Skip to content
Back to announcement

20260409_MEDC_Laporan Informasi dan Fakta Material_32069377.pdf

Other Text extracted MEDC

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1
Go To English Page

 Nomor Surat                           EXT-062/MGT/INA/MEDC/IV/2026

 Nama Perusahaan                       PT Medco Energi Internasional Tbk

 Kode Emiten                           MEDC

 Lampiran                              1
                                       MEDC menerbitkan Surat Utang Senior jatuh tempo 2030 dengan jumlah
 Perihal
                                       pokok agregat sebesar US$200.000.000 dan tingkat bunga sebesar 8,625%
                                       dengan harga penerbitan sebesar 103.072%


Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:

 Nama Emiten atau Perusahaan Publik            PT Medco Energi Internasional Tbk

 Bidang Usaha                                  Crude Petroleum and Natural Gas Prod.



 Telepon                                       (021) 2995-3000

 Faksimili                                     (021) 2995-3001

 Alamat Surat Elektronik (email)               corporate.secretary@medcoenergi.com


 Tanggal Kejadian                              09 April 2026
 Jenis Informasi atau Fakta Material           MEDC menerbitkan Surat Utang Senior jatuh tempo 2030
                                               dengan jumlah pokok agregat sebesar US$200.000.000 dan
                                               tingkat bunga sebesar 8,625% dengan harga penerbitan
                                               sebesar 103.072%
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material    Medco Cypress Tree Pte. Ltd, yang merupakan anak
                                        Perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, secara
                                        tidak langsung melalui Medco Strait Services Pte. Ltd,
                                        berencana untuk menerbitkan Surat Utang Senior jatuh tempo
                                        2030 dengan jumlah pokok agregat sebesar US$200.000.000
                                        dan tingkat bunga sebesar 8,625% dengan harga penerbitan
                                        sebesar 103.072%, di luar wilayah Republik Indonesia yang
                                        tunduk berdasarkan Regulation S berdasarkan U.S Securities
                                        Act (Surat Utang Baru). Surat Utang Baru akan dianggap
                                        sebagai Surat Utang Tambahan berdasarkan Indenture yang
                                        mengatur Surat Utang Senior jatuh tempo 2030 dengan jumlah
                                        pokok agregat sebesar US$400.000.000 dan tingkat bunga
                                        sebesar 8,625%yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2025.

                                        Surat Utang Baru tersebut dijamin dengan jaminan
                                        perusahaan yang diterbitkan oleh Perseroan dan beberapa
                                        anak perusahaan Perseroan, dimana hasil bersih Surat Utang
                                        Baru tersebut akan digunakan untuk memberi pinjaman
                                        kepada Perseroan dan/atau satu atau lebih perusahaan anak
                                        terbatas, antara lain untuk melakukan penawaran pembelian
                                        (tender), pembiayaan kembali (refinancing), atau pelunasan
                                        atas utang yang telah ada (termasuk surat utang yang
                                        diterbitkan pada tahun 2026 dan/atau 2028 melalui penawaran
                                        pembelian, pelunasan lebih awal (redemption), atau pembelian
                                        lainnya), termasuk setiap premi, bunga yang telah terakru,
                                        serta biaya atau pengeluaran yang timbul sehubungan dengan
                                        hal-hal tersebut di atas.

                                        Rencana penerbitan Surat Utang Baru ini bukan merupakan
                                        suatu penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam
                                        Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
                                        sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4
                                        Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
                                        Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.
                                        1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan bukan
                                        merupakan suatu penerbitan surat utang tanpa melalui
                                        penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
                                        OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat
                                        Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui
                                        Penawaran Umum.

                                        Lebih lanjut, rencana penerbitan Surat Utang Baru serta
                                        jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan
                                        beberapa anak-anak perusahaan Perseroan sehubungan
                                        dengan Surat Utang Baru ini bukan merupakan transaksi
                                        material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.
                                        17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
                                        Kegiatan Usaha.


Dampak kejadian, informasi atau fakta   Dalam hal Surat Utang Baru tersebut berhasil diterbitkan,
material tersebut terhadap kegiatan     maka hal tersebut akan menyebabkan bertambahnya
operasional, hukum, kondisi keuangan,   kewajiban keuangan Perseroan secara konsolidasi, namun
atau kelangsungan usaha Emiten atau     tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan
Perusahaan Publik                       operasional, hukum.



Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk
Page 3
Siendy K. Wisandana

Corporate Secretary




PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com



Nama Pengirim                       Siendy K. Wisandana

Jabatan                             Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu                   09-04-2026 15:31

Lampiran                            1. POJK 31 - MEDC_Menerbitan Surat Utang USD 200 Juta.pdf


 Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medco Energi Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
     karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medco Energi Internasional Tbk
                    bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page

 Letter / Announcement No.           EXT-062/MGT/INA/MEDC/IV/2026

 Issuer Name                         PT Medco Energi Internasional Tbk

 Issuer Code                         MEDC

 Attachment                          1

 Subject                             MEDC plans to issue US$200,000,000 aggregate principal amount of its
                                     8.625% Senior Notes due 2030 at an issue price of 103,072%

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

 Name of Issuer or Public Company            PT Medco Energi Internasional Tbk

 Business Activities                         Crude Petroleum and Natural Gas Prod.


 Telephone                                   (021) 2995-3000

 Faximile                                    (021) 2995-3001

 Email Address                               corporate.secretary@medcoenergi.com


 Date of Event                               09 April 2026

                                             MEDC plans to issue US$200,000,000 aggregate principal
 Type of Material Information or Facts       amount of its 8.625% Senior Notes due 2030 at an issue price
                                             of 103,072%
Page 5
 Description of Material Information or     Medco Cypress Tree Pte. Ltd., an indirectly wholly owned
 Facts                                      subsidiary of the Company through Medco Strait Services Pte.
                                            Ltd., plans to issue US$200,000,000 aggregate principal
                                            amount of its 8.625% Senior Notes due 2030 at an issue price
                                            of 103,072%, outside the territory of the Republic of Indonesia
                                            pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act (the
                                            New Notes). The New Notes will constitute Additional Notes
                                            under the Indenture governing the outstanding
                                            US$400,000,000 aggregate principal amount of 8.625% Senior
                                            Notes due 2030 issued on 19 May 2025.

                                            The New Notes will be guaranteed by corporate guarantees
                                            issued by the Company and several of its subsidiaries, and the
                                            net proceeds from the New Notes will be used to provide loans
                                            to the Company and/or one or more restricted subsidiaries,
                                            among other things, to conduct tender offers, refinancing, or
                                            repayment of existing indebtedness (including notes issued in
                                            2026 and/or 2028 through tender offers, redemption, or other
                                            purchases), including any premiums, accrued interest, and
                                            fees or expenses incurred in connection with the foregoing.

                                            The issuance of the New Notes does not constitute a public
                                            offering as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital
                                            Markets, as lastly amended by Law No. 4 of 2023 on the
                                            Development and Strengthening of the Financial Sector as
                                            amended by Law No. 1 of 2026 on the Adjustment of Criminal
                                            Penalties, and does not constitute an issuance of debt
                                            securities without a public offering as referred to in OJK
                                            Regulation No. 30/POJK.04/2019 on the Issuance of Debt
                                            Securities and/or Sukuk Conducted Without a Public Offering.

                                            Furthermore, the proposed issuance of the New Notes, as well
                                            as the corporate guarantees provided by the Company and
                                            several of its subsidiaries, in connection with the New Notes
                                            does not constitute a material transaction as stipulated under
                                            OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material
                                            Transactions and Changes in Business Activities.

 Impact of event, material information or   In the event that such New Notes is successfully issues, such
 facts towards Issuers or Public            issuance will result in an increase in the Companys
 Company’s operational activities, legal,   consolidated financial obligations; however, it does not have
 financial condition, or going concern      any adverse impact on the Companys operational activities or
                                            legal condition.


Thus to be informed accordingly.


Respectfully,
PT Medco Energi Internasional Tbk




Siendy K. Wisandana

Corporate Secretary




PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Page 6
Phone : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com



Sender Name                         Siendy K. Wisandana

Function                            Corporate Secretary

Date and Time                       09-04-2026 15:31

Attachment                         1. POJK 31 - MEDC_Menerbitan Surat Utang USD 200 Juta.pdf


   This is an official document of PT Medco Energi Internasional Tbk that does not require a signature as it was
 generated electronically by the electronic reporting system. PT Medco Energi Internasional Tbk is fully responsible
                                 for the information contained within this document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.01 MB
Published9 Apr 2026
Pages6
Characters13,027
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Medco Energi Internasional Tbk · Nama Perusahaan p.1 ×36
unresolved org Medco Cypress Tree Pte. Ltd p.2 ×2
unresolved org Medco Strait Services Pte. Ltd p.2 ×2
unresolved — Siendy K. Wisandana · Corporate Secretary p.3 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result