20231218_BABP_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31560289_lamp1.pdf

Other Text extracted BABP

Document Extracted text 159

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 159

Page 1

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                     :         19 Oktober 2023      Tanggal Distribusi HMETD                                            :             18 Desember 2023
Tanggal Efektif                                                  :        5 Desember 2023       Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (”BEI”)            :             19 Desember 2023
Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di                                                           Periode Perdagangan HMETD di BEI                                    :        19 - 27 Desember 2023
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi                              :       13 Desember 2023       Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran (Periode Pelaksanaan) :        19 - 27 Desember 2023
- Pasar Tunai                                                    :       15 Desember 2023       Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan                   :             29 Desember 2023
Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di                                                            Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD                    :        21 - 29 Desember 2023
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi                              :       14 Desember 2023       Tanggal Penjatahan Saham Tambahan                                   :                 2 Januari 2024
- Pasar Tunai                                                    :       18 Desember 2023       Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan                           :                 4 Januari 2024
Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)                                      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan        :                 4 Januari 2024
yang berhak atas HMETD                                           :       15 Desember 2023

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
 DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN
 PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

                                  SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)




                                                                     PT Bank MNC Internasional Tbk
                                                                                     Kegiatan Usaha Utama:
                                                                           Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan
                                                                             Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

                                                                                           Kantor Pusat:
                                                                                   Gedung MNC Bank Tower lt.8
                                                                                    Jl. Kebon Sirih No. 21-27
                                                                                       Jakarta Pusat 10340
                                                                                     Tel. (+ 62 21) 2980 5555
                                                                                    Fax. (+ 62 21) 3983 6700
                                                                                        www.mncbank.co.id
                                                                                        Jaringan Kantor:
                                                                          16 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu

                   PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK UNTUK
                     PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU X (“PMHMETD X”)
Sebanyak-banyaknya 13.503.665.292 (tiga belas miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)
per saham yang ditawarkan dengan harga Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD X sehingga
sebanyak-banyaknya bernilai Rp1.012.774.896.900,- (satu triliun dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah). Saham-saham
yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
(“DPS”) Perseroan pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 16.15 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu)
Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan
OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini
diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima)) hari kerja mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir
periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD X ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen,
hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.
Berdasarkan Surat Pernyataan PT MNC Kapital Indonesia Tbk tanggal 20 Oktober 2023 sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk tidak akan
melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki dan tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak lain.
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (PP No. 29/1999), Bersadarkan Surat Pernyataan No.155/DIR/
MNCKI/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, PT MNC Kapital Indonesia Tbk setuju untuk menambah sahamnya yang tidak dicatatkan pada bursa sebanyak-banyaknya 134.962.400 (seratus tiga puluh
empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus) lembar saham dari saham yang telah dimiliki PT MNC Kapital Indonesia Tbk, sehingga seluruh saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk
pada Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 462.628.286 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh
enam) lembar saham.
Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PMHMETD X Perseroan. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD X tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka
sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak
yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

 HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 19 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 DESEMBER
 2023. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL19 DESEMBER 2023. TANGGAL TERAKHIR
 PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 27 DESEMBER 2023 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

 DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN SAHAM TERSEBUT AKAN DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL
 PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

 PMHMETD X INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD X TELAH MENJADI
 EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN
 DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU
 DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD X DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI
 KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM BAB VI PROSPEKTUS.

                                                                                PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD X AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM
 28,57% (DUA PULUH DELAPAN KOMA LIMA PULUH TUJUH PERSEN).

 PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK
 YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIAN (”KSEI”).

                                                               Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2023

Page 2

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek dengan Surat No.403/MNCB/DIR/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Surat
Pengantar Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank MNC
Internasional Tbk kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta, sesuai pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan
OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.32/2015"), POJK 33/2015, dan Undang-undang Republik
Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD X ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta
material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku
serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD X ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data
yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut terlibat dalam PMHMETD X ini, dengan tegas menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan
afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK, kecuali PT BSR Indonesia (terafiliasi). PT BSR Indonesia dan Perseroan memiliki
hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT MNC Asia Holding Tbk.

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang
bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang-kurangnya 1% dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki
oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan,
selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99%, maka
Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh
saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Bagian 1,00% dari saham Perseroan yang tidak
dicatatkan di Bursa Efek adalah sejumlah 337.665.886 saham, dimana sejumlah 10.000.000 saham milik AJB Bumiputera 1912, dan 327.665.886 saham
milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

PT MNC Kapital Indonesia Tbk selaku pemegang saham Perseroan setuju untuk menambahkan porsi sahamnya yang tidak dicatatkan pada BEI sebanyak-
banyaknya 134.962.400 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus) lembar saham dari saham yang telah dimiliki
PT MNC Kapital Indonesia Tbk, sehingga seluruh saham yang dimiliki PT MNC Kapital Indonesia Tbk pada Perseroan yang tidak dicatatkan pada
BEI sebanyak-banyaknya 462.628.286 (empat ratus enam puluh dua juga enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam), hal ini
sebagaimana dalam Surat Pernyataan PT MNC Kapital Indonesia Tbk tanggal 4 Desember 2023.

 PMHMETD X INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU
 DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR DI INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT
 BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU
 MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK
 BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA
 TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.


 PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI
 INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI
 MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

Page 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN ix

I. PMHMETD X 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD X 8

III. PERNYATAAN UTANG 9

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 15

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 19

VI. FAKTOR RISIKO 41

File	Open PDF
Source	IDX
Size	3.96 MB
Published	18 Dec 2023
Pages	159
Characters	880,499
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20231218_BABP_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31560289_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 159

File

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1