Back to announcement
20240102_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31563662_lamp1.pdf
Other Text extracted DOIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
No ref: 001/DOID/OJK-BEI/I/2024
Jakarta, 2 Januari 2024
Kepada Yth :
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building
Gedung Bursa Lantai 1
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Direktur Penilaian Perusahaan
Perihal : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material Yang Dikecualikan
Subject : The Disclosure of Information on The Exempted Material Transactions
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) ; Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”); Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”); dan
Peraturan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan
Direksi BEI No. KEP-00066/BEI/09-2022, maka melalui surat ini PT Delta Dunia Makmur Tbk menyampaikan
Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material Yang Dikecualikan, sebagai berikut:
In compliance with the provisions of Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 17/POJK.04/2020
concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK 17/2020”); OJK Regulation No.
42/POJK.04/2020 on Affiliated Party Transactions and Conflict of Interests (“POJK 42/2020”); and OJK Regulation
No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“POJK
31/2015”); and the Indonesian Stock Exchange (“IDX”) Regulation No. I-E on Disclosure Obligations, Attachment IDX
Directors Decree No. KEP-00066/BEI/09-2022, through this letter PT Delta Dunia Makmur Tbk (the “Company”)
hereby conveys the Disclosure of Information regarding The Exempted Material Transactions, as follows:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan” |The “Company”)
Name of Issuer or Public Company
Bidang Usaha | Business Fields : Jasa Pertambangan Batu Bara | Coal Mining Services
Telepon | Phone : 021 3043 2080
Faksimili | Fax : 021 3043 2081
Alamat surat elektronik | Email : ir@deltadunia.com; corpsec@deltadunia.com
1. Tanggal Kejadian 29 Desember 2023
Date of Event December 29, 2023
Page 2
2. Jenis Transaksi Material Penerimaan fasilitas pinjaman oleh PT Bukit Makmur Mandiri
Type of Material Transaction Utama (“BUMA”), anak usaha yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh
Perseroan, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan/atau
bank lainnya (“Fasilitas Pinjaman”).
Loan facility received by PT Bukit Makmur Mandiri Utama
(“BUMA”), a subsidiary whose 99.99% of its shares is owned by the
Company, from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and/or
other banks (“Loan Facility”).
3. Pihak yang melakukan Transaksi a. BUMA sebagai penerima pinjaman
Material b. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (“Bank BNI”) sebagai
Parties who carry out the Material pemberi pinjaman awal
Transaction c. Perseroan sebagai penanggung awal
a. BUMA as borrower
b. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (“Bank BNI”) as original
lender
c. The Company as original guarantor
4. Uraian Transaksi Material Perseroan, BUMA dan Bank BNI telah menandatangani Perjanjian
Description of Material Transaction Fasilitas Pinjaman pada tanggal 29 Desember 2023, dengan
perincian sebagai berikut:
a. Fasilitas Pinjaman bernilai hingga USD750.000.000 (dengan
opsi peningkatan menjadi USD1.000.000.000) yang terdiri
dari:
(i) Fasilitas A hingga USD600.000.000 (dapat dialihkan ke
Fasilitas B);
(ii) Fasilitas B hingga USD150.000.000 (setelah pengalihan
dari Fasilitas A menjadi total USD 750.000.000); dan
(iii) Opsi peningkatan Fasilitas Pinjaman hingga
USD250.000.000 untuk Fasilitas B.
b. Periode Ketersediaan Fasilitas Pinjaman:
(i) Fasilitas A: 6 bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian
Kredit;
(ii) Fasilitas B: 24 bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian
Kredit
c. Tingkat suku bunga:
(i) Apabila pemberi pinjaman awal merupakan kreditur
luar negeri: 2,25% per tahun + USD Term SOFR
(ii) Apabila pemberi pinjaman awal merupakan kreditur
dalam negeri: 2,50% per tahun + USD Term SOFR
d. Penggunaan dana Fasilitas Pinjaman:
(i) Fasilitas A akan digunakan untuk pembayaran kembali
(refinancing) utang yang sudah dimiliki BUMA.
Page 3
(ii) Fasilitas B akan digunakan untuk akuisisi atau ivestasi
yang dilakukan oleh BUMA atau untuk pendanaan
belanja modal.
e. Pelunasan: 69 bulan sejak setiap tanggal penarikan Fasilitas
Pinjaman.
f. Jaminan:
(i) Jaminan Fidusia atas peralatan berat milik BUMA
(ii) Jaminan Fidusia atas piutang BUMA
(iii) Jaminan Fidusia atas polis asuransi BUMA
(iv) Penjaminan Rekening termasuk Rekening Penagihan,
Rekening Operasi, Debt Service Accrual Account
(Rekening DSAA), Mandatory Prepayment Account,
Rekening Pencairan Dana dan the Permitted Local
Account
(v) Penjaminan atas seluruh saham di anak perusahaan
yang akan diakuisisi oleh BUMA
(vi) Saham BUMA Australia Pty Ltd
(vii) Pengalihan perjanjian antar perusahaan dari BUMA
Australia
(viii) Pengalihan setiap pinjaman dari penggunaan Fasilitas B
(ix) Gadai saham anak perusahaan yang menerima
pinjaman dari BUMA atas Fasilitas B untuk akuisisi atau
investasi.
Risiko dalam hal BUMA gagal membayar jumlah yang terutang
dan telah jatuh tempo, maka pemberi pinjaman awal dapat
melaksanakan hak-haknya berdasarkan dokumen jaminan
untuk memperoleh pembayaran utang sesuai dengan syarat
dan ketentuan dalam Fasilitas Pinjaman.
g. Risiko terkait Perseroan sebagai penanggung awal (original
guarantor) atas Fasilitas Pinjaman akan timbul, apabila BUMA
gagal membayar jumlah yang terutang dan telah jatuh tempo.
h. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit oleh Aria Kanaka & Rekan,
total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD250.003.906. Nilai
Fasilitas Pinjaman diatas melebihi 50% dari total ekuitas
Perseroan, sehingga Fasilitas Pinjaman tersebut merupakan
Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK
17/2020.
i. Namun mengingat Fasilitas Pinjaman tersebut merupakan
transaksi pinjaman yang diterima langsung oleh BUMA dari
Pemberi Pinjaman yang merupakan Bank dan transaksi
pemberian jaminan kepada Bank oleh Perseroan sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17/2020, maka
Transaksi ini tergolong sebagai Transaksi Material yang
Page 4
dikecualikan, sehinggga Perseroan tidak diwajibkan
menggunakan jasa penilai dan memperoleh persetujuan rapat
umum pemegang saham.
j. Lebih lanjut, corporate guarantee yang diberikan oleh
Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 mengingat
pemberian jaminan tersebut dilakukan oleh Perseroan untuk
kepentingan afiliasinya yang merupakan perusahaan
terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki paling sedikit
99% dari modal disetor perusahaan terkendali.
Pertimbangan dan alasan dilakukan transaksi afiliasi tersebut
dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis
yang tidak dilakukan dengan pihak afiliasi adalah transaksi
afiliasi berupa pemberian penanggungan dan penggantian
kerugian perusahaan hanya dapat diberikan oleh pihak
terafiliasi.
i. Lebih lanjut, Keterbukaan Informasi Transaksi Material ini juga
mengacu kepada Pasal 2 POJK 31/2015, dimana penyampaian
laporan dan pengumuman dilakukan paling lambat pada akhir
hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau
Fakta Material.
The Company, BUMA and Bank BNI have signed the Facilities
Agreement dated December 29, 2023, with the following details:
a. The Loan Facility of up to USD750,000,000 (with option to
increase to USD1,000,000,000), which consists of:
(i) Tranche A up to USD600,000,000 (transferable to
Tranche B);
(ii) Tranche B up to USD150,000,000 (after the transfer
from Tranche A to become total of USD750,000,000);
and
(iii) Option to increase the Loan Facility up to
USD250,000,000 for Tranche B.
b. Availability Period:
(i) Tranche A: 6 months from the date of the Loan Facility
Agreement;
(ii) Tranche B: 24 months from the date of the Loan
Facility Agreement
c. Interest Rate:
(i) If the original lender is an offshore Lender: 2.25% per
annum + USD Term SOFR
(ii) If the original lender is an onshore Lender: 2.50% per
annum + USD Term SOFR
Page 5
d. Use of Loan Facility Funds:
(i) Tranche A shall be used for refinancing existing financial
indebtedness of BUMA.
(ii) Tranche B will be used for any acquisitions or
investments carried out by BUMA or for funding capital
expenditures.
e. Final Repayment: 69 months from each Loan Facility
withdrawal date.
f. Security Documents, including among others:
(i) Fiducia Security of heavy equipment of BUMA
(ii) Fiducia Security of receivables of BUMA
(iii) Fiducia Security of insurance policies of BUMA
(iv) Pledge of Account, including Collection Account,
Operating Account, Debt Service Accrual Account
(DSAA Account), the Mandatory Prepayment Account,
the Disbursement Account and the Permitted Local
Account
(v) A pledge or charge over all shares in subsidiary to be
acquired by BUMA
(vi) BUMA Australia’s shares
(vii) Assignment of BUMA Australia Intercompany loan
(viii) Assignment of any loan made from the proceeds of
utilization of Tranche B Loan
(ix) Pledge of a charge over all shares of a subsidiary to
whom BUMA advances the proceeds of Tranche B for
the purposes of completing an acquisition or
investment.
The risk is that in the event BUMA fails to pay the due and
payable amount, the original lender can exercise its rights
based on security documents to receive the owed amount in
accordance with the terms and conditions of the Loan Facility.
g. The risk associated with the Company acting as original
guarantor of the Loan Facility will arise, in the event BUMA fails
to pay the due and payable amount.
h. Based on the Company's Consolidated Financial Report dated
June 30, 2023, as audited by Aria Kanaka & Rekan, the
Company's total equity is USD 261,520,878. The above Loan
Facility exceeds 50% of the Company's total equity, thus the
Loan Facility is a Material Transaction as referred to in POJK
17/2020.
i. However, given that the Loan Facility is a loan transaction
received directly by BUMA from a Bank and a transaction
providing guarantees to a Bank by the Company as regulated
in Article 11 letters (b) and (c) POJK 17/2020, therefore the
Page 6
Transaction are classified as the Exempted Material
Transaction, so the Company is not required to use appraiser
and to obtain approval from the general meeting of
shareholders.
j. Furthermore, the corporate guarantee provided by the
Company constitutes an exempted Affiliated Transaction as
referred to in POJK 42/2020 considering that such guarantee is
provided by the Company for the benefit of its affiliate which is
a controlled company of the Company, where the shares are
owned by at least 99% of the paid-up capital of the controlled
company.
The consideration and reason for conducting this affiliated
transaction compared to other similar transactions that are
not carried out with affiliated parties is that affiliated
transactions in the form of providing corporate guarantee and
indemnity can only be provided by affiliated parties.
k. Further, the Disclosure of Information of Material Transaction
also refers to Article 2 POJK 31/2015, where the submission of
report and announcement are made no later than 2 (two)
working days after the Material Information or Facts is
executed.
5. Dampak kejadian, informasi atau Pembiayaan yang diterima berdasarkan Fasilitas Pinjaman
fakta material tersebut terhadap berdampak positif bagi likuiditas keuangan grup Perseroan yang
kegiatan operasional, hukum, pada akhirnya akan mendukung aktivitas operasional Perseroan
kondisi keuangan, atau dan BUMA.
kelangsungan usaha Perseroan
The impact of material information The financing received under the Loan Facility has a positive
or fact towards the operational impact on the financial liquidity of the Company’s group which will
activities, legal, financial condition, ultimately support the Company’s and BUMA’s operational
or going concern of the Company activities.
6. Pernyataan Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa:
Direksi a. Transaksi Material ini tidak mengandung benturan kepentingan
Statement of the Board of sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
Commissioners and Board of b. Seluruh informasi material telah diungkapkan dan informasi
Directors tersebut tidak menyesatkan.
The Company's Board of Commissioners and Directors stated that:
a. This Material Transaction does not contain a conflict of interest
as referred in POJK 42/2020.
b. All material information has been disclosed and those
informations are not misrepresentative.
Page 7
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.