Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
RISALAH ACARA
PUBLIC EXPOSE LIVE 2023
PT Elnusa Tbk
Hari / Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 11:00 – 11:45 WIB
Tempat : Webinar (Zoom & Youtube)
Panelis : 1. Direktur Utama – John Hisar Simamora
2. Corporate Secretary – Asmal Salam
Peserta : 278 orang, terdiri dari:
• Komisaris & Komite Perseroan
• Karyawan Perseroan
• Analyst Perusahaan Sekuritas
• Fund Manager
• Banker
• Investor
• Wartawan
Overview Acara:
• Presentasi Public Expose diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek
Indonesia Nomor I.E – V Kep-00015/BEI/01-2021.
• Public Expose dibuka oleh Moderator pukul 11:00 WIB.
• Presentasi Public Expose disampaikan oleh Manajemen PT Elnusa Tbk (“Perseroan”) selama ±45
menit.
Paparan Penjelasan yang disampaikan meliputi Company Profile, Tantangan & Peluang Bisnis, Kinerja
Operasi, Kinerja Keuangan, serta Arahan Strategis Perseroan sepanjang tahun 2023 ini dan kedepan,
diantaranya:
1. Perseroan merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang tergabung dalam
Subholding Upstream Pertamina. Sebagai perusahaan solusi total jasa energi, Perseroan memiliki
kompetensi inti pada jasa hulu migas, jasa distribusi dan logistik energi, serta jasa penunjang.
2. Pada lini jasa hulu migas meliputi jasa geoscience & reservoir (land, transition zone & marine, serta
data processing), jasa pengeboran & pemeliharaan lapangan migas (drilling & workover), dan jasa
engineering, procurement, construction & operation maintenance (EPC-OM). Lini jasa distribusi dan
Page 2
logistik energi meliputi jasa transportasi BBM, pengelolaan depot, hingga penjualan chemical.
Sedangkan, pada lini jasa penunjang meliputi jasa marine support, fabrikasi, hingga manajemen data.
3. Di tengah kondisi geopolitik global serta dinamika volatilitas harga minyak dunia serta tingkat inflasi
di tahun 2023 ini, Perseroan terus konsisten menjalani empat prioritas strategi bisnis untuk
mempertahankan kinerja yang telah diupayakan dari periode sebelumnya. Beberapa strategi
tersebut antara lain:
a. Mengembangkan beberapa program untuk peningkatan kualitas Human Capital, diantaranya:
Program Pengembangan Kompetensi yang terstruktur untuk setiap karyawan; Program
Peningkatan Budaya Keselamatan Kerja dan Budaya Perusahaan sesuai dengan Tata Nilai AHLAK
b. Manajemen menekankan program penguatan dalam aspek Manajemen Operasi, Manajemen
Pengadaan, Manajemen Pengelolaan Asset, Manajemen Pengelolaan Keselamatan Kerja, dan
Peningkatan Kualitas Penyediaan Barang dan Jasa kepada Klien.
c. Mengimplementasikan beberapa program pengelolaan keuangan seperti implementasi dan
manajemen risiko yang terukur dalam setiap project, program optimalisasi biaya dan akselerasi
Account Receivable Collection, serta monitoring terhadap covenant dan stabilitas keuangan
Perseroan hingga ke unit terkecil.
d. berusaha menciptakan diversifikasi bisnis dengan kompetensi inti, serta mendorong sinergi dan
kolaborasi, baik di tingkat Grup Perseroan maupun di tingkat Grup yang lebih tinggi.
4. Pendapatan usaha konsolidasi Perseroan sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 mencapai Rp8,9
Triliun atau tumbuh 5% bila dibandingkan tahun lalu (year on year). Adapun komposisi pendapatan
konsolidasi tersebut dikontribusikan dari Jasa Distribusi & Logistik Energi masih mendominasi
pendapatan usaha Perseroan dengan kontribusi sebesar 55%, disusul Segmen Jasa Hulu Migas yang
berkontribusi 32% dari pendapatan usaha, sementara Segmen Jasa Penunjang Bisnis memberikan
konstribusi 13%. Dari sumber pendapatan usaha, pelanggan utama masih didominasi Pertamina
Group sebesar 76%, dan 24% berasal dari non Pertamina yang dikontribusikan sebagian besar dari
bisnis Jasa Distribusi & Logistik Energi.
5. Seiring dengan peningkatan pendapatan usaha, Perseroan mencatatkan Laba bersih konsolidasi
sebesar Rp407 Miliar sampai dengan kuartal 3 tahun 2023, atau naik 40% dari pencapaian tahun
sebelumnya. Sedangkan arus kas, Perseroan mencatatkan kas dari aktivitas operasi senilai Rp895
miliar, dengan saldo kas dan setara kas Perseroan di kuartal 3 tahun 2023 mencapai Rp1,9 triliun.
6. Hingga Kuartal ke-3 tahun 2023, Perseroan mencatatkan kesinambungan kinerja dari sisi operasi.
Pada Jasa Hulu Migas Perseroan menyelesaikan pekerjaan untuk proyek seismik 3D Hitam dengan
luas area ± 101 km², proyek seismik 3D South Petapahan ± 127 km², serta proyek 3D South Walio ±
84 km² di zona transisi. Untuk pekerjaan Oilfield saat ini sedang berjalan pekerjaan menggunakan 13
unit Hydraulic Workover Unit, optimalisasi 18 unit Electric Line dan 9 unit Slickline juga 2 Combo Unit
serta tengah mempersiapkan pekerjaan di Blok Mahakam untuk pekerjaan menggunakan unit
Hydraulic Drilling Unit (HDU).
7. Terkait dengan realisasi Capital Expenditure atau (Capex) hingga kuartal ke-3 tahun 2023, Perseroan
telah merealisasikan Capex dengan nilai Rp289 miliar. Realisasi Capex ini lebih rendah dari realisasi
Page 3
sebelumnya dikarenakan terdapat beberapa pergeseran realisasi Capex dikarenakan menyesuaikan
dengan tata waktu project dan kontrak klien. Adapun Capex yang telah dibukukan Perseroan
tersebut sebagian besar terealisasi dari lini bisnis Marine Support, berupa pembelian
Accommodation Work Barge. Sisanya merupakan realisasi investasi dari beberapa peralatan Well
Intervention di Jasa Hulu Migas dan realisasi investasi armada truk tangki di Jasa Distribusi & Logistik
Energi.
8. Melihat kinerja yang unggul hingga kuartal ke 3 tahun 2023, Perseroan akan melanjutkan capaian
tersebut dengan memperkuat fundamental bisnis menuju pertumbuhan yang semakin kompetitif
serta berkelanjutan melalui Strategic Direction. Adapun fokus strategic direction diantaranya :
a. Fokus pada implementasi aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) dalam setiap
project untuk menjaga komitmen terhadap Operation Excellence dan profitabilitas project.
b. Investasi yang prudent dan memperhatikan setiap risiko bisnis, sehingga dapat menghasilkan
keekonomian yang optimal untuk Perseroan.
c. Optimalisasi dan akuntabilitas biaya untuk memastikan setiap project dapat melampaui target
profitabilitas yang ditetapkan.
d. Mendorong berkembangnya bisnis-bisnis baru, baik melalui diversifikasi bisnis inti Perseroan,
maupun hasil pengembangan kompetensi baru yang mampu memberikan recurring income bagi
Perseroan.
e. Turut serta mendukung program ESG untuk menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan dalam
jangka panjang.
Perseroan meyakini bahwa tahun 2023 dengan menerapkan fokus terhadap sasaran-sasaran di atas
maka dapat ditutup dengan kinerja yang excellent, dengan estimasi target Revenue Konsolidasi
Perseroan di Rp12 triliun, target pertumbuhan Net Profit di atas 20% year on year, dan realisasi Capex
di kisaran Rp430 miliar.
9. Dengan memanfaatkan momentum kinerja yang sudah cukup stabil di tahun ini, Perseroan telah
menjajaki beberapa kesempatan bisnis yang saat ini masih dalam proses pengembangan,
diantaranya yaitu:
a. Transportasi & Regasifikasi LNG.
Perseroan saat ini sedang menjajaki pengembangan kompetensi dalam konstruksi fasilitas
regasifikasi dan logistic LNG, serta pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas untuk mengolah
kembali LNG menjadi bentuk gas.
b. Pengembangan Ekosistem EV.
Perseroan saat ini turut mengembangkan teknologi listrik melalui pilot project Battery Asset
Management Services EV 2 Wheel dan penjajakan teknologi Heavy Duty Swapping System.
c. Carbon Capture – CCS/CCUS.
Perseroan dalam proses membuat kajian untuk turut serta dalam value chain Carbon Capture
Storage dan Carbon Capture Utilization and Storage untuk mendukung program Net Zero
Emission.
Page 4
d. KSO WK.
Perseroan berupaya untuk mengoptimalkan kompetensi inti dan kapasitas sumber daya
Perseroan untuk mengerjakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi, bekerjasama dengan pemilik
Wilayah Kerja Migas.
Tanya Jawab
Sesi Tanya Jawab terdiri dari 1 sesi baik melalui Zoom maupun Youtube dan dijawab secara langsung oleh
Panelis (Direktur Utama).
1. Pertanyaan (Mastri P):
Mengapa Perseroan menghentikan penawaran sukuk? Berapa target Capex tahun depan dan dari
mana sumber pendanaannya?
Jawaban:
Saat ini hasil kajian Perseroan melihat cost of fund untuk belanja modal maupun modal kerja
Perseroan masih lebih kompetitif menggunakan fasilitas kredit yang ada, selain itu Perseroan juga
memiliki cadangan kas yang cukup untuk mendanai belanja modal dan modal kerja. Target Capex
tahun 2024 di kisaran Rp520 miliar, namun target tersebut tidak menutup kemungkinan dapat
bertambah seiring dengan kebutuhan pengembangan bisnis baru diluar rencana kerja yang
memerlukan pendanaan. Rencana sumber pendanaan Capex tahun depan masih akan didanai
menggunakan internal cash dan fasilitas kredit yang dimiliki oleh Perseroan.
2. Pertanyaan (Bara S):
Pendapatan Perseroan Year on Year tidak mengalami pertumbuhan namun profitabilitas tumbuh
signifikan. Faktor apa yang menyebabkan peningkatan Net Profit tersebut?
Jawaban:
Peningkatan Net Profit yang signifikan dikontribusikan oleh Segmen Jasa Hulu Migas dan Jasa
Penunjang Migas. Profitabilitas yang membaik di Segmen Jasa Hulu Migas didukung oleh perbaikan
margin project di bisnis EPCOM yang tahun lalu mengalami kendala dan biayanya menggerus
profitabilitas Segmen Upstream. Sampai dengan YTD Sept 2023, Segmen Distribusi & Logistik Energi
masih menjadi penyumbang profitabilitas paling besar bagi Perseroan.
3. Pertanyaan (Mutha Za):
Bagaimana pengaruh naik-turun harga minyak mentah dunia terhadap harga jasa migas Perseroan?
Apakah perubahan harga BBM juga berpengaruh terhadap harga jasa Distribusi & Logistik Energi?
Jawaban:
Pada dasarnya, fluktuasi harga minyak mentah dunia, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja Perseroan, kecuali dalam kondisi fluktuasi yang sangat ekstrim atau berlangsung dalam jangka
waktu yang cukup lama. Di sisi bisnis Hulu Migas maupun bisnis Pendukung Migas, rate dan volume
pekerjaan sudah disepakati di awal dan akan berlaku sepanjang kontrak berjalan. Demikian pula
dengan jasa Distribusi & Logistik Energi, Perseroan dibayar sesuai kontrak dengan besaran fee
Page 5
tertentu atas volume yang dikelola atau diantarkan per kilometernya, jadi tidak dipengaruhi oleh naik- turunnya harga BBM. 4. Pertanyaan (Salahudin Minhairi): Apa kendala Perseroan dalam meningkatkan pendapatan di tahun 2023-2024 jika harga oil brent di harga $80-90 per Barrel? Jawaban: Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa secara global harga minyak yang mengacu pada komoditas Brent diprediksikan akan naik, dimana hal tersebut tentu sangat berpengaruh kepada Perseroan secara langsung. Kenaikan harga minyak akan menyebabkan aktivitas di hulu juga akan semakin meningkat. Peningkatan tersebut tentu dapat menambah load pekerjaan Perseroan di sektor hulu. Kenaikan harga oil brent merupakan hal yang positif, sehingga bukan menjadi kendala melainkan merupakan opportunity untuk Perseroan dapat memaksimalkan utilisasi dari seluruh peralatan Perseroan di sektor hulu. 5. Pertanyaan (Anonymous Attendee): Bagaimana outlook bisnis Perseroan di tahun 2024 terkait dengan tahun politik? Berapa target pertumbuhan Revenue dan Net Profit tahun depan? Jawaban: Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dimana kita bergembira untuk memilih pemimpin-pemimpin hebat Indonesia di masa depan. Tentunya aktivitas ekonomi akan tetap berlangsung dengan baik dan Perseroan pun yakin bahwa Pemerintah juga akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dengan atau tanpa adanya Pemilu. Indonesia akan bertumbuh sekitar 5% dari GDP, sehingga Perseroan masih memandang optimis tahun 2024 dan dampak politik semestinya tidak akan terlalu mempengaruhi bisnis Perseroan. Demikian juga dengan optimisme mengenai harga crude yang akan meningkatkan keyakinan bahwa Perseroan akan tetap tumbuh di tahun 2024. 6. Pertanyaan (Anonymous Attendee): Faktor apakah yang menyebabkan Net Profit ELSA Ytd Sept-2023 tumbuh 40%, padahal Revenue hanya tumbuh 5%. Bisnis apa yang menyumbangkan Profitabilitas paling tinggi? Jawaban: Perseroan telah melakukan efisiensi dari sisi operasional, sehingga Net Pofit meningkat 20%. Perseroan yakin bahwa peningkatan Net Profit disebabkan oleh banyak faktor, terutama revenue maupun efisiensi yang dilakukan pada cost. Perseroan berharap di tahun 2024 dapat meningkatkan revenue dan juga melakukan efisiensi cost. Peningkatan Net Profit yang signifikan dikontribusikan oleh Segmen Jasa Hulu Migas dan Jasa Penunjang Migas. Profitabilitas yang membaik di Segmen Jasa Hulu Migas didukung oleh perbaikan margin project di bisnis EPCOM yang tahun lalu mengalami kendala dan biayanya menggerus profitabilitas Segmen Upstream. Sampai dengan Ytd Sept-2023, Segmen Distribusi & Logistik Energi masih menjadi penyumbang profitabilitas paling besar bagi Perseroan.
Page 6
Laporan Daftar Hadir/Attendee Report
Report Generated: Nov 30, 2023 12:13 PM
Topic Webinar ID Unique Viewers
PUBEX LIVE 2023 - PT ELNUSA TBK - (ELSA) 854 6049 8715 278
Host Details
No User Name (Original Name)
1 Zoom 1
Panelist Details
No User Name (Original Name)
1 IDX-Syandy Ramadhan (Panelist Pubex Live 2023)
2 Panelist Pubex Live 2023
3 Panelist Pubex Live 2023
4 Panelist Pubex Live 2023
5 PIN 2 (Panelist Pubex Live 2023)
6 PIN 3 (Panelist Pubex Live 2023)
7 PIN 1 (Panelist Pubex Live 2023)
8 Panelist Pubex Live 2023
9 Panelist Pubex Live 2023
10 Panelist Pubex Live 2023
11 ZOOM
Attendee Details
No User Name (Original Name) Attendee Type
1 abdul Muttaqin Investor
2 Addien Febrinata Investor
3 Ade Ilyasa Investor
4 Ade Ilyasa Investor
5 Ade Salman Umum
6 Aditya Kusumojati Investor
7 agung priatna Investor
8 Agung Richardus Investor
9 Agung Suprananto Investor
10 Agus S Umum
11 Agus Wibowo Investor
12 aldi arismunanda Investor
13 Alex Tan Investor
14 Alfi Nahriyah Investor
Page 7
15 Alif Firdauzi Investor 16 Anang Nugraha Investor 17 Andre Sebastian Umum 18 Andre Sugiarto Investor 19 Andreas Choandry Investor 20 Andrew Lie Investor 21 Andri Irawan Investor 22 Andy Andy Investor 23 Andy K Investor 24 Anggie Ariesta Media 25 Antonius Arikunto Umum 26 Antony Laksana Investor 27 anzar rasyid Investor 28 Arandi Nugraha Pradana Investor 29 arditya ilham Umum 30 ARI MARTIN ZAITHO Investor 31 arianto Dermawan Investor 32 Arri R S Investor 33 aspiran alam Umum 34 asyari wardhana Umum 35 Aurelia C Umum 36 bagus mohammad Umum 37 Bambang Hermawan Investor 38 Bara S Investor 39 billy hoo Investor 40 Bima Surya Umum 41 Bimo Widyatama Umum 42 Bintang Tambunan Investor 43 Bobby Irawan Umum 44 Bobby King Investor 45 Budi Yanto Investor 46 Budy Susanto Umum 47 Cak Fendi Investor 48 Candra Setiyana Investor 49 chandrasatya natawidjaya Investor 50 Charles Harianto Lumban Tobing Umum 51 Clementina Sinambela Investor 52 Cun Cun Investor 53 Cut Intan Hayaturrahmi Investor 54 Daniel Alim Investor
Page 8
55 danuta komar Investor 56 david winarta Investor 57 ddwada dwadaw Umum 58 Dedy Harpendi Investor 59 Den Rs Investor 60 Dewi I Tanjaya Umum 61 dewi ling Umum 62 Dewi Marhani Umum 63 Dhita Prawira Umum 64 Diah Hesti Investor 65 Diana J Investor 66 Dimas Andi Shadewo Media 67 Dita Pranandia Umum 68 Djoko Sudjono Investor 69 Dody reza Investor 70 DWI IRAWAN Investor 71 DWI JULIANTO Investor 72 Dzulfan Alwi Investor 73 Earlia Franciska Investor 74 Eddy Buntanto Investor 75 Edgar Dihardja Investor 76 Edi Kusmayadi Investor 77 Edi Saputro Investor 78 Edward V Investor 79 edwin megawe Investor 80 Edwin Sebayang Investor 81 efendy efendy Investor 82 eka hm Investor 83 Eka Kurnia Arief Sukaryadi Umum 84 eka lim Investor 85 Eko Windiarto Investor 86 elga nurmutia Media 87 elisa tjhoa Investor 88 ENDI SURYADI Investor 89 Ericsson Nirwan Umum 90 ERIK LINGGA Investor 91 erni erni Investor 92 faishal zoelfiandi Investor 93 Fakhri Suby Investor 94 Fanie Stepfanie Investor
Page 9
95 fatoni joko samsudin Investor 96 Faza Verdana Investor 97 Ferry Fong Investor 98 Fikri Nugraha Umum 99 Fill Hadiwardoyo Media 100 Fina Wati Umum 101 Galuh Restu Investor 102 Go Adrian Hartanto Umum 103 Gracia Vindy Umum 104 Guest Guest Umum 105 Gunadi gugun Umum 106 Gustaf Ardana Investor 107 Hafid Budiman Investor 108 Hamzah Arfah Investor 109 han han Investor 110 hartono anwar Investor 111 hasta adi Investor 112 Hendra Kandoko Investor 113 Hendra Wijaya Investor 114 herman anton Umum 115 Herry Aqfari Investor 116 ifham hakim Investor 117 ignatius Budi Prabowo Investor 118 Indra Rizal Investor 119 Indra Sakti Nirwan Investor 120 Indra Sugiarto Umum 121 Indrayana Fairuza Investor 122 Indry Yohana Umum 123 inggrid wardani Investor 124 irwan setiawan Investor 125 Ivan Ni Investor 126 Jan Jan Investor 127 Jason Fusanto Umum 128 Jason Sebastian Investor 129 javier diwangkara Investor 130 Jemmi Sutiono Investor 131 John Hanso Investor 132 John John Umum 133 Jolky Lim Investor 134 Jonni Amin Investor
Page 10
135 Joshua Immanuel Investor 136 Judo dihardjo Umum 137 Julian Mulia Investor 138 Juni H Investor 139 Junior Gunawan Investor 140 Junior Theodoric Investor 141 Kalara Sinaga Investor 142 Katimin Katimin Investor 143 Kemas Fahmi Investor 144 Kenji Joudan Investor 145 Kevin Umum 146 Khrisna Sidharta Investor 147 kiki safitri Media 148 kuat makruf Investor 149 Kukuh Thoriq Ariefian Investor 150 Limartha Adhiputra Investor 151 LINDRIA - Umum 152 lisa melati Investor 153 lusiana putri Umum 154 M Haikal Akasyah Investor 155 M Kurniawan Investor 156 Made Sulaksana Investor 157 Maharani Cindy Umum 158 Maria Kurniawati Investor 159 Marjono Marjono Umum 160 Martin Hadinata Investor 161 Martin Wahid Investor 162 Mas Pion Investor 163 Mastri P Umum 164 Mastriani Purba Umum 165 Mawarni Amin Investor 166 Meisiana Kwandou Investor 167 Meissi Santosa Umum 168 Mellysa Widyastuti Investor 169 Moh Farid R Investor 170 Muhammad Nasar Investor 171 Muhammad Ngisalois Investor 172 Muhlis Harif Investor 173 Munesh Lb Investor 174 Mutha 96 Umum
Page 11
175 Mutha Za Umum 176 Nad t Investor 177 Nadine Leman Investor 178 nasa govarana Umum 179 Nathan Gultom Investor 180 Naufal Irkham Investor 181 Nicholas Goei Investor 182 nitta silvia Umum 183 Noilany Ayutiarra Investor 184 nova farida Media 185 noveda mulya Investor 186 Nugroho Bintoro Investor 187 Nunung Nugroho Investor 188 Nurfitriana Tri Utami Umum 189 Nurul Hayatullah Investor 190 Pandu Sabila Investor 191 Parihutan Sinaga Investor 192 Patrick Owen Umum 193 Philipus Philipus Investor 194 Prajamukti Triwinasis Umum 195 Prasasti Gilang EKapaksi Investor 196 prasatia yudhatama Investor 197 Pudja Lestari Media 198 Puji Dhian Wijaya Investor 199 Puspita Utami Sofyan Umum 200 Putera Yohanes Investor 201 Rafif Nurmanda Investor 202 Rahardian Setyasmoro Umum 203 Rahma Suci Sentia Investor 204 Rakhnat Panitia Umum 205 Ramdhan Sentosa Investor 206 Ratyanus Rombe Investor 207 RAYA SIANIPAR Umum 208 Reynaldo Mulya Investor 209 reynard madjukie Investor 210 Reza Pradityanto Investor 211 Richard Christian Investor 212 Richy Silfantoro Investor 213 ridwan madjukie Investor 214 RIDYASWARI MANDEGANI Umum
Page 12
215 Riki Widiantoro Umum 216 Rina y Umum 217 rinanti susbandayani Investor 218 Rini Romandha Investor 219 risky salim Investor 220 Rivandy Vndy Investor 221 Riza Nasution Umum 222 Ronald Simon Investor 223 RUKIBAH RUKIBAH Investor 224 Ruly Tonapa Investor 225 Rumpi Rahayu Media 226 Saiful Fuad Investor 227 Salahudin Minhairi Investor 228 Sam W Investor 229 San Yuan Investor 230 Seno Budiharto Investor 231 Setiady Wiguna Investor 232 sihabudin sihabudin Investor 233 Sindhu DP Umum 234 soegianto soekidjan Investor 235 sonik dwi ardianto Investor 236 Sri Anggie Umum 237 Sri Gugum Gumbira Investor 238 Stanley Davis Investor 239 Stephen Susilo Investor 240 Subhan Iyafindi Investor 241 sugih wijaya Investor 242 Supiyo Raharto Umum 243 Supriadi Supriadi Investor 244 suyono suyono Investor 245 Swastika Kepakisan Investor 246 Sylvia W Umum 247 Taufik Hikmatyar Investor 248 tauhid nurrizky Umum 249 Teguh Yuliatmoko Investor 250 Tertius raya Umum 251 Theodorus Ariel Investor 252 Theresia Suryadi Umum 253 ti tin Umum 254 Tiffany Aprilli Investor
Page 13
255 Tirto Tirto Investor 256 Tjung Sun Fung Umum 257 Tommy Haryoko Investor 258 Toni M Investor 259 toya toyiba Investor 260 Trisya Edyari Investor 261 Vilcent Pratama Investor 262 Vivi Vimalasari Investor 263 Wibowo Chou Investor 264 Widjanarko Widjanarko Umum 265 Wiharta Dewananda Investor 266 WIjaya Jap Umum 267 WilLiam . Investor 268 William Adriel Investor 269 William Sunarja Investor 270 Winario Barudin Investor 271 Wisnu Karto Umum 272 yetty ifneldy Investor 273 Yonatan Pratama Wijaya Investor 274 Yudith Prasdanita Investor 275 Yuliana M Investor 276 Yung Yung Umum 277 zacky mirza Investor 278 Zsazya Senorita Media
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.