,779,404,296 0.252 %
2023
c. Selling fee
1,889,702,148 0.126 %
d. Capital Market
Supporting Profession
470,893,799 0.0314 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
652,711,992 0.0435 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
896,204,860 0.0597 %
securities issuance fees
Page 26
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 818,985,000,00a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI 0
732,497,769 0.0894 %
Pulp & Paper Mills
Tahap II Tahun
2023 b. Management fee
1,464,995,538 0.1789 %
c. Selling fee
732,497,769 0.0894 %
d. Capital Market
Supporting Profession
329,311,221 0.0402 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
410,695,000 0.0501 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
93,577,986 0.0114 %
securities issuance fees
IPO Sukuk Mudharabah 500,000,000,00a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI 0
456,764,035 0.0913 %
Pulp & Paper Mills
Tahap II Tahun
2023 b. Management fee
913,528,070 0.1827 %
c. Selling fee
456,764,035 0.0913 %
d. Capital Market
Supporting Profession
261,048,384 0.0522 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
315,000,000 0.063 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
63,815,110 0.0128 %
securities issuance fees
Page 27
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi USD 6,875,000 a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I OKI
6,223 0.0905 %
Pulp & Paper Mills
Tahap II Tahun
2023 b. Management fee
12,446 0.181 %
c. Selling fee
6,223 0.0905 %
d. Capital Market
Supporting Profession
2,775 0.0404 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
14,083 0.2048 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
2,469 0.0359 %
securities issuance fees
IPO Obligasi 66,115,000,000a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berwawasan
55,472,119 0.0839 %
Lingkungan
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills b. Management fee
Tahap II Tahun 110,944,238 0.1678 %
2023
c. Selling fee
55,472,119 0.0839 %
d. Capital Market
Supporting Profession
26,548,628 0.0402 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
184,834,500 0.2796 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
35,132,522 0.0531 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 28
PT OKI Pulp & Paper Mills
Arman Sutedja
Direktur
PT OKI Pulp & Paper Mills
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta
Phone : (021) 2965 0800/ (021) 2965 0900, Fax : (021) 392 7685, www.app.co.id
Sender Name Arman Sutedja
Function Direktur
Date and Time 15-01-2024 18:27
Attachment 1. 002 OK-Laporan Realisasi.pdf
2. Lampiran 002.pdf
This is an official document of PT OKI Pulp & Paper Mills that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT OKI Pulp & Paper Mills is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI Pulp
p.1 ×10
unresolved
org
PT Bank Negara Obligasi
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bank IPO
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bank DKI
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bank BJB Obligasi
p.4 ×2
unresolved
person
H. Thamrin
p.14 ×2
unresolved
person
OKI
14,224 | 0.185 | %
Pulp & Paper Mills
p.25
unresolved
person
OKI
6,223 | 0.0905 | %
Pulp & Paper Mills
p.27
unresolved
person
Function
· Direktur
p.28
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.