20260402_BOLD_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32057247_lamp2.pdf

                                                                                                                                                                                                                                           JADWAL
                                                                                                                                                             Tanggal Efektif                                       :             19 Maret 2025 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                          :          26 Maret 2025
                                                                                                                                                             Masa Penawaran Umum                                   :             21 Maret 2025 Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik            :          26 Maret 2025
                                                                                                                                                             Tanggal Penjatahan                                    :             24 Maret 2025 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                   :          27 Maret 2025

                                                                                                                                                              OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                                                                              KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
                                                                                                                                                              PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN




                                                                                                                                                PROSPEKTUS
                                                                                                                                                              DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                                              PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (“PERSEROAN” ATAU “BUMA”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB
                                                                                                                                                              SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
                                                                                                                                                              PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                                          PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
                                                                                                                                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                                                   Jasa pertambangan umum
                                                                                                                                                                                                                        Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                          Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                                                            South Quarter Tower A, Penthouse Floor
                                                                                                                                                                                                                                      Jl. R. A Kartini Kav. 8,
                                                                                                                                                                                                                                 Cilandak Barat, Jakarta 12430
                                                                                                                                                                                                                                    Telepon: +6221 661 3636
                                                                                                                                                                                                                                   Faksimili: +6221 661 8917




                                                                     P E N AWA R A N U M U M S U K U K I J A R A H I B U M A TA H U N 2 0 2 5
                                                                                                                                                                                                                         Email: corporatesecretary@bukitmakmur.com
                                                                                                                                                                                                                         Situs web: https://bumainternational.com/buma
                                                                                                                                                                                         PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH I BUMA TAHUN 2025 (“PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH”)
                                                                                                                                                                                            DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                        (“SUKUK IJARAH”)
                                                                                                                                                             6XNXN,MDUDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER6XNXN,MDUDK\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDL
                                                                                                                                                             EXNWLNHSHPLOLNDQ(IHN6\DULDKXQWXNNHSHQWLQJDQ3HPHJDQJ6XNXN,MDUDK\DQJWHUGLULGDUL WLJD 6HUL\DLWX6HUL$6HUL%GDQ6HUL&\DQJPDVLQJPDVLQJ
                                                                                                                                                             GLWDZDUNDQVHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDKGHQJDQNHWHQWXDQVHEDJDLEHULNXW
                                                                                                                                                             Seri A : -XPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK  6HUL $ \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5S OLPD UDWXV HPSDW SXOXK GXD PLOLDU GHODSDQ UDWXV OLPD
                                                                                                                                                                      SXOXKMXWD5XSLDK GHQJDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKVHEHVDU5S HPSDWSXOXKPLOLDUWXMXKUDWXVWLJDEHODVMXWDWXMXKUDWXVOLPDSXOXK
                                                                                                                                                                      ULEX5XSLDK SHUWDKXQ\DQJGLKLWXQJGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL$DWDXVHEHVDU5S WXMXKSXOXKOLPDMXWD5XSLDK XQWXNVHWLDS
                                                                                                                                                                      NHOLSDWDQ5S VDWXPLOLDU5XSLDK SHUWDKXQGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL$\DQJEHUMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK 
                                                                                                                                                                      Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                             Seri B : -XPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL%\DQJGLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU5S WLJDUDWXVHQDPSXOXKHPSDWPLOLDUVHPELODQ UDWXVOLPD
                                                                                                                                                                      SXOXKMXWD5XSLDK GHQJDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKVHEHVDU5S WLJDSXOXKVDWXPLOLDUGXDSXOXKMXWDWXMXKUDWXVOLPDSXOXKULEX5XSLDK 
                                                                                                                                                                      SHUWDKXQ\DQJGLKLWXQJGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL%DWDXVHEHVDU5S GHODSDQSXOXKOLPDMXWD5XSLDK XQWXNVHWLDSNHOLSDWDQ
                                                                                                                                                                      5S VDWXPLOLDU5XSLDK SHUWDKXQGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL%\DQJEHUMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQVHMDN7DQJJDO(PLVL
                                                                                                                                                             Seri C : -XPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK  6HUL & \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5S VDWX WULOLXQ VHPELODQ SXOXK GXD PLOLDU GXD UDWXV MXWD
                                                                                                                                                                      5XSLDK GHQJDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKVHEHVDU5S VHUDWXVVDWXPLOLDUGXDSXOXKGHODSDQMXWDOLPDUDWXVULEX5XSLDK SHUWDKXQ\DQJ
                                                                                                                                                                      GLKLWXQJGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL&DWDXVHEHVDU5S VHPELODQSXOXKGXDMXWDOLPDUDWXVULEX5XSLDK XQWXNVHWLDSNHOLSDWDQ
                                                                                                                                                                      5S VDWXPLOLDU5XSLDK SHUWDKXQGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL&\DQJEHUMDQJNDZDNWX OLPD WDKXQVHMDN7DQJJDO(PLVL
                                                                                                                                                             &LFLODQ,PEDODQ,MDUDKGLED\DUNDQVHWLDSWULZXODQ EXODQ VHMDN7DQJJDO(PLVLGLPDQD7DQJJDO3HPED\DUDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGD
                                                                                                                                                             tanggal 26 Juni 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal
                                                                                                                                                             6 April 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 26 Maret 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan tanggal 26 Maret 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sisa
                                                                                                                                                             ,PEDODQ,MDUDKPDVLQJPDVLQJVHUL6XNXN,MDUDKDNDQGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment SDGDVDDWMDWXKWHPSR

                                                                                                                                                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                              SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH
                                                                                                                                                              HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
                                                                                                                                                              KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA.
                                                                                                                                                              HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
                                                                                                                                                              YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN
                                                                                                                                                              KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
                                                                                                                                                              UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                                                                                                                                                                      KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                              PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH INI.

                                                                                                                                                              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.
                                                                                                                                                              PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK
                                                                                                                                                              IJARAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
                                                                                                                                                              KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI
                                                                                                                                                              PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA
                                                                                                                                                              YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SUKUK IJARAH
                                                                                                                                                              SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN (BUY BACK) SUKUK IJARAH, DENGAN
                                                                                                                                                              KETENTUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR, PERSEROAN WAJIB
                                                                                                                                                              MELAPORKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SUKUK IJARAH TERSEBUT.
                                                                                                                                                              KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
                                                                                                                                                              INDONESIA DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI
                                                                                                                                                              PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

                                                                                                                                                              DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK IJARAH
                                                                                                                                                              SEBAGAI BERIKUT:
                                                                                                                                                                      PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)              PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”)
                                                                                                                                                                               id
                                                                                                                                                                                 A+(sy) (Single A Plus Syariah)                       A+(idn) (Single A Plus)
                                                                                                                                                              KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DARI GANGGUAN YANG TIDAK TERDUGA TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN
                                                                                                                                                              UNTUK MEMENUHI TARGET PRODUKSI YANG MENYEBABKAN HASIL OPERASI BERFLUKTUASI. PERSEROAN MUNGKIN TIDAK DAPAT MEMENUHI
                                                                                                                                                              TARGET PRODUKSI DALAM EKSTRAKSI DAN PENGIRIMAN BATU BARA ATAU OVERBURDEN REMOVAL, YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
                                                                                                                                                              PENGENAAN DENDA BERDASARKAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN DALAM KEADAAN TERTENTU (SEPERTI KEKURANGAN YANG
                                                                                                                                                              BERKEPANJANGAN) JUGA DAPAT MENIMBULKAN ADANYA HAK TERMINASI BAGI PELANGGAN PERSEROAN. APABILA HAK TERMINASI
                                                                                                                                                              DILAKSANAKAN SEHUBUNGAN DENGAN SATU ATAU LEBIH PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN YANG TELAH DITANDATANGANI PERSEROAN,
                                                                                                                                                              MAKA HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAK NEGATIF SECARA MATERIAL TERHADAP HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.
                                                                                                                                                              KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA SUKUK
                                                                                                                                                              IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI
                                                                                                                                                              INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama                                                                                                                                                                                Sukuk Ijarah ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                                                                                                                                                                     3HQDZDUDQ6XNXN,MDUDKLQLGLMDPLQVHFDUD.HVDQJJXSDQ3HQXK Full Commitment
South Quarter Tower A, Penthouse Floor                                                                                                                                                                    PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH
Jl. R. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta 12430 – Indonesia
Telepon/Phone         : +6221 661 3636                                                                                                                                                      PT BCA Sekuritas                       PT BNI Sekuritas                          PT Sucor Sekuritas
Email                 : corporatesecretary@bukitmakmur.com                                                                                                                                                                            WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                           PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Situs web/Website : https://deltadunia.com/buma                                                                                                                                                                Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025