Back to announcement
20240105_APAI_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31564924.pdf
Other Text extracted APAISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat AP.I.0118/KU.11/2024/DU-B
Nama Perusahaan PT Angkasa Pura I
Kode Emiten APAI
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
SUKUK
IJARAH
BERKELANJ
IPO UTAN I
31 Agustus 496.000.000. 2.341.722.43 493.658.277. 493.658.277. 493.658.277.
Obligasi/Suk ANGKASA 0
2021 000 9,1 561 561 561
uk PURA I
TAHAP I
TAHUN
2021
OBLIGASI
BERKELANJ
UTAN I
IPO
ANGKASA 31 Agustus 1.115.900.00 5.470.081.86 1.110.429.91 1.110.429.91 1.110.429.91
Obligasi/Suk 0
PURA I 2021 0.000 7 8.133 8.133 8.133
uk
TAHAP I
TAHUN
2021
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
SUKUK IJARAH
BERKELANJUT
IPO
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021
OBLIGASI
BERKELANJUT
IPO
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar Rp
268.000.000.000
akan digunakan
untuk membayar
seluruh sisa
imbalan ijarah
Sukuk Ijarah I
Angkasa Pura I
Tahun 2016 Seri
A, selanjutnya
SUKUK IJARAH sisa dana hasil
BERKELANJUT penawaran
IPO 31 Agustus umum setelah
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk 2021 penggunaan
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021 dana pada
493.658.277.56 493.658.277.56
refinancing 100 %
1 1
digunakan
sebanyak-
banyaknya 73%
akan digunakan
untuk Investasi
bandara kelolaan
(capex) dan
sisanya atau
sekitar 27% dari
sisa dana hasil
penawaran
umum Obligasi
akan digunakan
untuk modal
kerja (opex)
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar Rp
622.000.000.000
untuk melunasi
surat utang
Obligasi 2016
Seri A (Obligasi I
Angkasa Pura I
Tahun 2016 Seri
A) dan sebesar
Rp
199.950.205.205
akan digunakan
untuk melunasi
sebagian Pokok
OBLIGASI utang pinjaman
BERKELANJUT kredit sindikasi
IPO 31 Agustus 2016,
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk 2021 selanjutnya sisa
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021 dana hasil
1.110.429.918.1 1.110.429.918.1
penawaran 100 %
33 33
umum setelah
penggunaan
dana pada
refinancing
digunakan
sebanyak-
banyaknya 73%
akan digunakan
untuk Investasi
bandara kelolaan
(capex) dan
sisanya atau
sekitar 27% dari
sisa dana hasil
penawaran
umum Obligasi
akan digunakan
untuk modal
kerja (opex)
Page 4
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Refinancing
sebesar Rp
268.000.000.000
untuk melunasi
imbalan ijarah
SUKUK IJARAH
Sukuk Ijarah I
BERKELANJUT
IPO 31 Agustus Angkasa Pura I
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk 2021 Tahun 2016 Seri
PURA I TAHAP
A, selanjutnya
I TAHUN 2021 493.658.277.56 493.658.277.56
sisa dana hasil 100 %
1 1
penawaran
umum setelah
penggunaan
dana pada
refinancing
digunakan
sebesar 73%
untuk Capex dan
27% untuk Opex
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Refinancing
sebesar Rp
622.000.000.000
untuk melunasi
surat utang
Obligasi 2016
Seri A dan
sebesar Rp
OBLIGASI
199.950.205.205
BERKELANJUT
IPO 31 Agustus untuk melunasi
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk 2021 sebagian Pokok
PURA I TAHAP
utang pinjaman
I TAHUN 2021 1.110.429.918.1 1.110.429.918.1
kredit sindikasi 100 %
33 33
2016,
selanjutnya sisa
dana hasil
penawaran
umum setelah
penggunaan
dana pada
refinancing
digunakan
sebesar 73%
untuk Capex dan
27% untuk Opex
Page 5
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO SUKUK IJARAH 31 Agustus 496.000.000.00a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk BERKELANJUTAN 2021 0 (underwriting fee);
124.000.000 5,3 %
I ANGKASA PURA
I TAHAP I TAHUN
2021 b. biaya jasa
penyelenggaraan
372.000.000 15,89 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
124.000.000 5,3 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
1.015.656.827 43,37 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
477.770.664 20,4 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
228.294.948 9,75 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO OBLIGASI 31 Agustus 1.115.900.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk BERKELANJUTAN 2021 000 (underwriting fee);
278.975.000 5,1 %
I ANGKASA PURA
I TAHAP I TAHUN
2021 b. biaya jasa
penyelenggaraan
836.925.000 15,3 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
278.975.000 5,1 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
2.172.533.173 39,72 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.389.056.089 25,39 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
513.617.605 9,39 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Page 6
Hormat Kami,
PT Angkasa Pura I
Joel Siahaan
Vice President Finance
PT Angkasa Pura I
Kota Baru Bandar Kemayoran
Telepon : +62 21 6541961, Fax : +62 21 6541514, www.angkasapura1.co.id
Nama Pengirim Joel Siahaan
Jabatan Vice President Finance
Tanggal dan Waktu 12-01-2024 10:09
Lampiran 1. AP_I_0118_OJK_LRPD PER 31 DESEMBER 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Angkasa Pura I yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Angkasa Pura I bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Announcement Number AP.I.0118/KU.11/2024/DU-B
Issuer Name PT Angkasa Pura I
Issuer Code APAI
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
SUKUK
IJARAH
BERKELANJ
IPO UTAN I
496,000,000, 2,341,722,43 493,658,277, 493,658,277, 493,658,277,
Obligasi/Suk ANGKASA 0
000 9.1 561 561 561
uk PURA I
TAHAP I
TAHUN
2021
OBLIGASI
BERKELANJ
UTAN I
IPO
ANGKASA 1,115,900,00 5,470,081,86 1,110,429,91 1,110,429,91 1,110,429,91
Obligasi/Suk 0
PURA I 0,000 7 8,133 8,133 8,133
uk
TAHAP I
TAHUN
2021
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
SUKUK IJARAH
BERKELANJUT
IPO
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021
OBLIGASI
BERKELANJUT
IPO
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021
Page 8
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar Rp
268.000.000.000
akan digunakan
untuk membayar
seluruh sisa
imbalan ijarah
Sukuk Ijarah I
Angkasa Pura I
Tahun 2016 Seri
A, selanjutnya
SUKUK IJARAH sisa dana hasil
BERKELANJUT penawaran
IPO umum setelah
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk penggunaan
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021 dana pada
493,658,277,56 493,658,277,56
refinancing 100 %
1 1
digunakan
sebanyak-
banyaknya 73%
akan digunakan
untuk Investasi
bandara kelolaan
(capex) dan
sisanya atau
sekitar 27% dari
sisa dana hasil
penawaran
umum Obligasi
akan digunakan
untuk modal
kerja (opex)
Page 9
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar Rp
622.000.000.000
untuk melunasi
surat utang
Obligasi 2016
Seri A (Obligasi I
Angkasa Pura I
Tahun 2016 Seri
A) dan sebesar
Rp
199.950.205.205
akan digunakan
untuk melunasi
sebagian Pokok
OBLIGASI utang pinjaman
BERKELANJUT kredit sindikasi
IPO 2016,
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk selanjutnya sisa
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021 dana hasil
1,110,429,918,1 1,110,429,918,1
penawaran 100 %
33 33
umum setelah
penggunaan
dana pada
refinancing
digunakan
sebanyak-
banyaknya 73%
akan digunakan
untuk Investasi
bandara kelolaan
(capex) dan
sisanya atau
sekitar 27% dari
sisa dana hasil
penawaran
umum Obligasi
akan digunakan
untuk modal
kerja (opex)
Page 10
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Refinancing
sebesar Rp
268.000.000.000
untuk melunasi
SUKUK IJARAH imbalan ijarah
BERKELANJUT Sukuk Ijarah I
IPO Angkasa Pura I
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk Tahun 2016 Seri
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021 A, selanjutnya
493,658,277,56 493,658,277,56
sisa dana hasil 100 %
1 1
penawaran
umum setelah
penggunaan
dana pada
refinancing
digunakan
sebesar 73%
untuk Capex dan
27% untuk Opex
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Refinancing
sebesar Rp
622.000.000.000
untuk melunasi
surat utang
Obligasi 2016
Seri A dan
OBLIGASI sebesar Rp
BERKELANJUT 199.950.205.205
IPO untuk melunasi
AN I ANGKASA
Obligasi/Sukuk sebagian Pokok
PURA I TAHAP
I TAHUN 2021 utang pinjaman
1,110,429,918,1 1,110,429,918,1
kredit sindikasi 100 %
33 33
2016,
selanjutnya sisa
dana hasil
penawaran
umum setelah
penggunaan
dana pada
refinancing
digunakan
sebesar 73%
untuk Capex dan
27% untuk Opex
Page 11
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO SUKUK IJARAH 496,000,000,00a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk BERKELANJUTAN 0
124,000,000 5.3 %
I ANGKASA PURA
I TAHAP I TAHUN
2021 b. Management fee
372,000,000 15.89 %
c. Selling fee
124,000,000 5.3 %
d. Capital Market
Supporting Profession
1,015,656,827 43.37 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
477,770,664 20.4 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
228,294,948 9.75 %
securities issuance fees
IPO OBLIGASI 1,115,900,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk BERKELANJUTAN 000
278,975,000 5.1 %
I ANGKASA PURA
I TAHAP I TAHUN
2021 b. Management fee
836,925,000 15.3 %
c. Selling fee
278,975,000 5.1 %
d. Capital Market
Supporting Profession
2,172,533,173 39.72 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,389,056,089 25.39 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
513,617,605 9.39 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Page 12
Respectfully,
PT Angkasa Pura I
Joel Siahaan
Vice President Finance
PT Angkasa Pura I
Kota Baru Bandar Kemayoran
Phone : +62 21 6541961, Fax : +62 21 6541514, www.angkasapura1.co.id
Sender Name Joel Siahaan
Function Vice President Finance
Date and Time 12-01-2024 10:09
Attachment 1. AP_I_0118_OJK_LRPD PER 31 DESEMBER 2023.pdf
This is an official document of PT Angkasa Pura I that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Angkasa Pura I is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Angkasa Pura I Joel Siahaan Vice
p.6 ×2
unresolved
org
PT Angkasa Pura I Kota Baru Bandar Kemayoran
p.6 ×2
unresolved
person
Joel Siahaan
· Vice President Finance
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.