Back to announcement
20240110_MDKA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31567445.pdf
Other Text extracted MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/MDKA-JKT/CORSEC/I/2024
Nama Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Kode Emiten MDKA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV 05
3.100.555.00 22.728.000.0 3.077.827.00 3.077.827.00 3.077.827.00
Obligasi/Suk Merdeka Desember 0
0.000 00 0.000 0.000 0.000
uk Copper Gold 2022
Tahap I
Tahun 2022
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Saldo bank
Obligasi
dalam bentuk
Berkelanjutan IV
IPO Giro Rupiah dan
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk USD pada
Gold Tahap I 31 Desember
0 6,1 % HSBC pihak Tiga
Tahun 2022 2023
Indonesia, UOB
Indonesia, BRI,
dan Mizuho
Indonesia
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 31%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk melunasi
Obligasi
959.000.000.00 Berkelanjutan III 959.000.000.00
31 %
0 Tahap I Seri A 0
sebesar
Rp959.000 juta
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 15 Maret
Sekitar 51%
akan digunakan
oleh BSI untuk
mendanai
pembayaran
utang yang
timbul
berdasarkan
1.555.122.769.0 Perjanjian Kredit 1.555.122.769.0
51 %
48 Fasilitas Bergulir 48
US$60.000.000,
Obligasi Perjanjian
Berkelanjutan IV Lindung Nilai
IPO 05 Desember
Merdeka Copper ING Bank dan
Obligasi/Sukuk 2022
Gold Tahap I Perjanjian
Tahun 2022 Lindung Nilai
HSBC, dan
modal kerja
Sekitar 6% akan
digunakan oleh
MAP untuk
menunjang
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
197.027.029.72 197.027.029.72
bypass road dan 6 %
1 1
persiapannya,
yang akan
menyambungkan
jalan trans
Sulawesi dengan
Proyek Emas
Pani
Sekitar 8% akan
digunakan oleh
BTR untuk
menunjang
245.364.600.00 kebutuhan modal 245.364.600.00
8 %
0 kerja dalam 0
rangka
mendukung
kegiatan usaha
BTR
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 4% akan
digunakan oleh
BKP untuk
menunjang
121.312.149.23 kebutuhan modal 121.312.149.23
4 %
0 kerja dalam 0
rangka
mendukung
kegiatan usaha
BKP
Page 5
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 6
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 31%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk melunasi
Obligasi
959.000.000.00 Berkelanjutan III 959.000.000.00
31 %
0 Tahap I Seri A 0
sebesar
Rp959.000 juta
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 15 Maret
Sekitar 51%
akan digunakan
oleh BSI untuk
mendanai
pembayaran
utang yang
timbul
berdasarkan
1.590.587.634.3 Perjanjian Kredit 1.590.587.634.3
51 %
98 Fasilitas Bergulir 98
US$60.000.000,
Obligasi
Perjanjian
Berkelanjutan IV
IPO 05 Desember Lindung Nilai
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk 2022 ING Bank dan
Gold Tahap I
Perjanjian
Tahun 2022
Lindung Nilai
HSBC, dan
modal kerja
Sekitar 6% akan
digunakan oleh
MAP untuk
menunjang
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
161.562.164.37 161.562.164.37
bypass road dan 6 %
1 1
persiapannya,
yang akan
menyambungkan
jalan trans
Sulawesi dengan
Proyek Emas
Pani
Sekitar 8% akan
digunakan oleh
BTR untuk
menunjang
245.364.600.00 kebutuhan modal 245.364.600.00
8 %
0 kerja dalam 0
rangka
mendukung
kegiatan usaha
BTR
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 4% akan
digunakan oleh
BKP untuk
menunjang
121.312.149.23 kebutuhan modal 121.312.149.23
4 %
0 kerja dalam 0
rangka
mendukung
kegiatan usaha
BKP
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 05 Desember 3.100.555.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 2022 000 (underwriting fee);
775.138.750 0,025 %
Merdeka Copper
Gold Tahap I
Tahun 2022 b. biaya jasa
penyelenggaraan
13.952.497.500 0,45 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
775.138.750 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
4.120.000.000 0,133 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
2.060.333.000 0,066 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
1.045.344.000 0,034 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Informasi Lain
Silakan merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi yang lebih rinci.
Demikian untuk diketahui.
Page 8
Hormat Kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Nama Pengirim Adi Adriansyah Sjoekri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-01-2024 16:26
Lampiran 1. LRPD Obligasi IV Tahap I 2022.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Copper Gold Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Announcement Number 007/MDKA-JKT/CORSEC/I/2024
Issuer Name PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Issuer Code MDKA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV
3,100,555,00 22,728,000,0 3,077,827,00 3,077,827,00 3,077,827,00
Obligasi/Suk Merdeka 0
0,000 00 0,000 0,000 0,000
uk Copper Gold
Tahap I
Tahun 2022
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
Saldo bank
Obligasi
dalam bentuk
Berkelanjutan IV
IPO Giro Rupiah dan
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk USD pada
Gold Tahap I 31 Desember
0 6.1 % HSBC pihak Tiga
Tahun 2022 2023
Indonesia, UOB
Indonesia, BRI,
dan Mizuho
Indonesia
Page 10
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 11
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 31%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk melunasi
Obligasi
959,000,000,00 Berkelanjutan III 959,000,000,00
31 %
0 Tahap I Seri A 0
sebesar
Rp959.000 juta
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 15 Maret
Sekitar 51%
akan digunakan
oleh BSI untuk
mendanai
pembayaran
utang yang
timbul
berdasarkan
1,555,122,769,0 Perjanjian Kredit 1,555,122,769,0
51 %
48 Fasilitas Bergulir 48
US$60.000.000,
Obligasi Perjanjian
Berkelanjutan IV Lindung Nilai
IPO
Merdeka Copper ING Bank dan
Obligasi/Sukuk
Gold Tahap I Perjanjian
Tahun 2022 Lindung Nilai
HSBC, dan
modal kerja
Sekitar 6% akan
digunakan oleh
MAP untuk
menunjang
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
197,027,029,72 197,027,029,72
bypass road dan 6 %
1 1
persiapannya,
yang akan
menyambungkan
jalan trans
Sulawesi dengan
Proyek Emas
Pani
Sekitar 8% akan
digunakan oleh
BTR untuk
menunjang
245,364,600,00 kebutuhan modal 245,364,600,00
8 %
0 kerja dalam 0
rangka
mendukung
kegiatan usaha
BTR
Page 12
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 4% akan
digunakan oleh
BKP untuk
menunjang
121,312,149,23 kebutuhan modal 121,312,149,23
4 %
0 kerja dalam 0
rangka
mendukung
kegiatan usaha
BKP
Page 13
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 14
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 31%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk melunasi
Obligasi
959,000,000,00 Berkelanjutan III 959,000,000,00
31 %
0 Tahap I Seri A 0
sebesar
Rp959.000 juta
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 15 Maret
Sekitar 51%
akan digunakan
oleh BSI untuk
mendanai
pembayaran
utang yang
timbul
berdasarkan
1,590,587,634,3 Perjanjian Kredit 1,590,587,634,3
51 %
98 Fasilitas Bergulir 98
US$60.000.000,
Obligasi Perjanjian
Berkelanjutan IV Lindung Nilai
IPO
Merdeka Copper ING Bank dan
Obligasi/Sukuk
Gold Tahap I Perjanjian
Tahun 2022 Lindung Nilai
HSBC, dan
modal kerja
Sekitar 6% akan
digunakan oleh
MAP untuk
menunjang
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
161,562,164,37 161,562,164,37
bypass road dan 6 %
1 1
persiapannya,
yang akan
menyambungkan
jalan trans
Sulawesi dengan
Proyek Emas
Pani
Sekitar 8% akan
digunakan oleh
BTR untuk
menunjang
245,364,600,00 kebutuhan modal 245,364,600,00
8 %
0 kerja dalam 0
rangka
mendukung
kegiatan usaha
BTR
Page 15
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 4% akan
digunakan oleh
BKP untuk
menunjang
121,312,149,23 kebutuhan modal 121,312,149,23
4 %
0 kerja dalam 0
rangka
mendukung
kegiatan usaha
BKP
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 3,100,555,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000
775,138,750 0.025 %
Merdeka Copper
Gold Tahap I
Tahun 2022 b. Management fee
13,952,497,5000.45 %
c. Selling fee
775,138,750 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
4,120,000,000 0.133 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
2,060,333,000 0.066 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
1,045,344,000 0.034 %
securities issuance fees
Other Information
Please refer to the attached document for more detailed information.
Thus to be informed accordingly.
Page 16
Respectfully,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Sender Name Adi Adriansyah Sjoekri
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-01-2024 16:26
Attachment 1. LRPD Obligasi IV Tahap I 2022.pdf
This is an official document of PT Merdeka Copper Gold Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Copper Gold Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.