Back to announcement
20260409_MEDC_Laporan Informasi dan Fakta Material_32069377.pdf
Other Text extracted MEDCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat EXT-062/MGT/INA/MEDC/IV/2026
Nama Perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk
Kode Emiten MEDC
Lampiran 1
MEDC menerbitkan Surat Utang Senior jatuh tempo 2030 dengan jumlah
Perihal
pokok agregat sebesar US$200.000.000 dan tingkat bunga sebesar 8,625%
dengan harga penerbitan sebesar 103.072%
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Medco Energi Internasional Tbk
Bidang Usaha Crude Petroleum and Natural Gas Prod.
Telepon (021) 2995-3000
Faksimili (021) 2995-3001
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@medcoenergi.com
Tanggal Kejadian 09 April 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material MEDC menerbitkan Surat Utang Senior jatuh tempo 2030
dengan jumlah pokok agregat sebesar US$200.000.000 dan
tingkat bunga sebesar 8,625% dengan harga penerbitan
sebesar 103.072%
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Medco Cypress Tree Pte. Ltd, yang merupakan anak
Perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, secara
tidak langsung melalui Medco Strait Services Pte. Ltd,
berencana untuk menerbitkan Surat Utang Senior jatuh tempo
2030 dengan jumlah pokok agregat sebesar US$200.000.000
dan tingkat bunga sebesar 8,625% dengan harga penerbitan
sebesar 103.072%, di luar wilayah Republik Indonesia yang
tunduk berdasarkan Regulation S berdasarkan U.S Securities
Act (Surat Utang Baru). Surat Utang Baru akan dianggap
sebagai Surat Utang Tambahan berdasarkan Indenture yang
mengatur Surat Utang Senior jatuh tempo 2030 dengan jumlah
pokok agregat sebesar US$400.000.000 dan tingkat bunga
sebesar 8,625%yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2025.
Surat Utang Baru tersebut dijamin dengan jaminan
perusahaan yang diterbitkan oleh Perseroan dan beberapa
anak perusahaan Perseroan, dimana hasil bersih Surat Utang
Baru tersebut akan digunakan untuk memberi pinjaman
kepada Perseroan dan/atau satu atau lebih perusahaan anak
terbatas, antara lain untuk melakukan penawaran pembelian
(tender), pembiayaan kembali (refinancing), atau pelunasan
atas utang yang telah ada (termasuk surat utang yang
diterbitkan pada tahun 2026 dan/atau 2028 melalui penawaran
pembelian, pelunasan lebih awal (redemption), atau pembelian
lainnya), termasuk setiap premi, bunga yang telah terakru,
serta biaya atau pengeluaran yang timbul sehubungan dengan
hal-hal tersebut di atas.
Rencana penerbitan Surat Utang Baru ini bukan merupakan
suatu penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.
1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan bukan
merupakan suatu penerbitan surat utang tanpa melalui
penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat
Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui
Penawaran Umum.
Lebih lanjut, rencana penerbitan Surat Utang Baru serta
jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan
beberapa anak-anak perusahaan Perseroan sehubungan
dengan Surat Utang Baru ini bukan merupakan transaksi
material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Dalam hal Surat Utang Baru tersebut berhasil diterbitkan,
material tersebut terhadap kegiatan maka hal tersebut akan menyebabkan bertambahnya
operasional, hukum, kondisi keuangan, kewajiban keuangan Perseroan secara konsolidasi, namun
atau kelangsungan usaha Emiten atau tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan
Perusahaan Publik operasional, hukum.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk
Page 3
Siendy K. Wisandana
Corporate Secretary
PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com
Nama Pengirim Siendy K. Wisandana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 09-04-2026 15:31
Lampiran 1. POJK 31 - MEDC_Menerbitan Surat Utang USD 200 Juta.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medco Energi Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medco Energi Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. EXT-062/MGT/INA/MEDC/IV/2026
Issuer Name PT Medco Energi Internasional Tbk
Issuer Code MEDC
Attachment 1
Subject MEDC plans to issue US$200,000,000 aggregate principal amount of its
8.625% Senior Notes due 2030 at an issue price of 103,072%
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Medco Energi Internasional Tbk
Business Activities Crude Petroleum and Natural Gas Prod.
Telephone (021) 2995-3000
Faximile (021) 2995-3001
Email Address corporate.secretary@medcoenergi.com
Date of Event 09 April 2026
MEDC plans to issue US$200,000,000 aggregate principal
Type of Material Information or Facts amount of its 8.625% Senior Notes due 2030 at an issue price
of 103,072%
Page 5
Description of Material Information or Medco Cypress Tree Pte. Ltd., an indirectly wholly owned
Facts subsidiary of the Company through Medco Strait Services Pte.
Ltd., plans to issue US$200,000,000 aggregate principal
amount of its 8.625% Senior Notes due 2030 at an issue price
of 103,072%, outside the territory of the Republic of Indonesia
pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act (the
New Notes). The New Notes will constitute Additional Notes
under the Indenture governing the outstanding
US$400,000,000 aggregate principal amount of 8.625% Senior
Notes due 2030 issued on 19 May 2025.
The New Notes will be guaranteed by corporate guarantees
issued by the Company and several of its subsidiaries, and the
net proceeds from the New Notes will be used to provide loans
to the Company and/or one or more restricted subsidiaries,
among other things, to conduct tender offers, refinancing, or
repayment of existing indebtedness (including notes issued in
2026 and/or 2028 through tender offers, redemption, or other
purchases), including any premiums, accrued interest, and
fees or expenses incurred in connection with the foregoing.
The issuance of the New Notes does not constitute a public
offering as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital
Markets, as lastly amended by Law No. 4 of 2023 on the
Development and Strengthening of the Financial Sector as
amended by Law No. 1 of 2026 on the Adjustment of Criminal
Penalties, and does not constitute an issuance of debt
securities without a public offering as referred to in OJK
Regulation No. 30/POJK.04/2019 on the Issuance of Debt
Securities and/or Sukuk Conducted Without a Public Offering.
Furthermore, the proposed issuance of the New Notes, as well
as the corporate guarantees provided by the Company and
several of its subsidiaries, in connection with the New Notes
does not constitute a material transaction as stipulated under
OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material
Transactions and Changes in Business Activities.
Impact of event, material information or In the event that such New Notes is successfully issues, such
facts towards Issuers or Public issuance will result in an increase in the Companys
Company’s operational activities, legal, consolidated financial obligations; however, it does not have
financial condition, or going concern any adverse impact on the Companys operational activities or
legal condition.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Medco Energi Internasional Tbk
Siendy K. Wisandana
Corporate Secretary
PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Page 6
Phone : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com
Sender Name Siendy K. Wisandana
Function Corporate Secretary
Date and Time 09-04-2026 15:31
Attachment 1. POJK 31 - MEDC_Menerbitan Surat Utang USD 200 Juta.pdf
This is an official document of PT Medco Energi Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Medco Energi Internasional Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Medco Cypress Tree Pte. Ltd
p.2 ×2
unresolved
org
Medco Strait Services Pte. Ltd
p.2 ×2
unresolved
—
Siendy K. Wisandana
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.