20231206_WIKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31546504_lamp2.pdf

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
   HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) yang diberikan kepada para pemegang saham Perseroan yang
ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 Jo lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2024,
Perseroan disetujui untuk mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6 Triliun dengan
target pencairan dilakukan paling lambat pada Kuartal I Tahun Anggaran 2024. Oleh karenanya
Perseroan berencana melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Rencana pelaksanaan PMHMETD tersebut, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
   Terbatas;
b. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015
   tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
   Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
   14/POJK.04/2019; dan
c. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 5 dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

II. LATAR BELAKANG PMHMETD

Perseroan dalam rangka penyehatan keuangan bermaksud melakukan restrukturusasi dengan
melakukan beberapa stream penyehatan keuangan untuk memperbaiki kinerjanya yang antara lain
restrukturisasi keuangan, perbaikan tata Kelola dan manajemen risiko, percepatan penagihan piutang
bermasalah, asset recycling, perbaikan portfolio orderbook, penurunan operating expense,
penurunan saldo pinjaman talangan supplier, dan penguatan struktur permodalan sebagaimana yang
telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada tanggal
13 Oktober 2023.

Selain itu Perseroan juga diamanatkan untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional dan
proyek-proyek Ibukota Negara, diantaranya seperti pembangunan proyek jalan tol, system
penyediaan air minum (SPAM), bendungan, pembangkit listrik, pembangunan smelter, dan proyek
jaringan distribusi utama SPAM.

Dalam rangka merealisasikan pembangunan proyek-proyek strategis tersebut Perseroan
membutuhkan tambahan pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan yang salah satunya
melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan POJK.




                                                                                                2

III. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PMHMETD
Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum dengan HMETD yang diberikan kepada
para pemegang saham dengan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 92.238.374.992 (sembilan
puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus
sembilan puluh dua) lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Adapun rencana penambahan modal
dengan HMETD tersebut akan dilakukan secara Tunai. Jumlah saham seri B yang akan diterbitkan akan
disesuaikan dengan keperluan dana Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, Perseroan akan
mengumumkannya bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) yaitu pada tanggal 21 Desember 2023

IV. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD
Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD, Perseroan baru dapat melaksanakan PMHMETD dengan
ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
 2. Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta
     dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 3. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana butir 2 sudah menjadi efektif.

V. ANALIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG
SAHAM
 1. Terhadap kondisi keuangan Perseroan
    Rencana PMHMETD ini diharapkan mampu memperkuat struktur permodalan Perseroan yang
    menjadi salah satu langkah stream penyehatan keuangan Perseroan sehingga dapat
    meningkatkan kinerja dan memperbaiki kondisi keuangan Perseroan. Selain itu dapat mendukung
    Perseroan untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional dan proyek-proyek Ibukota
    Negara secara tepat waktu.

2. Terhadap Pemegang Saham
   Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih
   dahulu, maka pemegang saham tersebut akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham
   Perseroan maksimum sebesar 30,45%.

VI. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi biaya-biaya seluruhnya akan digunakan
sebagai modal kerja dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Ibukota Negara
serta untuk memperbaiki kondisi keuangan Perseroan.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, antara lain dalam
rangka pelaksanaan PMHMETD dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:
 No Agenda                                                  Tanggal
 1      Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB     29 November 2023
 2      Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan 06 Desember 2023
        Informasi mengenai PMHMETD
 3      Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti 20 Desember 2023
        RUPSLB (Recording Date)
 4      Pemanggilan RUPSLB                                  21 Desember 2023
 5      Penyelenggaraan RUPSLB                              12 Januari 2024

                                                                                                 3

APABILA PMHMETD TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB, MAKA RENCANA TERSEBUT
BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan
bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI
yang dapat diakses melalui tautan https.//akses.ksei.co.id, dan situs web Perseroan.

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada
jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretariat

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav.10
Jakarta 13340, Indonesia
Telp.             : (021) 8067 9200
Fax.              : (021) 2289 3830
Email             : investor.relations@wika.co.id
Situs web         : www.wika.co.id




                                                                  Hormat kami,
                                                                  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
                                                                  Corporate Secretariat,




                                                                  Mahendra Vijaya
                                                                  Corporate Secretary




                                                                                                  4