20231204_GIAA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31545184_lamp2.pdf

GARUDA INDONESIA UMUMKAN RENCANA AKSI KORPORASI PELUNASAN SEBAGIAN SURAT
UTANG & SUKUK DENGAN SKEMA TENDER OFFER


Jakarta, 4 Desember 2023 - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“Garuda Indonesia” atau
“Perusahaan”) telah mengumumkan rencana aksi korporasi pelunasan sebagian surat utang dan sukuk
melalui skema tender offer kepada pemegang surat utang dan sukuk yang merupakan kreditur
Garuda Indonesia dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagaimana telah
diumumkan pada 1 Desember 2023 lalu melalui Disclosure of Information pada laman Singapore
Exchange ("SGX"), periode partisipasi dalam tender offer tersebut akan berlangsung hingga
15 Desember 2023 mendatang, dan pelunasan sebagian yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal
21 Desember 2023.

Dalam rencana pelunasan sebagian Surat Utang dan Sukuk tersebut, Garuda Indonesia telah
mengalokasikan dana sebanyak-banyaknya US$ 50.000.000 untuk nilai pokok (principal). Jumlah
tersebut tidak termasuk pembayaran bunga terutang atau pembayaran jumlah distribusi periodik yang
terutang yang nilainya akan ditentukan kemudian. Alokasi dana tersebut bersumber dari kas internal
Perusahaan, sejalan dengan kebijakan pengelolaan kas (cash management) Perusahaan yang salah
satunya diprioritaskan untuk penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada para kreditur.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa rencana pelunasan
sebagian surat utang dan sukuk ini merupakan bagian dari langkah proaktif Perusahaan untuk
perbaikan kinerja ekuitas, melalui pengelolaan secara aktif atas aset, liabilitas dan ekuitas untuk
mengoptimalkan efektivitas profil arus kas Perusahaan serta fundamental kinerja operasi Perusahaan.

Aksi korporasi ini juga menjadi representasi goodwill secara berkelanjutan Perusahaan dalam
memastikan proses penyelesaian kewajiban terhadap para kreditur dapat menjadi semakin agile dan
prudent. Pelunasan sebagian ini juga telah mempertimbangkan volatilitas pasar yang terjadi saat ini
termasuk peningkatan suku bunga di pasar mata uang dolar AS.

Lebih lanjut, hal-hal lebih teknis terkait dengan mekanisme pelunasan sebagian tersebut dapat dirujuk
dalam keterbukaan informasi pada SGX.

"Langkah korporasi yang kami laksanakan jelang penutupan tahun 2023, turut merepresentasikan
komitmen Perusahaan untuk terus bergerak adaptif dalam mengoptimalkan langkah perbaikan
fundamental kinerja operasi, dengan memperhatikan secara seksama outlook ekonomi makro guna
menjaga momentum pemulihan kinerja Perusahaan,” tutup Irfan.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
CORPORATE SECRETARY

Kontak Media:
corpcomm@garuda-indonesia.com