Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 72
Page 1
PT Surya Semesta Internusa Tbk (“SSIA”)
Tinjauan Kuartal Ketiga 2023
www.suryainternusa.com
building a better indonesia 0
Page 2
Table of Contents
Surya Semesta Internusa
Ringkasan
Review of Business Segments
• Rekam Jejak
• Anak Perusahaan, Pemegang PROPERTI
Saham & Manajemen • PT Suryacipta Swadaya (“SCS”)
• Portofolio Investasi • PT TCP Internusa (“TCP”)
• Strategi Ke Depan • PT Sitiagung Makmur (“SAM”)
• Strategy Sustainability
KONSTRUKSI
9M23 Financial Highlights • PT Nusa Raya Cipta (“NRCA”)
• Pendapatan Usaha Konsolidasi
• EBITDA Konsolidasi PERHOTELAN
• Laba Bersih Konsolidasi • PT Suryalaya Anindita International (“SAI”)
• Neraca Konsolidasi • PT Ungasan Semesta Resort (“USR”)
• PT Surya Internusa Hotels (“SIH”)
building a better indonesia 1
Page 3
1
Sekilas Surya Semesta Internusa
building a better indonesia 2
Page 4
PT Surya Semesta Internusa Tbk
• Rekam jejak operasional di sektor properti dapat ditelusuri kembali pada
masa 50 tahun lalu yaitu di awal tahun 1970an
2022
• Pertumbuhan signifikan semenjak IPO
2017
– Ekuitas mencapai lebih dari Rp 545 M(1) 2014 Divestasi SLP & SIT
– Pinjaman mencapai lebih dari Rp 1.600 M • Akuisisi tanah di Divestasi
(3) senilai total of
– Kapitalisasi pasar meningkat dari Rp0,6tn (IPO) menjadi Rp1.7tn(2) 2012 Subang, Jawa Cikopo Palimanan Rp562.2 miliar
• Obligasi senilai Rp Barat dengan ijin Toll road 3X BV
700 M diluncurkan lokasi sebesar
2010
2006 • Dividen pertama 2.000 ha
semenjak IPO di • Peluncuran
1996 Peluncuran
Memulai tahun 1997 BATIQA hotel
(soft opening)
pengembangan dibagikan pertama di
Membangun Banyan Tree
1991 resor eksklusif • Berinvestasi di Karawang
hotel bintang Ungasan
1976 Banyan Tree Resort di Bali proyek jalan tol
Memulai lima Resort di Cikopo-Palimanan
pengembangan Gran Meliã Ungasan, Bali
Membangun
1.400 ha Jakarta dan
Glodok Plaza, pusat
kawasan industri gedung
perbelanjaan
di Karawang, perkantoran
modern pertama di Joint venture
Jawa Barat Graha Surya
kawasan pecinan dengan Mitsui & Co
Internusa
Jakarta dan TICON dalam
bisnis pergudangan/
pabrik Peletakan Batu
Pertama Subang
Pembukaan jalan tol Smartpolitan
IPO PT Nusa Cikopo – Palimanan
Raya Cipta 2020
Mengkonsolidasi dengan nilai 2015
kan unit usaha Melakukan
stock split Rp 850 per
perhotelan yaitu saham
Membangun PT Suryalaya dengan
Meliã Bali Hotel, Mengakuisisi rasio 1 : 4
Didirikan sebagai Tercatat di Anindita 2013
hotel bintang unit usaha
perusahaan Bursa Efek International
lima konstruksi yaitu 2011
pengembang Indonesia
berkapasitas 494 PT Nusa
properti untuk 2008
kamar di Nusa Raya Cipta
memgembangkan 1997
kawasan Segitiga Dua, Bali
1994
Emas di Kuningan
1983
1971
Note: Alur waktu digambarkan tanpa berdasarkan skala. (1 Termasuk Rp132 M terkumpul di IPO. (2) Data pasar per 30 September 2023. (3) SLP : PT SLP SURYA TICON INTERNUSA, SIT : PT Surya Internusa Timur.
building a better indonesia 3
Page 5
Sekilas Surya Semesta Internusa
Tinjauan Perusahaan
Struktur Kepemilikan Saham
8.8%
• Didirikan dan mulai beroperasi di tahun 1971, bisnis utama SSIA adalah di 8.1%
PT Arman Investments Utama
bidang properti, konstruksi, dan perhotelan PT Persada Capital Investama
Intrepid Investments Limited
8.5%
Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
• Salah satu pengelola terdaftar yang terkemuka di Indonesia(1)
5.1% SSIA BOD
0.2% Others
– Kapitalisasi pasar senilai IDR 1,785M / US$ 115juta 69.5% Kepemilikan berdasarkan 30 September 2023
Total Saham Beredar: 4,555 millar
Saham Treasury : 149.9 miliar shares
– Total Ekuitas 9M23 senilai IDR 4,242M / US$ 273juta
Bisnis Utama
– FY22 EBITDA(3) of IDR 458M / US$ 29juta
– 9M23 EBITDA(3) of IDR 340M / US$ 22juta
Non-Recurring Recurring(2)
– Hadir di tiga belas kota di Indonesia Konstruksi Hotel
• Kawasan industri Suryacipta adalah proyek terbesar perusahaan dengan total Kawasan Industri Rental, Parking & Maintenance
ijin lokasi seluas 1.400 ha Real Estate (Perumahan)
•
• Resort dan Vila
• Mendapatkan ijin lokasi seluas 2.717 ha untuk tanah di project Subang Gedung bertingkat
• Fasilitas Komersial dan Manufaktur • Bisnis Perhotelan
Smartpolitan • Hotel bintang 5
• Infrastruktur
• Suryacipta City of Industry
• Subang Smartpolitan
Note: • Konstruksi jalan tol
(1) Data pasar per 30 September 2023, berdasarkan nilai tukar USD:IDR of 15,526
(2) Pendapatan berulang terdiri dari hotel, sewa, parkir, dan pemeliharaan.
(3) EBITDA adalah laba bersih sebelum dihitung bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, termasuk JO
income (loss)
building a better indonesia 4
Page 6
Manajemen SSIA dengan Pengalaman yang Handal
Board of Commissioners
>45 Years >25 Years >50 Years >35 Years >35 Years
Experience Experience Experience Experience Experience
Hagianto Kumala Cresento Hermawan Steen Dahl Poulsen F. Bedjo Wiantono Irawan Chandra
President Commissioner Vice President Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner
Prior work experience within Astra Group
Board of Directors
>35 Years >45 Years >35 Years >25 Years >25 Years
Experience Experience Experience Experience Experience
Johannes Suriadjaja Eddy P. Wikanta The Jok Tung Wilson Effendy Sonny Satia Negara
President Director Vice President Director Director Director Director
building a better indonesia 5
Page 7
Struktur Perusahaan dan Proyek Utama
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Kapitalisasi Pasar : IDR 1.7tn / US$ 115mn
100% 100% 100% 66.0% 100% 86.8% 100%
PT Nusa
Raya Cipta
Tbk PT Ungasan
PT Sitiagung PT Suryalaya PT Surya
PT Suryacipta PT TCP Kapitalisasi Semesta
Makmur Anindita Internusa
Swadaya Internusa Pasar : Resort
(asset owner) International Hotels
IDR 860M / (operator)
US$ 55juta
• Gedung tinggi • The Plaza
• Suryacipta City • Glodok Plaza • Umana Bali • Umana Bali • Gran Meliá
(ritel) • Fasilitas Hotel Glodok
of Industry (sebelumnya (sebelumnya Jakarta
komersial • BATIQA Hotel
(Kawasan • SSI Tower Jumana Bali) Jumana Bali) • Meliá Bali
Industri - (sebelumnya (pemilik aset) • Fasilitas pabrik Karawang,
(operator) Hotel
1,400ha) gedung kantor skala besar Cirebon,
Graha Surya • Infrasktruktur Jababeka,
• Subang Internusa) (1) (jembatan, Palembang,
Smartpolitan
• Edenhaus jalan raya, dan
Pekanbaru,
(2,717ha) dermaga)
Simatupang
(perumahan) Lampung,
Surabaya,
Jayapura
Properti Konstruksi Perhotelan
& Infrastruktur
Entitas yang terdaftar di BEI Anak Perusahaan Informasi kepemilikan saham & Market data per 30 September 2023. Berdasarkan nilai tukar Rp 15,526 / USD
Note: (1) Sedang tidak beroperasi
building a better indonesia 6
Page 8
Keberadaan Geografis di Indonesia
Kehadiran di Tiga Belas Kota di Indonesia
Subang Karawang
Medan Pekanbaru
• Mengakuisisi tanah dengan ijin
• Kantor Cabang Nusa Raya • Suryacipta City of Industry (1,400ha)
• BATIQA Hotel (hotel Bisnis, lokasi sebesar 2,717ha
Cipta (“NRCA”) bintang 3, 133 ruangan) - • BATIQA Hotel & Apartments Karawang (Hotel bisnis, bintang 3, 137 ruangan) -
• Pengembangan Tahap 1 (400Ha)
Pembukaan pada 26 Aug 2016 Pembukaan pada 18 Sep 2014
Lampung
• BATIQA Hotel (Business Hotel,
bintang 3, 109 ruangan) -
Pembukaan pada 16 Sep 2016
Medan
Jababeka Karawang
Jayapura
• BATIQA Hotel (Hotel bisnis, Pekanbaru
• BATIQA Hotel (Hotel
bintang 3, 127 ruangan) – bisnis, bintang 3, 72
Pembukaan pada 11 Nov ruangan) – Pembukaan
2015 Jababeka
Subang pada 10 April 2021
Cirebon
Palembang Palembang
• BATIQA Hotel (Hotel bisnis, Lampung
bintang 3, 160 ruangan) – Semarang
Pembukaan pada 18 Feb Surabaya
Jakarta
2016 Bali
Jakarta Semarang Surabaya Bali Cirebon
• Gran Melia Jakarta (bintang 5, 338 ruangan) • Kantor cabang NRCA • Kantor cabang NRCA • Melia Bali Hotel (bintang 5, 494 • BATIQA Hotel (Hotel bisnis,
• Glodok Plaza (36,780 sqm) • BATIQA Hotel (Hotel bisnis, ruangan) bintang 3, 108 ruangan) –
bintang 3, 87 ruangan) Grand • Umana Bali (sebelumnya Pembukaan pada 9 Sep 2015
• The Plaza Hotel Glodok, Jakarta (Budget Hotel, 91 ruangan)
Jumana Bali) - (Boutique
• Perumahan Edenhaus Simatupang (41 units; 21.000 sqm) Resort, 73 vila)
• SSI Tower Prime Grade A development (sebelumnya Graha Surya • Kantor cabang NRCA
Internusa; 8,525 sqm landbank)
building a better indonesia Note : Data per 30 September 2023 7
Page 9
Strategi Perusahaan Kedepan
Visi: Untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui unit usaha properti, konstruksi dan perhotelan dapat
diandalkan, dipercaya dan dihargai
Melanjutkan fokus di bidang konstruksi dan
1
pengembangan properti di Indonesia
Strategi persediaan tanah yang tepat untuk mencapai laba
2
yang berkelanjutan dan optimal
Diversifikasi produk, segmen, dan geografis yang
3
berkelanjutan
Peningkatan recurring income melalui unit usaha
4
perhotelan, pergudangan, dan properti komersial
building a better indonesia 8
Page 10
Sustainability SSIA: 4 pilar strategi ESG meletakkan dasar untuk menciptakan
nilai holistic jangka panjang bagi para pemangku kepentingan
Strategi Sustainability : Tinjauan Sustainability 2023:
Sustainability adalah bagian bisnis SSIA yang • Suryacipta mendapat peringkat tertinggi di Eco Industrial
terintegrasi. Selaras dengan visi dan misinya, Park oleh UNIDO, dari 50 kawasan industri di 8 negara
praktik ESG SSIA dipandu oleh empat pilar • Suryacipta menerima INDI 4.0 Special Award untuk kategori
utama strategi ESG :
Smart Industrial Estate dari Kementerian Perindustrian
• Sertifikasi PROPER BIRU oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan untuk Kota Industri Suryacipta
Memberikan produk berkualitas tinggi • Suryacipta ditetapkan sebagai OVNI (Objek Vital Nasional di
yang berkelanjutan dan layanan unggul Bidang Industri)
• Edenhaus menerima penghargaan “Proyek Perumahan
Mewah Terbaik dengan Konsep Taman” di Indonesia My
Melestarikan lingkungan Home Award 2022
• Suryacipta sebagai salah satu penandatangan ikrar untuk
mendukung pengembangan energi tak terbarukan pada
Kepedulian terhadap karyawan Forum Kerjasama Indonesia-Jerman
• Mempertahankan >85% kepuasan pelanggan di seluruh
bisnis
Berkontribusi pada masyarakat • Mempertahankan nol kematian di seluruh bisnis
• 34% peningkatan jam pelatihan karyawan
building a better indonesia 9
Page 11
Parameter ESG untuk 2023-2027 SSIA Group
Pilar ESG SSIA Masalah Penting ESG Parameter/Target Seluruh Grup
• Mempertahankan skor kepuasan pelanggan >80 di seluruh bisnis
Produk • Kualitas Produk dan Layanan
• Menerapkan solusi bangunan ramah lingkungan yang inovatif
Menghasilkan produk • Kesehatan dan Keselamatan • Penggunaan material ramah lingkungan/menggunakan kembali/daur ulang
dan layanan Pelanggan dalam pembangunan/renovasi
• Mempertahankan / memperoleh sertifikasi manajemen mutu (misalnya,
berkualitas tinggi yang • Material
ISO9001)
berkelanjutan • Performa ekonomi • mendapatkan sertifikasi bangunan ramah lingkungan
• Mengurangi intensitas penggunaan energi (%) atau Meningkatkan bauran
penggunaan energi terbarukan (%)
Lingkungan • Energi • Mengurangi intensitas penggunaan air (%) atau Menerapkan inisiatif
Melestarikan • Emisi penggunaan kembali/daur ulang air. Mengurangi intensitas limbah (%) atau
Menerapkan program daur ulang limbah
lingkungan • Air dan Limbah
• Mempertahankan / menambah sertifikasi lingkungan (misalnya ISO14001,
PROPER)
• Pertahankan 0 kematian akibat kerja
Karyawan • Kesehatan dan keselamatan • Tingkatkan skor keterlibatan karyawan untuk mencapai rata-rata 85%
Kepedulian kepada Kerja • Meningkatkan jam pelatihan/pegawai
• Mempertahankan / memperoleh sertifikasi kesehatan dan keselamatan
karyawan • Pelatihan dan Pendidikan
(misalnya, ISO45001)
• Menjaga kesinambungan program CSR selaras dengan kebijakan CSR
Komunitas
SSIA (jumlah program CSR)
Berkontribusi pada • Komunitas lokal • Pertahankan keterlibatan dan advokasi pemangku kepentingan tingkat
komunitas tinggi
• Meningkatkan kelengkapan kebijakan/prosedur (misalnya kebijakan
Tata Kelola • Kebijakan, Prosedur, Tata
keberlanjutan, kode etik pemasok)
Berkelanjutan Kelola • Peringkat Risiko (Sustainalytics)
building a better indonesia 10
Page 12
Kondisi Makro Ekonomi
Advanced & Emerging Market and Developing Economic Growth Advanced & Emerging Market and Developing Inflation
Global Economic Growth *2023F-2024F using Oct 2023 World Bank Outlook *2023F-2024F using Oct 2023 IMF Outlook
*2023F-2024F using Oct 2023 IMF Outlook
Advanced EMDE
Advanced EMDE 10.0 9.2
6.3 10.0 8.7
8.0 8.4
8.0 5.9 5.3 5.0
5.8 8.0
7.4 INA Sept’23 YoY: 2.28%
5.4 5.0 5.0 6.6
6.0 4.7 5.9
3.5 3.7 4.04.3 4.2 5.5
3.5 3.1 2.92.6 3.2 3.0 6.0 5.0
4.0 2.2 2.0 2.62.7 2.2 4.64.7
3.0 2.9 2.12.1
1.5 1.5 3.9 4.1
2.0 0.71.2 1.0 1.0 3.8
3.2
3.8
3.2 2.93.1 3.2
4.0 3.0 2.7 2.8
0.0 2.1 2.3 1.9 2.2 2.3
1.6 1.6 1.7 1.8 1.8
1.4 1.4 1.3
-2.0 2.0
0.5 0.2 0.2
-4.0 -2.1
-2.8 0.0
-6.0 -4.3
2020 2021 2022 2023 F 2024 F -6.1
-5.5
-6.1
-0.3 -0.3
-8.0 -2.0 -0.9 -1.4
United States Euro Area Japan Indonesia Malaysia Vietnam Thailand China United States Euro Area Japan Indonesia Malaysia Vietnam Thailand China
-2.8 2020 2021 2022 2023F 2024F 2020 2021 2022 2023F 2024F
• Global growth remains precarious as the outlook decreases from 3.5% in
Indonesia Exports (Billion USD) Consumer Confidence Index 2022 to 3.0% in 2023. Factors such as geopolitical tensions, a gradual
350 50.0% Indonesia
Export Export Growth decline in inflation but still above the central bank's target, tightening
300 41.9% 40.0% 140.0 monetary policies, banking instability, and a significant debt burden
250 30.0% are all contributing to the challenges facing global economic growth.
26.1% 128.3
200 YoY: -12% 20.0%
16.3% • Indonesia’s GDP Forecast Growth remains moderate in 2023 at 5.0% --
150 10.0%
126.1
6.6% Economic growth is driven by robust consumption, but investment,
100 0.0% 127.1 government spending, and exports are expected to weaken. Inflation is
-2.7% 120.0
50
-6.8%
-10.0% anticipated to remain controlled throughout the year, but vigilance is needed
168.8 180 167.7 163.2 231.6 292 171.5
for volatile food inflation due to potential disruptions from the El Nino
0 -20.0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 YTD Aug'23 phenomenon. Additionally, rising global crude oil prices should be carefully
addressed as they can directly impact the national budget and trade
Optimistic Threshold balance.
100.0
• Manufacturing activities rate expansion reported fell to 52.3 in August
Exports Imports
Trade Balance (Billion USD) from 53.9 in August which signaled expanded for a twenty-fifth straight
Trade Balance
month, although at the slowest pace since May The decline was in line
40.0 with declining output and new order growth, amid reports of stronger client
30.0 demand in key export markets.
20.6 80.0
20.0
• Indonesia’s trade balance continued to surplus for the 40th consecutive
10.0 month and higher compared to the surplus in July 2023. The surplus was
0.0 3.5 driven by an increase in non-oil and gas exports which emerged from the
-10.0 increase in metal ore and CPO commodities with high commodity prices.
-20.0
-17.2 60.0
• Consumer Confidence Index (CCI) remains optimistic at 121.7 in
Feb'21
Mar'21
Apr'21
May'21
Oct'21
Feb'22
Mar'22
Apr'22
May'22
Oct'22
Feb'23
Mar'23
Apr'23
May'23
Jan'21
Jun'21
Jul'21
Aug'21
Sep'21
Nov'21
Dec'21
Jan'22
Jun'22
Jul'22
Aug'22
Sep'22
Nov'22
Dec'22
Jan'23
Jun'23
-30.0
Agt'22
May'23
Oct'22
Feb'23
Mar'23
Apr'23
Nov'22
Dec'22
Jun'22
Jul'22
Sep'22
Jan'23
Jul'23
Aug'23
June'23
September 2023 supported by high Purchases of durable Goods,
expectations of business activities and expectations of job availability
Source: World Bank, IMF, S&P Global, Bank Indonesia, BPS
building a better indonesia 11
Page 13
Tren Makro Secara Keseluruhan
Kenaikan Harga Risiko Kenaikan Suku Tekanan Hutang dan Fragmentasi Geo-
Komoditas Bunga Reformasi Ekonomi yang Lebih
o Guncangan harga komiditas o Bank sentral di seluruh dunia Besar
dapat menjadi salah satu risiko telah menaikkan suku bunga o Fragmentasi geo-ekonomi telah
negative yang dapat secara agresif selama 18 bulan o Banyak negara di dunia saat menyebabkan peningkatan tajam
meningkatkan inflasi. terakhir dalam Upaya ini menghadapi tekanan dalam penyebaran harga
mengendalikan melonjaknya hutang yang signifikan yang komiditas di seluruh wilayah
o Perlambatan aktivitas
inflasi. dapat menyebabkan termasuk mineral penting.
ekonomi global dan
peningkatan suku bunga dan o Fragmentasi komoditas dapat
kekhawatiran mengenai real o Sekitar 5% bank global rentan inflasi.
estate di Tiongkok menjadi terhadap tekanan kenaikan menghambat transisi energi
penyebab turunnya harga suku bunga bank sentral yang o 20% negara berpendapatan global.
komoditas berkepanjangan dan 30% bank menengah dan pasar negara o Menurut laporan IMF jika
lainnya beresiki menjadi rentan berkembang saat ini perdagangan mineral penting
o Komoditas bahan bakar: menghadapi tekanan hutang, antar blok terganggu, investasi
Harga turun rata-rata sebesar selama periode pertumbuhan
rendah dan inflasi tinggi. meskipun tidak berada pada pada energi terbarukan dan EV
36%, dengan harga minyak krisis hutang. dapat menurun sebesar 30%
turun sebesar 17%, harga gas o Terdapat 55 bank dengan
o Tingkat hutang dunia pada tahun 2030..
alam turun sebesar 61%, dan asset lebih dari US$ 5.5 triliun
mencatatkan rekor tertinggi o Fragmentasi komiditas dapat
harga batu bara turun sebesar akan mengalami penurunan
dalam Sejarah yaitu sebesar menghambat transisi energi
51%. modal di bawah 7% atau lebih
US$ 307 triliun global.
dari 5 poin presentase pada
o Komoditas non-bahan bakar: o Rasio hutang Indonesia
tahun 2023
Harga turun rata-rata sebesar terhadap PDB cukup aman yaitu
6.3% dengan harga logam dasar sebesar 29.1%
turun sebesar 4.7%.
o Komoditas makanan: Harga
turun rata-rata sebesar 6.8%.
Sumber: IMF, CNBC, World Bank, Jawa Post
building a better indonesia 12
Page 14
Sekilas Mengenai Unit Usaha
Pendapatan Usaha dalam Unit Usaha (9M22) Pendapatan Usaha dalam Unit Usaha (9M23)
IDR 2,469bn IDR 3,020bn
Property 15% Property 13%
Construction 70% Construction 65%
Hospitality 15% Hospitality 22%
Properti 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
Konstruksi
Perhotelan
EBITDA dalam Unit Usaha (9M22) EBITDA dalam Unit Usaha (9M23)
IDR 224bn IDR 340bn
Property 35%
Property 21%
Construction 45%
Construction 32%
Hospitality 19%
Hospitality 47%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
building a better indonesia 13
Page 15
Ikhtisar Keuangan 9M23
Pendapatan Usaha Konsolidasi Laba Kotor
(9M22 vs 9M23, IDR Miliar) (9M22 vs 9M23, IDR Miliar)
3,020 772
2,469 553
9M22 9M23 9M22 9M23
EBITDA Pendapatan Bersih
(9M22 vs 9M23, IDR Miliar) (9M22 vs 9M23, IDR Miliar)
9M22 9M23
340 71
224
-24
9M22 9M23
building a better indonesia 14
Page 16
Ikhtisar Keuangan 9M23
Pendapatan Segmen Usaha Properti
(9M22 vs 9M23, IDR Miliar)
366 414
9M22 9M23
Pendapatan Segmen Usaha Konstruksi Pendapatan Segmen Usaha Perhotelan
(9M22 vs 9M23, IDR Miliar) (9M22 vs 9M23, IDR Milliar)
1,994 666
1,765
377
9M22 9M23 9M22 9M23
building a better indonesia 15
Page 17
Rekam Jejak Pendapatan Perusahaan dalam Grup
Pendapatan Usaha Konsolidasi
(2017-9M23, IDR Miliar)
3,682 4,006
3,615
3,274
811 2,947
803 595 3,020
2,353
697 220 2,469
666
191 377
2,611 2,456
2,454 2,082
2,164 1,994
1,665 1,765
414 442 588 652 520 623 366 414
2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Properti Konstruksi Perhotelan Lain-lain
Pendapatan Berulang(1)
(2017-9M23, IDR Miliar)
1,086 1,098
934 913 915
607
508 485
2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Note: (1) Pendapatan berulang dari hotel, sewa, parkir dan pemeliharaan.
building a better indonesia 16
Page 18
Laba Kotor
Laba Kotor Perhotelan %
Laba Kotor Properti %
100%
60%
80%
62.4% 65.0%
52.0% 59.3%
49.8% 60%
50% 47.4% 41.6%
40% 34.1%
41.8% 20%
40% 38.6%
0%
2020 2021 2022 9M22 9M23
30%
Laba Kotor Konstruksi (1) %
15%
20% 10.9% 11.3% 11.1%
10.8% 10.4%
10%
10%
5%
0% 0%
2020 2021 2022 9M22 9M23 2020 2021 2022 9M22 9M23
Note: (1) Termasuk proyek di SSIA grup
building a better indonesia 17
Page 19
Ikhtisar Keuangan
Laporan Laba Rugi Konsolidasian
Dalam Rp Miliar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Pendapatan Usaha 3,274 3,682 4,006 2,947 2,353 3,615 2,469 3,020
Peertumbuhan Pendapatan -14% 12% 9% -26% -20% 54% 77% 22%
Laba Kotor 864 981 1,091 635 517 918 553 772
Marjin Laba Kotor 26% 27% 27% 22% 22% 25% 22% 26%
EBITDA 413 455 533 256 182 458 224 340
Marjin EBITDA 13% 12% 13% 9% 8% 13% 9% 11%
Laba Usaha 2,029 354 420 173 106 549 342 265
Marjin Laba Usaha 62% 10% 10% 6% 5% 15% 14% 9%
Laba (Rugi) Bersih 1,178 38 92 -88 -200 176 71 -24
Marjin Laba (Rugi) Bersih 36% 1% 2% -3% -9% 5% 3% -1%
Pendapatan Komprehensif 1,157 27 53 -116 -170 225 136 -27
EPS
252 8 20 -19 -44 39 16 -5
(full Rupiah, setelah stock split)
building a better indonesia 18
Page 20
Ikhtisar Keuangan
Pendapatan Konsolidasi Unit Usaha
Dalam Rp Miliar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Properti 414 442 588 652 520 623 366 414
Persentase Unit
13% 12% 15% 22% 22% 17% 15% 13%
Usaha
Konstruksi 2,164 2,454 2,611 2,082 1,665 2,456 1,765 1,994
Persentase Unit
66% 66% 65% 71% 70% 67% 70% 65%
Usaha
Perhotelan 697 803 811 220 191 595 377 666
Persentase Unit
21% 22% 20% 7% 8% 16% 15% 22%
Usaha
Lain-lain 17 10 11 13 13 9 9 11
Eliminasi -18 -26 -16 -20 -37 -68 -48 -65
Total 3,274 3,682 4,006 2,947 2,353 3,615 2,469 3,020
building a better indonesia 19
Page 21
Ikhtisar Keuangan
EBITDA Konsolidasi Unit Usaha
Dalam Rp Miliar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Properti 139 175 244 281 202 221 98 84
Persentase Unit
31% 32% 42% 94% 90% 43% 35% 21%
Usaha
Konstruksi 157 184 163 130 100 171 126 130
Persentase Unit
35% 34% 28% 44% 45% 33% 45% 32%
Usaha
Perhotelan 148 186 177 -113 -79 122 54 188
Persentase Unit
33% 34% 30% -38% -35% 24% 19% 47%
Usaha
Lain-lain -38 -81 -54 -35 -34 -42 -30 -38
Eliminasi 6 -9 3 -7 -8 -15 -23 -24
Total 413 455 533 256 182 458 224 340
EBITDA didefinisikan sebagai laba bersih, sebelum beban bunga, beban pajak, beban
penyusutan dan amortisasi, termasuk laba (rugi) JO
building a better indonesia 20
Page 22
Ikhtisar Keuangan
Konsolidasi Laba Bersih Unit Usaha
Dalam Rp Miliar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Properti 80 127 159 104 9 35 -48 -28
Persentase Unit
48% 49% 58% -341% -8% 51% 134% -25%
Usaha
Konstruksi 153 123 105 59 55 75 66 78
Persentase Unit
92% 48% 39% -194% -47% 109% -184% 70%
Usaha
Perhotelan -66 8 8 -193 -180 -41 -53 62
Persentase Unit
-39% 3% 3% 635% 155% -60% 150% 55%
Usaha
Lain-lain 1,077 -146 -156 -59 -118 -13 -25 -34
Kepentingan Non-
Pengendali & -66 -74 -23 2 34 120 132 -102
Eliminasi
Total 1,178 38 92 -88 -200 176 71 -24
building a better indonesia 21
Page 23
Ikhtisar Keuangan - Posisi Keuangan Konsolidasian
Dalam Rp Miliar 2018 2019 2020 2021 2022 9M23
Aset Lancar 3,459 4,058 3,004 3,008 3,325 2,832
Kas & Setara Kas Inv. Sementara 1,372 1,527 851 782 1,136 681
Piutang Usaha 1,239 1,515 1,419 1,405 1,542 1,478
Persediaan 463 422 490 553 376 388
Aset Lancar – Lain-lain 385 593 245 268 271 286
Aset tidak Lancar 3,946 4,035 4,616 4,744 4,965 5,169
Investasi pada Ventura Bersama 319 327 294 280 87 47
Aset Real Estat 1,566 1,675 2,247 2,431 2,895 3,029
Aset Tetap – Bersih 1,252 1,211 1,172 1,084 1,038 1,030
Rental dan property investasi -
733 707 704 692 581 730
bersih
Aset tidak lancar – Lain-lain 76 116 199 257 364 333
Total Aset 7,404 8,092 7,620 7,752 8,290 8,002
Liabilitas Jangka Pendek 2,033 1,713 1,863 1,452 1,831 1,661
Liabilitas Jangka Panjang 986 1,901 1,526 2,250 2,199 2,099
Kepentingan Non-Pengendali 441 514 480 466 419 426
Ekuitas
(2007 : 949 juta saham,
2008, 2009 dan 2010 : 3,944 3,964 3,751 3,585 3,840 3,816
1.176 juta saham,
2011 - sekarang: 4.705 juta saham)
Total Liabilitas and Ekuitas 7,404 8,092 7,620 7,752 8,290 8,002
building a better indonesia 22
Page 24
Ikhtisar Keuangan - Rasio Kinerja Utama
Dalam Rp Miliar 2018 2019 2020 2021 2022 9M23
Hutang Bank
Denominasi Rp (dalam miliar Rp) 1,507 1,194 1,305 1,245 1,514 1,426
(1) (1) (1) (1) (1)
Denominasi USD (dalam miliar Rp) - 662 676 1,059 1,034 905
Jumlah Hutang dalam miliar Rp 1,507 1,856 1,981 2,304 2,548 2,331
Rasio Utang terhadap Ekuitas 34% 41% 47% 57% 60% 55%
ROE 1.0% 2.3% -2.3% -5.6% 4.6% -0.8%
ROA 0.5% 1.1% -1.1% -2.6% 2.1% -0.4%
Rasio Saat ini 170.1% 236.8% 161.3% 207.2% 181.5% 170.5%
Kewajiban terhadap Ekuitas 76.6% 91.2% 90.3% 103.3% 104.9% 98.5%
Kewajiban terhadap Aset 40.8% 44.7% 44.5% 47.7% 48.6% 47.0%
Nilai Buku/Saham (Rp) -
par value : 2007 - Jun 2011 :
848 853 818 788 844 839
Rp 500 per saham, Jul 2011 -
sekarang : Rp 125 per saham
Pertumbuhan Ekuitas -1.6% 0.5% -5.4% -4.4% 7.1% 2.4%
Note: * In July 2011, SSIA splits its stock 4-for-1, then outstanding shares become 4,705 million shares with par value Rp 125 per share
- ROE and ROA are annualized – (1) Hedged with Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS)
building a better indonesia 23
Page 25
2
Tinjauan Unit Usaha
building a better indonesia 24
Page 26
PROPERTI 2.1
- PT Suryacipta Swadaya (“SCS”)
- PT TCP Internusa (“TCP”)
- PT Sitiagung Makmur (“SAM”)
building a better indonesia 25
Page 27
Foreign Direct Investment and Domestic Direct Investment Realization (LHS)
vs Statistic of Industrial Land Sales in West Java Area in (RHS)
84
86 480
38.5
76 430
62 380
66 62
57
54 30.6 28.8 330
56
28.7
25.8 280
46 274
213
191 230
36
180
209 140 25
26 133
45.6 12.0 130
16 31.1 33.4
28.2 28.7 80
6 30
13.3
-4 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23 -20
DDI (US$ b) FDI (US$ b) Total FDI+DDI Land Sales (ha)
Source: BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board), Colliers
building a better indonesia 26
Page 28
INDUSTRIAL SECTOR FUNDAMENTALS Source: Colliers Q3 2023 Research building a better indonesia 27
Page 29
INDUSTRIAL SECTOR FUNDAMENTALS Source: Colliers Q3 2023 Research building a better indonesia 28
Page 30
Model Bisnis Risiko yang Dapat Dikelola
Persiapan & Penyelesaian
Master Plan Infrastruktur Dasar & Penjualan Marketing
Kavling
Pembuatan Pembangunan infrastruktur dasar
Penyelesaian dan
Akuisisi lahan masterplan Persiapan kavling
Serah Terima
(Industri/Properti)
Model Bisnis
Penanda
Customer
tanganan
Dimulainya yang
Purchase
Persiapan Proyek Proses berminat Serah Terima
Confirmation
Marketing memilih
Letter
lokasi unit
(“PC”)
Minimal Pembayaran sesuai
20% Uang Muka dengan metode dan Pembayaran penuh atas
(tidak dapat waktu pembayaran yang jumlah tersisa
dikembalikan) telah disepakati
Penjualan marketing
Penjualan accounting
diakui
Note: Bagan proses tidak ditarik ke skala Pengakuan Pendapatan
(uang muka penjualan
usaha
tercatat)
building a better indonesia 29
Page 31
PT Suryacipta Swadaya
Infrastruktur di Sekitar Proyek
Suryacipta City of Industry
Tanjung Priok Seaport
Soekarno-Hatta
International Airport
Subang Smartpolitan
Patimban Seaport
Kedua proyek tersebut terhubung langsung
Halim Kertajati
dengan jalan tol utama yang
Perdanakusuma International Airport
Airport menghubungkan destinasi-destinasi utama
di Pulau Jawa dan memberikan kemudahan
akses ke pelabuhan laut dan bandara.
Pembangunan infrastruktur yang sedang
berlangsung di daerah tersebut seperti jalan
Husein Sastranegara
International Airport Subang Smartpolitan berlokasi strategis di: tol baru dan kereta api berkecepatan tinggi
Akses Tol langsung menguntungkan proyek dengan mengurangi
Pelabuhan Patimban ±40KM kemacetan dan menyediakan logistik yang
▬▬ Toll road - Existing
lebih nyaman.
▬▬ Toll road - Under construction Bandara Internasional Kertajati ±70KM
▐▌ Railroad - Existing
Kota Jakarta ±90KM Page 30
=== High-speed railway - Under construction
building a better indonesia 30
Page 32
PT Suryacipta Swadaya
Infrastruktur di Sekitar Proyek
Patimban
5
Seaport
Soekarno-Hatta Suryacipta City of Industry Subang Smartpolitan
International Airport
Tanjung Priok 1 Jakarta-Surabaya High Speed Railway
Seaport
2 Jakarta-Cikampek Elevated Toll Road
KM KM To Central &
KM KM KM KM KM KM KM KM KM
East Java →
JAKARTA 16 21 24 31 34 37 47 54 66 72 89 6
Bekasi Cikarang Karawang Karawang Cikampek Kertajati International Airport
Barat Barat Timur
Tambun Cibatu
Halim
Perdanakusuma Cibitung Cikarang Timur
Airport 3 Jakarta-Cikampek South Toll Road
4 Jakarta-Bandung High Speed Railway
Husein Sastranegara
International Airport
BANDUNG
1 2 3 4 5 6
▬▬ Toll road - Existing
▬▬ Toll road - Under construction
=== High-speed railway - Under construction
Page 31
building a better indonesia 31
Page 33
Unit Usaha Properti
Suryacipta Karawang & Subang Smartpolitan ASP
(in thousand Rp / sqm)
1,967 1,788 1,775 1,815 1,777
1,478
602
2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M23
Pendapatan Segmen Bisnis Properti
(2017-9M23, IDR Miliar)
652
588 623
59 520
442 71 126
414 414
91 366
55 71
73 139
593
517 497
429
359 371
293 275
2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Kawasan Industri Properti Persewaan
building a better indonesia 32
Page 34
Proyek Berkualitas Tinggi di Suryacipta City of Industry
Berbagai tenant yang terdiversifikasi dengan baik
Utility
To Jakarta Rumah bagi 150 perusahaan global
Industrial Area Commercial Area
West Karawang
Community Facilities Sold Area Interchange
Jakarta – Cikampek Toll
Gate
AUTOM OTI VE BUILDING SUPPLIES
Toll Road
Toll To Karawang
Gate East Karawang
Interchange
Phase II
Toll
To Cikopo Gate To Karawang
To Karawang
Phase I
CONSUMER GOODS ELECTRONICS
Inventory Land (ha)
License – gross 1,400
Phase III
Phase 1, 2 & 3 – gross 1,400
Industrial & Commercial land
88.9
– 30 Sep 2023
Konektivitas Unggul untuk Mendukung Infrastruktur:
55 km from Jakarta Add/(less) reclass to infra - P H AR M AC E U T I C A L
80 km from Soekarno-Hatta International airport
65 km from Tanjung Priok seaport
Sold up to 30 Sep 2023 – net 0.6
90 km from Bandung (capital of West Java)
Total Land bank 30 Sep 2023 – net 88.3
building a better indonesia 33
Page 35
Proyek Berkualitas Tinggi di Suryacipta City of Industry
Berbagai penyewa yang diversifikasi dengan baik saat ini
Lahan Tenant berdasarkan Sektor Industri Lahan Tenant berdasarkan Negara
Home Appliance, 1.0%
Logistics/Warehousing, 1.0%
Textiles, 1.0% Chemical, 0.4% Europe &
Electronics, US, 9%
1.6%
Others, 0.1%
Pharmaceutical, Construction,
2.4% 0.1% Asia Japan,
Data Centre, exclude 49%
2.4% Machinery, Japan,
0.9%
Packaging,
17%
3.0% Oil & Gas
Related, 0.2%
Steel-related,
4.5%
Building
Auto-related,
Material, 10.8%
59.4%
Consumer
Goods, 11.1%
Indonesia,
25%
building a better indonesia 34
Page 36
Unit Usaha
Properti: Tinjauan Kawasan Industri
Marketing Sales
Land Sales Location 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
2.1 8.3 17.8 5.6 10.1 10.0 8.9 2.5
Suryacipta Karawang (ha)
-
- - - - 2.0 0.0 2.0
Subang Smartpolitan (ha)
1
- - 86.2 3.2 3.7 4.2 3.3 0.9
Others* (ha)
TOTAL Sales Value 42 149 572 90 190 236 178 81
(in IDR Billions)
Note : Others refers to land sales in Suryacipta City of Industry, Karawang phase 4 & Bekasi
1. Includes phase-4 land sales of 72ha (Rp233bn)
building a better indonesia 35
Page 37
Unit Usaha
Properti: Tinjauan Kawasan Industri
Accounting Sales
Land Sales Location 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
11.5 8.7 17.1 6.2 8.8 10.2 5.3 0.7
Suryacipta Karawang (ha)
2.0
Subang Smartpolitan (ha)
1
2.3 84.0 4.2 5.2 5.2 2.6
Others* (ha)
TOTAL Sales Value 176 154 297 357 166 207 122 56
(in IDR Billions)
Note : Others refers to land sales in Suryacipta City of Industry, Karawang phase 4 & Bekasi
1. Includes phase-4 land sales of 72ha (Rp233bn)
building a better indonesia 36
Page 38
Sektor Bisnis
Properti: Edenhaus Simatupang (oleh TCP INTERNUSA)
✓ 41 boutique houses (~Rp300 billion) Edenhaus Marketing Sales
✓ 39 units (Rp283 billion) sold per 9M23 (unit)
35 units (Rp250.7 bn)
booked as Revenue
10 9 6
14
FY20 FY21 FY22 9M23
building a better indonesia 37
Page 39
Unit Usaha
Properti: Glodok Plaza & Edenhaus Simatupang
Tingkat Hunian (%) – Glodok Plaza Pendapatan (dalam Rp miliar) – TCP INTERNUSA
90%
82% 83% 139
80% 81% 140
80% 76% 126
70% 120
60% 100
50%
80 74
40% 65
60
30% 44
40
20%
10% 20
0% 0
2020 2021 2022 9M22 9M23 2020 2021 2022 9M22 9M23
building a better indonesia 38
Page 40
Unit Usaha
Properti: Rincian Pendapatan
Pendapatan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Dalam Rp Miliar
Pendapatan
(Dalam Rp 176 154 297 357 166 207 80 56
Miliar)
Kawasan Industri
(SCS) Penjualan 183 217 220 236 263 290 214 219
lahan
Kawasan Industri
(SCS) Bukan 55 71 71 59 92 126 73 139
lahan
Sewa Properti 414 442 588 652 520 623 366 414
(TCP & Lainnya)
building a better indonesia 39
Page 41
Ikhtisar Keuangan
Properti: Laporan Laba Rugi
Dalam Rp Miliar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Pendapatan 414 442 588 652 520 623 366 414
Pertumbuhan Pendapatan -37% 7% 33% 11% -20% 20% 34% 13%
Laba Kotor 202 225 307 339 259 295 153 160
Marjin Kotor 49% 51% 52% 52% 50% 47% 42% 39%
EBITDA 139 175 244 281 202 221 98 83
Marjin EBITDA 34% 40% 42% 43% 39% 36% 27% 20%
Laba Usaha 146 177 242 302 215 210 82 87
Marjin Laba Usaha 35% 40% 41% 46% 41% 34% 22% 21%
Laba Bersih 80 127 159 104 9 35 -48 -28
Marjin Laba Bersih 19% 29% 27% 16% 2% 6% -13% -7%
building a better indonesia 40
Page 42
Foto Suryacipta City of Industry
Suryacipta City of Industry Entrance Commercial Area Developement
Suryacipta City of Industry Factory Toll Exit Leading to Suryacipta City of Industry
building a better indonesia 41
Page 43
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 42
Page 44
Subang Smartpolitan
Lokasi
1. Lokasi strategis
• Masa depan koridor industri;
• Di dalam Rebana Metropilitan;;
• Akses tol langsung (melalui jaringan
jalan tol Trans-Jawa);
• Akses Langsung ke Pelabuhan
Patimban;
• Akses Langsung ke Bandara
Internasional Jawa Barat (Kertajati);
• Terhubung melalui jaringan kereta
api serta rencana Kereta Cepat
Jakarta-Surabaya;
• Kota-kota besar dapat dicapai dalam
waktu 1,5 jam (misalnya, Jakarta &
Bandung).
2. Tenaga kerja yang kompetitif
▪ Biaya Tenaga Kerja Kompetitif IDR
3.273.810 (2023)
▪ Pasokan Tenaga Kerja yang Cukup
(850k in 2021)
3. Utilitas, infrastruktur, dan fasilitas
pendukung kelas dunia
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 43
Page 45
Subang Smartpolitan
Timeline Proyek
Phase 1 Subang Smartpolitan,
- Development : Q4 2020 Pelopor Pembangunan kota
- Handover : Q3 2023 cerdas dan berkelanjutan,
- Operation : Q3 2024
Memanfaatkan teknologi I0T
Toll Road to Patimban
untuk mendorong efisiensi
- Development : Q4 2023 dan keamanan.
- Exit toll : Q4 2024
Luas lahan 2.717Ha, Subang
Smartpolitan dikembangkan
dalam 4 tahap, sedangkan
pengembangan tahap 1
dimulai Q4 2020 (Siap serah
terima Q3 2023), Antara lain:
• Komersial;
• Perindustrian;
• Perumahan;
• Leisure;
• Pendidikan ;
• Sarana dan prasarana
penunjang
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 44
Page 46
Subang Smartpolitan
Aksesibilitas
Stasiun Pringkasap Pelabuhan Patimban
+ 40 km (akses langsung lewat jalan tol Patimban)
Pintu Gerbang Tol (2024)
▪ Akses tol langsung Jalan Kereta Jakarta - Surabaya (existing)
Akses tol langsung lewat KM89 Intersection (2024)
Cikopo-Palimanan (Cipali) Toll Road Simpang susun tol Cipali - Patimban
Jakarta KM98 Exit (Existing)
+ 90 km Akses alternative
Bandung
+ 90 km Airport Internasional Kertajati +70 km
Jawa Tengah +150 km
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 45
Page 47
MASTERPLAN
▪ Subang Smartpolitan dapat diakses langsung melalui tol
Cikopo-Palimanan (Cipali) Simpang susun Cipali Km 89.
Jalan tol Patimban
(Akses langsung ke Pelabuhan
▪ Dari pintu keluar Kalijati (Km 98), Subang Smartpolitan
Patimban)
berjarak sekitar 13 km (25 menit).
Patimban Seaport
+ 40 km Akses langsung tol Cipali-Patimban T
Jakarta – Surabaya Railroad (direct access via Patimban
Toll Road)
KM89 Intersection
▪ Direct Toll Access
▪ Cipali Toll Road
and Patimban Toll
Road Interchange Persimpangan tol km 89
South Smart Core (60Ha)
Jakarta KM98 Exit • Diamond Bay (4Ha)
+ 90 km
Alternative • Education Area (14.1Ha)
Access • Business Centre (19Ha)
Bandung
Kertajati
+ 90 km
International Airport
Pengembangan tahap 1 (400Ha)
+ 70 km Serah terima Q3 2023
Central Java
+ 150 km
Area perumahan(40Ha)
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 46
Page 48
Visi: “Menjadi pelopor kota cerdas dan berkelanjutan, Mendorong inovasi untuk bisnis dan
komunitas, Untuk memberikan masa depan menjadi tempat yang lebih baik”
Subang Smartpolitan adalah kota mandiri terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun dengan konsep cerdas
dan berkelanjutan sejak awal, dengan 4 pilar sebagai proposisi utama:
Platform terintegrasi untuk Tempat untuk industri dan
mendorong inovasi dan bisnis mutakhir
pengembangan bakat
Pendidikan dan
Bisnis
Inovasi
Komunitas Konektivitas
Tempat tinggal yang di Township yang paling
inginkan untuk masa strategis dan saling
depan berhubungan
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 47
Page 49
Pernyataan Visi diterjemahkan ke dalam komponen kota mandiri
Menjadi pelopor kota cerdas dan berkelanjutan, mendorong inovasi untuk bisnis dan komunitas,
untuk membuat masa depan menjadi tempat yang lebih baik
Pendidikan dan
Bisnis Konektivitas Komunitas
Pillars Inovasi
(Subang Tempat untuk industry Township yang paling Platform terintegrasi Tempat tinggal yang di
Smartpolitan yang mutakhir & strategis dan saling untuk mendorong inovasi inginkan untuk masa
is …) berbisnis berhubungan dan pengembangan bakat depan
Infrastruktur yang • Akses langsung ke Sarana pendidikan dan • Desain perumahan
cerdas & modern jaringan transportasi inovasi yang sejalan ramah lingkungan
untuk kawasan (jalan raya, kereta dengan kebutuhan • Tata kelola
insdustri & bisnis api, pelabuhan laut, bisnis dan pasar perkebunan yang
How it’s bandara) yang didukung teknologi
represented menghubungkan • Nol pemadaman
kota-kota besar energi & Nol
in the • Sistem mobilitas pemadaman Wi-Fi
township yang cerdas dan • Komersial dan
berkelanjutan fasilitas penting
• Konektivitas ICT &
Infrastruktur
Tercanggih
CERDAS DAN BERKELANJUTAN
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 48
Page 50
Pernyataan Visi diterjemahkan ke dalam komponen kota mandiri
Menjadi pelopor
kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan, mendorong inovasi untuk bisnis dan komunitas,
untuk membuat masa depan menjadi tempat yang lebih baik
Bisnis Konektivitas Edukasi & Inovasi Komunitas
Lokasi Strategis & Area Perumahan Cerdas &
Area Industri Pusat Pendidikan
Transportation Networks Berkelanjutan
ICT Connectivity &
Special Economic Zone (KEK) Innovation Campus Commercial and Amenities
State of The Art Infra
Sistem Mobilitas yang Cerdas &
MICE Centre & Discovery Park Creative Cluster Pusat Hiburan
berkelanjutan
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 49
Page 51
Subang Smartpolitan
Infrastruktur Cerdas
Smart Connectivity Smart Grid
Sensor
High-speed Multiple Fiber Microgrid
Monitoring
connection Optic Network system
System
IoT Network (e.g.,
LoRaWAN, NB-IoT, etc.)
Smart & Sustainable Water System
Intelligent Monitoring & Control
Sensor
Geographical Water
Smartpolitan Monitoring
Information Sensitive
Application System
System Urban Design
Smart Mobility Smart Healthcare & Education
Integrated Research &
Traffic Innovation
connecting hub development
monitoring center center
Multi modal
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 50
Page 52
Subang Smartpolitan
Masterplan Pengembangan Pelabuhan Patimban
Phase I-1
• Container Terminal: Phase II
250,000 TEUs • Container Terminal:
• Car Terminal : 5,000,000 TEUs
218,000 CBU • Car Terminal:
• Draft: 10m 600,000 CBU
2023-2025 2028-2032
2018-2021 2025-2027
Phase I-2 Phase III
• Container Terminal: • Container Terminal:
3,750,000 TEUs 7,500,000 TEUs
• Car Terminal: • Car Terminal : 600,000
600,000 CBU CBU
• Draft: 14m
PT . SURYAC IPT A SW ADAYA | 51
Page 53
2.2
KONSTRUKSI
- PT Nusa Raya Cipta Tbk (“NRCA”)
building a better indonesia 52
Page 54
Model Bisnis Risiko yang Dapat Dikelola
Proses
Penyerahan dan
Penunjukan Proses Pembayaran Antara Pihak Terkait
Serah Terima
Undangan Tender
Final Delivery
Retention And
Period Payment of
Retention
Bisnis Model
Pendaftaran Tender
(Konstruksi)
Negosiasi Pembayaran
di Muka Pembayaran Pembayaran Billing Bulanan Pembayaran
(Jaminan Bank) Uang Muka Uang sesuai ke Penyerahan
Serah Terima
& dari Muka ke Progress Supplier & Pertama
Penunjukkan Performance Pemilik Supplier & pembayaran Pekerja
Bond
6% - 12%(2)
Minimal
untuk mengunci
10 – 20%(1) 5% dari nilai
harga material
Uang Muka proyek
yang sensitif
(tidak dapat
terhadap kurs
dikembalikan)
US Dollar
Catatan: (1) Berdasarkan persentase dari nilai proyek. Jumlah uang muka tergantung dari ukuran
proyek dimana 10% untuk proyek besar dan 20% untuk proyek kecil Pengakuan pendapatan usaha berdasarkan % penyelesaian
(2) Berdasarkan persentase dari nilai proyek
building a better indonesia 53
Page 55
Unit Usaha Konstruksi
Lima Pangsa Pasar Terbesar Lima Pangsa Pasar Terbesar
(2019-9M23, Pendapatan, IDR Triliun) (9M22-9M23, Pendapatan, IDR Triliun)
5.0 2.1 2.10
2.00
1.80 1.70
4.0 2.0 1.60
3.0 1.6
0.90 0.80 0.90
2.0 0.60
0.9
1.0 0.30
0.3
0.0
2019 2020 2021 2022 9M23 9M22 9M23
Nusa Raya Cipta Jaya Konstruksi Total Bangun Persada ACSET TOPS
Nusa Raya Cipta Jaya Konstruksi Total Bangun Persada ACSET TOPS
Sumber: IDX
Note: Pendapatan Jaya Konstruksi revenue hanya dari sektor konstruksi
Profil Konsumen yang Kuat & Loyal Profitabilitas diantara Perusahaan swasta
(2013- 9M23 Nilai Kontrak (IDR Miliar), Semua konsumen Keuntungan Margin (%) – 9M23
2,500 Repeat
56% 2,078 4.1% 3.1% 5.3% -9.7% -19.6%
2,000 Non- 1,765 1,759
repeat 3,566(2)
44%
1,500 1,349
961
1,000 815 822 835 839 855
500
Nusa Raya Jaya TOTAL ACSET TOPS
0
PT TRANS PT JAYA BUMI SINARMAS SIDOMUNCUL TOKYULAND AYANA INTILAND MAYAPADA JO AGUNG
Cipta Konstruksi
BUMI CAKRAWALA GROUP GROUP GROUP GROUP GROUP KG-NRC PODOMORO
SERBARAJA GROUP
Note: (1) Refers to total wins as a percentage of tenders submitted for projects Note: JKON* keuntungan bersih termasuk konstruksi & usaha lainnya
building a better indonesia 54
Page 56
Unit Usaha
Konstruksi: PT Nusa Raya Cipta Tbk - Proyek Utama
Klasifikasi Kontrak Baru (Dalam Rp Milliar)
(Dalam Rp Milliar) 2020 2021 2022 9M22 9M23
1,095 2,679 2,352 1,995 2,296
8% 6% 7%
0% 16% 6% 0%
Contract on hand - 12% 21%
3,478 2,321 3,202 3,202 3,129 16% 18%
beginning 12%
39%
34%
Contract obtained 1,095 2,679 2,352 1,995 2,296
80% 75%
24% 72%
Less: Revenue progress 32%
(2,082) (1,665) (2,456) (1,765) (1,994) 21%
- before elimination
2020 2021 2022 9M22 9M23
Contract on hand -
2,321 3,202 3,129 3,432 3,431 Komersial Bangunan Industri
ending
Infrastruktur Lainnya (Sekolah, Rumah Sakit, dll)
Proyek besar yang diperoleh di 9M23, termasuk:
Plant Package 1 & 2 PT Akebeno Brake Astra Indonesia (AAIJ) Karawang
Capital Cove BSD Tangerang
Kontrak Baru
Nava Park BSD Tangerang Nilai Kontrak (IDR Miliar)
Power H2O2 Chemical Karawang
Toll
PM3 (Brawn Paper) & Warehouse Karawang road
BCTMP Main Building Karawang 708
East Vara BSD Tangerang
RS Dirgahayu Samarinda
Museum Budaya, Sains, & Teknologi Surakarta 2,679
2,352 2,296
2,028 1,995
Luxury Hotel Labuan Bajo
1,095
Infrastruktur Subang Smartpolitan
DP Mall Expansion Semarang 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
building a better indonesia 55
Page 57
Unit Usaha
Konstruksi : Laporan Laba Rugi
Dalam Rp Miliar 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Pendapatan 2,457 2,618 2,086 1,670 2,462 1,769 2,001
Pertumbuhan
14% 7% -20% -20% 47% 73% 13%
Pendapatan
Laba Kotor 251 274 229 190 266 196 209
Marjin Kotor 10% 10% 11% 11% 11% 11% 10%
Pendapatan dari JO 27 -1 -6 -15 2 0 0
EBITDA 219 190 142 126 174 138 151
Marjin EBITDA 9% 7% 7% 8% 7% 8% 8%
Laba Usaha 164 172 134 128 161 130 142
Marjin Laba Usaha 7% 7% 6% 8% 7% 7% 7%
Laba Bersih 118 101 55 52 75 66 82
Marjin Laba Bersih 5% 4% 3% 3% 3% 4% 4%
EPS (nilai penuh) 48 41 23 21 31 28 34
ROE 10% 8% 5% 4% 6% 7% 9%
building a better indonesia Note: NRCA Operating Result doesn’t include intercompany eliminations - ROE are annualized 56
Page 58
Ikhtisar Keuangan
Konstruksi : Laporan Posisi Keuangan
Dalam Rp miliar 2018 2019 2020 2021 2022 9M23
Aset
Kas & setara kas 736 689 578 496 647 447
Piutang Usaha 1,198 1,468 1,381 1,400 1,552 1,539
Uang Muka 38 34 22 33 33 47
Lain-lain 283 272 241 214 223 245
Total Aset 2,255 2,463 2,221 2,143 2,455 2,278
Kewajiban
Hutang Bank 9 109 196 22 226 149
Hutang Usaha 471 622 520 528 515 467
Uang Muka dari
449 369 218 299 397 375
Pelanggan
Lain-lain 118 142 134 126 113 102
Total Kewajiban 1,046 1,242 1,068 976 1,251 1,093
Ekuitas 1,208 1,221 1,153 1,167 1,204 1,184
building a better indonesia 57
Page 59
Karya Berkualitas Unggul di Berbagai Sektor
Carstensz Apartement - Tangerang JHL Office S8 – Gading Serpong 57 Promenade – Jakarta
Indigo Hotel Dago Pakar Resort Marriot The Luxury
Pakuwon Mixed Use - Bekasi
- Bandung Collection – Labuan Bajo
building a better indonesia 58
Page 60
2.3
Perhotelan
- PT Suryalaya Anindita International (“SAI”)
- PT Ungasan Semesta Resort (“USR”)
- PT Surya Internusa Hotels (“SIH”)
building a better indonesia 59
Page 61
Jakarta Hotel Market Fundamentals Source: Colliers Q3 2023 Research & STR Global building a better indonesia 60
Page 62
Bali Hotel Market Fundamentals Source: Colliers Q3 2023 Research & STR Global building a better indonesia 61
Page 63
Unit Usaha Perhotelan
Pendapatan Tingkat Okupansi
(2017-9M23, IDR Miliar) (2019-9M23, %)
90% 82.7%
80%
70%
803 811 63.7%
60%
101 50% 51.6%
697 97
40%
666 30%
80 595 20% 18.0%
144 144
87 10%
0%
102 39 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
151
Gran Melia Melia Bali Jumana Bali BATIQA
(currently : Umana Bali)
38
377
397 Room RevPar
419 (2020-9M23, thousand Rp)
70 416
315 26
318
1,682
220
191
1,434
54 71 190
32 15
972 993 763 901
165 87 32 864
151 147 124
73 136 91 591
47
483 439
2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23 339
231
262 237 211
160 119 163 196
84
Gran Melia Melia Bali Jumana Bali BATIQA+PHG
(currently: Umana Bali) 2020 2021 2022 9M22 9M23
Gran Meliá Meliá Bali Jumana Bali BATIQA
Note: BATIQA Locations include Karawang, Cirebon, Jababeka, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Surabaya, Jayapura (currently : Umana Bali)
building a better indonesia 62
Page 64
Unit Usaha Perhotelan
ARR (Rp) 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
GMJ 1,348 1,251 1,042 803 1,041 1,025 1,145
MBH 1,626 1,671 1,468 671 1,696 1,493 2,034
JBUR 6,680 6,223 5,714 4,672 6,572 6,214 7,988
BATIQA 333 314 303 322 344 337 362
Room RevPAR
(thousand Rp)
GMJ 681 561 160 237 483 439 591
MBH 1,243 1,307 262 84 972 763 1,682
JBUR 3,678 3,594 864 339 993 901 1,434
BATIQA 210 201 119 163 211 196 231
Total RevPAR
(thousand Rp)
GMJ 1,290 1,163 469 600 1,116 999 1,357
MBH 2,197 2,325 483 175 1,764 1,407 3,080
JBUR 5,545 5,563 1,228 594 1,453 1,343 1,985
BATIQA 308 302 169 235 310 285 340
Note: GMJ : Gran Melia Jakarta; MBH : Melia Bali Hotel; JBUR : Jumana Bali Ungasan Resort (currently: Umana Bali)
9M21 onwards BATIQA includes Jayapura
building a better indonesia 63
Page 65
Unit Usaha
Perhotelan : Laporan Laba Rugi
Dalam Rp Miliar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Pendapatan 697 803 811 220 191 595 377 666
Pertumbuhan
3% 15% 1% -73% -13% 211% 249% 77%
Pendapatan
Laba Kotor 442 519 515 75 80 371 224 433
Marjin Kotor 63% 65% 64% 34% 42% 62% 59% 65%
EBITDA 148 186 177 -113 -79 122 54 188
Marjin EBITDA 21% 23% 22% -51% -41% 21% 14% 28%
Laba Usaha 37 73 62 -200 -175 0 -26 -112
Marjin Laba Usaha 5% 9% 8% -91% -91% -0% -7% 17%
Laba Bersih -66 8 8 -193 -180 -41 -53 62
Marjin Laba Bersih -9% 1% 1% -88% -94% -7% -14% 9%
building a better indonesia 64
Page 66
Pencapaian Travelio 9M23 & Target FY23
Company GMV Net Live Units Growth within the Next 3 Months
(In IDR Mio)
692,314
9M-23 FY-23
+72% 13,913 +32%
403,736 17,000
Apartments
Apartments
3,541
Houses 5,900
Houses
9M-23 (Actual) FY-23 (Budget)
9M-23 Highlights:
31,067 1,887,327
+25% YoY +3,019 Mid-Long-Term
9M-23 Company GMV Growth Additional Net Live Units YTD Mid-Long-Term Bookings Room Nights Sold
building a better indonesia 65
Page 67
Kumpulan Foto Gran Melia Jakarta
Café Gran Via Red Level Reception
Guest Room Reception
building a better indonesia 66
Page 68
Kumpulan Foto Melia Bali Hotel
Villa Main Pool
Lobby Hotel
The Level
Family Suite Room Swimming Pool
building a better indonesia 67
Page 69
Kumpulan Foto UMANA BALI
(Formerly Jumana Bali)
Resorts Aerial (Day) Tropical Garden Pool Villa Panoramic Ocean Pool Villa
Commune (Outdoor - Day) Pad (Indoor - Night) Main Pool (Day)
building a better indonesia 68
Page 70
Kumpulan Foto BATIQA Hotels
Suite Room
FRESQA Bistro
Exterior view of BATIQA Hotel Cirebon Lobby Meeting Room
building a better indonesia 69
Page 71
BUILDING A BETTER INDONESIA
THANK YOU
Erlin Budiman
VP Head of Investor Relations
Contact: erlin.budiman@suryainternusa.com
These materials have been prepared by PT Surya Semesta Internusa Tbk (the “Company”, “SSIA”) These materials are for information purposes only and do not constitute or form part of an
and have not been independently verified. No representation or warranty, expressed or implied, offer, solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities of the Company,
is made and no reliance should be placed on the accuracy, fairness or completeness of the in any jurisdiction, nor should it or any part of it form the basis of, or be relied upon in any
information presented or contained in these materials. The Company or any of its affiliates, connection with, any contract, commitment or investment decision whatsoever. Any decision to
advisers or representatives accepts no liability whatsoever for any loss howsoever arising from purchase or subscribe for any securities of the Company should be made after seeking
any information presented or contained in these materials. The information presented or appropriate professional advice.
contained in these materials is subject to change without notice and its accuracy is not
guaranteed. Copyright © 2020 PT Surya Semesta Internusa Tbk All rights reserved.
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Tempo Scan Tower 20th Floor These materials may contain statements that constitute forward-looking statements. These
statements include descriptions regarding the intent, belief or current expectations of the
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Company or its officers with respect to the consolidated results of operations and financial
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia condition of the Company. These statements can be recognized by the use of words such as
Ph. +62 21 526 2121 / +62 21 527 2121 “expects,” “plan,” “will,” “estimates,” “projects,” “intends,” or words of similar meaning. Such
forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and
Fx. +62 21 527 7878
uncertainties, and actual results may differ from those in the forward-looking statements as a
www.suryainternusa.com result of various factors and assumptions. The Company has no obligation and does not
undertake to revise forward-looking statements to reflect future events or circumstances.
building a better indonesia 70
Page 72
building a better indonesia 71
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.