20240112_BCAP_Penyampaian Bukti Iklan_31568361_lamp1.pdf

Kontan

Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum

Tanggal Penjatahan

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
Tanggal Distnbusi Obligasi secara elektronik 18 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Oblgasi di Bursa Efek Indonesia 22 Januari 2024

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

/A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN
NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL
INDONESIA TAHAP | TAHUN 2023”

JENIS OBLIGASI

Obligasi ni diterbitkan tanpa warkat, kecuali Serikat Jumbo Oblgasi yang diterilkan Perseroan
dan didaftarkan alas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepeningan Pemegang Oblgasi
Obligasi ii didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya
Serifkat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang
Obligasi adalah Konfirmasi Tertuis yang dilebikan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian.

HARGA PENAWARAN

Obligasi in ditawarkan dengan nilai 104 (seratus persen) dari Niai Nominal Oblgasi,

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar R9280.000.000.000,
(dua ratus enam puluh miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat
Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI Obligasi ii terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang
ditawarkan sebesar Rp196.000.000.000,- (seraus sembilan puluh ima miliar Rupiah) yang dijamin
secara Kesanggupan Penuh (Full Commitmen), yaitu sebagai berikut

“SeriA: Jumlah Pokok Obligasi Seri yang ditawarkan sebesar Rp170.625.000.000, (seratus tujuh
puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
11,020: (sebelah koma nol dua persen) pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 iga
ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi
'Seri/Aakan dlekukan pada tanggal 19 Apri 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir
sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada langgal 29 Januari 2025.

Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Ro24.375.000.000,- (dua puluh
empat miliar iga ratus tujuh puluh lima Juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
11,694 (sebelas koma enam sembilan persen) pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah
3 (ga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri B akan
dilakukan pada tanggal 19 April 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus
Jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2027.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak banyaknya sebesar Rp65.000.000.000,
(enam puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Eforf Apabila
seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Efor) tidak tejual sebagian
atau seluruhnya, maka alas sisa yang tdak terjual tersebut Penjamin Enisi Obligasi idak wajib
untuk membeli sisa bagian yang ida terjual tersebut dan idak menjadi kewajiban Perseroan untuk:
menerbitkan Oblgasilersebul.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing dari sori tersebut dapat berkurang sehubungan dengan
pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai
pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal
6 Perjanjian Perwalamaratan,

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah
dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Pembayaran Pokok Obigasi
kepada Pemegang Obligasi dlakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan alas nama Perseroan
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang
dilakukan oleh Persercan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap
pembayaran lunas oleh Perseroan, selelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Oblgasi
pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjan Agen Pembayaran, dengan demikan Perseroan
dibebaskan dar kewajiban unluk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (Lga) bulan sekal, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi jatuh pada hari yang
bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya lanpa dikenakan
Denda,

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase pertahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu tahun adalah 360 (iga ratus enam
puluh) hari dan 1 (atu) bulan adalah 30 (ga puluh) hari

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Oblgasi yang namanya
lercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Dengan demikian Jka tejadi ransaksi Obligasi dalam waklu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obigasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Olligasi tersebut tidak
berhak alas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan
lin oleh KSEI sesuai dengan Ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obigasi akan dibayarkan oleh Perseroan melaui KSEI selaku Agen Pambayaran kepada
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Oblgasi yang bersangkutan berdasarkan
Daftar Pemegang Rekering,

Pembayaran Bunga Oblgasi kepada Pemegang Oblgasi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk
(dan tas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obigasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah
(dana tersebut diterima oleh Pemegang Obigasi pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian
'Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewaiban untuk melakukan
pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan,

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel dibawah ini

1 Januar 2024
18-18 Januar 2024
17 Januari 2024
18 Januari 2024

Bunga ke Sedia

1 19 April 2024
18 Jul 2024

19 Oktober 2024

28 Januari 2025

SeriB

19 Apri 2024
19 Juli2024
18 Oktober 2024
19 Januari 2025
19 Apri 2025
19 Jul2025
18 Oktober 2025
19 Januari 2026
19 Apri 2026

10 19 Jul2026
" 18 Oktober 2026
12 19 Januari 2027

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan berat satuan jumlah Obligasi yang dapat diindahbukukan dari satu
rekening efek ke rekening elek lsinnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak
untuk mengeluarkan 4 (satu) suara (Suar dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan
menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wal Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1- (satu Rupiah) atau
kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Elek dengan syarabsyarat dan ketentuan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Elek. Saluan perdagangan Obligasi di Bursa
Efek dlakukan dengan nilai sebesar Rp5.000000- (ima juta Rupiah) dan kelipatannya,
JAMINAN

una menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apa pun juga orutang
dan wajib dibayar leh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi
berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tok. (MSIN')
dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 12516 (Seratus dua puluh ima persen) dari nilai Pokok
Obligasi, Perseroan akan menandatangani akta jaminan gadai saham selambatlambatnya pada
Tanggal Emisi

Peniaian yang dilakukan atas saham MSIN yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan
menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di hari sebelum ditandalangarinya akta gadai
saham

Saham yang dijaminkan adalah saham MSIN milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan
Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro
Administrasi Efek MSIN totanggal 9 November 2023, mengenai Ringkasan Daftar Pemegang
Saham MSIN

Perseroan berjani dan mengikatkan din akan mempertahankan nilai jaminan sebesar sekurang:
kurangnya 125"6 (seratus dua puluh ima persen) dari Pokok Obligasi pada saat ditandatanganinya
akta jaminan gadai saham danlatu setelah dilakukannya top up jaminan sesuai ketentuan dalam
Perjanjan Perwaliamanatan.

"Wali Amanat akan mengawasi kecukupan nila jaminan setiap hari. Nilai jaminan tersebut dftung
dengan valusi dengan menggunakan il harga penutupan saham NSIN di Bursa Elek 1 (satu)
Hari Bursa di ari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham.

Apabila ria jaminan kurang dari 1254 (seratus dua puluh lima persen) ari nilai Pokok Obligasi,
maka Perseroan divajiokan untuk melakukan top up sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal
sebesar 12586 (seratus dua puluh lina persen) dar nia Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai
berikut

a.. Apabila rilaijaminan gadai

a. Turun menjadi i bawah atau sama dengan sebesar 1105 (seratus sepuluh persen) x Nai
Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan: atau
Turun di bawah nia jaminan 12586 (seratus dua puluh ima persen) namun masin di atas
1104 (seratus sepuluh persen) dari Niai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan
selama 30 (tga puluh) Hari Bursa berturutturut
maka Wali Amanat akan mengirimkan instuksi kepada Emiten untuk melakukan top up
sehingga jaminan tecukup 12516 (seratus dua puluh Ima persen) dar Niai Pokok Oolgas
Top up jaminan wajib dilakukan oleh Perseroan selambatlambatnya 3 (iga) Hari Bursa
setlah instruksi dari Wali Amanat diterima oleh Persoroan

Perseroan akan mengirimkan Instruksi Receive Free of Payment (RFOP) Settement Transaksi

Top up (dilampirkan konfirmasi ransaksi dengan ketentuan sebagai berikut

- diterima oleh Wali Amanat dengan indasan Agen Jaminan yang ditunjuk oleh Wal Amanat
1 (Satu) Hari Kerja sebelum tanggal penyelesaian transaksi (softement date) dengan
konfirmasi par telepon:

- diterima oleh WaliAmanatAgen Jaminan melalui sarana tercepat disertai dengan konfrmasi
per telepon sebelum pukul 1.00 WIB untuk penyelesaian ansaksi (setemeni date) di hari
yang sama.

Wali Amanat akan memasikan bahwa setlement transaksi akan dilaksanakan oleh Agen

Jaminan dengan perusahaan sekurtas selaku counterpart settement transaksi maksimum

3 liga) Hari Bursa sejak Instruksi Sotlement Transaksi top up. Perseroan, selaku pemberi

gadai berani dan mengikatkan dri akan mengeluarkan surat pembertahuan perihal adanya

peletakan gadai atas saham kepada MSIN daniatau Bro Administrasi Efek MSIN, dan kemudian
memberitahukan mengenai terjadinya gadsi saham tersebut disertai pengajuan permohonan
pemblokiran atas nama yang digadaikan dalam daftar pemegang saham MSIN kepada Wali

Amanat

Selanjutnya Perseroan akan memenuhi prosedur yang wajib dilakukan di KSEI dan KSEI

atas permintaan Agen Jaminan akan melakukan pemblokiran yang berlaku sampai dengan

dikeluarkannya konfirmasi pencatatan gadai dai KSEI, yang berisi pencatatan dan pemblokiran
gadai saham di C-BEST, yang mana konfirmasi tersebut harus diperoleh Pemberi Gadai paling
lambat 3 (iga) Hari Kerja setelah diterimanya konfrmasi pemblokiran sub-ekening Efek yang
diterima dari KSEI
Apabila nlai jaminan lebih dari 13016 (seratus tga puluh persen) dari nilai Pokok Oblgasi
berdasarkan harga penutupan alau apabila hasil pemeringkatan naik sehingga menyebabkan
jaminan yang diberikan Perseroan menjadi lebih dari apa yang dipejanjkan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali
kelebihan atas jaminan gadai saham yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi
melalui Wali Amanat (melakukan top down) dengan ketentuan penarikan jaminan tersebut tidak
menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 12594 (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai
Pokok Obligasi
Dalam rangka penetbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Peindo) dengan hasil pemeringkatan idBBB4 (Tole B Plus)
Dalam hal hasil Pemerngkatan naik melebihi idBBB4 (Tnple B Plus), Perseroan bernak menarik
atau meminta kembali kelebihan atas jaminan gadai saham dengan ketentuan penarikan jaminan
tersebut tdak menyebabkan li jaminan menjadi kurang dani 125/6 (seratus dua pulih Ima
persen) dari Nilai Pokok Obligasi
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
ja. Menerima pelunasan Pokok Obligasi danatau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan
yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agan Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Potok

Kontan Jumat, 12 Januari 2024

INFORMASI TANBAHAN DANIATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

MELANGGAR HUKUM.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK IN), TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN

YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN

| INFORMASI TAMBAHAN DANIATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN |

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA
"MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INL

SeriB : Jumlah Pokok Obigasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp24,375.000.00

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
AAkivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi
'Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
MNC Bank Tower, Lantai 21
.I. Kebon Siih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimil: (021) 3983-6870
Email: corsec.mncfnancialservices@mnegroup.com
Website : wwwmnefnancialservices.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp260.000.000.009,- (DUA RATUS ENAM PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

(Obligasi Ini diterbitkan tanpa warkal, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yag diterbitkan atas mama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Oblgasiin terdiri dar 2 (dua) sri Obligasi yang ditawarkan
sebesar R0195.000.000.000,- (seratus semiilan puluh lima milar Rupiah) yang djamin secara Kesanggupan Penuh (Full Gommilment), yaitu sebagai berikut

SeriA: Jumlah Pokok Obligasi seri Ayang ditawarkan sebesar Rpt170.625.000.000- (seratus tujuh puluh miliar enam ratus dua puluh Ima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
11,0204 (sebelan koma nol dua persen) pertahun Jangka waktu Obligasi adalah 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi

(dua puluh empat milar iga ratus tujuh puluh ima juta Rupiah) dengan tngkat bunga atap sebesar 11,696
(sebelas koma enam sembilan persen) pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (iga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Sisa dari jumlah Pokok Oblgasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp65.000.000.000.- (enam puluh Ima milar Rupiah) akan djamin secara Kesanggupan Terbalk (Best fo)

Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupen Terbaik (Best Efort idak teual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang dak terjual tersebut Penjamin Emisi Oblgasi dak

Wajib untuk membeli sisa bagian yang dak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Oblgasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10016 (seratus persen) dar jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Apri 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing sen Obligasi adalah pada tanggal 29

Januari 2025 untuk Obligasi Seri dan 18 Januari 2027 untuk Onlgasi Seri B. Pembayaran Oblgasi dilakukan secara penuh (bulet paymen pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapita Indonesia Tahap I daatau tahap selanjutnya Jika ada) akan ditentukan kemudian.

PAN

(DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,

YANG BERLAKU

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK (“MSIN") DENGAN
NILAI SEKURANG-KURANGNYA 125"4 (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI
JAMINAN KURANG DARI 125t6 (SERATUS DUA PULUH LINA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA
JAMINAN TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 125"4 (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR

HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
(DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADWINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
(DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK TERHADAP
PENDAPATAN DAN LABA ENTITAS ANAK INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM PROSPEKTUS PUB IV TAHAP I PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
(KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUNNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG
DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
.BBB4 (Triple B Plus)

Pencatatan atas Olligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Mnc »

F7
PT NNC Sekuritas
(Teraflasi)

WALI AMANAT
PPT Bani Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan danlatau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas in diterbikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2024

sekuritas

(bigasi danlatau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obgasi
tarus dlunasi dengan harga yang sama dongan jumlah Pokok Obigasi yang trtis pada
Konfirmasi Teralis yang dim oleh Pemegang Obigasi
Yang bernak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Oblgasi yang namanya tercatat dalam
Datar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Har Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga
(bigasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Oblgasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi, pembeli Obligasi yang menerma pengalihan
(Oblgasi tesebut tdak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang
bersangkutan, kecuali ditentukan Ian oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku
Bia tejadi kelalaian alam pelunasan Pokok Oblgasi danatau pembayaran Bunga Oolgasi
Pemegang Obligasi berhak unluk menerima pembayaran denda alas setap kelalaian
pembayaran pelunasan Pokok Obligasi daNatau pembayaran Bunga Obligasi sebesar ngkat
Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang telambat dibayar atas Jumlah
Tertang. Jumlah denda tersebut ditung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat dengan
pettungan 1 (atu) tahun adalah 360 (ga ratus enam puluh Hari Kalender dan (satu) bulan
adalah 30 (ga puluh) Hari Kalender
Pemegang Obligasi bak sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakli paling sedikit
lebi dari 2016 (dua puluh perseraus) dar jumlah Oblgasi yang belum dilunasi idak termasuk
(Obgasi yang dimiliki oleh Perseroan danlatau Afsinya, berhak mengajukan permintaan
tertuls kepada Wal Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta
dengan melampikan asli KTUR. Permintaan tetuis dimaksud harus memuat acara yang
diminta, dengan ketentuan sejak dterikannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh
Pemegang Oblgasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada WallAmanat akan dibekukan
oleh KSEI sejumlah Oblgasi yag tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan
oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan selalah mendapat persetujuan secara tertulis dari
Wali Amanat
IKak Suara Pemogang Oblgasi alur bahwa sotap Pokok Oblgasi onlai Rp1 (satu Rupiah)
memberikan hak kepada pemegangnya ntuk mengolarkan (sat) suara

PEMBATASAN-PENBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan pembatasan dan Kewajban-kownjiban Perseroan dapat dlihat pada Bab | dalam

Prospoktus

KELALAIAN PERSEROAN

Kelalaan Persercan dapat dlhat pada Bab dalam Prospoktus

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

Pembelian kombali Oblgasi baru dapat i lakukan 1 (satu tahun setelah Tanggal Penjatahan,

Perseroan dapat melakukan pembaian kembali Obligasi ditjukan sebagai pelunasan atau

disimpan untuk kemudian diva kembali dangan harga pasar, Kondis-kondisi dan pengaturan

mengenai pembalan kembali datur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Parjajan

Perwaiamanatan Obigasi, yang dielaskan pada Bab  Prospetus mengenai Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

RUPO dapat diselenggarakan sosuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjan

Perwaiamanatan mengenai RUPO diuraikan alam Bab Idalam Prospektus

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pomegang Oblgasi adalan dengan preforon terhadap hak hak kreditur Perseroan ain sosuai

dengan peraturan perundang-undangan yang betaku,

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Persercan tidak menyelenggarakan penyishan dana pelunasan Pokok Oblgasi dengan

pertimbangan untuk mengoptmalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan

dana peneroitan Oolgasi,

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalem rangka Penawaran Umum Obligasi ni, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang

dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pelindo No. RO-1019IPEF-DIRINU/2023 lanogal 9

November 2023, asi pemeringkatan alas surat ulang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah

.BBBt
(Tipte B Plus)

Hasil Pemerngkatan in berlaku untuk perode 9 November 2023 sampai dengan 1 November 2024

Flek utang dengan peringkat iaBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai

dibandingkan efek utang Indonesia linnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau

keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan Perseroan untuk memenuhi
komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. Tanda tambah (4) menunjukkan bahwa
peringkat yang diberikan relatif kuat dan di alas rata-rata Kategori yang bersangkutan

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afilasi dengan Pefindo, ba

langsung maupun dak langsung sesuai dengan yang didefnsikan dalam UUPM. Sesuai dengan

Peraturan OJK No. A9IPOJK.04/2020, Perseroan waib menyampaikan Peringkat Tahunan atas

Onigas kepada Olortas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kera setalah berakhinya

masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan llah menyelesaikan seluruh kewajiban yang

lerkat dengan Obligasi yang diterbitkan

Keterangan lebih lanjut mengenai Hasil Pemerngkatan Obigasi data dlhat pada Bab 1 dalam

Prospektus

WALIAMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb telah ditunjuk sebagai Wal Amanat dalam penerbitan

(blgasi in sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalamanatan Obligasi

Alamat Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investment Servees Division
Trust & Corporate Senices Department
Gedung BRI Lt8
JI Jend Sudirman Kav44-46
Jakarta 10210 Indonesia
mal: tos.tco@bn.coid
Te. (021) 250 0214, 5758143
Faks. (021) 251 0316, 575 2444

Keterangan ebi lengkap mengenai Wal Amanat dapat diihat pada Bab X dalam Prospektus ini

mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat

PERWALIAMANATAN

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum Perjanjian

Perwalamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang

bertindak selaku Wal Amanat.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diihat pada Bab XIII mengenai Tala Gara

Pemesanan dan Pembalian Obligasi dalam Prospettus ini

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-
biaya emisi Oblgasi, sekitar 98,484 akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh pinjaman Obligasi
Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahun 2022 Tahap | Seri A yang akan jatuh tempo pada
20 Januari 2024 dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan
meliputi namun tidak terbatas sepert kegitan pengarahan dan pengawasan atas kegjatan usaha
atau operasional seluruh entitas anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (compliance), proses
perjinan usaha, penyusunan SOP dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional
Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi
kekurangannya dari kas internal yang dimilkinya guna. melaksanakan rencana-rencana
sebagaimana disebutkan. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti
peraturan yang beriku di pasar modal

Informasi selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi
dapat dlihat pada Bab Il Prospektus

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK,
KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA,

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Berikut ini adalah stuktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 tahun
terakhir sebalum penyampaian pernyataan pendaftaran,

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No, 33 tanggal 15 Agustus 2022 Juncto Daftar Pemegang Saham Per tanggal 31
Desember 2022, yang diambil dari Website KSEI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
Perseroan dengan kepenilkan sebesar 56 atau lebih per Desember 2022 adalah sebagai berkut

Nia NominlRot0- per saham
Pemegang Saham
Satam

KE

Nomina
KA

Moda Dasar
Moga Oitanpaban Ban Dslr Panu
PTWCAS3 kir Tok dau PTN Investama To)
aan Peni Umted
UOB Kay Hn (lrgKeg)
HT Cant resor
Mosjaratat
Jumlah moda Dimpatin da Diselor Perah
Saham dalan Porieps
Yayasan tante

pezmosanta
ss0ne00n
2enaoran
amoamos000
gnmog0gen
Tmsingsos2r
KIA

2inananao
3e02no000100
Tanaman
31naros00se0
onngo2a8e70
Rast anson2no,
Toon 16307 20

Tahun 2023
Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 15 Agustus 2022 Juncto Laporan Bulanan Regisirasi Pemegang
Efek tanggal 30 November 2023, sruktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
“engan kepemilikan sebesar 5tb atau lebih per 30 November 2023 adalah sebagai berikut

Nia Nominal Rp108. per saham
Pamegang Saham
Saham

Tovonaonan

Nominal
TO0n 0000100

Moda Dasar
Moga tempatan Ban Distor Penu:
PTAWCAs3 Korg Tok Gbu PTANGI
atm Pan ito
UOB Ka an la Kog) Ld
HTitvsner Dewebonen Li
Menyrka
Jumlah moda impian dan Diselr Para
Saham dalam Potpa

sama) 122001
Ieomo0n
aman aon
308000

oganerseen
menta

Amast107n

2inpanansmo
“eoonoa0oeo
menara,
smatuseoona,
teoasenseano-
Tas sesosa Tenan
10175414307.”

Riwayat stuktur permodalan Perseroan baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan
moda disetor Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospoktus ini diterbitkan
telah lakukan secara sah dan berkesinambungan dan tdak mengalami perubahan.

Keterangan lebi lanjut mengenai Perseroan Dan Enttas Anak, Kegiatan Usaha, Kecenderungan,
dan Prospek Usaha dapat diihat pada Bab VI Prospoktus.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Peranjan Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan
IV MNC Kapal Indonesa Tahap 1 Tahun 2023 ('PPEO') yang dibuat dihadapan Aulia Tautan
SIH, Notaris di Jakarta, Penjamin Plaksara Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum
di bawah ini tolah menyatujui untuk menawarkan kepada masyarakat Oblgasi Borkeanjtan IV
IMNC Kapil Indonesia Tanap | Tahun 2023 dengan Jumtah Pokok Onigasi sebanyak-sanyaknya
R260.000.000.000- (dua ratus enam puluh milar Rupiah), yang dijamin secara kesanggupan
penuh (ul commitment) sebesar Ro195.000.000.000, (seratus sembilan puluh ima miliar Rupiah)
dan sebesar R085.000.00.000- (enam puluh lima mila Rupiah) djamin secara kesanggupan
terbaik (pest ef)

Peanjan Penjaminan Emisi Oblgasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan
semua persetjuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanfan Penjaminan Emisi Obigasi beserta seluruh
petubahannya yang merupakan bagian integrl dan dak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan
Emisi Obigasi, dak terdapat perjanjian Izin yang ibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana
Emisi Oblgasi serta Penjamin Emisi Oblgasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjan
Penjaminan Emisi Oblgasi tersebut beserta seluruh perubahannya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi “Obigasi
Berkelrjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap 1 Tahun 2023" telah sepakat untuk melaksanakan
tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No Kep-591/BLU2OT1 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Pnjatahan Elok
Dalam Perawaran Umum

Susunan Penjaminan Emisi Oblgasi dalam rangka Penawaran “Oblgasi Berkelanjutan IV MNC
Kapital Indonesia Tahap 1 Tahun 2023" secara Kesanggupan Penuh (ful commitmen) adalah
sebaga borikut

Penjaminan “Total Penjaminan — Presentase
Pejnn Es oli oma Pe

STAR SerB (Rp)

Penn Paasar Er Oa
PT MNC Secuts (eta
Jumlah

.mszsoonoon
“o.25ono001

mansaona
ptansmoo0

escooseoona 0
“sooooo. Ka

Selanjutnya, Penjamin Emisi Efek dalam Emisi Obligasi ii akan melaksanakan tugasnya sesuai
dengan Peraturan NoIXA.7. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang
betindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT MNC Sekuritas,

Perseroan dengan MNCS selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak terafiasi secara
Tidak langsung melalui pemilikan saham oleh PT MNC Asia Holding Tok (dahulu PT MNC Investama
Tok)

Metode Penentuan Tingkat Bunga Tetap Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dtatapkan pada saat
Penawaran Awal (bookbuiding) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam
lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan indikasi Tingkat Bunga Obiigasi yang
dinginkan. Tingkat Bunga Obligasi kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas
kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor tersebut.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Emisi Oblgasi dapat diihat pada Bab VI Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pomesan Yang Borhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka
bertempat inggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia alaupun asing di manapun mereka
berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi
setempat, kecuali pembelan Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sera ketentuan-ketentuan bursa efek yang
berlaku di negara atau yurisdiksi diluar wilayah Indonesia tersebut
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian
Obligasi (FPPO') yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi
(Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XII Prospektus , baik dalam bentuk fsi (hardcopy)
maupun bentuk elektronik (softcopy melalui e-mali, Pemesanan wajio dilengkapi dengan tanda jati
di (KTPIpaspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan
pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang totan diajukan tdak dapat dibatalkan olah
pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan
tersebut di atas idak dilayani
3. Jumlah
Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya salu satuan perdagangan
senlsi R95.000.000, (ima juta Rupiah) dan'atau kepatannya.
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obigasi akan dimulai tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada
tanggal 16 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif
(Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum in tlah didaftarkan kepada
IKSEI berdasarkan Perjanjan Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-119/OBLIKSEVM123 yang
ditandatangani Perseroan dengan KSEI pada tanggal 24 November 2023. Dengan didatarkannya
Obligasi trsobut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut
Perseroan idak menerbilkan Obligasi dalam bentuk serifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
yang diterbitkan untuk didalarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi
Obligasi akan diadminisrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif i KSEI. Selanjutnya
Obligasi hasi Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat lambatnya
Tanggal Emisi.
KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
sebagai tanda budi pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis
tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening
Etok
Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efok
di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening
Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekoning Efek merupakan Pemegang Obligasi yang
berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO
serta hak hak lainnya yang melekat pada Oblgasi
Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh
IKSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai
dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang itelapkan Perseroan dalam
Perjanjian Perwaliamanalan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan
pembayaran bunga serta pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemlikan Obligasi
yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga
adalah Pemegang Rekening yang memilki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga (P4)

.. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obigasi dengan memperihatkan
IKTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat, Yang dapat menghadiri RUPO
adalah Pemegang Obigasi di Rekening Efek pada Har Kerja ketiga sebelum pelaksanaan
RUPO (R23). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhimya RUPO, seluruh Obligasi di
Rekoning Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan
antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai
dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama selelah
berakhirnya RUPO.

Pihak pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajb membuka Rekening Elek di
Perusahaan Efek alau Bank Kustodian yang lelah menjadi pemegang Rekening Elek di KSEI
Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku melalui email kepada Penjamin
Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh FPPO,
Penjamin Emisi Obligasi serta Persercan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi
apabila FPPO tidak disi dengan lengkap atau bla persyaratan pemesanan pembelian Oblgasi
termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, idak terpenuhi. Sedangkan
pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan
pembelian.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Ot

Inimum Pemesanan

Para Penjamin Emisi alau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian
(Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah
ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi, Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Oblgasi in bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan,
8. Penjatahan Obligasi
Dalam melakukan penjatahan, Manajer Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing
sesuai dengan Peraturan Nomor IKAT tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam
Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efok Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obigasiakan
menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoras Jasa Keuangan paing lambat 5
(ima hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas
Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
Peraturan No. VIILG.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab
Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum,
paling lambat 30 (iga puluh) har setelah berakhinya masa Penawaran Umum.
'Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan,
mmaka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Enisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan
masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan
yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan diperlakukan sebagai satu pesanan, Tanggal akhir
penjatahan adalah tanggal 17 Januar 2024.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
“Setolah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dlakukan secara tunai alau transfer yang ditujukan kepada Penjamin
Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatlambatnya 18 Januari 2024 yang dtujukan pada
rekening di bawah in
PT MNC Sekuritas
Bank MNC Internasional
Cabang Kebon Sirih
No. Rekening: 100010000108611
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau biyetgro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan
harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selamba-lambatnya tanggal 18 Januari
2024 lin good funds) pada rokoning torsebut diatas
“Semua biaya alau provsi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan
akan ibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor kepada Perseroan (in good
Iunds) pada Tanggal Pembayaran selambat lambatnya pukul 14.00 WIB pada rekening Perseroan.
10, Distribusi Obligasi secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajb menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan
kepada KSEI dan memberi insruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Ooligasi pada Rekening
Elek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan elah dilaksanakannya instuksi tersebut,
maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi
Obigasi
Selanjutnya Penjamin Palaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk
memindahbukukan Obigasi dari Rekening Efok Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ko dalam
Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan
telah dilaksanakannya pendisirbusian Obligasi kepada Penjamin Eimisi Obligasi maka tanggung
jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang
bersangkutan
1, Pengombalian Uang Pemesanan
Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian alau seluruhnya atau dalam hal terjadi
penundaan atau pembatalan Penawaran Umum:
Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan
paing lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak
pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut,
Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas rama
pemesan atau melaui transfer ke rekening pemesan yang bersangkutan oleh Penjamin
Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Onligasi dimana pemesanan dajukan dengan
menyerahkan bukti tanda trima pamesanan Obligasi dan buk ati diri
Jika uang pembayaran telah diterima oleh Perseroan dan Pencatatan Obligasi di Bursa Efek
lidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Har Kerja setelah Tanggal Distibusi karena
persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, maka Penawaran alas Obligasi bata demi hukum dan
pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan
yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
batahya Penawaran Umum.
Jika tejadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi danlatau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar
kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 156 (satu persen) diatas
lingkat Bunga Obligasi per tahun dar jumlah dana yang tertambat dibayar. Denda tersebut di
atas dihitung dengan ketentuan 4 (satu) tahun adalah 360 (iga ratus enam puluh) Hari Kalender
(an (satu bulan adalah 30 (iga puluh) Hari Kalender.
Apabila uang pengembalan pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan
tidak datang untuk mengambilnya atau pemesan dak memberikan konfirmasi untuk instruksi
transfer dalam waktu 2 (dua) hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja
sejak pengumuman keputusan penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum tersebut maka
Penjamin Pelaksana Emisi Oblgasi danfatau Penjamin Emisi Obligasi alau Perseraan tidak
diwajibkan membayar bunga danlatau denda kepada para pemesan Obligasi
12, Lain-Lain
Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan
Pembelian Ohligasi secara keseluruhan alau sebagian dengan memperhatikan kelentuan yang
beraku,

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Fomulr Pemesanan Pembelian Onlgasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran
Umum yaitu tanggal 15-16 Januari 2024 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obigasi dan
Penjamin Emisi Oolgasi melalui ema berikut ni:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT MNC Sokuritas (Torafiliasi)
MNC Ban Tover Lt 15-16
Jl Kebon Sirih No. 21227
Jakarta 10340
Tel. (021) 2980 3111
Fax. (021)3983 6868
mwnmnesekurtasid
amat himnes@mpearoup.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH

LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI MELALUI
INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN