Back to announcement
20240112_INKP_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31568328.pdf
Other Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 005/CRP/IK/I/2024 Nama Perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Kode Emiten INKP Lampiran 2 Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Page 2
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO
n IV Indah 2.272.320.00 10.317.246.6 2.262.002.75 2.262.002.75 2.262.002.75
Obligasi/Suk 27 Juni 2023 0
Kiat Pulp & 0.000 65 3.335 3.335 3.335
uk
Paper Tahap
I Tahun 2023
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjuta
750.000.000. 3.321.473.94 746.678.526. 746.678.526. 746.678.526.
Obligasi/Suk n III Indah 27 Juni 2023 0
000 3 057 057 057
uk Kiat Pulp &
Paper Tahap
I Tahun 2023
Obligasi
IPO USD 29
Obligasi/Suk Berkelanjuta September 13.801.000 181.517 13.619.483 13.619.483 13.619.483 0
uk n I Indah Kiat 2023
Pulp & Paper
Obligasi
USD
IPO Berkelanjuta 29
Obligasi/Suk n I Indah Kiat September 3.937.000 45.708 3.891.292 3.891.292 3.891.292 0
uk Pulp & Paper 2023
Tahap II
Tahun 2023
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV Indah
2.271.010.00 11.651.852.1 2.259.358.14 2.259.358.14 2.259.358.14
Obligasi/Suk Kiat Pulp & 27 Juni 2023 0
0.000 96 7.804 7.804 7.804
uk Paper Tahap
II Tahun
2023
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjuta
IPO
n III Indah 1.159.620.00 6.155.556.39 1.153.464.44 1.153.464.44 1.153.464.44
Obligasi/Suk 27 Juni 2023 0
Kiat Pulp & 0.000 2 3.608 3.608 3.608
uk
Paper Tahap
II Tahun
2023
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV Indah
1.188.865.00 9.110.879.98 1.179.754.12 1.179.754.12 423.080.442. 756.673.677
Obligasi/Suk Kiat Pulp & 27 Juni 2023
0.000 8 0.012 0.012 417 .595
uk Paper Tahap
III Tahun
2023
Page 3
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjuta
IPO
n III Indah 395.290.000. 2.735.200.72 392.554.799. 392.554.799. 392.554.799.
Obligasi/Suk 27 Juni 2023 0
Kiat Pulp & 000 6 274 274 274
uk
Paper Tahap
III Tahun
2023
Page 4
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Berkelanjutan IV (satuan mata Penempatan dengan
IPO Bagi Hasil Penyimpanan
Indah Kiat Pulp uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I
0 0 % 0 0 pihak Tiga
Tahun 2023
Sukuk Sisa Dana Hubungan
Mudharabah Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
IPO Berkelanjutan III Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap I 0 0 % - 0 pihak Tiga
Tahun 2023
Sisa Dana Hubungan
Obligasi USD Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
IPO Berkelanjutan I Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper 0 0 % - 0 pihak Tiga
Obligasi USD Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Berkelanjutan I (satuan mata Penempatan dengan
IPO Bagi Hasil Penyimpanan
Indah Kiat Pulp uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap
0 0 % - 0 pihak Tiga
II Tahun 2023
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Berkelanjutan IV (satuan mata Penempatan dengan
IPO Bagi Hasil Penyimpanan
Indah Kiat Pulp uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap
0 0 % - 0 pihak Tiga
II Tahun 2023
Sukuk Sisa Dana Hubungan
Mudharabah Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
IPO Berkelanjutan III Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap 0 0 % - 0 pihak Tiga
II Tahun 2023
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
PT Bank Negara
72.209.109.807 5,5 % Indonesia - pihak Tiga
(Persero) Tbk
PT Bank Negara
Indonesia
75.058.229.204 5,5 % - pihak Tiga
(Persero) Tbk
cabang Serang
Obligasi PT Bank Rakyat
Berkelanjutan IV 26.155.219.971 5,25 % Indonesia - pihak Tiga
IPO
Indah Kiat Pulp (Persero) Tbk
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap 174.796.113.01 PT Bank Mega
5,5 % - pihak Tiga
III Tahun 2023 4 Tbk
PT Bank OKE
50.143.422.663 5,5 % - pihak Tiga
Indonesia Tbk
219.873.921.52 PT Bank KB
6 % - pihak Tiga
6 Bukopin Tbk
PT Bank MNC
50.015.896.729 6,25 % Internasional - pihak Tiga
Tbk
PT Bank
88.421.764.681 6,25 % Shinhan - pihak Tiga
Indonesia
Page 5
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sukuk Sisa Dana Hubungan
Mudharabah Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
IPO Berkelanjutan III Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap 0 0 % - - pihak Tiga
III Tahun 2023
Page 6
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan IV 904.801.101.33 2.262.002.753.3
IPO Modal Kerja 40 %
Indah Kiat Pulp 27 Juni 2023 4 35
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2023 Utang (Pokok
1.357.201.652.0 Pinjaman, 2.262.002.753.3
60 %
01 Angsuran Pokok 35
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Sukuk
uang)
Mudharabah
IPO Berkelanjutan III 298.671.410.42 746.678.526.05
27 Juni 2023 Modal Kerja 40 %
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 3 7
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2023 Utang (Pokok
448.007.115.63 Pinjaman, 746.678.526.05
60 %
4 Angsuran Pokok 7
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi USD uang)
IPO Berkelanjutan I 29 September Belanja Modal
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 2023 Pembelian
& Paper 10.214.612 13.619.483 75 %
Equipment
(USD)
Belanja Modal
3.404.871 Pekerjaan Sipil 13.619.483 25 %
(USD)
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi USD
uang)
Berkelanjutan I
IPO 29 September Belanja Modal
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk 2023 Pembelian
& Paper Tahap 2.918.469 3.891.292 75 %
II Tahun 2023 Equipment
(USD)
Belanja Modal
972.823 Pekerjaan Sipil 3.891.292 25 %
(USD)
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan IV 1.513.769.959.0 2.259.358.147.8
IPO Modal Kerja 67 %
Indah Kiat Pulp 27 Juni 2023 29 04
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
II Tahun 2023 Utang (Pokok
745.588.188.77 Pinjaman, 2.259.358.147.8
33 %
5 Angsuran Pokok 04
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan III
27 Juni 2023 (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
uang)
& Paper Tahap
II Tahun 2023 1.153.464.443.6 1.153.464.443.6
Modal Kerja 100 %
08 08
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Obligasi (satuan mata uang)
Berkelanjutan IV uang)
IPO
Indah Kiat Pulp 27 Juni 2023 Pembayaran
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Utang (Pokok
III Tahun 2023 1.179.754.120.0 Pinjaman, 1.179.754.120.0
100 %
12 Angsuran Pokok 12
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan III
27 Juni 2023 (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
uang)
& Paper Tahap
III Tahun 2023 392.554.799.27 392.554.799.27
Modal Kerja 100 %
4 4
Page 8
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan IV 909.142.286.33 2.262.002.753.3
IPO Modal Kerja 40 %
Indah Kiat Pulp 27 Juni 2023 6 35
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2023 Utang (Pokok
1.352.860.466.9 Pinjaman, 2.262.002.753.3
60 %
99 Angsuran Pokok 35
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Sukuk
uang)
Mudharabah
298.671.410.42 746.678.526.05
IPO Berkelanjutan III Modal Kerja 40 %
27 Juni 2023 3 7
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2023 Utang (Pokok
448.007.115.63 Pinjaman, 746.678.526.05
60 %
4 Angsuran Pokok 7
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi USD uang)
IPO Berkelanjutan I 29 September Belanja Modal
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 2023 Pembelian
10.214.612 13.619.483 75 %
& Paper Equipment
(USD)
Belanja Modal
3.404.871 Pekerjaan Sipil 13.619.483 25 %
(USD)
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi USD
uang)
Berkelanjutan I
IPO 29 September Belanja Modal
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk 2023 Pembelian
& Paper Tahap 2.918.469 3.891.292 75 %
Equipment
II Tahun 2023
(USD)
Belanja Modal
972.823 Pekerjaan Sipil 3.891.292 25 %
(USD)
Page 9
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan IV 1.508.817.475.6 2.259.358.147.8
IPO Modal Kerja 67 %
Indah Kiat Pulp 27 Juni 2023 97 04
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
II Tahun 2023 Utang (Pokok
750.540.672.10 Pinjaman, 2.259.358.147.8
33 %
7 Angsuran Pokok 04
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan III
27 Juni 2023 (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
uang)
& Paper Tahap
1.153.464.443.6 1.153.464.443.6
II Tahun 2023 Modal Kerja 100 %
08 08
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Obligasi (satuan mata uang)
Berkelanjutan IV uang)
IPO
Indah Kiat Pulp 27 Juni 2023 Pembayaran
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Utang (Pokok
III Tahun 2023 423.080.442.41 Pinjaman, 1.179.754.120.0
36 %
7 Angsuran Pokok 12
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan III
27 Juni 2023 (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
uang)
& Paper Tahap
392.554.799.27 392.554.799.27
III Tahun 2023 Modal Kerja 100 %
4 4
Page 10
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 27 Juni 2023 2.272.320.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000 (underwriting fee);
1.736.339.617 0,0764 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
4.151.285.554 0,1827 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
1.736.339.617 0,0764 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
526.292.385 0,0232 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.021.704.940 0,045 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
1.145.284.553 0,0504 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Sukuk Mudharabah 27 Juni 2023 750.000.000.00a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 0 (underwriting fee);
551.059.445 0,0735 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
1.345.546.321 0,1794 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
551.059.445 0,0735 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
233.707.615 0,0312 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
337.223.060 0,045 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
302.878.506 0,0404 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 11
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi USD 29 September 13.801.000 a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I 2023 (underwriting fee);
18.229 0,1321 %
Indah Kiat Pulp &
Paper
b. biaya jasa
penyelenggaraan
36.458 0,2642 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
18.229 0,1321 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
68.618 0,4972 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
16.557 0,1207 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
23.327 0,169 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Obligasi USD 29 September 3.937.000 a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I 2023 (underwriting fee);
7.929 0,2014 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
15.857 0,4028 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
7.929 0,2014 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
368 0,0094 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
8.501 0,2102 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
5.125 0,1302 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 12
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 27 Juni 2023 2.271.010.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000 (underwriting fee);
2.617.727.141 0,1153 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
5.235.454.282 0,2305 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
2.617.727.141 0,1153 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
99.297.068 0,0044 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
908.404.000 0,04 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
173.242.564 0,0076 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Sukuk Mudharabah 27 Juni 2023 1.159.620.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 000 (underwriting fee);
1.372.372.873 0,1183 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
2.744.745.746 0,2367 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
1.372.372.873 0,1183 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
110.702.932 0,0095 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
463.848.000 0,04 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
91.513.969 0,0079 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 13
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 27 Juni 2023 1.188.865.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000 (underwriting fee);
2.103.137.787 0,1769 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap III
Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
4.206.275.575 0,3538 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
2.103.137.787 0,1769 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
108.302.856 0,0091 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
475.546.000 0,04 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
114.479.983 0,0096 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Sukuk Mudharabah 27 Juni 2023 395.290.000.00a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 0 (underwriting fee);
605.619.292 0,1532 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap III
Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
1.211.238.585 0,3064 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
605.619.292 0,1532 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
96.010.006 0,0243 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
158.116.000 0,04 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
58.957.550 0,0148 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 14
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Heri Santoso
Corporate Secretary
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT 9 JL MH.THAMRIN NO 51
Telepon : 021-29650800, Fax : 021 - 3927685, www.app.co.id
Nama Pengirim Heri Santoso
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-01-2024 09:56
Lampiran 1. 005 IK-Laporan Realisasi Penggunaan Dana.pdf
2. Lampiran 005.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 15
Go To Indonesian Page Announcement Number 005/CRP/IK/I/2024 Issuer Name Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Issuer Code INKP Attachment 2 Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Page 16
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO
n IV Indah 2,272,320,00 10,317,246,6 2,262,002,75 2,262,002,75 2,262,002,75
Obligasi/Suk 0
Kiat Pulp & 0,000 65 3,335 3,335 3,335
uk
Paper Tahap
I Tahun 2023
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjuta
750,000,000, 3,321,473,94 746,678,526, 746,678,526, 746,678,526,
Obligasi/Suk n III Indah 0
000 3 057 057 057
uk Kiat Pulp &
Paper Tahap
I Tahun 2023
Obligasi
IPO USD
Obligasi/Suk Berkelanjuta 13,801,000 181,517 13,619,483 13,619,483 13,619,483 0
uk n I Indah Kiat
Pulp & Paper
Obligasi
USD
IPO Berkelanjuta
Obligasi/Suk n I Indah Kiat 3,937,000 45,708 3,891,292 3,891,292 3,891,292 0
uk Pulp & Paper
Tahap II
Tahun 2023
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV Indah
2,271,010,00 11,651,852,1 2,259,358,14 2,259,358,14 2,259,358,14
Obligasi/Suk Kiat Pulp & 0
0,000 96 7,804 7,804 7,804
uk Paper Tahap
II Tahun
2023
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjuta
IPO
n III Indah 1,159,620,00 6,155,556,39 1,153,464,44 1,153,464,44 1,153,464,44
Obligasi/Suk 0
Kiat Pulp & 0,000 2 3,608 3,608 3,608
uk
Paper Tahap
II Tahun
2023
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV Indah
1,188,865,00 9,110,879,98 1,179,754,12 1,179,754,12 423,080,442, 756,673,677
Obligasi/Suk Kiat Pulp &
0,000 8 0,012 0,012 417 ,595
uk Paper Tahap
III Tahun
2023
Page 17
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjuta
IPO
n III Indah 395,290,000, 2,735,200,72 392,554,799, 392,554,799, 392,554,799,
Obligasi/Suk 0
Kiat Pulp & 000 6 274 274 274
uk
Paper Tahap
III Tahun
2023
Page 18
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Berkelanjutan IV Allocation Retention Period
IPO (in Currency) Rate the company
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I
0 0 % 0 0 pihak Tiga
Tahun 2023
Sukuk
Mudharabah Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap I 0 0 % - 0 pihak Tiga
Tahun 2023
Obligasi USD Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
IPO Berkelanjutan I (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper 0 0 % - 0 pihak Tiga
Obligasi USD
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Berkelanjutan I Allocation Retention Period
IPO (in Currency) Rate the company
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap
0 0 % - 0 pihak Tiga
II Tahun 2023
Obligasi
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Berkelanjutan IV Allocation Retention Period
IPO (in Currency) Rate the company
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap
0 0 % - 0 pihak Tiga
II Tahun 2023
Sukuk
Mudharabah Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap 0 0 % - 0 pihak Tiga
II Tahun 2023
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
PT Bank Negara
72,209,109,807 5.5 % Indonesia - pihak Tiga
(Persero) Tbk
PT Bank Negara
Indonesia
75,058,229,204 5.5 % - pihak Tiga
(Persero) Tbk
cabang Serang
Obligasi PT Bank Rakyat
Berkelanjutan IV 26,155,219,971 5.25 % Indonesia - pihak Tiga
IPO
Indah Kiat Pulp (Persero) Tbk
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap 174,796,113,01 PT Bank Mega
5.5 % - pihak Tiga
III Tahun 2023 4 Tbk
PT Bank OKE
50,143,422,663 5.5 % - pihak Tiga
Indonesia Tbk
219,873,921,52 PT Bank KB
6 % - pihak Tiga
6 Bukopin Tbk
PT Bank MNC
50,015,896,729 6.25 % Internasional - pihak Tiga
Tbk
PT Bank
88,421,764,681 6.25 % Shinhan - pihak Tiga
Indonesia
Page 19
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Sukuk
Mudharabah Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap 0 0 % - - pihak Tiga
III Tahun 2023
Page 20
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan IV 904,801,101,33 2,262,002,753,3
IPO Modal Kerja 40 %
Indah Kiat Pulp 4 35
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2023 Utang (Pokok
1,357,201,652,0 Pinjaman, 2,262,002,753,3
60 %
01 Angsuran Pokok 35
Pinjaman dan
/atau bunga)
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjutan III 298,671,410,42 746,678,526,05
Modal Kerja 40 %
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 3 7
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2023 Utang (Pokok
448,007,115,63 Pinjaman, 746,678,526,05
60 %
4 Angsuran Pokok 7
Pinjaman dan
/atau bunga)
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi USD
IPO Berkelanjutan I Belanja Modal
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp Pembelian
& Paper 10,214,612 13,619,483 75 %
Equipment
(USD)
Belanja Modal
3,404,871 Pekerjaan Sipil 13,619,483 25 %
(USD)
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi USD
Berkelanjutan I
IPO Belanja Modal
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk Pembelian
& Paper Tahap 2,918,469 3,891,292 75 %
II Tahun 2023 Equipment
(USD)
Belanja Modal
972,823 Pekerjaan Sipil 3,891,292 25 %
(USD)
Page 21
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan IV 1,513,769,959,0 2,259,358,147,8
IPO Modal Kerja 67 %
Indah Kiat Pulp 29 04
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
II Tahun 2023 Utang (Pokok
745,588,188,77 Pinjaman, 2,259,358,147,8
33 %
5 Angsuran Pokok 04
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap
II Tahun 2023 1,153,464,443,6 1,153,464,443,6
Modal Kerja 100 %
08 08
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan IV
IPO
Indah Kiat Pulp Pembayaran
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Utang (Pokok
III Tahun 2023 1,179,754,120,0 Pinjaman, 1,179,754,120,0
100 %
12 Angsuran Pokok 12
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap
III Tahun 2023 392,554,799,27 392,554,799,27
Modal Kerja 100 %
4 4
Page 22
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan IV 909,142,286,33 2,262,002,753,3
IPO Modal Kerja 40 %
Indah Kiat Pulp 6 35
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2023 Utang (Pokok
1,352,860,466,9 Pinjaman, 2,262,002,753,3
60 %
99 Angsuran Pokok 35
Pinjaman dan
/atau bunga)
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjutan III 298,671,410,42 746,678,526,05
Modal Kerja 40 %
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 3 7
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2023 Utang (Pokok
448,007,115,63 Pinjaman, 746,678,526,05
60 %
4 Angsuran Pokok 7
Pinjaman dan
/atau bunga)
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi USD
IPO Berkelanjutan I Belanja Modal
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp Pembelian
& Paper 10,214,612 13,619,483 75 %
Equipment
(USD)
Belanja Modal
3,404,871 Pekerjaan Sipil 13,619,483 25 %
(USD)
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi USD
Berkelanjutan I
IPO Belanja Modal
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk Pembelian
& Paper Tahap 2,918,469 3,891,292 75 %
II Tahun 2023 Equipment
(USD)
Belanja Modal
972,823 Pekerjaan Sipil 3,891,292 25 %
(USD)
Page 23
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan IV 1,508,817,475,6 2,259,358,147,8
IPO Modal Kerja 67 %
Indah Kiat Pulp 97 04
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
II Tahun 2023 Utang (Pokok
750,540,672,10 Pinjaman, 2,259,358,147,8
33 %
7 Angsuran Pokok 04
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap
II Tahun 2023 1,153,464,443,6 1,153,464,443,6
Modal Kerja 100 %
08 08
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan IV
IPO
Indah Kiat Pulp Pembayaran
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Utang (Pokok
III Tahun 2023 423,080,442,41 Pinjaman, 1,179,754,120,0
36 %
7 Angsuran Pokok 12
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap
III Tahun 2023 392,554,799,27 392,554,799,27
Modal Kerja 100 %
4 4
Page 24
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 2,272,320,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000
1,736,339,617 0.0764 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2023 b. Management fee
4,151,285,554 0.1827 %
c. Selling fee
1,736,339,617 0.0764 %
d. Capital Market
Supporting Profession
526,292,385 0.0232 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,021,704,940 0.045 %
f. Financial advisory fee
0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
1,145,284,553 0.0504 %
securities issuance fees
IPO Sukuk Mudharabah 750,000,000,00a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 0
551,059,445 0.0735 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2023 b. Management fee
1,345,546,321 0.1794 %
c. Selling fee
551,059,445 0.0735 %
d. Capital Market
Supporting Profession
233,707,615 0.0312 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
337,223,060 0.045 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
302,878,506 0.0404 %
securities issuance fees
Page 25
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi USD 13,801,000 a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I
18,229 0.1321 %
Indah Kiat Pulp &
Paper
b. Management fee
36,458 0.2642 %
c. Selling fee
18,229 0.1321 %
d. Capital Market
Supporting Profession
68,618 0.4972 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
16,557 0.1207 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
23,327 0.169 %
securities issuance fees
IPO Obligasi USD 3,937,000 a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I
7,929 0.2014 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2023 b. Management fee
15,857 0.4028 %
c. Selling fee
7,929 0.2014 %
d. Capital Market
Supporting Profession
368 0.0094 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
8,501 0.2102 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
5,125 0.1302 %
securities issuance fees
Page 26
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 2,271,010,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000
2,617,727,141 0.1153 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2023 b. Management fee
5,235,454,282 0.2305 %
c. Selling fee
2,617,727,141 0.1153 %
d. Capital Market
Supporting Profession
99,297,068 0.0044 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
908,404,000 0.04 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
173,242,564 0.0076 %
securities issuance fees
IPO Sukuk Mudharabah 1,159,620,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 000
1,372,372,873 0.1183 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2023 b. Management fee
2,744,745,746 0.2367 %
c. Selling fee
1,372,372,873 0.1183 %
d. Capital Market
Supporting Profession
110,702,932 0.0095 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
463,848,000 0.04 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
91,513,969 0.0079 %
securities issuance fees
Page 27
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 1,188,865,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000
2,103,137,787 0.1769 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap III
Tahun 2023 b. Management fee
4,206,275,575 0.3538 %
c. Selling fee
2,103,137,787 0.1769 %
d. Capital Market
Supporting Profession
108,302,856 0.0091 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
475,546,000 0.04 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
114,479,983 0.0096 %
securities issuance fees
IPO Sukuk Mudharabah 395,290,000,00a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 0
605,619,292 0.1532 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap III
Tahun 2023 b. Management fee
1,211,238,585 0.3064 %
c. Selling fee
605,619,292 0.1532 %
d. Capital Market
Supporting Profession
96,010,006 0.0243 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
158,116,000 0.04 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
58,957,550 0.0148 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 28
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Heri Santoso
Corporate Secretary
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT 9 JL MH.THAMRIN NO 51
Phone : 021-29650800, Fax : 021 - 3927685, www.app.co.id
Sender Name Heri Santoso
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-01-2024 09:56
Attachment 1. 005 IK-Laporan Realisasi Penggunaan Dana.pdf
2. Lampiran 005.pdf
This is an official document of Indah Kiat Pulp & Paper Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Paper Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Tiga (Persero) Tbk
p.4 ×6
unresolved
org
PT Bank Rakyat Berkelanjutan IV
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bank OKE
p.4 ×2
unresolved
org
Tiga Indonesia Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bank KB
p.4 ×2
unresolved
org
Bukopin Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bank MNC
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.