20231220_KEHA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31561119_lamp1.pdf

JADWAL
Tanggal Efoktif 15 Desember 2016” Tanggal Distribusi Secara Eloktronik 21 Desombar 2016
Masa Penawaran Umum 16 Desember 2016 Tanggal Pencatatan di Bursa Efok Indonesia 22 Desember 2016
Tanggal Penjatahan 19 Desember 2016

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DANJATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJKC) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI EFEK INI
TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISANPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF, PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI DILAKSANAKAN SETELAH
(CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUN.

PT BANK KEB Hana Indonesia (BANK KEB Hana tau PERSEROAN") DAN PARA PENJANIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERGANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

"7 KEB Hana Bank

PT BANK KEB HANA INDONESIA
(“BANK KEB HAN2”)

Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam dang Usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Sella, Indonesia

Kanto Pusat Jaringan Kantor
Wisma Mula, Lanai 52 18 Kantor Cabang, 35 Kantor Cabang Pembantu, 5 Kantor Kas, dan 127 ATM yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung,
Jl. dond, Calo Subroto No. 42 Provinsi Sumatera Selatan, Prov Banten, Provinsi Java Bara, Provinsi Jawa Tengah,
Jakarta Selatan 12710 Ptownsi Jawa Timu, Proinsi Bal, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawosi Selatan dan Prnisi Sulowosi Utara

ep, (02115220222
Fax (021) 5220133

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANAI TAHUN 2016 (“OBLIGASI SUBORDINASI IDR'
DENGAN JUMILAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI IDR SEBESAR RP244.000.000.000,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT NILIAR RUPIAH)

 Obigasi Suborinasi IDR ni doblkan tanpa wakal kecuali Sotfkal Jumbo Obligasi Subordinasi IDR yang akan dterbikan Pursoruan atas nama PT Kustodian Sentral Efk Indonesia (KSEF) sbagai bukti
ang untuk keponingan Pemegang Obligasi SubordnasilDR, berjangka waktu 7 uluh tahun letung sejak Tanggal Emisi Oilgasi SubodiasiDR menawarkan Ingkat bungatola sebosar 8551 (ambles
koma sembilan ima persen) pertahun. Obigasi SubodinasiIDR ni diawakan dengan ai 10084 (seratus persn) dar jumlah Pokok Obigasi Subordnas IDR seluruhnya sebesar Rp244.000.000.000.00 (dua
ratus empat puh empat mar Rupan) iamin socara kesanggupan penuh (ful commimenf). Bunga Obigasi Suboiasi IDR dibayarkan setiap tiwuan, sesuai dangan tanggal pembayaran Bunga Obigasi
Subortinasi IDR. Pembayaran Bunga Oblgasi Subordinasi IDR pertama akan dakukan pada tanggal anggal 21 Maret 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obigasi Subordinasi IDR traktir sekalpus jaluh
tempo Obigasi Suboriasi IDR adalah pada tanggal 21 Desomber 2023.

DAN
PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANAI TAHUN 2016 (“OBLIGASI SUBORDINASI USD”)
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI USD SEBANYAK.BANYAKNYA SEBESAR USD47.500.000.
(EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT)

 Oblgasi Suboriasi USD ni dierbikan tanpa warkat. kecual Serikat Jumto Oblgasi Suborinasi USD yang akan derbitan Perseroan atas nama PT Kusodian Sentral ek Indonesia 'KSET) sebaga bukti
ang unuk kepentingan Pemegang Otligasi Suborirasi USO, berngka waktu (ju) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi USD menawarkan Engka bunga tetap sebesar 05X (enam
koma nol ima persen) pertahun Obligasi Subordnati USD ni dilawarkan dengan nilai 1008 (serlus persen dan jumlah Fokok Obigasi Subordasi USD sebanyak-banyaknya sebesar USD47.500,000.00.
Kmpat puuh tujuh juta Ima ratus ibu Dolar Amerika Serikat), dana sabosar USD7.500,200.0 (uluh jua ma ratus ribu dolar Ameika Serkat djamin secara kesanggupan penuh (ul commitmen
Pembayaran Bunga Obigasi Subordinasi USD dibayarkan setiap iwan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obigasi Subotinasi USD. Pembayaran Bunga Obilgasi Subotinasi USD pertama akan
diakukan pada tanggal 21 Mao: 2017 sodangkan pembayaran Bunga Obigasi Suberdnati USD trakhir sokaigus jatuh tempo Obigasi Suboinas USD adalah pada tanggal 21 Dosembor 2023. Ssa dari
jumlah Pokok Oblgasi Subodinasi USD yang ditawarkan sebanyak banyaknya sebecar USDAC empat pdh uta dolar Amerika Sekat akan dmn secara kesanggupan terbak (Best for)

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI SUBORDINASI IDR DAN OBLIGASI SUBORDINASI USD INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJANINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LENBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1!
POJIKo/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MININUM BANK UNUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN
PASAL 52 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUNBO OBLIGASI SUBORDINASI IDR DAN OBLIGASI SUBORDINASI USD DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAN BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Obigasi SubordinasiIDR. Perseroan lah memporoeh hasil Dalam rangka Penawaran Umum Ooigasi Subordirasi USD, Perseroan telah memperoah hasi
pemeringkatan dar PT Flch Ratings Indonesia (“Fto pemeringkatan dan PT Fch Ratings Indonesia (FICN
Air) (Double A) Apar) (Double A)

(Untuk keterangan lebih lanjut dapat dihat pada Bab XVI Prospots in Untuk keerangan lebih lanjut dapa dlihat pada Bab XVII Prospetus hn

PENAWARAN ATAS EMIS OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT.
(OBLIGASI SUBORDINASI IN AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

F8 AHANA Danareksa INDOPREMIER

Sekuritas
PT BAHANA SECURITIES PT DANAREKSA SEKURITAS PTINDO PREMIER SECURITES

WALI AMANAT
(PT BANI RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

rrospertus

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. TIDAK ADA JANINAN BAHWA PERSEROAN DAPAT MENAGIH KEMBALI SELURUH PENYALURAN KREDIT DI
MASA YANG AKAN DATANG,

RISIKO-RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI IDR DAN OBLIGASI SUBORDINASI USD INI ADALAH (') OBLIGASI SUBORDINASI IDR DAN OBLIGASI
SUBORDINASI USD DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF
NON.MABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.t!1POJK.03/2016, fi) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI
IDRIDAN OBLIGASI SUBORDINASI USD PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASIIDR DAN OBLIGASI SUBORDINASI USD SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN
(OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1/POJK.022016, Ii TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI IDR DAN OBLIGASI SUBORDINASI USD YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI IDR DAN OBLIGASI SUBORDINASI USD SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

Ptospoktus ii ion di Jakata pada tanggal 18 Desombor 2016

tensne