20231214_SMII_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31559746.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga lainnya, namun sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia, dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pelunasan atau
disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (buy back) Obligasi baru dapat
dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Obligasi Perseroan tidak dapat
dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi. Pembelian kembali (buy back) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak
yang tidak terafiliasi, kecuali afiliasi karena kepemilikan/penyertaan modal pemerintah. Rencana pembelian kembali
(buy back) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum
pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah
pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui situs
web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing serta 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali
(buy back) atas Obligasi dimulai.


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan
dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.


                                                Hormat Kami,

                                         PT Bursa Efek Indonesia



                  Lidia M. Panjaitan                                 Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP3                            Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                             Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id



    Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
  dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                                penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                       EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                                 Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMII)
                                   Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023
                                                     No.Peng-P-01337/BEI.PP3/12-2023


   In reference to letters received from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("Emiten") Number : S-
   2645/DOK/SMI/1123 on 27 November 2023 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-
   10828/BEI.PP3/12-2023 on 11 December 2023, The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 15 December 2023 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          SMII

   Emiten Name          PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023

   Trustee              PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

   Rating               idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                                  Issuance Value Interest Rate /
       Series Name             Securities Code    Series Code                                    Issuance Date Maturity Date
                                                                    (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan III
   Sarana Multi                                                                                   14 December 24 December
                       IDA0001379A9              SMII03ACN4             400.000 6,45
   Infrastruktur Tahap                                                                            2023        2024
   IV Tahun 2023 Seri
   A
   Obligasi
   Berkelanjutan III
   Sarana Multi                                                                                   14 December 14 December
                       IDA0001379B7              SMII03BCN4             600.000 6,70
   Infrastruktur Tahap                                                                            2023        2026
   IV Tahun 2023 Seri
   B

Description of Collateral and Guarantees

These bonds are not guaranteed by special collateral or by other third parties, but in accordance with the provisions in
article 1131 and article 1132 of the Indonesian Civil Code, it is guaranteed by all of the Company's assets, both
movable and immovable goods, both existing and future. at a later time. Bondholders' rights are paripassu without
preference rights with the rights of other Company's creditors in accordance with applicable laws and regulations.

Information on Buyback

The Company may buy back the Bonds either in whole or in part for the purpose of as repayment or stored for later
resale at market prices. Buy back of Bonds can only be done 1 (one) year after Allotment Date. Buy back of the
Company's bonds cannot be carried out if this results in the Company not being able to comply with the provisions of
the Bond Trustee Agreement. Buy back Bonds can only be made by the Company from parties who do not affiliated,
except affiliates due to government ownership/capital participation. The plan of buyback must be reported to OJK by
the Company no later than 2 (two) Business Days before the announcement of the buy back plan the bonds. The new
Bonds can be bought back after: announcement of the Bond buy back plan. The announcement is mandatory carried
out at least through the Company's website in Indonesian and Foreign language and 1 (one) daily newspaper in
Indonesian language in circulation nationally no later than 2 (two) Calendar Days prior to the offer date for the buy back
of the Bonds begins.



Other Information

The Company only issues a jumbo bond certificate and is registered in the name of KSEI and will be distributed in
electronic form which is administered in collective custody at KSEI.

Thus to be informed accordingly.


                                                  Respectfully,

                                           Indonesia Stock Exchange



                   Lidia M. Panjaitan                                   Pande Made Kusuma Ari A


                   Kepala Divisi PP3                              Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                                Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id

This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                            contained within this document.