Back to announcement
20240112_TBIG_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31568525.pdf
Other Text extracted TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0148/TBG-TBI-00/CSI/05/I/2024
Nama Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Kode Emiten TBIG
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
OBLIGASI
BERKELANJ
UTAN VI
TOWER
IPO
BERSAMA 1.513.100.00 9.480.328.38 1.503.619.67 1.503.619.67 1.503.619.67
Obligasi/Suk 27 Juni 2023 0
INFRASTRU 0.000 3 1.617 1.617 1.617
uk
CTURE
TAHAP II
TAHUN
2023
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
OBLIGASI Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
BERKELANJUT (satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
AN VI TOWER uang) Perusahaan
IPO
BERSAMA
Obligasi/Sukuk 0 0 % - - pihak Tiga
INFRASTRUCT
URE TAHAP II
TAHUN 2023
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
Perseroan: (i)
sebesar
1.503.619.671.6 US$62.160.000 967.669.300.00 64,3600006
%
17 atau setara 0 1035156
dengan Rp975,8
miliar kepada TB
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB;
dan
OBLIGASI
BERKELANJUT
AN VI TOWER
IPO
BERSAMA 27 Juni 2023
Obligasi/Sukuk
INFRASTRUCT
URE TAHAP II
TAHUN 2023
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
(ii) sisanya
sampai dengan
sebesar-
besarnya
US$34.000.000
atau setara
dengan Rp533,8
miliar kepada
SKP untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP;
keduanya terkait
1.503.619.671.6 dengan fasilitas 527.707.671.61 35,0999984
%
17 pinjaman 7 74121094
revolving dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement
tertanggal 18
April 2023 yang
akan dibayarkan
kepada para
kreditur melalui
United Overseas
Bank Limited
sebagai Agen.
Tidak ada
hubungan Afiliasi
antara Perseroan
dengan para
kreditur
Page 5
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Mengingat
kewajiban
keuangan yang
akan dibayarkan
dalam mata uang
Dolar AS, maka
dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dikonversi ke
dalam mata uang
Dolar AS pada
nilai tukar mata
uang Rupiah
terhadap Dolar
AS yang berlaku
pada tanggal
pembayaran.
Dalam hal nilai
tukar mata uang
Rupiah terhadap
Dolar AS
1.503.619.671.6 mengalami 0,55000001
8.242.700.000 %
17 penguatan 1920929
sehingga
terdapat sisa
dana hasil
Penawaran
Umum Obligasi
setelah
Perseroan
melakukan
pembayaran
fasilitas pinjaman
dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement,
Perseroan
meminjamkan
dana tersebut
kepada TB,
Perusahaan
Anak, untuk
digunakan
sebagai modal
kerja, antara lain
untuk
pembayaran
beban keuangan.
Page 6
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
Perseroan: (i)
sebesar
1.503.619.671.6 US$62.160.000 967.669.300.00 64,360000
%
17 atau setara 0 61035156
dengan Rp975,8
miliar kepada TB
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB;
dan
OBLIGASI
BERKELANJUT
AN VI TOWER
IPO
BERSAMA 27 Juni 2023
Obligasi/Sukuk
INFRASTRUCT
URE TAHAP II
TAHUN 2023
Page 8
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
(ii) sisanya
sampai dengan
sebesar-
besarnya
US$34.000.000
atau setara
dengan Rp533,8
miliar kepada
SKP untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP;
keduanya terkait
1.503.619.671.6 dengan fasilitas 527.707.671.61 35,099998
%
17 pinjaman 7 474121094
revolving dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement
tertanggal 18
April 2023 yang
akan dibayarkan
kepada para
kreditur melalui
United Overseas
Bank Limited
sebagai Agen.
Tidak ada
hubungan Afiliasi
antara Perseroan
dengan para
kreditur
Page 9
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Mengingat
kewajiban
keuangan yang
akan dibayarkan
dalam mata uang
Dolar AS, maka
dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dikonversi ke
dalam mata uang
Dolar AS pada
nilai tukar mata
uang Rupiah
terhadap Dolar
AS yang berlaku
pada tanggal
pembayaran.
Dalam hal nilai
tukar mata uang
Rupiah terhadap
Dolar AS
1.503.619.671.6 mengalami 0,5500000
8.242.700.000 %
17 penguatan 11920929
sehingga
terdapat sisa
dana hasil
Penawaran
Umum Obligasi
setelah
Perseroan
melakukan
pembayaran
fasilitas pinjaman
dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement,
Perseroan
meminjamkan
dana tersebut
kepada TB,
Perusahaan
Anak, untuk
digunakan
sebagai modal
kerja, antara lain
untuk
pembayaran
beban keuangan.
Page 10
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO TBIG 27 Juni 2023 1.513.100.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk 000 (underwriting fee);
378.275.000 0,025 %
b. biaya jasa
penyelenggaraan
2.269.650.000 0,15 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
378.275.000 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
898.347.819 0,059 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.196.997.500 0,079 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
3.782.750.000 0,25 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
576.033.064 0,038 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Telepon : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.
Nama Pengirim Helmy Yusman Santoso
Jabatan CFO/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-01-2024 16:04
Lampiran 1. 0148 120124 LRPD PUB VI Thp II.pdf
Page 11
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 12
Go To Indonesian Page
Announcement Number 0148/TBG-TBI-00/CSI/05/I/2024
Issuer Name PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Issuer Code TBIG
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
OBLIGASI
BERKELANJ
UTAN VI
TOWER
IPO
BERSAMA 27 June 1,513,100,00 9,480,328,38 1,503,619,67 1,503,619,67 1,503,619,67
Obligasi/Suk 0
INFRASTRU 2023 0,000 3 1,617 1,617 1,617
uk
CTURE
TAHAP II
TAHUN
2023
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
OBLIGASI
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
BERKELANJUT Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
AN VI TOWER
IPO
BERSAMA
Obligasi/Sukuk 0 0 % - - pihak Tiga
INFRASTRUCT
URE TAHAP II
TAHUN 2023
Page 13
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 14
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
Perseroan: (i)
sebesar
1,503,619,671,6 US$62.160.000 967,669,300,00 64.3600006
%
17 atau setara 0 1035156
dengan Rp975,8
miliar kepada TB
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB;
dan
OBLIGASI
BERKELANJUT
AN VI TOWER
IPO
BERSAMA 27 June 2023
Obligasi/Sukuk
INFRASTRUCT
URE TAHAP II
TAHUN 2023
Page 15
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
(ii) sisanya
sampai dengan
sebesar-
besarnya
US$34.000.000
atau setara
dengan Rp533,8
miliar kepada
SKP untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP;
keduanya terkait
1,503,619,671,6 dengan fasilitas 527,707,671,61 35.0999984
%
17 pinjaman 7 74121094
revolving dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement
tertanggal 18
April 2023 yang
akan dibayarkan
kepada para
kreditur melalui
United Overseas
Bank Limited
sebagai Agen.
Tidak ada
hubungan Afiliasi
antara Perseroan
dengan para
kreditur
Page 16
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Mengingat
kewajiban
keuangan yang
akan dibayarkan
dalam mata uang
Dolar AS, maka
dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dikonversi ke
dalam mata uang
Dolar AS pada
nilai tukar mata
uang Rupiah
terhadap Dolar
AS yang berlaku
pada tanggal
pembayaran.
Dalam hal nilai
tukar mata uang
Rupiah terhadap
Dolar AS
1,503,619,671,6 mengalami 0.55000001
8,242,700,000 %
17 penguatan 1920929
sehingga
terdapat sisa
dana hasil
Penawaran
Umum Obligasi
setelah
Perseroan
melakukan
pembayaran
fasilitas pinjaman
dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement,
Perseroan
meminjamkan
dana tersebut
kepada TB,
Perusahaan
Anak, untuk
digunakan
sebagai modal
kerja, antara lain
untuk
pembayaran
beban keuangan.
Page 17
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 18
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
Perseroan: (i)
sebesar
1,503,619,671,6 US$62.160.000 967,669,300,00 64.3600006
%
17 atau setara 0 1035156
dengan Rp975,8
miliar kepada TB
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB;
dan
OBLIGASI
BERKELANJUT
AN VI TOWER
IPO
BERSAMA 27 June 2023
Obligasi/Sukuk
INFRASTRUCT
URE TAHAP II
TAHUN 2023
Page 19
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
(ii) sisanya
sampai dengan
sebesar-
besarnya
US$34.000.000
atau setara
dengan Rp533,8
miliar kepada
SKP untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP;
keduanya terkait
1,503,619,671,6 dengan fasilitas 527,707,671,61 35.0999984
%
17 pinjaman 7 74121094
revolving dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement
tertanggal 18
April 2023 yang
akan dibayarkan
kepada para
kreditur melalui
United Overseas
Bank Limited
sebagai Agen.
Tidak ada
hubungan Afiliasi
antara Perseroan
dengan para
kreditur
Page 20
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Mengingat
kewajiban
keuangan yang
akan dibayarkan
dalam mata uang
Dolar AS, maka
dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dikonversi ke
dalam mata uang
Dolar AS pada
nilai tukar mata
uang Rupiah
terhadap Dolar
AS yang berlaku
pada tanggal
pembayaran.
Dalam hal nilai
tukar mata uang
Rupiah terhadap
Dolar AS
1,503,619,671,6 mengalami 0.55000001
8,242,700,000 %
17 penguatan 1920929
sehingga
terdapat sisa
dana hasil
Penawaran
Umum Obligasi
setelah
Perseroan
melakukan
pembayaran
fasilitas pinjaman
dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement,
Perseroan
meminjamkan
dana tersebut
kepada TB,
Perusahaan
Anak, untuk
digunakan
sebagai modal
kerja, antara lain
untuk
pembayaran
beban keuangan.
Page 21
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing DateProceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO TBIG 27 June 2023 1,513,100,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk 000
378,275,000 0.025 %
b. Management fee
2,269,650,000 0.15 %
c. Selling fee
378,275,000 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
898,347,819 0.059 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,196,997,500 0.079 %
f. Financial advisory fee
3,782,750,000 0.25 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
576,033,064 0.038 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Phone : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.com
Sender Name Helmy Yusman Santoso
Function CFO/ Corporate Secretary
Date and Time 15-01-2024 16:04
Attachment 1. 0148 120124 LRPD PUB VI Thp II.pdf
Page 22
This is an official document of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.