Back to announcement
20231204_SDRA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31545304_lamp1.pdf
Other Text extracted SDRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU IV
(”PMHMETD IV”)
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (“Perseroan”)
Perseroan dengan ini menyampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan
dengan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“HMETD”) dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK PMHMETD”), sebagai berikut:
A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD
Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada
para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam miliar
empat ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) per lembar saham.
Saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan PMHMETD IV, seluruhnya adalah
saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan
disetor penuh, dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
Sesuai dengan POJK PMHMETD, pelaksanaan PMHMETD IV dapat dilaksanakan setelah:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan
HMETD di mana setoran modal akan dilakukan secara tunai; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan
dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.
Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang
disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat dan ketentuan PMHMETD
IV, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan
diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD IV
yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya,
sesuai dengan POJK PMHMETD.
B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal
Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham Perseroan atas
rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB yang akan
diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2024. Perseroan akan mengajukan Pernyataan
Pendaftaran kepada OJK segera setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD
tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa
Page 2
jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan
Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK
PMHMETD.
C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan dan
Pemegang Saham
Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan
Rencana penambahan modal akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan,
khususnya dalam hal memperkuat struktur permodalan sehingga dapat mempercepat Perseroan
untuk menjadi bank kategori KBMI 3. Selain itu, Perseroan juga dapat memperluas ekspansi
usaha.
Dampak Terhadap Permodalan Perseroan
Rencana penambahan modal dengan HMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, bagi
para pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian
Saham Baru sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan
sahamnya (dilusi).
D. Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana
Seluruh dana yang diterima dari penambahan modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan
seluruh biaya emisi, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan
pengembangan usaha. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan
dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan
HMETD sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 4 Desember 2023
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Direksi
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.