20231219_WSBP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31561018_lamp1.pdf

           Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan
           terima kasih.


           President Director,




           FX Purbayu Ratsunu



           Lampiran : 1 Berkas
           Tembusan:
           - Direksi PT Bursa Efek Indonesia
           - Board of Director
           - Arsip




HM.02.02            Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
                        diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara

   KETERBUKAAN INFORMASI ATAS HASIL PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON
   PRECAST I TAHUN 2023 DAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. KETERBUKAAN INFORMASI INI MELENGKAPI INFORMASI TAMBAHAN
YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2023.



                                   PT WASKITA BETON PRECAST TBK
                                           (“Perseroan”)




                                        Kegiatan Usaha Utama:
             Bergerak dalam bidang Manufaktur Beton Precast, Readymix, dan Konstruksi Modular
                                    Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

                                                Kantor Pusat
                          Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur, 13340
                                 Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020
                                     Website: www.waskitaprecast.co.id
                                      Email: info@waskitaprecast.co.id




                                        DIREKSI PERSEROAN

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA
DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA
SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU
DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.




                                                   1

Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan restrukturisasi atas Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton
Precast Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 melalui (i) Perjanjian
Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
497/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap serta berlaku efektif
pada 20 September 2022 sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang
diputuskan dan diucapkan pada tanggal 20 September 2022; (ii) hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 30 Juni 2023; (iii) hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast
Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2023; dan
(iv) Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib
Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023.
Merujuk pada hal tersebut, bersama ini Perseroan mengumumkan bahwa Perseroan telah menerbitkan dan melakukan
distribusi atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton
Precast II Tahun 2023 pada tanggal 12 Desember 2023, serta melakukan pencatatan atas Obligasi Wajib Konversi Waskita
Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 di Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 13 Desember 2023, dengan rincian informasi sebagai berikut:
A. Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023
     Nilai Pokok OWK yang Diterbitkan             :   Rp457.614.726.667 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus
                                                      empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam
                                                      puluh tujuh Rupiah)
     Bunga OWK                                    :   0% (zero coupon)
     Tenor                                        :   10 Tahun
     Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi         :   12 Desember 2033
     Saham Tambahan
     Hasil Peringkat                              :   idB (Single B)

B. Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023
     Nilai Pokok OWK yang Diterbitkan             :   Rp1.393.155.194.444 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga
                                                      miliar seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat
                                                      ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah)
     Bunga OWK                                    :   0% (zero coupon)
     Tenor                                        :   10 Tahun
     Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi         :   12 Desember 2033
     Saham Tambahan
     Hasil Peringkat                              :   idB (Single B)

Bursa Efek Indonesia juga telah menyetujui pra-pencatatan saham tambahan yang berasal dari Konversi atas OWK melalui
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Adapun rincian informasi atas pra-pencatatan
saham tersebut adalah sebagai berikut:
     Jumlah Saham                                 :   36.425.308.425 saham seri C atas konversi OWK dengan total nilai
                                                      pokok OWK sebesar Rp1.850.769.921.111, yang terdiri dari:
                                                       (a) Nilai pokok Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I
                                                           Tahun 2023 sebesar Rp457.614.726.667; dan
                                                       (b) Nilai pokok Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II
                                                           Tahun 2023 sebesar Rp1.393.155.194.444
     Nilai Nominal Saham Seri C yang akan         :   Rp50,00
     Diterbitkan
     Harga Konversi                               :   Rp50,81
     Tanggal Pelaksanaan Konversi                 :   12 Desember 2033




                                                           2

Saham-saham yang dilakukan pra-pencatatan tersebut dapat dicatatkan dan dapat diperdagangkan setelah dilakukan
konversi OWK menjadi saham pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 12 Desember 2033.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.


                                             Jakarta, 19 Desember 2023

                                           PT Waskita Beton Precast Tbk
                                                Board of Director




                                                          3