Back to announcement
20231208_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31547644_lamp1.pdf
Other Text extracted PPLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Tanggal Efektif : 27 Juni 2013 Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik : 10 Desember 2013
Masa Penawaran : 4 – 5 Desember 2013 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 11 Desember 2013
INFORMASI TAMBAHAN Tanggal Penjatahan : 6 Desember 2013
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI
TAMBAHAN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG
TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kegiatan Usaha: Kantor Pusat:
Penyediaan Tenaga Listrik Jl. Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Telepon: (021) 726-1875, 726-1122, 726-2234, 725-1234, 725-0550
Faksimili: (021) 722-7033
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
DAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000
(DUA TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PLN TAHAP I TAHUN 2013
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP879.000.000.000 (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)
Dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PLN TAHAP I TAHUN 2013
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP121.000.000.000 (SERATUS DUA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PLN TAHAP II TAHUN 2013
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.244.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:
Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp593.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% (sembilan persen)
per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp651.000.000.000 (enam ratus lima puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma
enam puluh persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2014, sedangkan Bunga Obligasi terakhir
akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi yaitu pada tanggal 10 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A dan 10 Desember 2023
untuk Obligasi Seri B.
DAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PLN TAHAP II TAHUN 2013
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP429.000.000.000 (EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp321.000.000.000 (tiga ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp90.000.000
(sembilan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri B : Jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp96.000.000
(sembilan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2014, sedangkan Cicilan
Imbalan Ijarah terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing Seri Sukuk Ijarah yaitu pada tanggal 10 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah
Seri A dan 10 Desember 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B.
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap III dan/atau Sukuk Berkelanjutan I PLN Tahap III dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
BERGERAK, ATAU PENDAPATAN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN, SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH
HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BENDA BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG
AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN
SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH PARIPASSU TANPA
PREFEREN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN
SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU
SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN
KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
IJARAH WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL
PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB IX INFORMASI TAMBAHAN
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
id
AAA (Triple A) id
AAA(sy) (Triple A Syariah)
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN/ATAU
SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/
ATAU SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG .
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN.
Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bahana Securities PT Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Standard Chartered Securities
(Terafiliasi) (Terafiliasi) (Terafiliasi) Indonesia
WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH
PT Bank Permata Tbk.
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2013
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.