20231205_BTPN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31545927_lamp2.pdf

                         INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II

Sehubungan dengan rencana PMHMETD II, dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk
menawarkan sebanyak-banyaknya 3.095.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh
Rupiah) per saham (“Saham Baru”). Penyetoran atas saham pada PMHMETD II ini rencananya akan dilakukan
dalam bentuk uang.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia
(“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan BEI No. I-A lampiran
Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Saham Baru tersebut akan memiliki hak
yang sama dan sederajat dalam segala aspek dengan seluruh saham lama Perseroan, termasuk hak atas dividen.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan
POJK HMETD dan oleh karenanya PMHMETD II akan dilaksanakan berdasarkan:
1. Persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB atas rencana PMHMETD II sesuai dengan ketentuan
   anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Pernyataan penda aran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana
   PMHMETD II dinyatakan efek f oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari/atau seluruh jumlah
maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final Saham Baru yang akan
diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II dan disediakan
kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.


                              PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD II

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK HMETD, Perseroan akan menyampaikan pernyataan penda aran dalam
rangka PMHMETD II kepada OJK segera setelah diselenggarakannya RUPSLB Perseroan pada tanggal 7 Desember
2023. RUPSLB Perseroan tersebut akan diminta untuk menyetujui rencana PMHMETD II. PMHMETD II akan
dilaksanakan setelah OJK menyatakan pernyataan penda aran dalam rangka PMHMETD II efek f.

Sebagaimana disyaratkan Pasal 8 (3) POJK HMETD, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB yang
menyetujui pelaksanaan PMHMETD II sampai dengan pernyataan penda aran PMHMETD II dinyatakan efek f oleh
OJK adalah dak lebih dari 12 (dua belas) bulan. PMHMETD II diharapkan akan dilaksanakan dan selesai pada
kuartal I 2024.


                 PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD II (setelah dikurangi
dengan biaya emisi), untuk pembiayaan proyek Perseroan yang akan datang untuk pertumbuhan inorganic
(termasuk melakukan akuisisi di perusahaan lain).

Apabila sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD II ini digunakan untuk transaksi yang merupakan Transaksi
Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepen ngan menurut peraturan yang
berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku
mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepen ngan,
sebagaimana relevan.

Informasi final yang lebih rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang
akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada
waktunya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.


       PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dengan adanya peningkatan modal melalui PMHMETD II, Perseroan akan memiliki tambahan pendanaan untuk
menjalankan rencana pembiayaan proyek Perseroan yang akan datang untuk pertumbuhan lebih lanjut.

Dengan asumsi seluruh pemegang HMETD mengambil bagian dalam PMHMETD II, maka secara proforma per 30
September 2023, posisi aset Perseroan akan meningkat dari Rp175,1 triliun menjadi Rp181,8 triliun, ekuitas
Perseroan akan meningkat dari Rp33,5 triliun menjadi Rp40,2 triliun dan jumlah penyertaan Perseroan akan
meningkat dari Rp1,3 triliun menjadi Rp8,0 triliun. Rencana pelaksanaan PMHMETD II ini dak berdampak
terhadap rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan karena peningkatan modal akan digunakan
untuk membiayai akuisisi. Dampak final yang di mbulkan pada pos-pos keuangan akan disesuaikan kembali
setelah rencana akuisisi Perseroan telah terealisasikan.

Dalam hal pemegang saham Perseroan memilih untuk dak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru
yang ditawarkan dalam PMHMETD II, maka pemegang saham Perseroan dapat mengalami penurunan persentase
kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 27,75% (dua puluh tujuh koma tujuh lima persen),
dengan menggunakan komposisi kepemilikan saham per 30 September 2023.


                                           INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham Perseroan
menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilakan untuk
menghubungi:

                                             PT BANK BTPN Tbk
                                          Jakarta, 5 Desember 2023


                                                  Kantor Pusat
                                 Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan
                                Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6
                                              Jakarta Selatan 12950
                                          Telepon: +62 21 30026200
                                    E-mail: corporate.secretary@btpn.com
                                           Website: www.btpn.com