Back to announcement
20231206_PIDL_Penyampaian Bukti Iklan_31545957_lamp2.pdf
Other Text extracted PIDLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
8 |1INVESTOR DAILY – RABU, 6 DESEMBER 2023
dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat
PROSPEKTUS RINGKAS
PERKIRAAN JADWAL untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis
dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya
Masa Penawaran Awal : 6 - 13 Desember 2023 KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah
Perkiraan Tanggal Efektif : 19 Desember 2023 yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 21 Desember 2023 sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 22 Desember 2023 secara tertulis dari Wali Amanat;
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Desember 2023 DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI
5. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN berhak menghadiri rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah dan menggunakan hak
Mudharabah Secara Elektronik : 28 Desember 2023 PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya. Setiap Sukuk
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia : 29 Desember 2023 SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU
PENAWARAN UMUM OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang
dimilikinya.
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI KELALAIAN PERSEROAN
MELANGGAR HUKUM.
NAMA OBLIGASI Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat
Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN dilihat pada Bab I Prospektus.
JENIS OBLIGASI DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG keputusan berlaku ketentuan-ketentuan, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan
Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut dari RUPSU dapat
di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. dilihat pada Bab I Prospektus.
tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti HASIL PEMERINGKATAN
kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah
oleh KSEI atau Pemegang Rekening. melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia
HARGA PENAWARAN OBLIGASI (”PEFINDO”) dan PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan hasil pemeringkatan
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. dari PEFINDO atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-904/PEF-
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI DIR/X/2023 dan No.RC-905/PEF-DIR/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, Obligasi dan Sukuk
Mudharabah telah mendapat peringkat:
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar
Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) ini terdiri dari: PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS A (Single A)
id id
A(sy) (Single A Syariah)
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri A Kegiatan Usaha Utama:
yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Berdasarkan hasil pemeringkatan dari KRI atas surat utang jangka panjang sesuai
sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh dengan surat No. RC-001/KRI-DIR/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, Obligasi dan Sukuk
Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas, industri tissue Mudharabah telah mendapat peringkat:
puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan ir
AA- (Double A -) ir
AA- (Double A -)
Pokok Obligasi. Kantor Pusat: Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh
yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Perseroan.
sebesar ●% (●persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu)
penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Telepon : (021) 296 50800 tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri C Faksimili : (021) 392 7685 Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya
yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Website: www.asiapulppaper.com masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh
sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung Email: CorporateSecretary_Pindo@app.co.id kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara Penjelasan lebih lanjut dari Hasil Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pabrik
Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88 Desa Kuta Mekar BTB 6-9 Jl. Raya Pangkalan Jl. Raya Minas Perawang Km.26 WALI AMANAT
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Ciampel Desa Taman Mekar Desa Pinang Sebatang Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan
dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir Kec. Karawang Timur Jawa Barat 41363 - Indonesia Kec. Pangkalan, Karawang Kec. Tualang, Kab. Siak dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Januari 2025 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Penjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
Jawa Barat 41313 - Indonesia Telepon: (+62-21) 3006 8000/ Jawa Barat 41362 - Indonesia Pekanbaru, Riau 28772, Indonesia yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat
untuk Obligasi Seri A, 28 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 28 Desember 2028 Telepon: (+62-267) 402355, 402553 (+62-267) 440 111 Telepon: (+62-21) 3002 1299 Telepon: (+62-761) 91088
untuk Obligasi Seri C. adalah sebagai berikut:
Faksimili: (+62-267) 405250, 402359 Faksimili: (+62-21) 3006 8330/ Faksimili: (+62-761) 91373 PT Bank KB Bukopin Tbk
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, (+62-267) 440 330
maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung PENAWARAN UMUM Jl. MT Haryono Kav.50-51
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah Jakarta 12770, Indonesia
OBLIGASI III PINDO DELI TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- Telepon : (021) 7980640
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Kalender. (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”) Faksimili : (021) 7980705
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak
pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) sebagai Wali Amanat.
Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. seri dengan ketentuan sebagai berikut: Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana
tercantum dalam tabel di bawah ini:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi III Pindo Deli Tahun 2023 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH
persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi
Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
DARI HASIL PENAWARAN UMUM
1. 28 Maret 2024 28 Maret 2024 28 Maret 2024 Seri B : Jumlah Pokok Obligasi III Pindo Deli Tahun 2023 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah
persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
2. 28 Juni 2024 28 Juni 2024 28 Juni 2024
payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Obligasi
3. 28 September 2024 28 September 2024 28 September 2024
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi III Pindo Deli Tahun 2023 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan
4. 8 Januari 2025 28 Desember 2024 28 Desember 2024 kepada kreditur yang tidak terafiliasi berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman
5. 28 Maret 2025 28 Maret 2025 persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet dan/atau bunga; dan
6. 28 Juni 2025 28 Juni 2025 payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah
7. 28 September 2025 28 September 2025 Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang
Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi kemasan serta biaya overhead.
8. 28 Desember 2025 28 Desember 2025
adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Obligasi Seri A, 28 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C. Sukuk Mudharabah
9. 28 Maret 2026 28 Maret 2026
DAN Modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan
10. 28 Juni 2026 28 Juni 2026 pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
11. 28 September 2026 28 September 2026 PENAWARAN UMUM Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai
12. 28 Desember 2026 28 Desember 2026 SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga
13. 28 Maret 2027 Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”) keuangan lainnya.
14. 28 Juni 2027 Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab II dalam
15. 28 September 2027 Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) Prospektus.
16. 28 Desember 2027 dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
17. 28 Maret 2028 Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Tahun 2023 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk PERNYATAAN UTANG
18. 28 Juni 2028 Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) Posisi liabilitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 yang disajikan berikut ini diambil dari
19. 28 September 2028 dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh
Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan KAP Y. Santosa dan Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian. Pada tanggal 30 Juni 2023,
20. 28 Desember 2028 Perseroan memiliki total liabilitas sebesar USD3.117.058 ribu.
secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Keterangan lebih lengkap mengenai Pernyataan Utang dapat dilihat pada Bab III
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Tahun 2023 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Prospektus.
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen)
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu
pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan.
dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment)
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah
akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup beserta catatan atas laporan
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Tahun 2023 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus. Investor juga harus
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% (● persen) membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan
suara dalam RUPO. Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data
pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI serta untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-
sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 30 Juni
kelipatannya. Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 28 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada
JAMINAN OBLIGASI 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tercantum
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau
aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN dalam Prospektus.
Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022
baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023
dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA 31 Desember 2022 dan 2021, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik
Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA
istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa
Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH Modifikasian tertanggal 1 Desember 2023, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk
Hukum Perdata. INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan untuk periode
PERPAJAKAN 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak
Prospektus. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan
KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA
sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN 30 Juni 31 Desember
Keterangan
sebagaimana diungkapkan dalam Bab II Prospektus. DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, 2023 2022 2021
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN ASET
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU ASET LANCAR
sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG- Kas dan setara kas
pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal UNDANGAN YANG BERLAKU.
penjatahan. Rencana buy back wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Pihak ketiga 776.998 690.302 290.483
Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH. Pihak berelasi 12.521 8.179 6.781
kembali Obligasi, Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta Piutang usaha - neto
mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah
dilakukannya pembelian kembali Obligasi. Keterangan mengenai buy back dapat dilihat PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN Pihak ketiga 177.206 179.447 93.160
pada Bab I Prospektus. DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Pihak berelasi 24.208 13.334 23.972
HAK SENIORITAS DARI UTANG Piutang lain-lain
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS. Pihak ketiga 1.114 1.859 559
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi
adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang Persediaan - neto 319.312 374.118 359.217
ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK Uang muka 197.640 189.602 186.096
akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Pajak dibayar di muka 9.863 18.431 8.363
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Beban dibayar di muka 19.539 26.166 10.957
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Aset lancar lainnya
Prospektus.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:
Pihak ketiga 758.874 735.904 722.470
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”): Pihak berelasi 90.718 85.026 87.990
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari id
A (Single A) dan idA(sy) (Single A Syariah) ir
AA- (double A minus) dan irAA- (double A minus) Total Aset Lancar 2.387.993 2.322.368 1.790.048
Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. ASET TIDAK LANCAR
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang Piutang pihak berelasi 239.567 246.896 247.588
tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA Jaminan pembelian jangka panjang
Pelunasan Pokok Obligasi; EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) Pihak berelasi 71.526 71.604 72.085
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Investasi pada entitas asosiasi 1.891.650 1.779.072 1.392.249
Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Aset hak guna - neto 6.669 6.818 9.961
ketentuan KSEI yang berlaku; Aset tetap – neto 2.293.640 2.287.275 2.366.131
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Goodwill 87.183 - -
Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Aset tidak lancar lainnya 124.125 251.904 206.637
Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus
membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi PT Aldiracita PT BCA Sekuritas PT BRI Danareksa PT Indo Premier PT Mandiri PT RHB PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Total Aset Tidak Lancar 4.714.360 4.643.569 4.294.651
atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari Sekuritas Indonesia Sekuritas Sekuritas Sekuritas SEKURITAS Indonesia Tbk TOTAL ASET 7.102.353 6.965.937 6.084.699
yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender INDONESIA LIABILITAS
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
WALI AMANAT LIABILITAS JANGKA PENDEK
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit
lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk PT Bank KB Bukopin Tbk Pinjaman bank jangka pendek 558.761 518.524 510.833
di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, Utang Murabahah dan pembiayaan
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2023 32.627 31.613 15.068
Musyarakah jangka pendek
dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara Utang usaha
yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Keterangan lengkap mengenai Sukuk Mudharabah diuraikan dalam Bab I Prospektus. Pihak ketiga 125.623 119.533 113.169
Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. AKAD MUDHARABAH Pihak berelasi 394.212 289.774 123.599
tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada Utang pajak 9.442 46.050 32.385
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:
jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Januari 2025 1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang Beban masih harus dibayar 45.223 60.972 49.262
5. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri rapat umum pemegang Obligasi dan menggunakan hak suaranya sesuai untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 28 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (Shahib al-mal, selaku pemilik dana Utang dividen 80 - -
dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) 28 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (Mudharib). Utang lain-lain - pihak ketiga 22.516 17.750 19.574
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari 2. Mudharib berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Liabilitas jangka panjang yang akan
Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
yang dimilikinya. a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
KELALAIAN PERSEROAN berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat puluh) Hari kalender; Liabilitas sewa 1.059 969 1.454
dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; Medium-term notes 66.551 120.567 35.041
Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
dilihat pada Bab I Prospektus. c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; Pinjaman bank jangka panjang 43.228 45.771 110.795
Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Utang Murabahah dan pembiayaan
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah. 13.893 12.548 22.405
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah berupa penjualan kertas Musyarakah jangka panjang
keputusan berlaku ketentuan-ketentuan tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pinjaman jangka panjang 29.562 41.637 53.654
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut dari RUPO dapat Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Keterangan lengkap mengenai akad mudharabah terkait dengan Obligasi ini diuraikan Wesel bayar 145 143 125
dilihat pada Bab I Prospektus. Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana dalam Bab I Prospektus. Utang obligasi 50.995 94.417 90.000
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH tercantum dalam tabel di bawah ini: SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH
NAMA SUKUK MUDHARABAH
Sukuk Mudharabah 160.626 153.428 -
Pendapatan Bagi Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023. Seri A Seri B Seri C kelipatannya. Total Liabilitas Jangka Pendek 1.554.543 1.553.696 1.177.364
Hasil Ke- LIABILITAS JANGKA PANJANG
JENIS SUKUK MUDHARABAH 1. 28 Maret 2024 28 Maret 2024 28 Maret 2024 SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang- Utang pihak berelasi 7.940 17.898 6.759
2. 28 Juni 2024 28 Juni 2024 28 Juni 2024 kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) Liabilitas pajak tangguhan – neto 120.879 117.891 102.839
Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban
untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan 3. 28 September 2024 28 September 2024 28 September 2024 dan/atau kelipatannya. Liabilitas imbalan kerja 34.853 32.959 36.609
atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk 4. 8 Januari 2025 28 Desember 2024 28 Desember 2024 JAMINAN SUKUK MUDHARABAH Liabilitas jangka panjang - setelah
kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya 5. 28 Maret 2025 28 Maret 2025 Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan dikurangi bagian yang akan jatuh
6. 28 Juni 2025 28 Juni 2025 pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin tempo dalam waktu satu tahun:
Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun
diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. 7. 28 September 2025 28 September 2025 benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali Liabilitas sewa 4.267 4.553 6.572
Aset yang menjadi dasar (underlying asset) Sukuk Mudharabah ini adalah Komitmen Surat 8. 28 Desember 2025 28 Desember 2025 aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas Medium-term notes 7.960 - 131.639
Pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah (“CMI”) tanggal 2 Oktober 9. 28 Maret 2026 28 Maret 2026 semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus Pinjaman bank jangka panjang 295.822 254.445 320.922
2023 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu. atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara pari passu berdasarkan
10. 28 Juni 2026 28 Juni 2026 Utang Murabahah dan pembiayaan
Apabila jumlah total pembelian kertas oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53.739 58.323 71.124
pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan 11. 28 September 2026 28 September 2026 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Musyarakah jangka panjang
akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas dari 12. 28 Desember 2026 28 Desember 2026 PERPAJAKAN Pinjaman jangka panjang 584.736 648.471 999.907
produk lainnya yang dijual Perseroan ke CMI. Prosedur penambahan dan/atau penggantian 13. 28 Maret 2027 Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Mudharabah ini diuraikan dalam Wesel bayar 12.951 13.099 13.525
kekurangan target pembelian ini akan dilakukan dengan membuat Komitmen Surat 14. 28 Juni 2027 Bab IX Prospektus.
Pesanan yang baru dari produk lainnya. Utang obligasi 400.340 383.742 -
15. 28 September 2027 PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH Sukuk Mudharabah 39.028 37.279 140.164
Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan
menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh 16. 28 Desember 2027 Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah Total Liabilitas Jangka Panjang 1.562.515 1.568.660 1.830.060
kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
17. 28 Maret 2028 Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Total Liabilitas 3.117.058 3.122.356 3.007.424
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH/OPINI SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH 18. 28 Juni 2028 Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus. EKUITAS
DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH 19. 28 September 2028 PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Modal saham
Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk
Mudharabah adalah sebagai berikut:
20. 28 Desember 2028 Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai Modal dasar – 16.000.000.000 (angka
Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan penuh) saham biasa dengan nilai
Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah nominal Rp500 per saham (angka
No Nama Jabatan tanggal penjatahan. Rencana buy back diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari
atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur penuh)
1 Rully Intan Agustian ASPM No: Kep-013/PM.02/PJ-ASPM/2023 dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Kalender sebelum tanggal penawaran buy back, Perseroan wajib mengumumkan perihal
2 Yuke Rahmawati ASPM No: Kep-01/PM.02/PJ-ASPM/2023 Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil buy back tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Ditempatkan dan disetor -
Sesuai dengan Opini Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Keterangan mengenai buy back dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 12.013.987.000 saham biasa
3 Oktober 2023, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran HAK SENIORITAS DARI KEWAJIBAN pada tahun 2023 dan 2022 dan
Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 tidak akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak 7.210.995.000 saham biasa pada
bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. SKEMA SUKUK MUDHARABAH Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak tahun 2021 (angka penuh) 1.099.111 1.099.111 921.775
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian Tambahan modal disetor 52.828 52.828 52.828
Mills Tahun 2023, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Uang muka setoran modal - - 177.336
Sukuk Mudharabah. berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.
pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Akumulasi pengukuran kembali
JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH Skema Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 adalah sebagai 9.203 8.540 7.299
berikut: PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN liabilitas imbalan kerja-neto
TEMPO SUKUK MUDHARABAH
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Bagian atas rugi komprehensif lain
Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya Prospektus. (607) (1.087) (324)
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ini terdiri dari: dari entitas asosiasi
HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH Selisih kurs penjabaran laporan
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran
Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan keuangan dalam mata uang asing
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan Saldo laba 2.256 - -
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana
Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Telah ditentukan penggunaannya 30.000 20.000 10.000
(● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan Mudharabah. Dana Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan Belum ditentukan penggunaannya 2.790.988 2.662.649 1.906.931
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun dengan jangka harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada
waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Ekuitas yang dapat diatribusikan
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal 3.983.779 3.842.041 3.075.845
Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; kepada pemilik entitas induk
payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Kepentingan nonpengendali 1.516 1.540 1.430
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada Total Ekuitas 3.985.295 3.843.581 3.077.275
Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan 1. a. Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (Mudharib) menerbitkan Sukuk
Mudharabah untuk Investor (Shahibul Maal). 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7.102.353 6.965.937 6.084.699
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang
Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% b. Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (Ra’sul Maal) kepada Perseroan berlaku; LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan untuk dikelola oleh Perseroan. (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun dengan jangka 3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran
2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Perseroan dalam hal produksi kertas dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat 30 Juni 31 Desember
Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Keterangan
Pesanan. Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian 2023 2022 2022 2021
Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh CMI berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/ Penjualan Neto 1.145.841 1.127.290 2.314.423 1.877.336
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 mana berdasarkan kontrak tersebut Perseroan memperoleh pendapatan. atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang
Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Beban Pokok Penjualan 844.365 777.397 1.588.689 1.363.278
4. Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah gross profit atau laba bruto dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk LABA KOTOR 301.476 349.893 725.734 514.058
Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar ●% yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.
Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang BEBAN USAHA
(● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan dimilikinya;
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun dengan jangka Nisbah Bagi Hasil. Penjualan 72.321 119.336 240.052 181.548
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana 5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/ 4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili Umum dan Administrasi 39.995 34.419 74.945 61.787
Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pemodal (Shahibul Maal) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang Total Beban Usaha 112.316 153.755 314.997 243.335
Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah). belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan
Page 2
2 INVESTOR DAILY – RABU, 6 DESEMBER 2023 | 9
30 Juni 31 Desember Tingkat likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang c. Risiko kredit Nilai Nominal Rp 500,- per saham
Keterangan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi
2023 2022 2022 2021 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,54x, 1,49x dan 1,52x. Keterangan Jumlah Nominal %
pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perseroan Jumlah Saham
LABA USAHA 189.160 196.138 410.737 270.723 Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak dapat diperoleh secara eksternal (Rp,-)
dan Perusahaan Anak. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan dan menerapkan kebijakan dan prosedur pemberian kredit untuk memastikan adanya evaluasi Modal Dasar 16.000.000.000 8.000.000.000.000
Bagian atas laba neto entitas asosiasi 81.591 127.137 387.586 220.726 Perusahaan Anak. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan dan Perusahaan Anak kredit yang hati-hati dan pengawasan akun piutang yang aktif. Perseroan dan Perusahaan Modal Ditempatkan dan Disetor
Penghasilan bunga yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan dan Anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor Penuh
6.612 2.571 8.673 3.607 Perusahaan Anak.
Beban Murabahah reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam - PT Purinusa Ekapersada 7.107.467.000 3.553.733.500.000 98,56
(528) (578) (1.112) (868) Perseroan memiliki ketersediaan modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang
Beban bagi hasil Musyarakah (4.045) (4.557) (8.791) (6.189) - PT Mega Kleenindo 38.852.000 19.426.000.000 0,54
operasional Perseroan. Namun, dikarenakan kondisi Covid-19 yang belum sepenuhnya usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.
Beban bagi hasil sukuk Mudharabah (10.258) (7.984) (17.897) (17.603) berakhir dan terdapat ketidakpastian berakhirnya perang Rusia – Ukraina yang menjadi - PT Marimba Nugratama 25.870.000 12.935.000.000 0,36
d. Risiko likuiditas
Beban bunga (48.836) (38.611) (87.116) (82.123) penyebab terjadinya krisis pangan, energi dan gejolak inflasi serta resesi ekonomi dan - PT Unitama Sartindo 25.870.000 12.935.000.000 0,36
untuk menjamin kepastian dalam menunjang kelancaran kegiatan operasionalnya, Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berimplikasi menyiapkan kas dan setara kas yang
Laba (rugi) selisih kurs - neto (63.826) 47.260 127.882 27.186 cukup untuk mendukung aktivitas usaha secara tepat waktu. Perseroan dan Perusahaan - PT Intryane Santura 12.936.000 6.468.000.000 0,18
Perseroan berencana untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan dengan
Lain-lain - neto 15.622 13.954 26.006 50.198 Anak menjaga keseimbangan antara kontinuitas penerimaan piutang dan fleksibilitas Jumlah Modal Ditempatkan dan
menggunakan jalur penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, perbankan atau lembaga 7.210.995.000 3.605.497.500.000 100,00
Penghasilan lain-lain - neto (23.668) 139.192 435.231 194.934 keuangan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut. dengan menggunakan utang bank dan pinjaman lainnya. Disetor Penuh
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN Tidak ada kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau e. Pengelolaan Permodalan Jumlah Saham Dalam Portepel 8.789.005.000 4.394.502.500.000
PAJAK PENGHASILAN 165.492 335.330 845.968 465.657 ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk 2. Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 19 November 2014 jo. Akta No. 62 tanggal 19 April
TAKSIRAN BEBAN PAJAK material terhadap likuiditas Perseroan. memastikan bahwa dipertahankannya rasio modal yang sehat agar dapat mendukung 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
b) Solvabilitas kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perseroan dan berikut:
PENGHASILAN - NETO (27.097) (43.207) (80.084) (50.729) Perusahaan Anak mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian
LABA NETO 138.395 292.123 765.884 414.928 Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi Nilai Nominal Rp 500,- per saham
seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya.
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF Keterangan Jumlah Nominal %
jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset 9. Pembatasan yang ada terhadap kemampuan entitas anak untuk mengalihkan Jumlah Saham
LAIN dana kepada Perseroan dan dampak adanya pembatasan tersebut terhadap (Rp,-)
(solvabilitas aset).
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaan tunai Modal Dasar 16.000.000.000 8.000.000.000.000
Solvabilitas ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan
lebih lanjut ke laba rugi: yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal Tidak terdapat batasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana Modal Ditempatkan dan Disetor
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja 850 1.008 1.591 1.803 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,78x, 0,81x kepada Perseroan, sehingga tidak adanya dampak terhadap kemampuan Perseroan dalam Penuh
Bagian atas penghasilan (rugi) dan 0,98x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode memenuhi kewajiban pembayaran tunai. - PT Purinusa Ekapersada 7.120.403.000 3.560.201.500.000 98,74
komprehensif lain entitas asosiasi 480 (230) (763) 15 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi atau Perubahan Penting - PT Mega Kleenindo 38.852.000 19.426.000.000 0,54
pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar dalam Ekonomi yang Dapat Mempengaruhi Jumlah Pendapatan dan Profitabilitas
Pajak penghasilan terkait (187) (222) (350) (397) 0,44x, 0,45x dan 0,49x. - PT Marimba Nugratama 25.870.000 12.935.000.000 0,36
Perseroan
Laba Komprehensif Lain – Neto Setelah c) Imbal Hasil Ekuitas - PT Unitama Sartindo 25.870.000 12.935.000.000 0,36
Sejak awal tahun 2020, pandemi virus Corona (“COVID-19”) telah menyebar ke berbagai
Pajak 1.143 556 478 1.421 Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Jumlah Modal Ditempatkan dan
negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi 7.210.995.000 3.605.497.500.000 100,00
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO 139.538 292.679 766.362 416.349 Perusahaan Anak untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan dan mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, Disetor Penuh
LABA NETO YANG DAPAT Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 pandemi ini juga berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perseroan dan Entitas Jumlah Saham Dalam Portepel 8.789.005.000 4.394.502.500.000
DIATRIBUSIKAN KEPADA: dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing Anak di beberapa aspek. Keterangan:
adalah sebesar 3,47%*), 19,93% dan 13,48%. Perseroan dan Perusahaan Anak telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap
Pemilik entitas induk 138.339 292.057 765.718 414.818 Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 19 April 2022, Para Pemegang Saham Perseroan
d) Imbal Hasil Aset bisnis dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk proyeksi finansial dan telah menyetujui penjualan seluruh saham milik PT Intryane Santura kepada
Kepentingan nonpengendali 56 66 166 110
Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melihat adanya PT Purinusa Ekapersada.
NETO 138.395 292.123 765.884 414.928 Perusahaan Anak untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan dan ketidakpastian material yang dapat berdampak buruk secara signifikan terhadap bisnis 3. Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 8 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak atau menimbulkan keraguan signifikan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing atas kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mempertahankan kelangsungan
Pemilik entitas induk 139.482 292.613 766.196 416.239 adalah sebesar 1,95%*), 10,99% dan 6,82%. usahanya. Perseroan dan Perusahaan Anak akan secara berkelanjutan memantau Nilai Nominal Rp 500,- per saham
Kepentingan nonpengendali 56 66 166 110 *) Rasio tersebut tidak disetahunkan perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya. Keterangan Jumlah Nominal %
10. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang Jumlah Saham
NETO 139.538 292.679 766.362 416.349 D. Arus Kas (Rp,-)
LABA PER SAHAM DASAR YANG (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) Berikut adalah tabel pinjaman yang masih terutang per tanggal 30 Juni 2023: Modal Dasar 16.000.000.000 8.000.000.000.000
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA 30 Juni 31 Desember (dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam satuan 2023 2022 2022 2021 30 Juni 2023 - PT Purinusa Ekapersada 11.923.395.000 5.961.697.500.000 99,24
penuh) 0,01151 0,04050 0,07966 0,05753 Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi 259.195 216.136 484.427 335.949 Penyesuaian - PT Mega Kleenindo 38.852.000 19.426.000.000 0,32
RASIO KEUANGAN PENTING Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Nilai Neto atas Nilai Arus Kas Kontraktual yang tidak - PT Marimba Nugratama 25.870.000 12.935.000.000 0,22
30 Juni 31 Desember investasi (61.457) 87.013 (88.295) (50.584) Uraian Tercatat Penerapan Terdiskonto - PT Unitama Sartindo 25.870.000 12.935.000.000 0,22
Uraian PSAK 71
2023 2022 2022 2021 Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Jumlah Modal Ditempatkan dan
12.013.987.000 6.006.993.500.000 100,00
RASIO PERTUMBUHAN pendanaan (111.854) (163.177) 8.492 (151.344) Total < 1 Tahun 1 – 5 Tahun >5 Tahun Disetor Penuh
Penjualan Neto 1,65% 19,10% 23,28% 5,24% Kenaikan neto kas dan setara kas 85.884 139.972 404.624 134.021 Pinjaman bank jangka 558.761 - 558.761 558.761 - - Jumlah Saham Dalam Portepel 3.986.013.000 1.993.006.500.000
Laba Neto -52,62% 26,60% 84,58% 145,98% Dampak neto perubahan kurs atas kas dan setara kas 5.154 (2.765) (3.407) (1.145) pendek Keterangan:
Total Aset 1,96% 3,49% 14,48% 2,53% Kas dan setara kas awal tahun 698.481 297.264 297.264 164.388 Utang Murabahah 32.627 - 32.627 32.627 - - - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dilakukan dengan cara
Total Liabilitas -0,17% -2,56% 3,82% -8,13% Kas dan setara kas akhir tahun 789.519 434.471 698.481 297.264 dan pembiayaan pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 4.864.281.953 lembar saham atau
sebesar Rp2.432.140.976.500 dan diambil bagian seluruhnya oleh PT Purinusa
Total Ekuitas 3,69% 9,41% 24,90% 15,65% Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Musyarakah jangka Ekapersada.
RASIO USAHA Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan dari pelanggan. Arus pendek
- Terdapat perubahan nama pada PT Purinusa Ekapersada menjadi PT APP Purinusa
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok Utang usaha 519.835 - 519.835 519.835 - - Ekapersada, disingkat PT APP Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
(Pendapatan) 14,44% 29,75% 36,55% 24,80% dan karyawan, beban usaha, beban bunga dan beban keuangan lainnya, pembayaran Beban masih harus 45.223 - 45.223 45.223 - - Rapat PT Purinusa Ekapersada Nomor 84 tanggal 20 Oktober 2023 dibuat dihadapan
pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak dan pembayaran lain-lain. dibayar Notaris Desman S.H., M.Hum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, perubahan
Penjualan Neto / Total Aset *) 16,13% 17,90% 33,22% 30,85% Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak
Utang lain-lain 22.516 - 22.516 22.516 - - mana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Laba Neto / Total Penjualan Neto mengalami peningkatan sebesar USD43.059 ribu atau 19,92% yaitu dari USD216.136 Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-0064114.AH.01.02.Tahun
(Pendapatan) *) 12,08% 25,91% 33,09% 22,10% ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi Utang pihak berelasi 7.940 - 7.940 7.940 - - 2023 tanggal 20 Oktober 2023.
Laba Neto / Total Aset (ROA) *) 1,95% 4,64% 10,99% 6,82% USD259.195 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Liabilitas sewa 5.326 - 5.326 1.059 4.267 - 3. PENGURUS DAN PENGAWASAN
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan. Medium-term notes 74.511 - 74.511 66.551 7.960 -
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE) *) 3,47% 8,68% 19,93% 13,48% Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 27 Juni 2023 (“Akta No.
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Pinjaman bank jangka 339.050 - 339.050 43.228 293.153 2.669 80 tanggal 27 Juni 2023”), dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta
RASIO KEUANGAN
Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk pembelian aset tetap dan aset panjang Utara, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 1,54x 1,54x 1,49x 1,52x tidak lancar lainnya. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk penerimaan Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas penjualan aset tetap, uang muka investasi pada entitas asosiasi dan piutang pihak berelasi. Utang Murabahah 67.632 - 67.632 13.893 53.739 -
Perseroan No.AHU-AH.01.09-0139735 tanggal 13 Juli 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar
(Debt to Equity ratio) 0,78x 0,87x 0,81x 0,98x dan pembiayaan Perseroan No.AHU-0132237.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023, susunan Direksi
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak
Total Liabilitas terhadap Total Aset mengalami penurunan sebesar USD148.470 ribu atau 170,63% yaitu dari USD87.013 ribu Musyarakah jangka dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut
(Debt to Asset ratio) 0,44x 0,47x 0,45x 0,49x untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi USD- panjang Dewan Komisaris:
Interest Coverage Ratio (EBITDA/ 61.457 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Hal ini Pinjaman jangka panjang 614.298 1.857 612.441 29.562 214.296 368.583 Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata
sebagian besar disebabkan adanya penambahan investasi pada entitas asosiasi dan tidak Wesel bayar 13.096 (17) 13.113 145 1.039 11.929
Interest Expense)*) 4,07x 5,25x 4,80x 3,93x adanya penerimaan dari uang muka investasi. Komisaris : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Debt-Service Coverage Ratio Utang obligasi 451.335 - 451.335 50.995 400.340 - Komisaris Independen : Suryamin Halim
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Sukuk Mudharabah 199.654 - 199.654 160.626 39.028 -
(DSCR)*) 1,79x 0,88x 2,66x 1,44x Direksi:
Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran liabilitas jangka Total 2.951.804 1.840 2.949.964 1.552.961 1.013.822 383.181
Time Interest Earned 2,97x 3,79x 3,57x 2,54x panjang. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan utang obligasi, Direktur Utama : Hendri
*) Rasio tersebut tidak disetahunkan sukuk Mudharabah, pinjaman bank jangka panjang dan pembiayaan Musyarakah. Jumlah pinjaman yang masih terutang dan ketentuan lainnya seperti pembatasan Direktur : Kosim Sutiono
RASIO KEUANGAN PENTING YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak penggunaan pinjaman, jaminan dan pinjaman berasal dari luar negeri pada tanggal laporan Direktur : Arman Dwiartono
mengalami penurunan sebesar USD51.323 ribu atau 31,45% yaitu dari USD-163.177 ribu keuangan terakhir dapat dilihat di dalam Bab III Prospektus.
Rasio utama yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit adalah sebagai berikut: Direktur : Megawaty Tjendra
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi USD-
Rasio Persyaratan**)
Rasio Perseroan
Keterangan 111.854 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Hal FAKTOR RISIKO Direktur : Andrie Setiawan Yapsir
30 Juni 2023*) ini sebagian besar disebabkan penurunan pembayaran dari utang obligasi, pinjaman bank 4. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA
A. RISIKO UTAMA PERSEROAN
Rasio Lancar Minimum 1x 1,54x Telah memenuhi jangka panjang dan pinjaman jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi Global
Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas
Rasio Cakupan Utang Minimum 1x 1,79x Telah memenuhi Pola Arus Kas Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan Ekonomi global mengalami perlambatan yang cukup tajam, dengan inflasi yang lebih
B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN tinggi dari beberapa dekade terakhir, biaya hidup yang meningkat, kondisi finansial yang
Rasio Utang terhadap Ekuitas Maksimum 2,5x – 4x 0,78x Telah memenuhi Tidak terdapat pola arus kas khusus yang terkait dengan siklus bisnis Perseroan.
1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku mengetat, perang antara Russia dan Ukraina, dan pandemi Covid – 19 yang tidak kunjung
*) Rasio tersebut tidak disetahunkan E. Analisa Segmen Operasi selesai membebani pertumbuhan ekonomi global pada 2023. Perkiraan pertumbuhan
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
**) Rasio tersebut disetahunkan Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi dalam dua segmen usaha yaitu: produk global berkurang dari 6% pada 2021, menjadi 3,2% pada 2022, dan 2,7% pada 2023. Inflasi
bubur kertas (pulp) dan kertas budaya serta produk kertas industri, tissue dan lainnya. 3. Risiko Kredit global diperkirakan akan meningkat dari 4,7% pada 2021, menjadi 8,8% pada 2022, 6,5%
INFORMASI NILAI KURS
Segmen lainnya adalah penjualan atas produk sampingan bahan kimia, yang nilainya 4. Risiko Likuiditas pada 2023, dan 4,1% pada 2024.
* Nilai kurs tengah pada tanggal 1 Desember 2023 adalah Rp15.484,00 per 1 Dolar tidak signifikan. Pemindahan antar segmen dilakukan pada harga perolehan. Informasi
Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia). 5. Risiko Persaingan Usaha Beberapa guncangan ekonomi yang dihadapi global yang belum sepenuhnya pulih dari
mengenai segmen usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut: 6. Risiko Reputasi krisis pandemi Covid – 19: inflasi yang lebih tinggi (terutama pada Amerika Serikat dan
* Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan
selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut: (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) 7. Risiko Lingkungan negara Eropa) yang menyebabkan kebijakan yang mengetat; kemunduran di China yang
disebabkan oleh lockdown, dan dampak negatif dari perang antara Russia dan Ukraina.
Nilai kurs terendah Nilai kurs tertinggi 30 Juni 31 Desember 8. Risiko Bencana Alam
Keterangan Ekonomi global mengalami perlambatan terdalam sejak pemulihan resesi tahun 1970.
Juni 2023 14.839,00 15.040,00 2023 2022 2022 2021 9. Risiko Perubahan Teknologi World Bank memprediksi core inflation global (tidak termasuk sektor energi) mencapai
Juli 2023 14.945,00 15.192,00 Informasi Berdasarkan Wilayah Geografis 10. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan 5% jika disrupsi rantai pasokan persediaan dan tekanan pada pasar tenaga kerja tidak
Ekspor C. RISIKO UMUM membaik. Investor juga memiliki ekspektasi bank sentral untuk meningkatkan suku bunga
Agustus 2023 15.092,00 15.346,00 hingga hampir 4%. Keyakinan konsumer global mengalami penurunan yang lebih tajam
September 2023 15.237,00 15.526,00 Asia 349.746 328.792 635.201 651.345 1. Risiko Perekonomian dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.
Oktober 2023 15.487,00 15.943,00 Amerika 125.364 130.541 296.863 127.144 2. Risiko Tingkat Suku Bunga Namun, menurut laporan “World Economic Situation and Prospects” oleh United Nations
Sumber: Bank Indonesia Timur Tengah 115.421 108.010 223.094 123.832 3. Risiko Kepatuhan pada Mei 2023, pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,3% yang meningkat 0,4% diatas
Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam Afrika 80.755 47.840 161.025 99.528 4. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum prediksi yang dibuat pada bulan Januari 2023. Ketahanan daya beli rata-rata per rumah
laporan keuangan adalah sebagai berikut: Eropa 60.463 81.506 128.065 102.394 tangga di Amerika Serikat telah mendorong peningkatan perkiraan pertumbuhan ekonomi
D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK menjadi sebesar 1,1%. Pada European Union, harga bahan bakar yang menurun serta
Nilai kurs Australia 29.887 14.020 41.338 46.621 MUDHARABAH daya beli pelanggan yang lebih kuat meningkatkan perkiraan pertumbuhan ekonomi
31 Desember 2021 14.269,01 Total Penjualan Ekspor 761.636 710.709 1.485.586 1.150.864 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan menjadi 0,9%. Pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3%,
Lokal 384.205 416.581 828.837 726.472 2. Risiko gagal bayar sebagai hasil dari pencabutan kebijakan zero covid policy.
31 Desember 2022 15.731,00
Penjualan Neto Konsolidasian 1.145.841 1.127.290 2.314.423 1.877.336 Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus. Aktivitas ekonomi yang meningkat akan menambah tingkat konsumsi yang disebabkan
30 Juni 2023 15.026,00 oleh peningkatan daya beli masyarakat. Konsumsi yang meningkat akan menyebabkan
Penjualan Neto
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Bubur kertas (pulp) dan kertas budaya 618.425 691.079 1.333.310 1.141.711 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN penggunaan produk-produk Perseroan yang lebih banyak, salah satunya adalah
penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan yang akan menggantikan bahan
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Kertas industri, tissue dan lainnya 527.416 436.211 981.113 735.625 AKUNTAN PUBLIK plastik, maka penjualan produk kertas industri akan semakin meningkat. Selain itu, dengan
Anak harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian auditan Penjualan Neto Konsolidasian 1.145.841 1.127.290 2.314.423 1.877.336 Tidak ada kejadian penting atau fakta material yang mempunyai dampak material meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) khususnya di Asia, konsumsi tissue akan
Perseroan tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan dan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan GDP.
bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit)
Beban pokok penjualan
Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Bubur kertas (pulp) dan kertas budaya 424.146 451.465 846.604 782.575 dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun
1 Desember 2023 sampai dengan tanggal efektif nya pernyataan pendaftaran atas laporan
Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Kertas industri, tissue dan lainnya 420.219 325.932 742.085 580.703 keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.
Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data Beban Pokok Penjualan Konsolidasian 844.365 777.397 1.588.689 1.363.278 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya
keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 Laba Bruto 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember
serta untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kertas
Bubur kertas (pulp) dan kertas budaya 194.279 239.614 486.706 359.136 2022 dan 2021, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan public independen, yang lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri hal
keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-
periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 30 Juni berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian tersebut menjadi tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh.
Kertas industri, tissue dan lainnya 107.197 110.279 239.028 154.922 tertanggal 1 Desember 2023, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. Berdasarkan data yang dikutip dari Pulp and Paper Products Council (PPPC) dan McKinsey
2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada Laba Bruto Konsolidasian 301.476 349.893 725.734 514.058
tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang dapat dilihat produk-produk kertas untuk industri cetak dan stationery mengalami sedikit
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tercantum Beban Usaha berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) penurunan untuk produk turunan bubur kertas yaitu, produk kertas untuk printing and
dalam Prospektus. Bubur kertas (pulp) dan kertas budaya 60.618 94.259 181.466 147.985 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil writing (-5,7%) pada tahun 2018-2020, namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan
dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau meningkat karena dorongan pengurangan jejak karbon global yang ditargetkan oleh United
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 Kertas industri, tissue dan lainnya 51.698 59.496 133.531 95.350 Nations berkurang sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050 (lihat
dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 direviu oleh Akuntan Publik.
Total Beban Usaha Konsolidasian 112.316 153.755 314.997 243.335 Gambar 1). Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan kemasan berbasis kertas
(Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2022 dan 2021, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik Laba Usaha KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN sebagai ganti dari kemasan berbasis plastik. Upaya ini tercermin pada pangsa pasar tahun
2022 sebesar US$416,5 miliar dan diprediksi akan bertumbuh hingga US$503,1 miliar pada
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa
Modifikasian tertanggal 1 Desember 2023, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk
Bubur kertas (pulp) dan kertas budaya 133.661 145.355 305.240 211.151 PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA 2028, dengan CAGR sebesar 2,8%. (sumber: Paper Packaging Market Size, Share, Trends
Kertas industri, tissue dan lainnya 55.499 50.783 105.497 59.572 KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA & Demand 2023-2028 (imarcgroup.com))
(No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan untuk periode Laba Usaha Konsolidasian 189.160 196.138 410.737 270.723 Berdasarkan laporan Paper and Pulp Market Growth Development 2023 oleh MarketWatch,
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan Persentase dari total aset dan liabilitas 1. RIWAYAT PERSEROAN pasar produk kertas global tumbuh menjadi USD969.24 miliar di tahun 2022 atau 8,8%
yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak Bubur kertas (pulp) dan kertas budaya 53,97% 61,30% 57,61% 60,82% PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas, didirikan secara yoy dan produk kertas diperkirakan akan tumbuh menjadi USD1.196 miliar pada
diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. berdasarkan akta notaris No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan Didi 2026. Hal ini terutama disebabkan oleh pergerakan go-green dengan menggunakan kertas
Kertas industri, tissue dan lainnya 46,03% 38,70% 42,39% 39,18% Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama No. sebagai kemasan mereka. Selain itu, pada tahun 2021 permintaan wadah kertas meningkat
Keterangan lebih lengkap dapat dlihat pada Bab V Prospektus.
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5 tanggal 3 April 1975, No. 59 tanggal 26 April 1975, No. 6 tanggal 4 Juli 1975, dan No. 69 sebesar 9,2 metric ton menjadi 178,3 metric ton (atau sebesar 5%) dan meningkat hingga
1. Analisis Keuangan
Total produksi Perseroan dan Lontar dibandingkan dengan kapasitas produksi pada 30 Juni tanggal 25 Februari 1976. Akta-akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik 182 metric ton pada tahun 2022. Hal itu menyebabkan pangsa pasar kemasan kertas
A. Laporan Laba Rugi Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Juli 1976 dan termasuk meningkat menjadi 40,7%, terbesar diantara kemasan lainnya.
2023, 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) (dalam ribuan Ton) juga akta perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Pasar kemasan Asia Pasifik diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,5% pada selama 2023 -
30 Juni 31 Desember SH., Notaris di Jakarta, yang kesemuanya itu telah diumumkan dalam Berita Negara 2028. Dengan China menjadi pemimpin produsen kertas dan bubur kertas dunia dengan
Keterangan Kapasitas Produksi Volume Produksi Utilisasi Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1982 Tambahan No. 1274. produksi sebesar 490 juta Metrik Ton pada tahun 2022. Diperkirakan vendor kemasan
2023 2022 2022 2021 akan melakukan ekspansi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, dengan
Produk 30 Juni 31 Desember 30 Juni 31 Desember 30 Juni 31 Desember Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita
Penjualan Neto 1.145.841 1.127.290 2.314.423 1.877.336 Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills pertumbuhan kemasan pasar konsumen karton lipat di India mencapai USD18,21 miliar
2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
Beban Pokok Penjualan 844.365 777.397 1.588.689 1.363.278 No. 79 tanggal 27 Juni 2023, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta pada 2022 yang disebabkan oleh penjualan ritel yang tersebar luas.
Bubur Kertas 1.080 1.080 1.080 512 1.035 1.052 47% 96% 97%
Laba Kotor 301.476 349.893 725.734 514.058 Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Kemasan karton lipat Asia Pasifik diprediksi akan bertumbuh secara signifikan, disebabkan
Kertas Keputusan No. AHU-0040081.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023; didaftarkan oleh beberapa faktor seperti dorongan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan
Total Beban Usaha 112.316 153.755 314.997 243.335 976 976 401 850 811 41% 87% 86%
Budaya 943 dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132437.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023; dan Asia pasifik merupakan ekonomi e-commerce terbesar di dunia dengan penetrasi
Laba Usaha 189.160 196.138 410.737 270.723 Kertas dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 19 Juli 2022 internet yang meningkat. (Sumber: APAC Paper Packaging Market Size & Share Analysis -
Penghasilan Lain-Lain - Neto (23.668) 139.192 435.231 194.934 432 432 162 331 301 38% 77% 71% Tambahan No. 22424 (“Akta No. 79 tanggal 27 Juni 2023”). Industry Research Report - Growth Trends (mordorintelligence.com)).
Industri 426
Laba Sebelum Beban Pajak Tissue 1.027 1.027 1.027 356 613 485 35% 60% 47% Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, pada saat Perseroan didirikan maksud dan Untuk wilayah Asia dan China, produk-produk seperti tissue dan produk kemasan kertas
Penghasilan 165.492 335.330 845.968 465.657 tujuan dari Perseroan adalah: masih mampu menembus CAGR 2%. Industri juga bertransformasi dan berkembang
Total 3.515 3.515 3.476 1.432 2.828 2.649 41% 80% 76% ke produk-produk baru dan meninggalkan sektor konvensional seperti industri kertas
Taksiran Beban Pajak Penghasilan - menjalankan usaha dalam bidang industri pabrik pulp dan kertas serta industri lainnya;
Adanya kenaikan produksi dari sebesar 2,8 juta ton pada tahun 2022 menjadi 2,9 juta ton percetakan.
- Neto (27.097) (43.207) (80.084) (50.729) pada tahun 2023 (disetahunkan), kenaikan ini sejalan dengan kenaikan volume penjualan - menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, berdagang secara Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat
Laba Neto 138.395 292.123 765.884 414.928 pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. import, export, lokal dan interinsulair termasuk juga mengimpor bahan-bahan baku pada Bab VIII Prospektus.
Penghasilan Komprehensif Neto 139.538 292.679 766.362 416.349 2. Komponen Penting dari Pendapatan Dan Beban untuk keperluan industri tersebut di atas.
a) Penjualan Neto Komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang mempengaruhi kinerja Sebagaimana tercantum dalam Akta No.79 tanggal 27 Juni 2023, maksud dan tujuan serta LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Penjualan neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang Perseroan dan Perusahaan Anak adalah: kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di
bidang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD1.145.841 ribu, mengalami a. Harga jual bubur kertas (pulp) dan tissue yang dipengaruhi oleh harga di pasar Umum ini adalah sebagai berikut:
kenaikan sebesar USD18.551 ribu atau sebesar 1,65% dibandingkan penjualan neto untuk Informasi dan Komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Penerbit
internasional dan cenderung mengalami fluktuasi sesuai tingkat penawaran dan
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD1.127.290 permintaan;
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Akuntan Publik : Y. Santosa dan Rekan
ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya volume penjualan produk-produk Perseroan a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi: Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant
dan Perusahaan Anak. b. Perubahan kurs mata uang juga berperan dalam menentukan harga jual produk
Perseroan dan berpengaruh atas biaya, aset dan liabilitas tertentu akibat aktivitas - Industri bubur kertas (pulp) (17011); Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk
b) Beban Pokok Penjualan pendanaan dan kegiatan operasional; - Industri kertas budaya (17012); Notaris : Aulia Taufani, SH
Beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan c. Perubahan tingkat suku bunga terutama berdampak atas liabilitas jangka panjang - Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD844.365 ribu, mengalami Lembaga Pemeringkat : PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”); dan
serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga (interest-bearing assets and liabilities). - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
kenaikan sebesar USD66.968 ribu atau sebesar 8,61% dibandingkan beban pokok PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”)
3. Belanja Modal - Industri kertas tissue (17091);
penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum
sebesar USD777.397 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya volume penjualan dan - Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan
harga bahan baku. Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (17099);
Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU
c) Beban Usaha
Keterangan 30 Juni 31 Desember 31 Desember - Industri wadah dari kayu (16230); P2SK.
2023 2022 2021 - Industri kimia dasar anorganik (khlor dan alkali) (20111);
Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD112.316 ribu, mengalami penurunan Hak atas tanah 1.336 2.047 492 - Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi (20232); TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN
- Industri produk farmasi untuk manusia (21012).
sebesar USD41.439 ribu atau sebesar 26,95% dibandingkan beban usaha untuk periode
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD153.755 ribu.
Bangunan dan prasarana - 449 - SUKUK MUDHARABAH
Mesin dan peralatan pabrik 936 285 379 b. Menyediakan usaha bidang perdagangan, meliputi:
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan ongkos angkut. - Perdagangan besar kertas dan karton (46694); Informasi mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Perabot dan peralatan kantor 223 561 144 dapat dilihat dalam Prospektus Bab XIII Prospektus.
d) Penghasilan Lain-lain - Neto - Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46695);
Peralatan transportasi 2 - 8
Beban lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD23.668 ribu mengalami penurunan Aset dalam pembangunan 30.922 60.597 41.626
- Perdagangan besar barang dan barang kimia (46651) PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
c. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);
sebesar USD162.860 ribu atau sebesar 117,00% dibandingkan penghasilan lain-lain Kenaikan uang muka aset tetap 7.120 18.654 5.269
d. Penggalian tanah dan tanah liat (08105);
PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
– neto pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Total 40.539 82.593 47.918
USD139.192 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan bagian atas laba e. Penggalian batu kapur/gamping (08102); Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian
neto investasi asosiasi dan kerugian selisih kurs. Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material. Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal
f. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (38220); 21 Desember 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk
e) Laba Neto 4. Komitmen Investasi Barang Modal Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan
Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup g. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan Mudharabah di bawah ini:
Laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir industri pengolahan (77391);
pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD138.395 ribu mengalami penurunan Investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan kinerja lingkungan PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
sebesar USD153.728 ribu atau sebesar 52,62% dibandingkan laba neto untuk periode hidup Perseroan pada periode 30 Juni 2023, 31 Desember tahun 2022 dan 2021 adalah h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan
6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD292.123 ribu. Penurunan ini sekitar USD 1,7 juta. industri pengolahan (77391); PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor serta penurunan bagian atas laba neto 5. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing / Suku Bunga i. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st
investasi dari entitas asosiasi dan kerugian selisih kurs. barang berwujud lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) Jl. Fachrudin No.19 Floor
Pembukuan Perseroan dilakukan dalam Dolar AS dan sebagian besar penjualan ekspor (77399);
f) Penghasilan Komprehensif Neto Perseroan menggunakan mata uang Dolar AS. Oleh karena itu, pelemahan mata uang Jakarta 10250 Jl. MH Thamrin No.1
Penghasilan komprehensif neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) Rupiah dan mata uang utama lainnya terhadap Dolar AS akan memberikan dampak yang j. Jasa pengujian laboratorium (71202); Telepon: (021) 3970 5858 Jakarta 10310
bulan yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar USD139.538 ribu mengalami penurunan positif terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang dan sebaliknya, k. Analisis dan uji teknis lainnya (71209); Faksimili: (021) 3970 5850 Telepon: (021) 2358 7222
sebesar USD153.141 ribu atau sebesar 52,32% dibandingkan penghasilan komprehensif penguatan mata uang Rupiah dan mata uang utama lainnya akan memberikan dampak
neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 sebesar USD292.679 l. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209); www.aldiracita.com Faksimili: (021) 2358 7250 / 2358
yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Akan tetapi, Perseroan juga terkena
ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor serta penurunan risiko perubahan kurs mata uang asing atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul m. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111); Email: fixedincome@aldiracita.com 7300
bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan kerugian selisih kurs. akibat aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. n. Aktivitas hosting dan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) (63112); www.bcasekuritas.co.id
B. Mutasi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan didanai dengan berbagai pinjaman bank, surat utang dan wesel bayar yang n. Kegiatan menjalankan dan pengelolaan Pelabuhan khusus (tersus/TUKS) untuk Email: cf@bcasekuritas.co.id;
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan keperluan sendiri. dcm@bcasekuritas.co.id
30 Juni 31 Desember dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas, pinjaman jangka panjang serta aset Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak
Uraian dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir hal ini dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas, industri tissue serta industri kertas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
2023 2022 2021 adalah dengan memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan. Perseroan Gedung BRI II, Lantai 23 Gedung Pacific Century Place,
kemasan dan industri kimia dasar.
Aset Lancar 2.387.993 2.322.368 1.790.048 juga mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan pinjaman Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 Lantai 16
Industri kimia dasar yang dihasilkan oleh Perseroan adalah berupa Caustic Soda (Soda
Aset Tidak Lancar 4.714.360 4.643.569 4.294.651 jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang. Api), Hcl (Asam Klorida), Natrium Hipoklorit dan Hidrogen Peroksida. Jakarta 10210 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD
Total Aset 7.102.353 6.965.937 6.084.699 Jika pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Dolar AS melemah/menguat Perusahaan berkedudukan di Jakarta Pusat dan pabrik berlokasi di Karawang, Jawa Barat Telepon: (021) 5091 4100 Lot 10
Liabilitas Jangka Pendek 1.554.543 1.553.696 1.177.364 5% terhadap mata uang Rupiah Indonesia, Euro Eropa, Yen Jepang, dan Yuan Cina dan Perawang, Riau. Perusahaan memulai operasinya secara komersial pada tahun 1978. Faksimili: (021) 2520 990 Jakarta Selatan 12190
dengan seluruh variabel lain tetap, laba rugi dan ekuitas untuk periode enam bulan terakhir www.bridanareksasekuritas.co.id Telepon: (021) 5088 7168
Liabilitas Jangka Panjang 1.562.515 1.568.660 1.830.060 pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Total Liabilitas 3.117.058 3.122.356 3.007.424 dan 2021 akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar sekitar USD80,2 juta, USD79,2 juta Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian dan dalam
Email: ib-group1@ Faksimili: (021) 5088 7167
Total Ekuitas 3.985.295 3.843.581 3.077.275 dan USD52,4 juta. 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut: bridanareksasekuritas. www.indopremier.com
6. Kebijakan Pemerintah / Institusi Lainnya Dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Berdasarkan akta notaris No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan
co.id; debtcapitalmarket@ Email: fixed.income@ipc.co.id
a) Aset bridanareksasekuritas.co.id
Total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Publik, dan Politik Yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Didi Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris
USD7.102.353 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD2.387.993 ribu dan aset Perseroan yang sama No. 5 tanggal 3 April 1975, No. 59 tanggal 26 April 1975, No. 6 tanggal
tidak lancar sebesar USD4.714.360 ribu. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan pemerintah mengenai 4 Juli 1975, dan No. 69 tanggal 25 Februari 1976. Akta-akta ini telah disetujui oleh PT RHB Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas
pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar USD65,625 ribu atau sebesar lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal District 8 - SCBD, Revenue Tower Plaza Mandiri, 28th floor
2,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh kenaikan kas Perseroan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang cukup signifikan 27 Juli 1976 dan termasuk juga akta perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang dibuat Lantai 11 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
dan setara kas serta piutang usaha. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. di hadapan Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta, yang kesemuanya itu telah diumumkan Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Telepon: (021) 526 3445
pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar USD70.791 ribu atau sebesar Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan sudah sesuai, dalam segala dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1982 Tambahan Jakarta 12190, Indonesia Faksimili: (021) 526 3603/3507
1,52% dibandingkan dengan 30 Juni 2022 terutama disebabkan oleh kenaikan investasi hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada. No. 1274, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai Telepon: (021) 50939888 www.mandirisekuritas.co.id
pada entitas asosiasi. 7. Manajemen Risiko berikut: Faksimili: (021) 50939859 Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
b) Liabilitas Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk www.rhbtradesmart.co.id
Total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat bunga dan risiko Keterangan %
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp,-) rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com
USD3.117.058 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD1.554.543 ribu dan fluktuasi harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen Perseroan dan
liabilitas jangka panjang sebesar USD1.562.515 ribu. Liabilitas jangka pendek Perseroan Modal Dasar 2.250 2.250.000.000
Perusahaan Anak secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko- PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia
dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar USD847 risiko dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
ribu atau sebesar 0,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan Sahid Sudirman Center, 12th Floor Tbk
keuangan mereka. - Rudy Wirianata 487 487.000.000 37,46
oleh peningkatan utang usaha dan penurunan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak a. Risiko nilai tukar mata uang asing - Sanusi Wirianata 325 325.000.000 25,00 Jakarta 10220 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar USD6.145 ribu atau sebesar Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai risiko perubahan nilai tukar mata uang asing - Yati 325 325.000.000 25,00 Telepon: (021) 8067 3000 Jakarta 12190 - Indonesia
0,39% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh penurunan terutama dalam Rupiah Indonesia, Euro Eropa, Yen Jepang dan Yuan Cina atas biaya, aset - Arifin Kusni 163 163.000.000 12,54
utang pihak berelasi dan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh Faksimili: (021) 2788 9288 Telepon: (021) 2924 9088
dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional
tempo dalam satu tahun. sehari-hari. Perseroan dan Perusahaan Anak memonitor dan mengelola risiko ini dengan
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor www.sucorsekuritas.com Faksimili: (021) 2924 9150
c) Ekuitas menyepadankan liabilitas keuangan dengan aset keuangan dalam mata uang terkait dan Penuh 1.300 1.300.000.000 100,00 Email: fi@sucorsekuritas.com www.trimegah.com
Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan. Jumlah Saham Dalam Portepel 950 950.000.000 Email: fit@trimegah.com;
USD3.985.295 ribu, meningkat sebesar USD141.714 atau sebesar 3,69% dibandingkan b. Risiko tingkat suku bunga Tahun 2022 - 2023 investment.banking@trimegah.com
dengan 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo Perseroan dan Perusahaan Anak didanai dengan berbagai pinjaman bank, surat utang dan 1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 27 tanggal 19 November 2014, yang dibuat
laba yang sejalan dengan perolehan laba neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir wesel bayar yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan dan Perusahaan
pada tanggal 30 Juni 2023. di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah (i) diberitahukan
C. Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset
Anak terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama
atas pinjaman jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
a) Likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang No.AHU-09147.40.21.2014 tanggal 2 Desember 2014; dan (ii) didaftarkan dalam MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
Likuiditas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan
mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan pinjaman jangka
Daftar Perseroan No.AHU-0125882.40.80.2014 tanggal 2 Desember 2014 (“Akta PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka No. 27 tanggal 19 November 2014”), struktur permodalan dan susunan pemegang
pendek Perseroan dan Perusahaan Anak. panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang. saham Perseroan adalah sebagai berikut: TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.