Back to announcement
20231220_MEDC_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31561109_lamp2.pdf
Other Text extracted MEDCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Informasi Tambahan
JADWAL
Tanggal Efektif : 28 Juni 2016 Tanggal Pembayaran Dari Investor : 20 Desember 2016
Masa Penawaran Umum : 15–16 Desember 2016 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 21 Desember 2016
Tanggal Penjatahan : 19 Desember 2016 Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 22 Desember 2016
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG
TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama:
Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya
Kantor Pusat:
Gedung The Energy, Lantai 53-55 SCBD Lot. 11 A
Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs internet: www.medcoenergi.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I”)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III”)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat, dengan jumlah sebesar
Rp127.000.000.000 (seratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8%
(sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh akan
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 21 Desember 2019;
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% (sebelas
koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 21 Desember 2021; dan
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,8%
(sebelas koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 21 Desember 2023.
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp873.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh tiga
miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Bunga Obligasi
Berkelanjutan II Tahap III dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, terhitung sejak Tanggal
Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi
Berkelanjutan II Tahap III terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II
Tahap III. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA, PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN
PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAAN PERSEROAN, BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, SESUAI DENGAN
KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG
PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK PREFEREN TERMASUK OBLIGASI
BERKELANJUTAN II TAHAP III INI SECARA PARIPASSU.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN,
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III SEBELUM
TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN
MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI
BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL SENILAI MAKSIMUM RP5.000.000.000.000 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
(“PEFINDO”):
id
A+(Single A Plus)
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS. RISIKO LAIN
YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN
II TAHAP III YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
BERKELANJUTAN II TAHAP III SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK
PT CIMB SECURITIES PT DBS VICKERS SECURITIES
PT DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
INDONESIA INDONESIA
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2016
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.