20231208_INKP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31547624_lamp1.pdf

(un)
N
(en)
N
P4
2)
Pa
ha
-
a
Tt
ai
ha
-
ng
w
oa
TI
ai
)
a
Pa |
D
»
-
5
xa
na
c
2
2
P4
L
-
D
D5
2
Tt
—
wi
Fa
x
w
m
w
It
3
—
m
ke)
m
)
a

2
L
mM
—
L
jare
N
&L
e—
"4
O
LL.
ed

JADWAL

Tanggal Elok 28162020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 10 Desember 2020
Tanggal Penawaran Obligasi 3-4 Desember2020 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 100esember 2020
Tanggal Penjatahan : 8 Desember 2020 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 11 Desember 2020

OTORITAS JASK KEUANGAN (OI TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUIUI ATAU TIDAK MENYETUIUI EFEK INI TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENATAN ATAU KECUKUPAN IST
INFORMASI TAMBAHAN INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

| TWORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU WENDAFAT PERNATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KEAGUAN FADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMDIT, SEBAIKNYA BERYONS ULTASI DENGAN
PIHAK KOMPETEN,

PTINDAN AT PUIP & PAPER TBK PPESEKOANT DAN PEUANIN PELNGANA MISI OBUGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENAFAN SEMUA TNTOTWASI, FAKTA, DATA ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI,

aa An GA UT ARE AN YEL

indahkiat?

pulp and paper products
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Tapa 1) sono
Tai: 2125 9 kon An wong

Website: xunw.rdapulopaper.com

JI Raya Minas Perawang Km26 Jl Raya Serpong Km3 Jl.Raya Serang Km.75, Desa Kragilan
Desa Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab. Siak Serpong - Tangerang 15310 Serang 42184
Pekanbaru —iau 28772, Indonesia Banten, Indonesia Banten, Indonesia
Telepon :(462-761) 91088 Telepon :(162-21)5312 0001-3 Telepon : (162-254) 280086
Faksimlis (162-761) 91373 Faksimil :(462-21) 5312 0363 Faksimil : (162-254) 2824303

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBUGASI BERKELANJUTAN | INDAH KIAT PULP & PAPER
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
(“OBUGASI BERKELANJUTAN”)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

(OBUGASI BERKELANJUTAN | INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR

Rp1.391.075.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DAN

OBUGASI BERKELANJUTAN | INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP || TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp1.800.000.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN | TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
(OBLIGASI BERKELANJUTAN | INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP Ill TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
1Rp3.555.795.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN | INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2020”)
Obligasi in diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan iterbtkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesi ("KSEI"), sebagai bukt utang kepada
Pemegang Obligasi. Obligasi in ditawarkan dengan nilai 100,004 (seratus persen) dar jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (il eri dengan ketentuan sebagai berikut

SeriM 3 Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan | Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IN Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp504,635.000.0001- (lima ratus empat miliar
enam ratus tiga puluh ima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,501 (delapan koma lima persen) pertahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi lakukan secara penuh (bullet porment) sebesar 100,001 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
Berkelanjutan Indah Kat Pulp & Paper Tahap Il Tahun 2020 Seri A pada saat tangga atuh tempo,

sein Jumlah Pokok Oblgasi Berkelanjutan | Indah Kiat Pulp & Paper Tahap Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.468 445.000.000, (dua triliin empat ratus
nam puluh delapan milar empat ratus empat puluh Ima Juta Ruplah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 100016 (sepuluh persen) pertahun dengan Jangka waktu 3 uga)
tahun terhitung sejok Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet paymen?) sebesar 1000016 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
Berkelanjutan Indah Kat Pulp & Paper Tahap Il Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seric Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan | Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri yang ditawarkan adalah sebesar Rp582.715.000.000,- (ima ratus delapan puluh
“dua mar tujuh ratus ima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00M6 (cebelas persen) per tahun dengan jangka waktu $ ima) tahun terbitung sejak
Tanggal Emisi Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment! sebesar 100,005 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan | Indah Kiat Pul &
Papar Tahap Il Tahun 2020 Seri € pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (uga bulan sejak Tanggal Emis, sesual dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
tanggal 10 Maret 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A,
10 Desembur 2623 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2025 untuk Obligasi Seri.
(OBUGASI BERKELANJUTAN | INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV DAN/ATAU
Tahap-tahap selanjutnya ika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERAATIKAN

(OBUGASI II TIDAK DIAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH
PIHAK MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI,
KECUAU AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWANIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG
TIDAK DUAMAIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
(DALAM PASAL 2131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

TENSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBINGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBAU OBUGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBAU OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL
PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN- KETENTUAN DI
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA “PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWAUAMANATAN,
KECUAU TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO, PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI
PELUNASAN OBUIGASI BERKELANJUTAN | INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2020 ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,
TENSEROAN WANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBUGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTNIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Di KSEL

RISIKO UTAMA YANG DITADAPI PENSIROAN ADATAN RESIKO FIUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULF) DAN KERTAS. FISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI
PROSPEKTUS.
RISIKO YANG MUNGKIN DINADAP INVESTOR PEMBET ORUGASI ADALAN RSIKO TIDAK TIKUTONYA OBUGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUN TNI YANG ANTATA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBUGAS INI, PERSEROAN TELAN MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
sha Si )
(UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI
(OBMIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
(EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

& BCA: INAARTHA (C| Sinarmas Sucor Sekuritas trimegah

PT SIARARS SEKURITAS PTamumrcansexung
PT SucoRserUnITAS
(Terafiliasi) 5 INDONESIA TBK.

PT BINAARTHA SEKURITAS

Agus Purwanto WA AMANAT

nb fikopin Tk
Informasi Tambahan ini

Yingad FOMLER