20260406_OTMA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32067540_lamp1.pdf

                                                                                                                Jadwal
  Ta ng ga l E fe ktif                                                                                                :                                                                                                26 Juni 2023
  Ma sa P en aw aran                                                                                                  :                                                                                               25 Maret 2025
  Ta ng ga l P en ja ta han                                                                                           :                                                                                               26 Maret 2025
  Ta ng ga l P en gem bali an Uan g Pe me sa na n                                                                     :                                                                                               27 Maret 2025
  Ta ng ga l Distr ibusi Se car a Ele kt ron ik                                                                       :                                                                                               27 Maret 2025
  Ta ng ga l P en ca ta tan p a da Bursa Efek In do n esia                                                            :                                                                                                 8 April 2025
  OT ORI T AS JA SA KEUA NG AN              ) TID AK M EMB ERI K AN P ER NYAT AA N M E NYE TUJ U I ATAU TID AK ME N YETUJ UI E FE K INI, TIDAK J UG A ME NYA TA KA N KEB ENA RA N ATAU KE CU KUPA N
  I SI I NF ORMA SI T AMB AH AN I NI . S ET IA P PE RN YAT AA N YA NG BE RTENT ANG A N DE NGA N HA L -H AL TE RS EBUT AD ALAH P ER BU ATA N MELANG GAR HU KU M.

  I NFO RMA SI TAM BA HAN IN I P ENT ING DAN PE RLU M ENDA PAT P ER HATI AN S EGE RA . AP ABIL A TE RD AP AT KE RAG UA N PA DA TIN DA KAN Y ANG AKAN DIAM BI L , S EBAIKN YA
  BE RKO NS ULT ASI D EN GAN PI H AK Y ANG K OM PET EN.

  I NFO RMA SI T AM BAHA N INI M ER UP AKAN P E RUBAHA N D AN /A TA U TAM BAHAN INFO RMASI AT AS P ROSP EK TU S YANG S EB ELU MN YA DI TER BITKA N O LE H P ERS E RO AN SE HUB U NGAN
  DE NGA N PE NAW AR AN UMUM B ERK EL ANJ UT AN D A N S EL UR UH PE R UBA HA N YANG BE RSI FAT M ATERIAL TE LA H DI MUA T D ALAM INFO RM ASI TAM BA H AN IN I .

                                                                                                                                                                                                              MAS I , FA KTA, DAT A
  ATAU L APO RA N DAN KEJ UJ URAN P EN DAP AT Y ANG T ERCA NTUM DALAM I NF ORM AS I TAMB AHAN I NI .

  PE NAW ARA N UM UM IN I M ERU PAKAN P ENA WA RAN EF EK BERS I FA T UT ANG TAHA P KE -3 DA RI P ENAWAR AN UM UM BE RK ELANJ UT AN EF EK BERS IF AT U TA NG YA NG TE LA H M ENJA DI
  EF EKT IF .




                                                                                               PT OTO MULTIARTHA
                                                                                                      Ke gi at an Usa ha Utama :
                                                                                                      Pe mbia ya an Ko nsum en
                                                                                          Be rk ed uduk an di Jak ar ta Se la ta n, In done s ia
                                                 Ka nt or Pus a t:                                                                                                       Jarin gan Usa ha :
                                          Gd . Su mmitma s I I, Lt. 1 8                                                      Pe r 31 De se mber 202 4, Perse roa n me ng op eras ik an 61 K an to r Ca b an g dan 1 03 kant or
                                     J l. J e nd. Su dirm an Kav. 6 1 -6 2                                                selain Ka ntor Ca ban g ya n g te rseb a r di propin si S um at era Ut ara , Suma te ra Ba ra t, Sum at e ra
                                         Jakarta 1 21 90 - Indo n esia                                                        Se la ta n , Jamb i, Ria u, K ep ulau an Ban gka B elitu ng , La mp un g , Beng kulu, DKI Ja kart a ,
                                             Te lp. (0 21) 52 2 64 10                                                     Ba nt en , Jawa Ba rat , Jaw a Te ng ah , DI Yo g ya ka rta , Ja wa Timur, Bali, Nus a T en gga ra B arat,
                                            Fa ks . (0 2 1) 5 22 637 0                                                      Nu sa T en gg ara Tim ur, S ulawesi Ut a ra , S ulaw esi Sela ta n , Sula we si Te ngg ara, Sula we si
                                    We bs it e: h t tp s:/ /o to mu lti artha.co m                                             Ba ra t , Ka lim an ta n Uta ra , K aliman ta n T imu r, Ka li mantan B arat, Ka lim a nta n Ten ga h ,
                                    Em ail: corsec- ot ob o nd @oto.co .id                                                                     Ka lima nt an Se la tan , Kep u la uan Ria u , d a n Su la w esi Teng ah.

                                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
            OBL IGASI BERKEL ANJUTAN I OTO MULT IARTHA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIG A TRILIUN RUPIA H)


                                             Dalam rangka Penawara n Umum Berkelan jutan Obliga si Berkelanjutan I terse but, Perseroan tela h menerbitkan
                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2023
                                                   DENGAN JUMLAH PO KOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                      OBL IGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP II T AHUN 2024
                                            DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SE BESAR RP700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)
                                 Dalam rangka Penawara n Umum Berkelanjutan Obligasi Berke lanjuta n I tersebut, Persero an akan menerbitkan dan menawarkan :
                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP II I TAHUN 2025
                               DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SE BESAR RP800.000.000.000 (DELAPAN RATUS MILIAR
Obligas i ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawa rkan dengan n ilai 100% (seratu s persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:
Seri A    : Jumlah Pokok Obligasi Se ri A sebesar R p438.300.000.00 0 (empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus juta Rupia h) dengan tin gkat bunga tetap se besar 6,40% (ena m
          koma empat nol persen) per tah un, yang b erjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tangga l Emisi;
Seri B    :Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesa r Rp29.500.000.000 (du a puluh sembilan miliar lima ratus juta Rup iah ) dengan ting kat bunga te ta p sebesa r 6,80 % (enam ko ma d elapan
          nol persen) per tah un, yan g berjangka waktu 36 (tiga pu luh enam ) bulan sejak Tanggal Emisi; dan
Seri C    :Jumlah Pokok Ob ligasi Seri C sebesa r Rp 332 .200.000 .000 (tiga ratu s tiga puluh du a miliar du a ratus juta Rupiah) de ngan tingkat bunga tetap sebe sar 7,00 % (tujuh ko ma no l
          persen) per ta hun , yang berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan se jak Tanggal Emisi.
Bung a Oblig asi dib ayarkan setiap triwula n (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, se suai deng an tan ggal pemba yaran Bu nga Obliga si. Pem bayaran Bunga Obligasi pertama masing -masing
seri akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2 025 sedang kan pe mb ayaran Bu nga Obligasi tera khir sekaligu s jatuh tempo Obligasi ada la h tanggal 7 April 2026 untuk seri A, tanggal 27
Maret 2028 untuk Seri B, da n tangg al 27 Ma ret 2030 untuk Seri C ya ng juga merupakan Tanggal Pelunasa n dari masing -masin g Seri Po kok Obligasi.
                                                     Obligas i Be rkelanjutan I Tah ap IV dan/ata u tahap selanjutnya (jika ada ) akan ditentuka n kemudian.

                                                               PENTING UNT UK DIPERHATIKAN
    OBL IGASI INI TIDAK DIJAMIN DENG AN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
    BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG T ELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 113 1 D AN 1132 KITAB
    UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIG ASI ADAL AH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK -HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA
    BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK -HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DEN GAN KEKAYAAN PERSEROAN
    BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
    PERSERO AN DAPAT MEL AKUKAN PEMBELIAN KE MBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
    DENGAN HARGA PASAR, DENG AN KE TENTUAN BAHW A HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KE MBALI
    (BUY BACK ) OBLIG ASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL T ERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN -
    KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) O BLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG
    TIDAK TERAFIL IASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBAL I WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM P ENGUMUM AN
    RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGU MUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR
    KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEM BELIAN
    KEMBALI OBLIG ASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIA N KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EF EK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.
                                                                                                                                                                                                                                         N
    DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKT RONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

         DAL AM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIG ASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

                                                                               idAAA (Triple A)
                                       KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INF ORM ASI TAMBAHAN INI.

    RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADAL AH RISIKO KREDIT. KEG AGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO
    TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUID ITAS
    PERSERO AN.
    INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMIL IKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DIT AWARKAN DAL AM PENAWARAN UMUM INI YANG ANT ARA LAIN
    DISEBABKAN TUJUAN PEM BELIAN OBLIG ASI SEBAG AI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                               Obligas i ini
                                  Pena waran Obligasi ini dija min secara ke sangg upan penuh ( full commitme nt ) terhadap Pena waran Umum Obligasi Perse roan .

                                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                   PT Indo Premier Sekuritas                                    PT Mandiri Sekuritas

                                                                                                       WALI AMANAT
                                                                                                PT Bank Mand iri (Persero) Tbk .

                                                                           Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta ta nggal 25 Maret 2025 .