Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Page 2
Public Expose 2023
PT Bank Neo Commerce Tbk
Selasa, 19 Desember 2023
Pemaparan Kondisi Terkini Perseroan
● PT Bank Neo Commerce, Tbk (BNC), salah satu pelopor bank dengan layanan digital di
Indonesia, di tahun ketiga sejak transformasinya berhasil meningkatkan kinerja
operasional dan bisnisnya .
● Raihan kinerja positif telah BNC catatkan sampai dengan saat ini sejalan dengan
semakin lengkapnya layanan dan produk yang tersedia. Berbagai layanan dan produk
telah BNC luncurkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini yang menjangkau seluruh
kalangan, baik secara individu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maupun skala
korporasi.
● Memasuki tahun ketiga transformasinya, BNC kini telah melayani berbagai kalangan
nasabah, baik nasabah individu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maupun
korporasi seiring dengan semakin lengkapnya layanan dan produk yang tersedia di BNC.
Masyarakat kini dapat menggunakan beragam layanan, mulai dari layanan pembayaran
melalui QRIS sampai dengan transaksional bisnis dan payroll.
● Sampai dengan posisi September 2023, BNC mencatatkan peningkatan Dana Pihak
Ketiga (DPK) sebesar 20,76% menjadi Rp15,30 triliun pada September 2023,
dibandingkan September 2022 yang sebesar Rp12,67 triliun.
● Kenaikan juga dicatatkan BNC pada pencapaian penyaluran kredit, pada September
2023 yang sebesar Rp10,96 triliun tumbuh 22,73% dari periode yang sama di tahun
sebelumnya yang sebesar Rp8,93 triliun. Kenaikan ini didorong dari penyaluran kredit
secara digital yang dilakukan oleh BNC dengan menggandeng mitra-mitra strategisnya.
● Dengan demikian, Aset BNC juga mengalami peningkatan sebesar 21,58% menjadi
Rp19,45 triliun pada September 2023, dibandingkan aset pada periode sebelumnya yang
sebesar Rp15,99 triliun.
● Seiring dengan kenaikan total kredit dan kenaikan DPK, pendapatan bunga bersih (Net
Interest Income/NII) BNC meningkat secara signifikan menjadi Rp2,21 triliun atau naik
sebesar 102,86% pada September 2023 dibandingkan posisi yang sama di tahun
sebelumnya yang sebesar Rp1,09 triliun.
● Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BNC terus
mengalami penurunan, menjadi sebesar 116,91% di akhir kuartal ketiga 2023, turun
signifikan dari 130,97% pada September 2022 lalu.
● Pencapaian positif lainnya adalah rasio Net Interest Margin (NIM) pada September 2023
yang berhasil naik menjadi 17,34% dari 12,74% di September 2022.
Page 3
Ringkasan Sesi Tanya Jawab
Adapun jalannya sesi Tanya Jawab sebagai berikut:
Sesi Pertama
Elga Nurmutia - Liputan 6
● Minta tanggapan terkait kehadiran bank dengan layanan digital baru lainnya, strategi
menghadapi kompetitor, dan target-target di 2024?
Jawab:
○ Kami melihat bank dengan layanan digital semakin banyak bermunculan,
masing-masing punya unique value proposition yang berbeda-beda. Contohnya,
ada bank dengan layanan digital yang berfokus ke segmen UMKM, ada yang
fokus dengan ekosistemnya sendiri. Menurut kami, yang menentukan apakah
layanan tersebut akan digunakan oleh masyarakat, adalah apakah proposisi
tersebut dipakai oleh masyarakat dan bisa membantu masyarakat dengan
kebutuhan transaksi keuangan mereka.
○ Kami senang melihat teman-teman banyak bermunculan dengan proposisinya
masing-masing, sehingga kami melihat hal tersebut akan dapat menjadi
complimentary daripada persaingan bank di industri digital ini. Kami tidak melihat
mereka sebagai neck-to-neck competitor, karena bisnis model digital saat ini
adalah saling melengkapi antara satu dan lainnya.
○ Tiga tahun perjalanan BNC, kita tidak bisa bergantung hanya terhadap satu
partner atau hanya satu ekosistem saja. BNC menganut prinsip open ecosystem
di mana ke depan kita akan lebih banyak bekerja sama dengan berbagai mitra
dan ekosistem lainnya.
○ Mengenai target-target, kami melihat tahun 2024 adalah tahun di mana kami
percaya bahwa setelah 3 tahun bertransformasi, BNC akan dapat menunjukkan
kinerja keuangan yang semakin baik lagi. Dimana kami melihat potensi
penyaluran kredit secara konservatif di 20-25% positif bisa tumbuh dari berbagai
segmen yang berbeda. Demikian juga dengan penggalangan dana murah, dimana
use case kami semakin bertambah, sehingga dana murah akan bertambah
melalui transaksi dan melalui CASA.
Hafiz - Marketeers
● Bagaimana BNC mempertahankan eksistensi dan strategi marketing seperti apa yang
akan dikerahkan perusahaan?
● Bagaimana preferensi di masyarakat yang menjadi landasan BNC dalam mengakuisisi
nasabah baru?
Page 4
Jawab:
○ Kami tidak hanya melihat bank sebagai lender, dan nasabah sebagai borrower,
tetapi kami melihat secara holistik. Apakah ada cross sell yang bisa kita lakukan,
contoh dari sisi payroll-nya, dari sisi payroll loan-nya, dari sisi transaksi
menggunakan QR. Dulu kami memang fokus di ekosistem digital. Tetapi mulai
pertengahan 2023 dan ke depan, kami akan membuat O2O (offline to online)
model, jadi akuisisi dan ekspansi dari transaksi keuangan tidak hanya melalui
online platform, tapi juga melalui O2O. Kami mencoba mengakuisisi dan
mempenetrasi secara lebih besar dan fokus di segmen-segmen yang kami
percaya akan menjadi besar di lima tahun ke depan.
○ Preferensi masyarakat dalam menggunakan bank dengan layanan digital,
menurut kami bisa dilihat dari use case yang dicapai dari masing-masing bank.
BNC fokus terhadap segmen anak muda, di awal juga segmen unbanked dan
underserved. Dimana kami melihat potensi ini tidak digarap secara maksimal
oleh bank-bank besar.
○ Paling banyak transaksi dari segmen tersebut di BNC yaitu transaksi PPOB
(payment point online bank), top up pulsa, transfer, dan pembayaran. Tetapi ada
lagi segmen di atasnya yang mulai menggunakan produk-produk wealth
management yang kami tawarkan dan juga mulai diminati. Karena di BNC bisa
dilakukan dengan nominal yang tidak terlalu besar, dan cepat serta seamless.
Semua kebutuhan mendasar yang menjadi bagian dari core segment kami inilah
yang kami fokuskan.
Fahmi Abidin - Bisnis Indonesia
● Terkait laporan keuangan BNC, NIM-nya dapat dikatakan tinggi, apa faktor-faktor yang
menyebabkan NIM tinggi?
● Untuk tahun ini, BNC belum mencetak laba, strategi apa yang akan dilakukan
perusahaan?
● Terkait dengan pemanfaatan ekosistem, akan seperti apa di tahun depan?
Jawab:
○ NIM tinggi, karena BNC fokus di consumer lending, di mana consumer lending ini
menghasilkan yield yang lebih tinggi. Fokus kami memang dalam dua tahun
terakhir masih di konsumtif, namun kami melihat untuk lebih sustain ke depan
kami mulai mendiversifikasikan ke pinjaman produktif di segmen SME dan
komersial.
○ Untuk strategi profitability, yang pertama, kami telah menerapkan efisiensi biaya
yang cukup ekstrim dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun pertama
memang kami mengeluarkan beban promosi marketing yang besar, karena kami
bank baru, bank kecil yang kurang dikenal oleh masyarakat. Sehingga banyak
program marketing yang kami lakukan. Kami memiliki learning curve selama tiga
Page 5
tahun terakhir, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperkenalkan BNC sudah
tidak terlalu diperlukan lagi. Kalaupun masih dibutuhkan, tentunya akan bisa jauh
lebih efisien. Yang kedua adalah dari sisi revenue, di luar interest income, kami
juga membuat satu revenue stream yaitu dari fee based income, yang datang dari
transaksi dan penjualan produk non bank, seperti reksa dana.
○ Untuk pemanfaatan ekosistem, kami sebenarnya tidak hanya bekerja sama
dengan Akulaku saja. Kami juga bekerja sama dengan banyak ekosistem melalui
sistem open banking. Dan yang kami pelajari adalah kita tidak bisa bekerja sama
hanya dengan satu ekosistem besar, utk speed with market kita perlu bekerja
sama dengan banyak ekosistem untuk membuka pintu sebanyak-banyaknya.
Sesi Kedua
Zetta - IDN Financials
● Apa strategi BBYB untuk menurunkan NPL, yang kini hampir menyentuh 4%?
● Berapa target distribusi kredit hingga tutup buku 2023?
● Kinerja income terus tumbuh, ada proyeksi kapan dapat mencetak laba lagi?
Jawab:
○ Untuk NPL, kami melakukan evaluasi secara berkala. NPL kami sekarang di
sekitar 3,7 sampai 3,8 terakhir. Tetapi kami melihat ini terkait dengan segmen
dan bisnis model. Untuk consumer memang NPL gross-nya lebih tinggi, dan kami
melihat dalam enam bulan terakhir sudah cukup stabil. Hasil kajian tersebut juga
didukung oleh big data yang kami miliki, dan juga dalam kurun waktu yang cukup
lama, sehingga data NPL tersebut merupakan data yang cukup scientific.
Walaupun NPL kami lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa peers yang
lain, tetapi kami melihat sudah cukup stabil di satu titik tertentu sehingga kami
bisa mengoptimalkan potential revenue yang didapat pada beberapa bulan
terakhir.
○ Dalam rangka menurunkan NPL, kami akan melakukan diversifikasi, untuk loan
book kami tidak hanya fokus terhadap segmen consumer/konsumtif tapi kita
juga akan mulai masuk ke segmen SME dan komersial.
○ Di tahun 2023, secara bulanannya BNC telah mencetak laba di bulan Oktober dan
November. Di bulan Desember juga kami harapkan kami bisa melakukan efisiensi
yang optimal, sehingga kami bisa repeat apa yang kami dapatkan di bulan
Oktober dan November. Sehingga ini merupakan suatu milestone baru, sehingga
tahun depan, kami bisa paling tidak, mulai Q1 2024 kita sudah dapat melihat
perbaikan untuk full year profitability.
Page 6
Fahdenas - Investor
● Apakah yang membedakan produk BNC dengan produk kompetitor? Karena seperti yang
kita tahu bahwa pemain di industri bank dengan layanan digital sekarang semakin
banyak.
Jawab:
○ Yang pertama sekali yang membedakan adalah dari sisi quality dan security. Di
awal-awal memang kami invest heavily di infrastructure, system, IT security, dan
lain-lain, sehingga kami dapat memberikan layanan yang instan tetapi juga
dengan tingkat keamanan yang tinggi. BNC sangat serius dalam berinvestasi di
teknologi, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap
pengguna untuk bertransaksi melalui aplikasi neobank milik BNC.
○ Yang kedua adalah, kami bekerja sama dengan banyak ekosistem. Kami tidak
membatasi dengan siapa kita bekerja sama, sehingga touch point lebih besar dan
BNC memiliki fleksibilitas lebih dalam bertransaksi.
Ferry - Investor
● Tadi disebutkan pengguna 23.9 juta. Bisa disebutkan juga berapa pengguna yang masih
aktif?
● Format bank digital disebutkan dapat meningkatkan efisiensi karena digitalisasi, namun
mengapa beban operasional BBYB justru melonjak tajam pasca fokus menjadi bank
digital?
Jawab:
○ Pengguna aktif BNC sebagai Bank dengan Layanan Digital memang variatif dari
bulan ke bulan. Di awal-awal, pengguna aktif di-drive oleh program marketing.
Tetapi di tahun-tahun selanjutnya, dengan banyaknya produk dan layanan yang
kami tawarkan, semakin banyak pengguna yang aktif menggunakannya.
Pengguna aktif semakin generik, yang aktif 15-18% dari total jumlah pengguna
yang telah mencapai 25,3 juta di akhir November 2023. Kalau ada festivity lebih
dari 20% pengguna aktif.
○ Beban operasional meningkat karena di awal kami invest heavily di infrastructure,
people, and technology. Tidak hanya teknologi, kami juga invest heavily in people,
kami merekrut orang-orang terbaik di bidangnya sehingga bisa memberikan
layanan yang terbaik. Kami harap tahun 2024 pengguna aktif akan terus
meningkat.
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
DAFTAR HADIR ONLINE
Public Expose PT Bank Neo Commerce Tbk
Selasa, 19 Desember 2023 pukul 10:00
Treasury Tower Lantai 60, Jakarta
3. ONLINE
No Nama Perwakilan Dari Nama Instansi
1 Deemak Daksina Investor Investor ritel
2 Heri Media Fortune Indonesia
3 Yonatan Pratama Wijaya Investor Individu
4 Ferry Investor Investor
5 Zetta Hananny Media IDN Financials
6 Athalia Nuvena - -
7 Mayang Investor Individu
8 Agustinus Rangga - -
9 Fahdenas Investor Individu
Treasury Tower Lantai 60 021-2709 4950, 2709 4951
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Page 11
DOKUMENTASI
Public Expose PT Bank Neo Commerce Tbk
Selasa, 19 Desember 2023 pukul 10:00
Treasury Tower Lantai 60, Jakarta
Treasury Tower Lantai 60 021-2709 4950, 2709 4951
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.