20260410_VKTR_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32070006_lamp1.pdf

                       INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I

Sehubungan dengan PMHMETD I dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk
menerbitkan sebanyak-banyaknya 21.875.000.000 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh
lima juta) saham baru Perseroan ("Saham Baru").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek
Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan
BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal
21 Desember 2021. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan HMETD sesuai dengan POJK HMETD,
dan oleh karenanya pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1.   diperolehnya persetujuan dari mayoritas pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB
     sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan
     anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana RUPSLB
     akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2026;

2.   disampaikannya permohonan pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada
     OJK (“Pernyataan Pendaftaran”) berikut dengan dokumen pendukungnya; dan

3.   efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan oleh OJK sehubungan dengan PMHMETD I.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh
jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-
ketentuan PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan
diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan
disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK HMETD.
Penyetoran saham Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai.

Dalam hal setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham
tambahan oleh pemegang HMETD, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan
diterbitkan dari portepel.

                      PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD I

Sesuai dengan POJK HMETD, Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
PMHMETD I kepada OJK segera setelah RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei
2026 yang menyetujui rencana PMHMETD I dan PMHMETD I akan dilaksanakan setelah Pernyataan
Pendaftaran tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD, jangka waktu antara tanggal persetujuan
RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas)
bulan. PMHMETD I diperkirakan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal ketiga tahun 2026.

                  PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya, akan digunakan untuk
tambahan modal kerja Perseroan dan penyertaan modal ke perusahaan anak dalam rangka
mendukung pengembangan bisnis Perseroan dan perusahaan anak di masa depan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat HMETD
diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal untuk kepentingan Perseroan.
Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan
mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak.




                                                                                               2

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari PMHMETD I digunakan untuk suatu transaksi yang
merupakan transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan akan mematuhi
ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana akan diungkapkan dalam
prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang
saham yang berhak pada waktunya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

         ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN
                         PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan
memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Tujuan dari rencana
PMHMETD I oleh Perseroan adalah pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan
pendapatan, profitabilitas dan prospek usaha Perseroan ke depan, yang dapat memberikan manfaat
dan nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

Dampak dilaksanakannya PMHMETD I bagi kondisi keuangan Perseroan yaitu peningkatan ekuitas
Perseroan yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan
usaha dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Sehubungan dengan dampak dari rencana PMHMETD I terhadap pemegang saham, di bawah ini
adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana PMHMETD
I dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan meningkatkan modal dasar menjadi sebanyak-banyaknya 175.000.000.000 saham;
2. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan
   Informasi ini, yaitu sebanyak-banyaknya 21.875.000.000 Saham Baru Perseroan; dan
3. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.
                                               Sebelum PMHMETD I                               Setelah PMHMETD I
                                                     Nilai Nominal                                    Nilai Nominal
            Deskripsi
                                  Jumlah Saham Saham @ Rp10 per         (%)      Jumlah Saham        Saham @ Rp10         (%)
                                                      saham (Rp)                                     per saham (Rp)
Modal Dasar                       80.000.000.000      800.000.000.000            175.000.000.000      1.750.000.000.000
Pemegang Saham
PT Bakrie & Brothers Tbk           10.676.843.318    106.768.433.180     24,40    16.015.264.977       160.152.649.770     24,40
PT Bakrie Metal Industries           6.270.272.279    62.702.722.790     14,33     9.405.408.418        94.054.084.180     14,33
PT Kuantum Akselerasi Indonesia      1.445.555.100    14.455.551.000      3,30     2.168.332.650        21.683.326.500      3,30
The Lord Aamer Sarfraz                  44.862.000       448.620.000      0,10        67.293.000           672.930.000      0,10
Dino Ahmad Ryandi                       15.000.000       150.000.000      0,03        22.500.000           225.000.000      0,03
Gilarsi Wahju Setijono                  12.500.000       125.000.000      0,03        18.750.000           187.500.000      0,03
Achmad Amri Aswono Putro                12.500.000       125.000.000      0,03        18.750.000           187.500.000      0,03
Masyarakat*                        25.272.467.303    252.724.673.030     57,78    37.908.700.955       379.087.009.550     57,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan
   Disetor Penuh                   43.750.000.000    437.500.000.000    100,00    65.625.000.000        656.250.000.000   100,00
Jumlah Saham dalam Portepel        36.250.000.000    362.500.000.000             109.375.000.000      1.093.750.000.000
* dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%


Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah PMHMETD I pada tabel di atas
adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2026 yang dipersiapkan
oleh PT Electronic Data Interchange Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh
Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya
atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen).




                                                                                                                                3

                                INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana
PMHMETD I dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat operasional
Perseroan:

                            PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

                                   Bakrie Tower Lantai 35
                        Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan, 12940
                                  Telp.: (+62) 21 2991 2222
                                Faksimili: (+62) 21 2991 2333
                                    website: www.vktr.id
                                    email: corsec@vktr.id




                                                                                       4