Back to announcement
20231220_PIDL_Penyampaian Bukti Iklan_31561115_lamp2.pdf
Other Text extracted PIDLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
2 Kamis, 28 Desember 2023
Edisi: 12428 | Thn. 51
SKEMA SUKUK MUDHARABAH
JADWAL
Tanggal Efektif : 27 Desember 2023
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli
Pulp And Paper Mills Tahun 2023, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil
PROSPEKTUS RINGKAS
Masa Penawaran Umum : 29 Desember 2023 Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.
Tanggal Penjatahan : 2 Januari 2024 Selanjutnya skema Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 3 Januari 2024 Tahun 2023 diuraikan dalam Bab I Prospektus.
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH AKAD MUDHARABAH
Secara Elektronik : 3 Januari 2024 DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 6 DESEMBER 2023. Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia : 4 Januari 2024 1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah
PENAWARAN UMUM JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. (Shahib al-mal, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan
SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Perseroan (Mudharib).
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI
2. Mudharib berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah
NAMA OBLIGASI INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan ketentuan
Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023. sebagai berikut :
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
JENIS OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. ratus tujuh puluh) Hari kalender;
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk
untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal Mudharabah.
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI.
Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah berupa
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS penjualan kertas berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.
Keterangan lengkap mengenai akad mudharabah terkait dengan Obligasi
Kegiatan Usaha Utama: ini diuraikan dalam Bab I Prospektus.
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah
SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH
Pokok Obligasi. Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas, industri tissue
Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar
Rupiah) dan/atau kelipatannya.
OBLIGASI
Kantor Pusat: SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) ini terdiri dari: Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam
Jl. MH. Thamrin No. 51 jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Jakarta 10350, Indonesia Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Rp473.320.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus Telepon : (021) 296 50800 JAMINAN SUKUK MUDHARABAH
dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% Faksimili : (021) 392 7685
(delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu Website: www.asiapulppaper.com Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda
370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun
Email: CorporateSecretary_Pindo@app.co.id
Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik
Pabrik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada
penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88 Desa Kuta Mekar BTB 6-9 Jl. Raya Pangkalan Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Obligasi. maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang
Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Ciampel Desa Taman Mekar Desa Pinang Sebatang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Kec. Karawang Timur Jawa Barat 41363 - Indonesia Kec. Pangkalan, Karawang Kec. Tualang, Kab. Siak kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara
Rp466.790.000.000,- (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh Jawa Barat 41313 - Indonesia Telepon: (+62-21) 3006 8000/ Jawa Barat 41362 - Indonesia Pekanbaru, Riau 28772, khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara pari
ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Telepon: (+62-267) 402355, 402553 (+62-267) 440 111 Telepon: (+62-21) 3002 1299 Indonesia passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai
sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun Faksimili: (+62-267) 405250, Faksimili: (+62-21) 3006 8330/ Telepon: (+62-761) 91088 dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum
dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 402359 (+62-267) 440 330 Faksimili: (+62-761) 91373 Perdata.
Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh
PENAWARAN UMUM OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI PERPAJAKAN
(bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”) Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Mudharabah ini
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rp49.690.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek diuraikan dalam Bab IX Prospektus.
sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH
11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp473.320.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai
pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus.
Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp466.790.000.000,- (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah
kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk
maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa
Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp49.690.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) Rencana buy back diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender
dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal sebelum tanggal penawaran buy back, Perseroan wajib mengumumkan
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 April 2024, Pelunasan Pokok Obligasi. perihal buy back tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) berperedaran nasional. Keterangan mengenai buy back dapat dilihat pada
masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 13 Januari 2025 untuk akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, Bab I Prospektus.
Obligasi Seri A, 3 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B dan 3 Januari 2029 maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap HAK SENIORITAS DARI KEWAJIBAN
untuk Obligasi Seri C. 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan dilakukan pada tanggal 3 April 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari passu tanpa hak
Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa pada tanggal 13 Januari 2025 untuk Obligasi Seri A, 3 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B dan 3 Januari 2029 untuk Obligasi Seri C. preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada
dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase DAN sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur
per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik
PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK
yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam
MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”) pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama
Kalender. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat
Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang pada Bab I Prospektus.
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.985.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan
Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH
ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen) dari Keterangan tentang hak-hak pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima pada Bab I Prospektus.
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali KELALAIAN PERSEROAN
Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan
1. 3 April 2024 3 April 2024 3 April 2024 Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp447.520.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh miliar dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
2. 3 Juli 2024 3 Juli 2024 3 Juli 2024 lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)
3. 3 Oktober 2024 3 Oktober 2024 3 Oktober 2024 Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 22,36% (dua puluh dua koma tiga enam persen) dari Pendapatan Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan
4. 13 Januari 2025 3 Januari 2025 3 Januari 2025 yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan, tanpa mengurangi
dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. 3 April 2025 3 April 2025 (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
6. 3 Juli 2025 3 Juli 2025 Penjelasan lebih lanjut dari RUPSU dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) HASIL PEMERINGKATAN
7. 3 Oktober 2025 3 Oktober 2025 dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah,
8. 3 Januari 2026 3 Januari 2026 Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal
di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 23,40% (dua puluh tiga koma empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara
9. 3 April 2026 3 April 2026 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima)
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
10. 3 Juli 2026 3 Juli 2026 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat (“POJK No. 7/2017”) dan Peraturan OJK No. 49 POJK.04/2020 tanggal
11. 3 Oktober 2026 3 Oktober 2026 Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau
12. 3 Januari 2027 3 Januari 2027 Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.305.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga Sukuk (“POJK No. 49/2020”), Perseroan telah melakukan pemeringkatan
13. 3 April 2027 ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (”PEFINDO”) dan
14. 3 Juli 2027 sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan hasil pemeringkatan dari
15. 3 Oktober 2027 tersebut. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran PEFINDO atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-904/
16. 3 Januari 2028 Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 April PEF-DIR/X/2023 dan No.RC-905/PEF-DIR/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023,
2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:
17. 3 April 2028
13 Januari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 3 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 3 Januari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. A (Single A) A (Single A Syariah)
18. 3 Juli 2028 id id (sy)
19. 3 Oktober 2028 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Berdasarkan hasil pemeringkatan dari KRI atas surat utang jangka panjang
20. 3 Januari 2029 OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU sesuai dengan surat No. RC-001/KRI-DIR/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023,
AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan
PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN AA- (Double A -) AA- (Double A Minus)
dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas
ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI ir ir
nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan
JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU
yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk
TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN
melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan.
PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang
maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan
SATUAN PEMINDAHBUKUAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/ BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku
atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh
mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang
KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH diterbitkan.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT Penjelasan lebih lanjut dari Hasil Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang- UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK Prospektus.
kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG- WALI AMANAT
juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. UNDANGAN YANG BERLAKU.
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat
JAMINAN OBLIGASI Perseroan dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau MUDHARABAH. ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta dan Penjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara
tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah
berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. sebagai berikut:
ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan PT Bank KB Bukopin Tbk
yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS.
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK Jl. MT Haryono Kav.50-51
secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN Jakarta 12770, Indonesia
passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Telepon : (021) 7980640
ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Faksimili : (021) 7980705
Perdata. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL
PEMERINGKATAN DARI: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin
PERPAJAKAN Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”): Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab
dalam Bab IX Prospektus. A (Single A) dan idA(sy) (Single A Syariah) AA- (double A minus) dan irAA- (double A minus) XII Prospektus.
id ir
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG
Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana (“BEI”) Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi III Pindo
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya
diungkapkan dalam Bab II Prospektus. TERBAIK (BEST EFFORT) emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH 1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pembayaran utang Perseroan kepada kreditur yang tidak terafiliasi
pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga;
kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dan
dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Rencana buy back 2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri
wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi,
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali PT Aldiracita PT BCA Sekuritas PT BRI PT Indo Premier PT Mandiri PT RHB PT Sucor Sekuritas PT Trimegah
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Obligasi, Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta Sekuritas Danareksa Sekuritas Sekuritas Sekuritas Sekuritas
Indonesia Sekuritas Indonesia Indonesia Tbk Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi tidak mencukupi
mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja untuk pelunasan seluruh utang Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan
setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi. Keterangan mengenai WALI AMANAT pada Bab II dalam Prospektus perihal Rencana Penggunaan Dana yang
buy back dapat dilihat pada Bab I Prospektus. PT Bank KB Bukopin Tbk Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum, maka nilai utang Peseroan yang
HAK SENIORITAS DARI UTANG akan dibayarkan akan ditentukan berdasarkan nilai realisasi emisi Obligasi
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023 dan berdasarkan diskresi dari Perseroan.
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak
Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk
kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan Sesuai dengan Opini Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 setelah
ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin surat tertanggal 3 Oktober 2023, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian- sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan
secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian
yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 April 2024, sedangkan bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang
Perwaliamanatan Obligasi. fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing- kemasan serta biaya overhead.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 13 Januari 2025 untuk Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH Sukuk Mudharabah Seri A, 3 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat Dari Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dan 3 Januari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. pada Bab II dalam Prospektus.
pada Bab I Prospektus. dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN
Keterangan tentang hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi SUKUK MUDHARABAH
Prospektus. Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang
Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak- Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
KELALAIAN PERSEROAN banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ini terdiri terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan Penjaminan Emisi Obligasi No. 2 tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana
Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dari: diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III
dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 93 tanggal 27 Oktober
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama 2023, dan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian
sebesar Rp450.985.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Penjaminan Emisi Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan No. 52 tanggal 29 November 2023 dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk
pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan tanpa mengurangi Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan
peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 4 tanggal
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. 4 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian
Penjelasan lebih lanjut dari RUPO dapat dilihat pada Bab I Prospektus. besarnya Nisbah adalah sebesar 17,16% (tujuh belas koma satu
Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara
Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah Tahun 2023 No. 95 tanggal 27 Oktober 2023, dan sebagaimana diubah
NAMA SUKUK MUDHARABAH proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25%
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah II
(delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023. 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Pendapatan Seri A Seri B Seri C Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 54 tanggal 29 November
JENIS SUKUK MUDHARABAH Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan Bagi Hasil 2023, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya
secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Ke- tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi III
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo
Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 kepada Masyarakat sebanyak-
Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama 1. 3 April 2024 3 April 2024 3 April 2024
banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), dimana
KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah 2. 3 Juli 2024 3 Juli 2024 3 Juli 2024 sebesar Rp989.800.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan
Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk sebesar Rp447.520.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh 3. 3 Oktober 2024 3 Oktober 2024 3 Oktober 2024 miliar delapan ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan (full commitment) dan sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh
kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan 4. 13 Januari 2025 3 Januari 2025 3 Januari 2025
5. 3 April 2025 3 April 2025 miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik
diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana (best effort). Dan Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk besarnya Nisbah adalah sebesar 22,36% (dua puluh dua koma 6. 3 Juli 2025 3 Juli 2025 Tahun 2023 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu
Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara 7. 3 Oktober 2025 3 Oktober 2025 triliun Rupiah), dimana sebesar Rp901.695.000.000,- (sembilan ratus satu
Pemegang Rekening. proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% 8. 3 Januari 2026 3 Januari 2026 miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara
Aset yang menjadi dasar (underlying asset) Sukuk Mudharabah ini adalah (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Kesanggupan Penuh (full commitment) dan sebesar Rp98.305.000.000,-
9. 3 April 2026 3 April 2026
Komitmen Surat Pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin
Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara 10. 3 Juli 2026 3 Juli 2026
Indah (“CMI”) tanggal 2 Oktober 2023 termasuk perubahan dan/atau secara kesanggupan terbaik (best effort).
penambahan dari waktu ke waktu. penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali 11. 3 Oktober 2026 3 Oktober 2026
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi
Dana Sukuk Mudharabah. 12. 3 Januari 2027 3 Januari 2027 penjaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai
Apabila jumlah total pembelian kertas oleh CMI kepada Perseroan tidak
mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah 13. 3 April 2027 berikut:
Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan sebesar Rp3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta 14. 3 Juli 2027
Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang PORSI PENJAMINAN
kekurangan target pembelian kertas dari produk lainnya yang dijual 15. 3 Oktober 2027 SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal %
Perseroan ke CMI. Prosedur penambahan dan/atau penggantian dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk NO KETERANGAN
Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 23,40% 16. 3 Januari 2028 370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp)
kekurangan target pembelian ini akan dilakukan dengan membuat (8,25%) (10,75%) (11,25%)
Komitmen Surat Pesanan yang baru dari produk lainnya. (dua puluh tiga koma empat nol persen) dari Pendapatan yang 17. 3 April 2028
Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil 18. 3 Juli 2028 Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk sebesar ekuivalen 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per 1. PT Aldiracita Sekuritas
Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan 19. 3 Oktober 2028
tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun Indonesia 26.750.000.000 131.550.000.000 11.450.000.000 169.750.000.000 17,15%
Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk 20. 3 Januari 2029
2. PT BCA Sekuritas 7.500.000.000 119.100.000.000 4.400.000.000 131.000.000.000 13,23%
dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi 3. PT BRI Danareksa Sekuritas 100.135.000.000 55.175.000.000 780.000.000 156.090.000.000 15,77%
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH/OPINI SYARIAH ATAS SUKUK Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI 4. PT Indo Premier Sekuritas 78.580.000.000 35.680.000.000 1.525.000.000 115.785.000.000 11,70%
MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-
Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 5. PT Mandiri Sekuritas 54.800.000.000 18.965.000.000 1.120.000.000 74.885.000.000 7,57%
Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen
sebesar Rp98.305.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus 6. PT RHB Sekuritas Indonesia 50.000.000.000 28.300.000.000 26.400.000.000 104.700.000.000 10,58%
penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut: Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang
lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil 7. PT Sucor Sekuritas 2.500.000.000 17.750.000.000 70.000.000 20.320.000.000 2,05%
No Nama Jabatan Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah 8. PT Trimegah Sekuritas
1 Rully Intan Agustian ASPM No: Kep-013/PM.02/PJ-ASPM/2023 atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Indonesia Tbk 153.055.000.000 60.270.000.000 3.945.000.000 217.270.000.000 21,95%
2 Yuke Rahmawati ASPM No: Kep-01/PM.02/PJ-ASPM/2023 kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut. Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. TOTAL 473.320.000.000 466.790.000.000 49.690.000.000 989.800.000.000 100,00%
Page 2
Dewan Pengawas dengan akan masuk, memperkuat Mahfud: Kasus Penembakan Polisi Tetap
Relawan Harus Diselesaikan Penyelund
keputusan supaya yang ber- lah. Saling memperkuat
sangkutan mengundurkan lah. Tentunya akan dipro-
3
NASIONAL 3
023 diri, ini baru pertama Kamis,ka- 28 Desember
ses, cuma 2023kapan turunnya Kamis, 28 Desember 2023
linya,” kata Tumpak Edisi:
dalam 12428 (Keppres)
| Thn. 51 kita lihatlah nan- Kalau Ketua KPK Edisi: 12428 | Thn. 51
konferensi pers usai Sidang ti,” ujarnya.
Kode Etik di Gedung Pu- Tumpak mengatakan diadili oleh Dewan
Banda Aceh, Han-
sat Pendidikan Antikorupsi ada tiga pelanggaran kode Pengawas
Kota Sukabumi,
dengan Han- meminta agar pihak kepo- nama Muarah (48), menjadi
Ter--Satreskrim Polresta
Ter-- Menteri Koordinator
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK BERAT
lisian dapat bekerja secara korban penembakan oleh
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah untuk Obligasi Sukuk Mudharabah
KPK, Jakarta Selatan, Rabu. etik yang dilakukan Firli,
porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai PT Indo Premier
berikut: Tumpak mengatakan Sekuritas pertama adalah mengadakan
PT Bank Permata Tbk keputusan
Cabang : Sudirman JakartaBidangCabang
PT Bank Permata supaya
Politik, Syariah
Hukum,
: Sudirman Jakarta dan profesional dalam menan- OTK. Banda Aceh kembali me-
DEWAS KPK MINTA
takPremier yang Atasbersangkutan
PORSI PENJAMINAN No. Rek: 4001763313 Keamanan No. Rek:(Menko
0701575830 Polhu- gani kasus tersebut. “Polisi Muarah ditembak saat netapkan dua tersangka
AKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK BERAT MELAKU
SERI A Dewas
SERI B KPK
SERI C akan segera
Jumlah Nominal hubungan langsung Atas namadan: PT Indo nama : PT Indo Premier
NO KETERANGAN % kam) Mahfud Md. meminta harus profesional membuka sedang ngopi bersama te- yang diduga terlibat kasus
mengundurkan
Sekuritas Sekuritas
370 HARI mengirimkan
3 TAHUN 5 TAHUN keputusan
(Rp) langsung dengan pihak lain
(8,25%) (10,75%) (11,25%)
tersebut kepada Presiden Indonesia
PT RHB Sekuritas PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Syariah
: Sudirman kasus sukarelawan
Cabang : Sudirman pasan- siapa orang ini,” katanya. man-temannya di depan penyelundupan pengungsi
yang ada kaitannya dengan
Cabang
Atas nama :ini
diri, baru
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah
Joko Widodo untuk ditin-
No. Rek: 701350480 gan nomor urut
No. Rek: 2 Prabowo
702227151 Menurut Mahfud, toko, Jumat (22/12) sekitar Rohingya ke pesisir Aceh
1. PT Aldiracita Sekuritas perkara yang ditangani Atas nama : PT KPK,
RHB Sekuritas PT RHB Sekuritas
Indonesia 59.000.000.000 256.000.000.000 - 315.000.000.000 34,93% Subianto-Gibran Indonesia Rakabu- penyelesaian kasus tetap pukul 09.30 WIB. Besar, setelah satu orang
2. PT BCA Sekuritas - daklanjuti.
500.000.000 100.000.000 dalam hal
600.000.000 0,07% PT Mandiri Sekuritas ini mantan Indonesia
Men-
PT Bank Mandiri Tbk ming pertama
PT Bank Permata
Raka yang menjadi kalinya
Syariah diperlukan meskipun be- Muarah ditembak se- sebelumnya sudah ditahan.
FIRLI MUNDUR
3. PT BRI Danareksa Sekuritas Kemudian
25.120.000.000 20.220.000.000 450.000.000saat dikonfi5,08%
45.790.000.000 r- teri Pertanian Syahrul Yasin
Cabang : Jakarta Sudirman Cabang : Arteri Pondok Indah Jakarta
4. PT Indo Premier Sekuritas 58.275.000.000 43.185.000.000 265.000.000 101.725.000.000 11,28%
masi apakah putusan Dewas
No. Rek: 1020005566028 korban No. penembakan
Rek: 00971134003 orang redar kabar bahwa korban banyak dua kali hingga tum- “Berdasarkan hasil gelar
Limpo (SYL).
AS KPK MINTA FIRLI MUNDUR DEWAS
5. PT Mandiri Sekuritas 480.000.000 21.500.000.000 760.000.000 22.740.000.000 2,52% Atas nama : PT Mandiri Sekuritas Atas nama : PT Mandiri Sekuritas
- tersebut akan tumpang 1.400.000.000 tin-
0,16% PT SucorPelanggaran tak dikenal (OTK) Syariahharus memiliki rekam jejak per- bang. Setelah menjalankan perkara penyidik kembali
6. PT RHB Sekuritas Indonesia 300.000.000 1.100.000.000 Sekuritas kedua ada-Tbk
PT Bank Mandiri PT Bank Permata
7. PT Sucor Sekuritas
8. PT Trimegah Sekuritas
181.000.000.000 21.000.000.000
dih dengan surat pengundu- - 202.000.000.000 22,40%
lah tidak melaporkan
Cabang : Bursa Efek Indonesia
ke
No. Rek: 1040004780990 Tumpak
diselesaikan.
Atas nama : PT Sucor Sekuritas “Ya,
No. Rek:Hatorangan
Cabang : Pondok Indah
702598524
nah dipenjara. aksinya, pelaku berbadan menetapkan dua tersang-
ka lainnya yakni berinisial
harus
Atas nama diselesaikan
: PT Sucor Sekuritas “Menurut info yang saya kekar berbaju hitam di-
Indonesia Tbk
TOTAL
ran diri yang
127.110.000.000 84.815.000.000 sudah
515.000.000
dulu dikirimkan Firli Bahuri
terlebih
212.440.000.000 23,56%
PTsesama
450.985.000.000 447.520.000.000 3.190.000.000 901.695.000.000 100,00% Indonesia Tbk
pimpinan
Trimegah Sekuritas
pertemuannya dengan
PTKPK soalTbk
Bank Permata
Cabang : SYL
Sudirman dong, Panggabean
PT Bank Permata Syariah
harus diselesaikan
Cabang : Bursa Efek Indonesia
KETUA DEWAN
dengar, orang ini Tumpak Hatorangan
memangKPK lengkapi
PENGAWAS penutup wajah itu (tengah)
Panggabean (22) keterangan
MAHberikan dan HB (53),” kepada wartaw
Keterangan selengkapnya mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk No. Rek: 0400.176.3984 agar tidak No. Rek: 0097.061.3161fitnah putusanpernah
kode etik dipenjara
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di mengenda-
Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi
kata Kasat Reskrim KPK,Polresta
Jakarta Selatan,
Mudharabah dapat dilihat pada Bab X Prospektus. ke Presiden, Tumpak men- di GOR TangkiAtasMangga Be- Sekuritas Atas nama : PTtimbul
nama : PT Trimegah Trimegah Sekuritas
sudah langsung kabur
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN gatakan tidak ada masalah
OBLIGASI DAN sar, meski Firli punya kewa- Indonesia Tbk bahwa Indonesia Tbk adalah
pelakunya Ketua
juga karena Dewan
sering masukPengawaske Komisi
rai NMax. Tentunya
Banda Aceh akan diproses,
Kompol Fa-
Semua biaya yang berkaitan dengan prosesdari pembayaran merupakan beban cuma
dillahkapan
Aditya turunnya
Pratama, (Kep-di
SUKUK MUDHARABAH dengan hal tersebut. jiban untuk
pemesan. Pemesanan melaporkan
akan dibatalkan soal tidaksatu
jika persyaratan
kelompok
dilaporkan
pembayaran tidakdi
poli-
LHKPN
dipenuhi.
mana-mana
Pemberantasan info yang
atas ketiga pelanggaran saya
Korupsi
ter- Kini
(KPK)
gawas sukarelawan
NomorTumpak Pra-
3 Tahun 2021 Atas pertimbangan ter- kep
tik tertentu. Harus dibuka dengar,” kata Mahfud. bowo-Gibran itu masih pres)
BandakitaAceh,lihatlah nanti,”
Rabu, dilansir
“Sama saja, yang mana 10.pertemuan Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
tersebut. Secara Elektronik
(Laporan Harta Kekayaan sebut. tentang Penegakan Kode sebut Dewas KPK kemudian dim
Perorangan Pemberantasan
gawas Komisi
1. Pemesan Yang Berhak
Warga Negara Indonesia dan/atau Korupsi
duluan perorangan (KPK)
Warga Negara Asing, Distribusi
(ditindaklanjuti) Sedangkan pelanggaran seterang-terangnya,”
Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada
Penyelenggara Negara). kata Lebih lanjutPanggabean
Hatorangan
Sebelumnya, dilan-
Tumpak Etikmengatakan
menjalanidanperawatan
Kode Perilaku inten-
KPK
Antara. Dewan Pengawas Ko
Ketua
ujarnya.
menjatuhkan sanksi terberat pen
serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di tanggal 3 Januari 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Tumpak mengatakan
gan Panggabean
Indonesia yang berhak mengatakan Firli
itu
membeli Obligasi dan/atau Bahuri
enggak ada masalah. instruksi
Sukuk Mudharabah. Sertifikat Jumbo
kodekepada Sukuk
etik yang Mudharabah
ketiga adalah untuk Mahfud
diserahkan
Jawa
di
kepada Kota
KSEI
Dewas kemudian menya-
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada
Barat,
Sukabumi,
dan memberi
Rabu.melakukan
Firli
sir Bahuri
Antara,
menjelaskan
masyarakat
seorangmenjadi
perbuatan
di telah
tokoh
Kecama-
FirliKetua KPK
di Rumah
sifPasal 4 ayatpertama
Sakit
(2) hurufdokter
Pasal
ada
Sebelumnya, Polresta
Tumpak
bagi insanHatorangan
BandatigaAceh
KPK yakni di-Pangg
pelanggaran
telah menetap- kode
pim
2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk bersangkutan
Mudharabah
melan- Soetomo,
4 ayat (1)Surabaya,
huruf j danJawa
PK pertama
Pemesananyang dijatuhi
Pembelian Obligasisanksi
Yang
dan/atau Sukuk diminta
mengirim
Mudharabah untuk
surat,dalam
sudah Rekening soal harta
harus dilakukan Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
apakah itu Sukuk
danMudharabah
bangunan
valuta asing
yakniPelaksana
Efek Penjamin
serta aset
Emisi Obligasi
yang
takan FirliMudharabah
dan Sukuk
Mantan
pendistribusian
pelanggaran
telah
Ketua
di KSEI.
ObligasiMah-
dan yang
tan dijatuhi
juga dinyatakan
Banyuates,
PeraturanKabupaten
sanksi diminta
Dewan Pen- Timur.
untuk Pasal 8
menjadi
minta mengundurkan diri.
etik yang dilakukan
kan seorang Ketua
warga etnis KPK Ro-pertam
Firli,
pak
dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum Prospektus semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin kode Pelaksanaetik berat
Emisi ggar huruf e. “Menjatuhkan sanksi berat
ri. dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.
Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana
kamah Konstitusi itu juga mengundurkan
Sampang, Jawa Timur,diri. ber- Sammy mengundurkan
pertama adalah mengada-
hingya berinisial
kan hubungan
sebagai tersangka
MA
langsung
diri.
(35)
dugaandan
melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana
tak langsung
tindak pidana dengan pihak
penyelun-
Mahfud: Kasus Penembakan Polisi
VonisTetapkan Dua Lagi Ters
prosedur sebagai berikut: Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk
“Ka- diproses?
a. Pemesanan Tentunya
Pembeliandipro-Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Jakarta,
lain
dupan yang137HanTer
ada
orang - “Ka-
kaitannya
(people dipr
JPU Minta Hakim
dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan KON
oleh ses. Nanti
Penjaminputusan
Emisi Obligasiinidanjuga Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Jakarta, HanTer—“Ka- rmasi apakah putusan Dewas dengan lau Ketua
smuggling) KPK
perkara diadili oleh
yang dita-
ke Indonesia. ses.
Indo
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka
ngan akan Prospektus
masuk,dengan memperkuat
ketentuan sebagai berikut: lau Ketua KPK diadili oleh tersebut akan tumpang tindih ngani Dewan Pengawas
KPK,
Tersangka yangdengan
dalam hal ini
berasal aka
Rafael Alun 14Penyelundup
Tahun Penjara Rohingya ke Ac
tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata
Relawan Harus Diselesaikan
ber- lah. (1)Saling
1 (satu)memperkuat
alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang Dewan Pengawas dengan dengan surat pengunduran mantan keputusan supayaitu
Menteri
dari Myanmar yang ber-
Pertanian
meru- lah.
pesi
pemesanan; bersangkutan.
rkan lah. Tentunya akan dipro-
(2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah keputusan supaya yang ber- diri yang sudah terlebih dulu sangkutan
Syahrul
pakan Yasinmengundurkan
pengungsiLimpo (SYL).
Camp lah.
mat
ka- ses, cuma yangkapan
diterima turunnya
pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan sangkutan mengundurkan dikirimkan Firli Bahuri ke diri, iniH-88
baru pertama
Pelanggaran
1 Blok kedua ada-
Kutupalum, ka- ses,
Besa
(3) Pemesan harus melampirkan fotokopiKalau Ketua KPK dikembalikan
Umum; Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus
alam (Keppres) kita lihatlah nan- KTP atau identitas lainnya; oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat diri, ini baru pertama kali- Presiden, Tumpak menga- linya,”
lah kata
tidak
lokasi Tumpak
melaporkan
Penampungan dalam ke
Etnis (Kep
lalu
dang ti,” ujarnya. 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan. nya,” kata Tumpak dalam takan tidak ada masalah sesama konferensi
Rohingya pers
pimpinan usai
di Cox’s KPK Sidang
soal
Bazar ti,”
di pau
Pu- mendapatkan email balasan diadili olehhasil
(4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
b.Tumpak
Pemesan akan mengatakan yang berisikan Dewanscan FPPO Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam konferensi pers usai Sidang dengan hal tersebut. Kode Etik di Gedung
pertemuannya
Bangladesh. dengan SYL Pu- lai MT
Kota Sukabumi, Han- persyaratan waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya
memintapencatatan agar pihak kepo- nama Muarah (48), menjadi B a n d a A c e h , H a n -
upsi ada tiga
dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi
pelanggaran
Obligasi (FPPO) dan/ataukode
tolakan yang
atau informasi Firli,
(FPPSM)dilakukan
Pengawas
Nomor
Formulir Pemesanan
Ter--
Formulir
Menteri
dikarenakan
Pembelian Sukuk
oleh email
dengan
Pemesanan Pembelian
Mudharabah
Koordinator
ganda, nomor telah lisian dapat
diterima oleh Perseroan,
pada Bursa Efek dan pengembalian
bekerja maka secara tanggungkorban
Jakarta,
jawab pengembalian
HanTer--Jaksa
uang
penembakan
pemesanan yang
tersebut menjadioleh
Kode Etik
“Sejauh di niGedung
tetap
Ter--Satreskrim Polresta Pusat
me- “Sama saja,
Menurut jaksa,yang mana di
poin- sat GOR
Pendidikan
MA Tangki
merupakan Antikorupsi
Mangga
salah ada
di B
abu. etik yang duluan (ditindaklanjuti) Besar,
kan pertama
sub rekening efek yang tidak terdaftar
yangadalah
dilampirkan mengadakan
keputusan
atau tidak
Bidang Politik, KTP
sesuai,Hukum,supaya
atau identitas
tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai
dan
tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya
profesional
lambat 2 (dua) dalam
Hari Kerja menan-
setelah tanggal OTK.
tidak
Komisi Pemberantasan
dipenuhinya
Korupsi
melalui KSEI paling
persyaratan
(KPK) pencatatan
meno-
Pendidikan
nolak
Bandapleidoi,
KPK,
tanggapan
kemudian
Aceh kembali
Jakarta
dari
Antikorupsi
Selatan,
kami
me- poin yang disampaikan
Rabu.
nanti itu
oleh enggak
terdakwa ada
maupun masalah.
pe-
KPK,
seorang
wajiban
lam
Jakarta
meski
Tumpak untuk
rombongan
Selatan,
etnisFirli punya
Rohingya
mengatakan
Rabu.
melaporkan
137
ke-
da-
orang
etikF
pert
ters
gera hubungandengan informasi dalam KTP atau identitas
langsung
lainnya terkait pemesanan tak Obligasi
danpembelian yang
Keamanan bersangkutan
lainnya, dan
dan/atau
kam) Mahfudtanggal
(Menko
kekurangan Polhu-
Sukuk Mudharabah;
Md. meminta
ganiBursa
informasi pada kasus Efek.tersebut. “Polisi
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana
harus profesional membuka sedang
Muarah ditembak saat
lak nota Emisipembelaan
ngopi
Obligasi dan Sukuk
bersama
atau
te-
netapkan dua tersangka
Tumpak
disampaikan, mengatakan
dan
yang diduga terlibat kasus sesuai De- Yang bersangkutan
nasihat hukum dalam sudah soal
nota Dewas
Rohingya KPK
pertemuan
yang akan segera
tersebut.
mendarat di hub
war
mengundurkan 2 Januari 2024 Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkanleidoi
usan terjadinya keterlambatan tersebut
langsung
c. Pemesan dengan
melakukan pihak lain selambat-lambatnya
pembayaran yang disampai- was KPK akan
tuntutan 14 segera
tahun,” mengi-
kata mengirim surat,
pembelaannya apakah
relatif sama itu mengirimkan keputusan
Sedangkan pelanggaran lang
pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan kasus sukarelawan
yang tercantum dalam pasan- wajib membayar
sub bab siapa orang ini,” katanya. kepada para pemesan untuk tiap hari
man-temannya keterlambatan denda
di depansebesar penyelundupan pengungsi
iden yang Syarat-syarat
ada kaitannya dengan serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga kan penasihat
Obligasi hukumseriter-
dari masing-masing rimkan
jaksa KPKkeputusan
Zaenurofi tersebut
se-
qAceh diproses?
dengan yangTentunya
disampaikan dipro- kode tersebutetik kepada
yang ketiga Presiden
ada- yang
itin- perkara yangyang ditangani
dikirimkan
pembayaran
KPK,
melalui email. ganbukti
Kemudian
FPPSM yang telah diisi lengkap wajib Subianto-Gibran
diri,
nomor setor danini
urut baru
scan Prabowo
2 FPPO
dikirimkan ke alamat emailRakabu-
dan/atau Obligasi
dengan 1%
n u r ukompensasi
M edan/atau
(satu
para Penjamin penyelesaian kasus tetap
t M a h f kerugian
persen) per tahun
u d , (ta’widh)
di atas
toko, Jumat
tingkatdakwa
sebesar-besarnya
indikasi
(22/12)ekuivalen
kasus
Pendapatan
sekitar
gratifikasi
Bagi Hasil
Rohingya
kepada
telah
ke pesisir
Presiden
mengikuti Joko
Besar, setelah satu orang Wido-
sidang ses.
pada Nanti
agendaputusan
eksepsi ini juga
be- Joko
lah Widodo
soal harta untuk
yakni ditin-
valuta perk
pukulMudharabah 09.30 WIB.
dalamEmisi halObligasi
ini mantandan Sukuk Men-
dengan informasi pada badan email yang ming pertama
Mudharabah selambat-lambatnya
Raka yang
mengungkapkan
kalinya
pukul 16.00 WIB Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk
menjadi
nomor FPPO dan/ diperlukan meskipun be-
dan mempertimbangkan kerugian riil yang dan yang
terjadi, pencucian
Muarahdengan
dengan mengacu
ditembak
dihitung uangharian
secara Rafael
se-
do untuk
pleidoi diditindaklanjuti.
sebelumnya Jakarta
PNsudah Pu-
ditahan.
akan masuk,
berapa waktu memperkuat asing
lalu. daklanjuti.
dan bangunan serta dala
nfir- teri Pertanian
atau FPPSMSyahrulserta namaYasin pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat Alunsampai Trisambodo. pelaksanaan sat, Kemudian
Rabu. saat dikonfi lah. Saling memperkuat Safarilah. asetKemudian
yang tidak saat dikonfir-
dilaporkan teri
korban penembakan orang pembayaran redar kabar seluruhbahwa jumlah korban
yang seharusnya banyak dibayardua kali hingga
ditambah denda dan/atau tum- “Berdasarkan hasil gelar
ewas Limpo (SYL).
yang berlaku;
kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun Jaksa
adalah 360juga (tigatetap
ratus enam pada masi
di LHKPN putusan Dewas
apakah(Laporan Harta Lim
d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasitak dan dikenal
Sukuk Mudharabah(OTK)berhak harus memiliki
untuk puluh) rekam dan jejak
1 (satu) per- bang. Setelah menjalankan perkara penyidik kembali
tin- Pelanggaran kedua ada-
menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk
Hari Kalender bulan adalah 30 (tiga
pendiriannyapuluh) Hari Kalender.
menuntut tersebut
Kekayaan akan tumpang
Penyelenggara tin- P
menetapkan dua tersang-
ke atau Tumpak Hatorangan
ndu- diselesaikan. memperhatikan Apabilanah dipenjara.
uang pengembalian pemesanan Obligasi aksinya, dan/atau pelaku
Sukuk berbadan
Mudharabah
lah tidak
Mudharabah melaporkan
secara keseluruhan sebagian dengan
sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak mantan
datang untuk pejabat
mengambilnya di Direkto-
dalam dih dengan surat pengundu-
Negara). lah
ketentuan-ketentuan tersebut di atas; “Ya, harus diselesaikan waktu“Menurut 2 (dua) Hari info Kerja yang
setelahsaya kekar berbaju hitam di- ka lainnya yakni berinisial ANTARA
ebih
huri
sesama
e. Setelahpimpinan
pembayaran
pertemuannya dengan SYL
KPK soalfunds) telah dilakukan
(in good
dong, harus Panggabean
kepada Para Penjamin Penjamin
diselesaikan KETUAPelaksana
dengar, DEWAN
orang PENGAWAS
ini memang
Emisi
tanggal penjatahan,
Obligasi dan KPKSukuk Tumpak
lengkapi
maka Perseroan
Jenderal
rat MudharabahHatorangan
penutup
Pajak dan/atau
Kemen- (tengah)
Panggabean
tidakwajahdiwajibkanitu (22) keterangan
MAHberikan dan HB (53),” kepada wartawan usai memimpin sidang
diri yang
ran Dewas sudah terlebih
kemudian me- sesa
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, pada tanggal 3 Januari 2024 membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian para pemesan(Kemen-
kepadaKeuangan
terian Obligasi dulu dikirimkan
nyatakan Firli Firli
telah Bahuri
melaku- pert
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan agar Sukuktidak timbul
Mudharabah fitnah
selanjutnya putusan
sudah
harus dan/atau Sukukkode
pernah Ketua KPK nonaktif
etikdipenjara
Mudharabah. langsung Firli Bahuri kabur Gedung Pusat Pendidikan
di mengenda- Antikorupsi
kata Kasat Reskrim Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023).
KPK,Polresta
men- di GOR Tangki
mentransfer Mangga
dana Be- umum kepada Perseroan.
hasil penawaran keu) tersebut hukuman ke
kan Presiden,
pelanggaran Tumpak kode men-
etik di G
bahwa bersama, pelakunya adalah Perseroan juga karena tidak sering
bertanggung masuk jawabke rai NMax.
dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Banda Aceh Kompol Fa-
alah sar, meskidan
Ketentuan Firli
tatapunya kewa-
cara ini dibuat demi kepentingan untuk mengantisipasi Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pidana penjara
dan Penjamin Emisiselama
Obligasi 14 gatakan
berat atastidak
ketiga ada masalah
pelanggar- sar,
penyebaran virus corona (COVID-19) dan dari satu kelompok poli- dan
melaksanakan himbauan pemerintah mana-mana
Sukuk Mudharabah info yang saya tuntutan Kini
dari segala sukarelawan
yang disebabkan Pra- dillah Aditya Pratama, di
jiban
untukuntuk melaporkan
mengurangi keramaian disoal satu titik tidak
dengan dilaporkan
tetap memperhatikan di LHKPN atas
pelayanan dilaksanakannya pelanggaran
ketiga kewajiban yang menjaditer- tanggung gawas
tahun. Nomor
jawab Penjamin3karena
Tahun tidak
Pelaksana 2021 Banda Atas pertimbangan
Aceh, Rabu, dilansir ter- kepada terperiksa berupa dengan
an hal tersebut.
tersebut. jiban
mana terhadap investor. Ketentuan dan tata cara tikinitertentu.
berlaku selama Harus dibuka Emisi
masa Pembatasan dengar,” katadan Mahfud.
Sukuk Mudharabah danbowo-Gibran itudanmasih
pertemuan tersebut. (Laporan Harta Kekayaan sebut.
Obligasi tentang
Penjamin EmisiPenegakan
Obligasi Kode
Sukuk sebut Dewas KPK kemudian diminta untuk mengajukan Lebih saja, yang
“Sama lanjut mana
Tumpak pert
Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifatseterang-terangnya,”
final dan para pemesan yang ingin
kata Mudharabah. Sebelumnya, Penjamin Pelaksana dilan- menjalani
Emisi Obligasi dan Sukuk perawatan
Mudharabah inten-
dan Antara.
uti) Sedangkan
berpartisipasi wajibpelanggaran Penyelenggara
mengikuti tata cara tersebut Negara).
di atas. Pemesanan pembelian Penjamin Lebih lanjutdanTumpak
Emisi Obligasi Sukuk Mudharabah Etiktidak danbertanggung
Kode Perilaku jawab dan KPK menjatuhkan sanksi terberat pengunduran diri sebagai duluan (ditindaklanjuti)
menjelaskan perbuatan Firli S
Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang Mahfud
dilakukan di Kota Sukabumi,
menyimpang sir Antara,
dari ketentuan- karenanya seorangoleh
harus dibebaskan tokohPerseroan sif dari di segalaRumah Sakit dokter Sebelumnya, Polresta
lah. kode etik yang
ketentuan tersebutketiga adalah
di atas tidak akan dilayani. Dewas kemudian menya- karena menjelaskan
tidak perbuatan
dilaksanakannya kewajibanFirli yang Pasal
menjadi 4tuntutan
ayat jawab
tanggung
yang disebabkan
(2) huruf
Perseroan.a Pasal bagi insan KPK yakni
Banda Aceh telah menetap- di- pimpinan KPK,” kata Tum- itu enggak
juga dinyatakan masalah.
ada telah me- kod
udah Jawa Barat, Rabu. masyarakat di Kecama- Soetomo, Surabaya, Jawa
soal harta yakni valuta asing takan Firli telah melakukan juga dinyatakan telah melan- 4 ayatdilakukan
(1) huruf j danbentukPasal 8 minta mengundurkan Yang bersangkutan
langgar Peraturan Dewan sudah soal
warga etnisdiri. pak.
Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek Pengembalian uang kepada pemesan dapat dalam
pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah Mantan Ketua rekening
menjadi pemegang Mah- di pemindahbukuan
tan Banyuates, Kabupaten
ke rekening atas namaTimur. pemesan atau melalui instrumen kan seorang Ro-
h itu dan bangunan serta aset yang pelanggaran kode etik berat pembayaran
KSEI. ggar Peraturan Dewan Pen- huruf e. “Menjatuhkan sanksi berat Safari mengirim
Pengawas surat,
Nomor apakah
3 Tahunitu dan
kamah Konstitusi itu juga oleh Sampang, lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung
Jawa Timur, ber- Sammy hingya berinisial MA (35)
3. Jumlah Minimum Pemesanan pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk 2021 tentang Penegakan
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan Mudharabah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda sebagai tersangka dugaan
dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau terima pemesanan dan bukti tanda jati diri. Kode Etik dan Kode Perila-
tindak pidana penyelun-
Kasus Penembakan VonisTetapkan Dua Lagi Tersangka Mahfud: Kasus
Polisi
kelipatannya. 12. Pembatalan Penawaran Umum ku KPK Pasal 4 ayat (2) hu-
dupan 137 orang (people
JPU Minta Hakim
4. Masa Penawaran Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan KONFERENSI PERS pengungkapanrufkasus penyelundupan
a Pasal 4 ayat (1) hurufpengungsi
j Roh
Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah tanggal 29 Desember berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran smuggling) ke Indonesia. Indonesia, Aceh, di Mapolresta Banda Aceh, Rabu (27/12/2023).
2023 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB. Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif dan Pasal 8 huruf e.
5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut: Tersangka yang berasal
Rafael Alun 14Penyelundup
Tahun Penjara Rohingya ke Aceh
Atas pertimbangan ter-
Harus Diselesaikan Relawan Harus
Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh dari Myanmar itu meru- pesisir Desa Lamreh Keca- dan HB kelahiran Myanmar ta m
Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; sebut Dewas KPK kemudian
Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh pakan pengungsi Camp matan Mesjid Raya, Aceh yang juga sedang mengung- Indo
secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau menjatuhkan sanksi terbe-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan- 1 Blok H-88 Kutupalum, Besar pada Minggu (10/12) si ke camp Balokali Cox’s kom
pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan rat bagi insan KPK yakni di-
Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan lokasi Penampungan Etnis lalu, yang kini masih berada Bazar Bangladesh. “
tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11. minta mengundurkan diri.
berlaku ketentuan sebagai berikut:
Rohingya di Cox’s Bazar di parkiran bawah tanah Ba- Masing-masing tersang- HB b
Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut “Menjatuhkan sanksi
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya Bangladesh. lai Meuseuraya Aceh (BMA) ka memiliki peran berbeda, mes
an- meminta agarkecuali
pihakSertifikat
kepo-Jumbonama B a sekurang-kurangnya
n d a A c e h ,1 (satu) Han - kabar harian berperedaran nasional. berat
Kota kepada
Sukabumi, terperiksa be- mem
sertifikat Muarah
Obligasi
Jakarta,
(48), menjadi
dan Sertifikat
kepentinganHanTer--Jaksa
Jumbo Sukuk dalam
“Sejauh ini tetap me- surat
Menurut jaksa, poin- MA merupakan salah di Banda Aceh. yaitu MAH menjadi Han- penge- men
ator Mudharabah yang disimpan KSEI untuk
lisian dapat bekerja secara Pemegang Obligasi dan Dengan Ter--Satreskrim
mengacu pada Peraturan
Polresta Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi
rupa diminta untuk meng-
Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk
korbanMudharabahpenembakan
Komisi Pemberantasan
oleh
nolak
akan didistribusikan ketentuan pleidoi,
sebagai berikut:kemudian poin yang disampaikan seorang etnis Rohingya da- Fadillah menyebutkan, Ter-- Menteri
mudi kapal yangKoordinator
dilakukan lisian70 r
dan profesional dalam menan- OTK. dalam Penitipan Kolektif KSEI. a. Banda Aceh penundaankembali masa me- Penawaran Umum atau pembatalan ajukanPolitik,
pengunduran diri profe
tersangka MAH merupakan Bidang Hukum, dan
dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan mengumumkan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Korupsi
Penawaran Umum (KPK) meno-ke tanggapan
akan dikreditkan Penawaran dari
Umum kami
dalam nanti
paling kurang 1 oleh
(satu) terdakwa
surat kabar maupun
harian berbahasa pe- lam rombongan 137 orang secara bergantian dengan Ban
hu- gani kasusdalam tersebut.
Rekening Efek“Polisi Muarah2024; ditembak saat netapkan dua tersangka sebagai pimpinan KPK,” gani
pada tanggal 3 Januari
lak nota pembelaan atau disampaikan,
Indonesia yang mempunyai dan sesuai
peredaran nasionalnasihat hukum
paling lambatdalam1 (satu) notaHari Rohingya yang mendarat di warga negara Bangladesh, Keamanan (MenkoMA,
tersangka pertama Polhu-
ser-
nta harusb. profesional
Konfirmasi Tertulismembuka
berarti konfirmasisedang
tertulis dan/atau bersama
ngopi laporan saldo te-Obligasi Kerja diduga
yang setelah penundaanterlibatatau kasus pembatalan tersebut. Disamping kewajiban kam)Tumpak.
kata Mahfud Md. meminta harus
dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening pleidoi Efek yangyang disampai-
diterbitkan oleh KSEI, tuntutan mengumumkan 14 tahun,”
dalam suratkata kabar. Perseroanpembelaannya relatif sama
dapat juga mengumumkan
an- siapa orang ini,” katanya.
atau Pemegang man-temannya
Rekening berdasarkan di depan
perjanjian pembukaan rekening penyelundupan
informasi tersebut dalam pengungsi
media massa lainnya; kasus sukarelawan pasan- Safari siapa
kan penasihat hukum ter- jaksa
Konfirmasi b. Rohingya
KPK Zaenurofi q Aceh
se- masadengan yang disampaikan
owo M eefekn udengan
rut M Pemegang
ahfud Obligasi
, dan/atau
toko, Sukuk (22/12)
Jumat Mudharabah. sekitar menyampaikan ke pesisir
informasi penundaan Penawaran Umum atau pembatalan gan nomor urut 2 Prabowo M
Tertulis merupakan bukti kepemilikandakwa yang sah atas kasus gratifikasi
Obligasi dan/atau Sukuk telah Penawaran mengikutiUmum tersebut sidangkepada Otoritas pada Jasaagenda
Keuangan eksepsi
pada hari yang be-
bu- penyelesaian
Mudharabahkasus tetap
yang tercatat pukul 09.30
dalam Rekening Efek yang WIB.diterbitkan oleh KSEI. Besar,
sama dengan setelah pengumuman orang dimaksud dalam poin a;
satu sebagaimana Subianto-Gibran Rakabu- peny
Perusahaan Efek dan Bank Kustodian; dan pencucian uang Rafael c.pleidoi di PN bukti Jakarta Pu- sebagaimana berapa waktu lalu.
adi diperlukan meskipun be- Muarah ditembak se- sebelumnya
menyampaikan sudah ditahan.
pengumuman dimaksud dalam poin ming Raka yang menjadi diper
Alun Trisambodo.
Sukuk Mudharabah dilakukan sat, a Rabu.
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerjasetelah Safari
JPU Minta Hakim
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Tekspenembakan
Gambar
ang redar kabar bahwa korbantar Rekening
dengan pemindahbukuan banyak Efekdua kaliPerusahaan
di KSEI. hingga tum- Efek, atau “Berdasarkan
pengumuman dimaksud;hasildan gelar korban orang redar
Jaksa juga tetap pada
Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Antara
rus memiliki rekam jejak per-
Rekening; bang. Setelah menjalankan perkara penyidik kembali tak dikenal (OTK) harus mem
pendiriannya menuntut Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah
menetapkan dua tersang-
Vonis Rafael Alun
nahd.dipenjara.
Pemegang Obligasi dan/atau Sukukaksinya, Mudharabahpelaku berbadan
yang tercatat dalam rekening dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada diselesaikan. nah d
efek berhak atas pembayaran Bunga mantan Obligasi,pejabat
pembayarandi Direkto-
Pendapatan
kan “Menurut
Bagi Hasil, info yang saya
pelunasan kekarpembayaran
Pokok Obligasi, berbajukembali hitam Danadi-Sukuk kapemesan lainnya paling
pembatalan tersebut.
yakni 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau
lambat berinisial
“Ya, harus diselesaikan “M
rat Jenderal Pajak Kemen-
kan dengar,Mudharabah,
orang ini memang
memberikan lengkapi
suara dalam penutup
RUPO dan/atau RUPSU,wajah sertaitu
hak-hak Jika MAH terjadi(22) dan HB
pengakhiran (53),”
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk dong, harus diselesaikan denga
terian
14 Tahun Penjara
lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Keuangan
Mudharabah; (Kemen- Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang
nah sudah pernah Bunga
e. Pembayaran dipenjara langsungPendapatan
Obligasi, pembayaran kabur mengenda-
Bagi Hasil Sukuk pembayaran kata Kasat Reskrim Polresta
pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh agar tidak timbul fitnah suda
keu)dan tersebut hukuman
lah juga karena sering
Mudharabah, masuk
pelunasan ke
Pokok Obligasi
rai NMax. pembayaran kembali Dana Banda
Penjamin AcehEmisi
Pelaksana Kompol
Obligasi dan Fa- Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan bahwa pelakunya adalah juga k
Sukuk Mudharabah kepada pemegang pidana
Obligasi penjara
dan/atau Sukuk selama 14 kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh
Mudharabah
oli- mana-mana info oleh
dilaksanakan yangPerseroan
saya melaluiKini KSEI sukarelawan
sebagai Agen PembayaranPra- dillahPelaksana
Penjamin AdityaEmisi Obligasi dandi
Pratama, Sukuk Mudharabah kepada para pemesan dari satu kelompok poli- mana
melalui Rekening Efek di KSEI untuk tahun.
selanjutnya diteruskan kepada pemilik Obligasi danAceh,
Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal Jakarta, HanTer—Jaksa
uka dengar,” kata (beneficial
manfaat Mahfud.owner) yangbowo-Gibran menjadi pemegang itu masih
Rekening
Banda
Efek di diumumkannya pembatalan tersebut.
Rabu, dilansir tik tertentu. Harus dibuka denga
ata Sebelumnya, dilan- menjalani sesuai perawatan
dengan jadwal inten- Antara. Komisi Pemberantasan
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, pembayaran Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian seterang-terangnya,” kata S
mi,
Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran
sir Antara, seorang tokoh sif di Rumah Sakit Sebelumnya, Polresta Korupsi
Mahfud di(KPK) menolak sir A
pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukukdokter
Mudharabah Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Kota Sukabumi,
masyarakatyang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan/atau
di Kecama- Soetomo, Surabaya, Jawa BandaSukuk Aceh telah menetap-
Mudharabah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib nota
Jawa pembelaan
Barat, Rabu.atau plei- masy
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan/atau
ah- tan Banyuates,
Obligasi dan Kabupaten kan seorang warga etnis Ro-
Timur. Sukuk Mudharabah. Perseroan Sukuk Mudharabah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja
Perjanjian Agen Pembayaran doi yang
Mantan disampaikan
Ketua Mah- pe- tan B
uga Sampang,
melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi
Jawa Timur, ber-
dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan; Sammy hingya berinisial MA (35) nasihat
kamah hukum
Konstitusi terdakwa
itu juga Samp
Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik Jika sebagai tersangka
terjadi keterlambatan, makadugaan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk kasus gratifikasi dan pen-
manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan
membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang tersebut tindak pidana penyelun-
wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan
ANTARA cucian uang Rafael Alun
dupan 1371%orang (people Trisambodo.
Hakim Vonis
diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan denda
JPU Minta Hakim
sebesar (satu persen) per tahunKONFERENSIdi atas tingkat Bunga PERS pengungkapan
Obligasi kasus penyelundupan pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke
dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU; dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk besarnya smuggling) ekuivalenke Indonesia.
dengan 1% (satu persen) Indonesia, per tahun di Aceh, di Mapolresta
atas tingkat indikasi Banda Aceh, Rabu (27/12/2023). Jaksa juga tetap pada
Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah Pendapatan TersangkaBagi Hasil yang
Sukuk berasal
Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk pendiriannya menuntut
menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang
dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan. dariyang
terjadi, Myanmardihitung secara itu harian
meru- berdasarkan pesisir jumlah DesaHari Lamreh
Kalender yang Keca- dan HB kelahiran Myanmar ta memastikan kapal tiba ke mantan pejabat di Direkto-
un 14 Tahun Penjara Rafael Alun 14 T
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah pakanlewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang
pengungsi Camp matan Mesjid Raya, Aceh yang juga sedang mengung- Indonesia dengan alat bantu rat Jenderal Pajak Kemente-
seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan
Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang
umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang 1 Blok
ketentuan H-88
1 (satu) tahun Kutupalum,
adalah 360 (tiga ratus enam pada
Besar Minggu
puluh) Hari Kalender(10/12)dan si ke camp Balokali Cox’s kompas. rian Keuangan (Kemenkeu)
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
tercantum dalam Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan lokasi
Apabila uang Penampungan
pengembalian Etnis Obligasi
pemesanan lalu,dan/atau
yang kini Sukuk masih
Mudharabah berada Bazar Bangladesh. “Sedangkan tersangka tersebut hukuman pidana
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Rohingya
sudah disediakan. di akanCox’s Bazartidak datang
tetapi pemesan di parkiran bawah tanah
untuk mengambilnya dalamBa- Masing-masing tersang- HB berperan sebagai teknisi penjara selama 14 tahun.
waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/
Mudharabah
atauBangladesh.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk lai Meuseuraya
Mudharabah tidak Aceh (BMA)
diwajibkan ka memiliki peran berbeda, mesin kapal, atas kerjanya ia “Sejauh ini tetap me-
Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk
ksa “Sejauh pembelian
pemesanan ini tetap me-dan/atau Sukuk
Obligasi Menurut
Mudharabah jaksa, poin-
akan menyerahkan MA merupakan salah di Banda Aceh. yaitu MAH menjadi penge- mendapatkan upah sebesar Jakarta, HanTer--Jaksa “S
Mudharabah. nolak pleidoi, kemudian
san nolakkembali kepada pemesan
pleidoi, kemudian satu tembusan poindari FPPO
yang dan/atau FPPSM yang telah
disampaikan Lain - lainetnis Rohingya da-
13.seorang Fadillah menyebutkan, mudi kapal yang dilakukan 70 ribu Taka (mata uang Komisi Pemberantasan nola
ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/ tanggapan dari kami nanti
no- atau Sukuk dari
tanggapan kami Bukti
Mudharabah. nanti tanda terima terdakwa
olehpemesanan maupun
pembelian pe-dan/ Penjamin
Obligasi lam rombongan
Pelaksana Emisi Obligasi137 orang tersangka
dan Sukuk Mudharabah MAH
berhak untuk merupakan
menerima secara bergantian dengan Bangladesh),” ujarnya. Korupsi (KPK) meno- tangg
atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara disampaikan, dan sesuai
tau disampaikan, dan sesuai nasihat hukum dalam nota Rohingya yang mendarat di
keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.warga negara Bangladesh, tersangka pertama MA, ser- Sammy lak nota pembelaan atau disam
8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Informasi mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk tuntutan 14 tahun,” kata
ai- tuntutan 14 tahun,”
Apabila jumlah keseluruhan kataObligasi danpembelaannya
Sukuk Mudharabah yang relatif sama
dipesan melebihi Mudharabah dapat dilihat dalam Prospektus Bab XIII Prospektus. pleidoi yang disampai- tuntu
ter- jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan jaksa KPK Zaenurofi q sete-
jaksa KPK Zaenurofi q se- dengan yang disampaikan kan penasihat hukum ter- jaksa
ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR lah mengikuti sidang pleidoi telah
asi telahporsi mengikuti sidang dengan
penjaminan masing-masing pada agenda
persetujuan dan eksepsi
kebijaksanaan be-yang PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK dakwa kasus gratifikasi
fael
ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah,
pleidoi di PN Jakarta Pusat, Rabu. pleid
dengandi PN Jakarta
memperhatikan Pu- Perjanjian
ketentuan berapa waktu
Penjaminan lalu.
Emisi Obligasi, Perjanjian MUDHARABAH dan pencucian uang Rafael
Rabu. Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal30Safari
Penjaminan
sat,Keputusan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Menurut
Alun Trisambodo. jaksa, poinpoin sat, R
Desember Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan
ada 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yang disampaikan
Jaksa juga tetap oleh ter-
pada
(“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal yaitu tanggal 29 Desember 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi dakwa maupunmenuntutpenasihat
tut 2 Januari 2024. Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini: pendiriannya
kto- Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH hukum dalam nota
mantan pejabat di Direkto- pembe-
terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
en- Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
laannya
rat relatif
Jenderal sama
Pajak dengan
Kemen-
en- Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
yang
terian disampaikan
Keuangan pada
(Kemen-
penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir
man pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222 agenda eksepsihukuman
keu) tersebut beberapa
pemesan yang bersangkutan. Faksimili: (021) 3970 5850 Faksimili: (021) 2358 7250 / 2358 7300
14 www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id pidanalalu.
waktu penjara selama 14
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Email: fixedincome@aldiracita.com Email: cf@bcasekuritas.co.id;
Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah dcm@bcasekuritas.co.id tahun. Safari
Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, wajib PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
Gedung BRI II, Lantai 23 Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Jakarta 10210 Jakarta Selatan 12190
No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal Telepon: (021) 5091 4100 Telepon: (021) 5088 7168
13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Faksimili: (021) 2520 990 Faksimili: (021) 5088 7167
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK www.bridanareksasekuritas.co.id www.indopremier.com
No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id; Email: fixed.income@ipc.co.id
Umum. debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah PT RHB Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer District 8 - SCBD, Revenue Tower Lantai 11 Menara Mandiri I, Lantai 24-25
yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 54-55
selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2024 pukul 16.00, kecuali Penjamin Emisi Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (021) 526 3445
Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Telepon: (021) 50939888 Faksimili: (021) 527 5701
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dapat melakukan pembayaran selambat- Faksimili: (021) 50939859 www.mandirisekuritas.co.id
www.rhbtradesmart.co.id Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
lambatnya pada Tanggal Emisi pada rekening berikut: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com
Obligasi Sukuk Mudharabah
PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Aldiracita Sekuritas PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Sinarmas Tbk Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Indonesia Cabang : KFO Thamrin Cabang : KCS Jakarta Cik Ditiro Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
No. Rek: 005-5054-347 No. Rek: 993-0048-938 Jakarta 10220 Jakarta 12190 - Indonesia
Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 2924 9088
Indonesia Indonesia Faksimili: (021) 2788 9288 Faksimili: (021) 2924 9150
PT BCA Sekuritas PT Bank Central Asia TbkCabang Bank BCA Syariah www.sucorsekuritas.com www.trimegah.com
: Thamrin Cabang : Jatinegara Email: fi@sucorsekuritas.com Email: fit@trimegah.com;
No. Rek: 2063981222 No. Rek: 0019808088 investment.banking@trimegah.com
Atas nama : PT BCA Sekuritas Atas nama : PT BCA Sekuritas
PT BRI Danareksa PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK
Sekuritas (Persero) Tbk Cabang : Sudirman
MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI Ukuran : 11 kolom x 515 mm
Cabang : Bursa Efek Jakarta No. Rek: 301-0070250
No. Rek: 0671.01.000680.30.4 Atas nama : PT BRI Danareksa PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG Media : Terbit
Atas nama : PT BRI Danareksa Sekuritas
TERSAJI DALAM PROSPEKTUS Tgl. Muat : 28 Desember 2023
Sekuritas
File : Pindo-Intam_Des23.D8
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.