20260410_WOMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32069745_lamp1.pdf

—
N
o
(4)
z
5
z
Tx
-
a
Tt
z
P3
-
wi
(r)
z
sz
z
ka
-
o
2
2
z
TI
-
ke)
5
z
«
—
ui
x
(3
w
m
w
Tx
2
—-
m
o
z
x
-
re)
tan
z
x
—
im)
x
x
w
m
z
tj
z
tj
z
Tt
(3
sx
-
kg
z
w
(N

Pa
cl
ah
Il
|
z
-—
8)
TI
—
.
D
Lu
—

JADWAL

Tanggal Efektif 16 Juli 2021 — Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 11 April 2023
Masa Penawaran Umum 3-5April2023 Tanggal Distribusi Obligasi 11 April 2023
Tanggal Penjatahan April 2023 — Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 12 April 2023
Tanggal Pembayaran dari Investor 10 April 2023

(OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HALI
(TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN|
(DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB|
"SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.

Gema gan UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Fa

(BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

WOMFrinance

A member of emas group
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya serta Pembiayaan Syariah

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia.

Kantor Pusat: Kantor Cabang:
Atira Office Tower, Lantai 32, 33, 35 Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 127 Kantor
JI. Yos Sudarso Kav. 85, RTIRW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya Cabang (termasuk 102 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha
IKecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 berdasarkan prinsip syariah) dan 37 Kantor Selain Kantor Cabang ('KSKC”)
Telp: (O2t) 2188 2400 (hunting) yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan,
Faks: (021) 2188 2420 Sulawesi, Bangka dan Batam.

Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate. secretary@wom.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE
(DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.009,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")
Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP | TAHUN 2021
Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp500.000.000,000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah)

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2022
Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp300.000.000.000,- (Delapan Ratus Miliar Rupiah)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

(Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Serifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti
utang kepada Pemegang Obligasi. Obiigasi ini ditawarkan dengan nilai 10056 (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri Obiigasi yang
ditawarkan sebagai berikut:

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp221:000.000.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
sebesar 5,954 (ima koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullt paymont) sebesar 100"4 (seratus persen) dari Pokok Obligasi Sori A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri 8 yang ditawarkan adalah sebesar Rp779.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
“sebesar 7.004 (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (liga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet
(payment) sebesar 10016 (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

(Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10056 (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (liga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran

Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh

tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 21 April 2024 untuk Obligasi Seri A, dan 11 April 2026 untuk Obligasi Seri B,

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP IV DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG, DENGAN JUMLAH SEKURANG-KURANGNYA 60'4 (ENAM PULUH
(PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG. APABILA NILAI JAMINAN TERSEBUT KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA
(PERSEROAN WAJIB MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN SELENGKAPNYA|
(DAPAT DILIHAT PADA BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

(PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT
BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL
PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA SITUS WEB PERSEROAN
(DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT
IMENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DIMANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA)
(BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI.

(RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
(UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

(PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA|
("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Di KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) DENGAN PERINGKAT:
AAfidn) (DOUBLEA
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (“BEI')
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh
(ful commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

daranlan x
BRI: @DBS trimegah
(Terafiliasi) Tbk (Terafiliasi)

WALIAMANAT
(PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Apri 2023.