20231219_BUVA_Penambahan Modal Tanpa HMETD_31560790_lamp2.pdf

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak
1.205.726.667 (satu miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh
tujuh) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham melalui pelaksanaan
PMTHMETD (“Saham Baru”) kepada Bapak Tri Ramadi. Saham Baru tersebut diterbitkan dalam
rangka pelaksanaan konversi atas Kewajiban (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) menjadi saham
baru berdasarkan harga konversi melalui PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan
Perseroan serta telah disetujui oleh pemegang saham independen Perseroan pada tanggal 14
Desember 2023. Kewajiban terdiri dari utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Pembelian
Saham Perseroan tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Jagakarsa
Country Arena (”JCA”) (”Perjanjian Pengikatan Saham”) sebagaimana telah dialihkan berdasarkan
Perjanjian Pengalihan tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan antara (i) Bapak Tri Ramadi
sebagai penerima pengalihan; (ii) JCA sebagai pihak yang mengalihkan; (iii) Perseroan, serta
berdasarkan Perjanjian Penyelesaian 19/BUV/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di bawah
tangan oleh dan antara Perseroan dan Bapak Tri Ramadi, dengan seluruh uang yang diterima oleh
Perseroan adalah sebesar Rp72.343.600.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta
enam ratus ribu Rupiah) (”Kewajiban”).

Pelaksanaan PMTHMETD dilakukan dalam rangka selain perbaikan kondisi keuangan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“POJK No. 14/2019”). Jadwal pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan PMTHMETD                                  :   28 Desember 2023
Pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD              :   2 Januari 2024


PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen Perseroan untuk melakukan konversi
Kewajiban menjadi Saham Baru Perseroan kepada Bapak Tri Ramadi sesuai dengan kesepakatan
dalam Perjanjian Penyelesaian No. 19/BUV/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan
oleh dan antara Perseroan dan Bapak Tri Ramadi, di mana Kewajiban Perseroan akan menjadi lunas
pada saat Bapak Tri Ramadi menerima Saham Baru dan dicatatkannya Saham Baru hasil konversi dari
kewajiban menjadi saham Perseroan pada BEI.

Meskipun pelaksanaan PMTHMETD ini dilaksanakan tidak dengan setoran tunai, namun PMTHMETD
tetap memberikan efek peningkatan modal disetor sebagai komponen ekuitas yang berasal dari hasil
konversi atas Kewajiban Perseroan kepada Bapak Tri Ramadi menjadi Saham Baru. Pelaksanaan
PMTHMETD akan meningkatkan jumlah ekuitas Perseroan menjadi Rp728.435.387.255,00 (tujuh ratus
dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus
lima puluh lima Rupiah) dan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas dari sebelumnya 1,96x (satu
koma sembilan enam kali) menjadi 1,67x (satu koma enam tujuh kali). Penurunan rasio utang terhadap
ekuitas akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pembiayaan baru yang dibutuhkan
di masa mendatang.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi
PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No. I-A”) dan
mengingat bahwa Perseroan melakukan PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan,
maka penetapan harga pelaksanaan Saham Baru ditentukan berdasarkan perhitungan paling sedikit
90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25
(dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan
saham tambahan hasil PMTHMETD.




                                                  1

                                  INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD, pemegang
saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari
dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

                                      Corporate Secretary
                                  PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
 Graha Iskandarsyah, Lantai 10, Jalan Raya Sultan Iskandarsyah No. 66C Jakarta Selatan 12160

                                    Telepon: (021)7209975
                                  Email: info@buvagroup.com




                                              2