Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
Paparan Publik Tahun 2023 PT TBS Energi Utama Tbk Towards a Better Society 2030 Jakarta, 7 Desember 2023
Page 2
Kinerja Keuangan Triwulan Ke-3 2023 (Tidak
Diaudit) & Kinerja Operasional
TBS Energi Utama Agenda Bisnis Pengelolaan Sampah TBS
Triwulan Ke-3 2023
TBS 2030 Update
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 1
Page 3
Alvin F. Sunanda
Direktur Perseroan
Panelis
Juli Oktarina
Direktur Perseroan
Nafi Sentausa
SVP Corporate Strategy & Co-Head Investor
Relations
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 2
Page 4
Tata Tertib Kelangsungan Acara
Paparan Publik Tahun 2023
Peserta Hadir melalui Zoom Webinar
• Pastikan Anda memiliki koneksi Internet yang stabil.
• Pada saat acara berlangsung dan/atau narasumber memulai pemaparan, diharapkan
Anda tidak mengaktifkan tombol suara dan mengikuti acara dengan kondisi yang
nyaman di ruangan yang tenang dan bebas dari kebisingan.
• Disarankan menggunakan headset untuk hasil suara yang lebih baik.
• Selama acara berlangsung diharapkan senantiasa menyalakan kamera.
Pengajuan Pertanyaan
Peserta Hadir secara fisik
• Pera Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan mengisi formulir lembar
pertanyaan. Narasumber akan menjawab pertanyaan anda secara langsung pada sesi Q&A
diakhir pemaparan.
Daftar Kehadiran
Peserta Paparan Publik
• Bagi Peserta yang hadir secara fisik, dimohon untuk
memastikan telah mengisi daftar kehadiran yang Peserta Hadir melalui Zoom Webinar
tersedia pada meja registrasi.
• Bagi Peserta yang hadir melalui zoom webinar dimohon • Para Peserta dapat langsung mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur Q&A yang
untuk mengisi daftar kehadiran pada link formulir yang tersedia di Zoom Webinar, setelah itu narasumber akan menjawab pertanyaan anda secara
akan disampaikan pada saat acara berlangsung langsung pada sesi Q&A diakhir pemaparan.
• Link formulir daftar kehadiran disediakan oleh Panitia • Apabila Bapak/Ibu memiliki pertanyaan yang sama dengan penanya lainnya yang telah
pada fitur Q&A untuk selanjutnya dapat diisi oleh mengirimkan pertanyaan dalam kolom Q&A sebelumnya, Bapak/Ibu hanya cukup memberikan
Peserta. dukungan pada pertanyaan tersebut dengan memberikan like pada pertanyaan dimaksud.
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 3
Page 5
Kinerja Keuangan (Tidak Diaudit) &
Kinerja Operasional
Triwulan Ke-3 2023
Paparan Publik Tahun 2023
PT TBS Energi Utama Tbk
4
Page 6
TBS Energi Utama – Perusahaan Energi Terpadu Indonesia dalam Transisi menuju Keberlanjutan
Perusahaan Energi Terpadu dengan 4 Pilar Dengan Pertumbuhan yang
Bisnis Utama Positif
Total Aset dalam US$ M
CAGR
TBS Future
Growth Frontier
Total Ekuitas dalam US$ M
Bisnis
Batu Bara Perkebunan PLTU
Berkelanjutan
CAGR
~14 Mn tons 2,738 ha area ~200 MW kapasitas >100 MW kapasitas
cadangan batubara tertanam dengan Pembangkit Listrik terpasang di 2025
dengan produksi 3 – ±11,000 tons FFB1 Tenaga Uap
4 mn tons/ tahun /tahun 2W EV Joint Ventures
dengan GoJek
Pengelolaan Sampah
Notes: 1. Fresh Fruits Bunches; 2. Coal Fired Power Plant yang terintegrasi
www.tbsenergiutama.com
www.tbsenergi.com | 5
Page 7
TBS Energi Utama - Mendaur ulang pendapatan kami ke dalam bisnis ramah lingkungan
Arus kas stabil dari aset pembangkit listrik tenaga batubara dan pertambangan kami akan didaur ulang untuk Energi Terbarukan & Kendaraan
Listrik
Batubara
Energi Baru &
Terbarukan
Kendaraan
Listrik
(Electrum)
PLTU Pengelolaan
Daur Ulang Pendapatan dari Fossil
Sampah
Fuel Based ke Renewables &
Electric Vehicles
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 6
Page 8
Ringkasan Hasil 9M – memberikan hasil yang sehat sebagai modal pertumbuhan
Topline dan Bottomline yang sehat menjadi penopang pertumbuhan kami, walaupun berada dalam tekanan volatilitas harga batubara dunia.
US$ 370 Juta US$ 19 Juta
Total Pendapatan Net Profit
TBS 9M 2023
Financial
Highlights
US$ 945 Juta US$ 418 Juta
Total Aset Total Ekuitas
US$ 92 Juta
Posisi Kas
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com Notes: 1. Harga Jual Rata-Rata Pertambangan | 7
Page 9
Hasil Keuangan yang baik
Perseroan mencatat penjualan, EBITDA, laba dan arus kas operasional yang positif di tahun 2023 yang didukung oleh stabilitas operasional aset PLTU di Gorontalo dan
Sulawesi Utara yang menjadi penopang ketika terjadinya pelemahan harga batubara
Laporan Keuangan Konsolidasi TBS Rincian Keuangan TBS Berdasarkan Segmen
US$ Juta 9M 2022 9M 2023 %
9M 2022 9M 2023
Pendapatan 469,1 370,4 (21%) Total 469,1 370,4
Beban Pokok Pendapatan 360,2 318,0 (12%)
Pendapatan
menurut Segmen 429 321
Laba Kotor 108,9 52,4 (52%) (21%)
(US$ Juta) 36
Laba Operasi 120,0 50,7 (58%) 44
5
EBITDA1 92,0 21,9 (76%) 4 5
EBITDA Adjusted 1,2 140,9 71,8 (49%)
Total 140,9 71,8
EBITDA Adjusted Margin 30% 19%
EBITDA Adjusted
Arus Kas Operasional 3 75,4 28,5 (62%) menurut Segmen 94 32 (49%)
(US$ Juta) 50 51
Belanja Modal4 40,9 72,2 77%
5
Catatan: -4 -11
1. EBITDA = Laba kotor - beban umum dan administrasi & beban penjualan dan
pemasaran + depresiasi dan amortisasi
2. EBITDA yang telah disesuaikan berdasarkan realisasi pendapatan konstruksi
(Komponen A dan E dari PLN) Total 75,4 28,5
3. Tidak termasuk pengeluaran konstruksi Sulbagut-1 dan Sulut-3 sebesar US$ 14,0 juta
pada 9M22 Arus Kas 54 17
4. Termasuk pengeluaran sehubungan dengan konstruksi Sulbagut-1 dan Sulut-3 sebesar Operasional (62%)
US$ 14,0 juta pada 9M22 27 24
5. Termasuk PKU, Electrum dan TBS Holding menurut Segmen
5
(US$ Juta) -6 -12
www.tbsenergiutama.com
www.tbsenergi.com | 8
Page 10
Profil Kredit yang Sehat
Pengelolaan Kredit yang terukur hingga Kuartal 3 2023
Total pinjaman yang meningkat bertujuan untuk pengembangan Tetap didukung dengan kemampuan pembayaran hutang yang baik
bisnis pengelolaan Sampah
Total Pinjaman Berbunga dan Pinjaman Bersih [1] Pinjaman Bersih/ EBITDA Adjusted/
(Dalam US$ Juta)
EBITDA Adjusted2 Beban Bunga
29%
407 TBS Consolidated
389 378
348
368
4,4x 2,9x
315
290
258
245
216 Pinjaman Bersih/ EBITDA Adjusted/
EBITDA Adjusted2 Beban Bunga
TBS Holding
(Tidak termasuk PLTU
namun termasuk batu
bara, pengelolaan
Sampah, energi
terbarukan, kendaraan
listrik dan perkebunan)
1,7x 3,2x
2019 2020 2021 2022 9M 2023
[1] Termasuk kas, setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya
[2] EBITDA yang telah disesuaikan berdasarkan realisasi pendapatan konstruksi (Komponen A dan E dari PLN)
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 9
Page 11
Batu bara: Bisnis Pertambangan dan Perdagangan menunjukan ketahanan yang baik
TBS membukukan peningkatan Volume Produksi hingga 19% didukung dengan peningkatan Volume Penjualan batubara hasil tambang hingga 16%
Pertambangan Batubara
Operasional Satuan 9M2022 9M2023 Δ%
NEWC Index $/ton 353,8 185,5 (48%)
Harga Jual Rata-rata (ASP) $/ton 106,4 79,2 (26%)
Volume Produksi Juta ton 2,1 2,5 19%
Volume Penjualan Juta ton 1,9 2,2 16%
Peningkatan
Volume Produksi
19%
Stripping Ratio X 14,5 14,8 2%
FOB Cash Cost $/ton 55,0 57,9 5%
Pendapatan US$ Juta 205,3 171,2 (17%)
EBITDA US$ Juta 87,1 28,8 (67%)
Peningkatan Volume
EBITDA/Ton $/ton 45,8 13,8 (70%) Penjualan 16%
(Batubara Tambang)
Perdagangan Batubara
Operasional - Trading Satuan 9M2022 9M2023 Δ%
NEWC Index $/ton 353,8 185,5 (48%)
Harga Jual Rata-Rata (ASP) - Trading $/ton 87,9 72,5 (18%) Penurunan Volume
Pembelian Batubara (Trading) Juta ton 2,5 2,1 (16%) Penjualan (16%)
Volume Penjualan (Trading) Juta ton 2,5 2,1 (16%) (Batubara Perdagangan)
Pendapatan US$ Juta 223,7 150,1 (33%)
EBITDA US$ Juta 7,3 2,9 (61%)
EBITDA/Ton (Trading) $/ton 2,9 1,4 (52%)
www.tbsenergiutama.com
www.tbsenergi.com | 10
Page 12
Batu bara: Indonesia, Taiwan, Filipina dan Tiongkok menyumbang 77% dari penjualan
TBS selalu beradaptasi terhadap kondisi pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran untuk mendapatkan nilai terbaik dari penjualan batubara
Indonesia, Taiwan, Filipina dan Tiongkok berkontribusi hingga 77% Peningkatan kontribusi penjualan kepada End User
terhadap total penjualan di 9M23 dengan kontribusi hingga 37%
Pelanggan berdasarkan Geografis Trader vs End User Trader End User
16%
32% 37%
100% 100%
Thailand 4%
10%
7%
84%
12% 68% 63%
India 31%
16%
2021 2022 9M 2023
Hongkong 4% Memanfaatkan peluang dengan mengembangkan volume penjulan
18% melalui perdagangan batubara sebesar 5x sejak 2020 hingga
9M23
Tiongkok 33%
Volume Perdagangan
19% 3,5
3,1
2,8
Filipina 12%
24%
Taiwan 9%
Indonesia 1% 0,6
9M22 9M23
2020 2021 2022 LTM9M23
www.tbsenergiutama.com
www.tbsenergi.com | 11
Page 13
Ketenagalistrikan: Kedua aset PLTU telah beroperasi penuh
Kedua aset PLTU TBS mengkontribusikan arus kas operasional hingga US$ 23,8 Juta
100 MW PLTU - SULUT-3 100 MW PLTU - SULBAGUT-1
• Komposisi: PT TBS Energi Utama Tbk (90%), • Komposisi: TBS (80%), Shanghai Electric
Sinohydro Corporation Limited (10%) Power Construction (SEPC) (20%)
• PPA ditandatangani pada 7 April 2017 • PPA ditandatangani pada Juli 2016
• Periode: 25 tahun • Periode: 25 tahun
• Biaya Proyek: US$ 209 Juta • Biaya Proyek: US$ 224 Juta
PPA ditandatangani pada 7 April 2017 • COD sejak 31 Desember 2021
• COD sejak 30 Juli 2021 • Memanfaatkan teknologi desulfurisasi
gas buang untuk mengurangi polusi udara
• Menggunakan limestone untuk mengurangi
dan emisi gas belerang
polusi udara dan emisi gas belerang
Total Output 9M23: 471 Gwh Total Output 9M23: 457 Gwh
Output PLTU dalam Gwh (Gigawatt hour) Output PLTU dalam Gwh (Gigawatt hour)
45 51 50 49 44 45 44
60 44 43 38 38 37 44 37 40 40 41
34 33 32 31 30
40 24
16
20
0
Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 12
Page 14
Ketenagalistrikan: Arus Kas Operasional positif sebesar US$23,8 Juta
Operasional dari kedua aset PLTU TBS mengkontribusikan arus kas operasional hingga US$ 23,8 Juta
Dalam US$ Juta
Highlights Laporan Keuangan 9M22 9M23 Δ%
Pendapatan 35,6 43,8 23% US$ 43,8 Juta
Biaya Konstruksi Pembangkit - - N/A Total Pendapatan
Biaya Operasi & Pemeliharaan Pembangkit (31,4) (38,6) 23% Peningkatan 23%
terhadap tahun lalu
Laba Kotor 4,2 5,2 23%
EBITDA Adjusted 50,1 51,1 2% US$ 51,1 Juta
Total EBITDA Adjusted
Laba Bersih 24,2 14,9 (38%)
Peningkatan 2%
Kas Diterima dari PLN 81,0 88,6 9% terhadap tahun lalu
Arus Kas Operasional Neto 27,1 23,8 (12%)
www.tbsenergiutama.com
www.tbsenergi.com | 13
Page 15
Kendaraan Listrik: Strategi Ekosistem untuk mengakses peluang pasar lebih dari $150 miliar
Pasar Indonesia & ASEAN: Electrum bertujuan untuk mengubah ekosistem
Potensi pasar besar dengan penetrasi EV yang Menangani hambatan sejak awal dengan potensi bisnis dan monetisasi yang signifikan
rendah di masa depan
Ekosistem Electrum
>200 Mn >$150 Bn
2W motorbike Addressable 2W
registered in ASEAN market (a)
Financing & Leasing
EV 2W Infrastruktur Energi
Design & Sales
Infrastruktur energi yang dapat
70% Desain sepeda motor listrik yang diandalkan, tahan lama, dan
Menyediakan tingkat pembiayaan
of Indonesian
<1% yang kompetitif dan meningkatkan
households berfokus pada pengendara efisien biaya dengan arus kas
Current EV keterjangkauan
(Largest ASEAN yang kuat
Market) owning 2W penetration in
bikes ASEAN
www.tbsenergiutama.com
www.tbsenergi.com | 14
Page 16
Kendaraan Listrik: Produk H5 dikembangkan dengan mempertimbangkan para pengendara komersial
Electrum H5
telah diluncurkan di awal November
90+ kph
Kecepatan Maksimum
150km
Jarak Tempuh
7.2kw
Peak Power
Keyless
Remote dan Aplikasi
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 15
Page 17
Bisnis Pengelolaan Sampah TBS
Paparan Publik Tahun 2023
PT TBS Energi Utama Tbk
16
Page 18
Bisnis Pengelolaan Sampah – TBS memulai bisnis pengelolaan Sampahnya melalui akuisisi AMES dan ARAH
TBS melanjutkan pertumbuhannya melalui akuisisi Asia Medical Enviro Services (AMES) dan ARAH Environmental, sebagai bagian dalam realisasi
visi menjadi pemain regional terintegrasi
• TBS telah menyelesaikan akuisisi
perusahaan Sampah yang terdiri dari:
Pilar Bisnis Pengelolaan Sampah
a)
1 Asia Medical Enviro Services di
Energi Singapura pada Agustus 2023
Pembangkit
Pertambangan Terbarukan &
Perkebunan Listrik Pengelolaan Sampah b) ARAH Environmental di Indonesia
Batu Bara Kendaraan 2
Tenaga Uap pada Desember 2023
Listrik
1 2
Pengelolaan Sampah Medis (Singapura) Pengelolaan Sampah (Indonesia)
Pengelolaan Sampah Medis di Singapura Pengelolaan Sampah terintegrasi di Indonesia
75% >30 >5,000
Tahun Ton Sampah
pangsa pasar
pengalaman diproses Hospitals Commercial
Offices Factories Residential
and clinics buildings
www.tbsenergiutama.com
www.tbsenergi.com | 17
Page 19
ARAH at a Glance: Perusahaan Pengelolaan Sampah Terkemuka di Indonesia
5,000+ 4,800+ 78%
Populasi Indonesia dalam
Kustomer Aktif Titik Koleksi per Bulan
jangkauan operasional
38+ tons/hari ~15 tahun ~Pengakuan
Kapasitas Pengolahan Pengalama Global
www.tbsenergiutama.com
www.tbsenergi.com | 18
Page 20
Bisnis Pengelolaan Sampah – Menjadi perusahaan pengelolaan sampah yang terintegrasi secara regional
Perusahaan Sub Holding Bisnis Pengelolaan Sampah
Sampah
Pengelolaan
Sampah Domestik
Sampah
Sampah Medis komersial Pengelolaan
Elektronik
/ B3 sampah menjadi
dan Baterai
produk bernilai
Berada di jalur yang tepat untuk
Perusahaan Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah berbahaya Menjadi mitra pilihan utama bagi berkontribusi memenuhi kebutuhan
Medis terkemuka dengan ~15.000 industri & umum yang terkemuka, daerah perkotaan/komersial swasta mendaur ulang 100 ribu ton
ton Sampah medis per tahun di dengan tujuan utama untuk yang memiliki kemampuan (~US$ 2 miliar) litium pada tahun
Indonesia, serta 25% pangsa memaksimalkan value recovery mengolah & mendaur ulang 2030 dan memanfaatkan potensi 1,6
pasar Sampah medis Singapura
juta ton Sampah elektronik di
Indonesia
Asia Tenggara
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 19
Page 21
TBS 2030 Update
Paparan Publik Tahun 2023
PT TBS Energi Utama Tbk
20
Page 22
: Transforming our futures together by leading a green business
Iklim Lahan & Keanekaragaman Hayati Air
Lingkungan
Menjadi organisasi yang netral Revegetasi dan konservasi di dalam seluruh Memajukan Pengelolaan Air yang Baik
yang karbon di seluruh operasional area operasional dan semua aset memiliki di seluruh operasional
Lestari studi keanekaragaman hayati
Manusia yang Pemberdayaan Kesehatan, Kesejahteraan Inklusivitas & Peningkatan
Berdaya Masyarakat & Keselamatan Keberagaman Kapasitas
Meningkatkan dampak Mendorong lingkungan kerja Mendorong keseimbangan Memastikan seluruh karyawan
investasi sosial terhadap yang aman dan sehat. gender dan keberagaman di tumbuh seiring dengan
komunitas lokal di seluruh Lingkungan kerja yang nihil seluruh bisnis kami. pertumbuhan bisnis dan
area operasional insiden dan dimana memiliki ketahanan terhadap
perubahan sebagai bagian dari
kesejahteraan karyawan terjamin
inisiatif Transisi yang Adil.
di seluruh operasi kami
Mitra Terpercaya Etika & Perilaku Bisnis Akuisisi, Investasi dan Pengungkapan &
Divestasi yang Bertanggung Transparansi
Menjunjung tinggi etika bisnis dan Jawab
menggunakan pendekatan Secara proaktif mendorong penerapan
berbasis risiko untuk memastikan Memastikan pertumbuhan bisnis standar pelaporan yang paling diakui
bisnis berjalan secara bertanggung TBS berkelanjutan. ~80% untuk meningkatkan transparansi kami.
jawab dan transparan. pendapatan kami diharapkan
berasal dari bisnis hijau pada tahun
2030.
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 21
Page 23
: Pencapaian di Tahun Pertama
❖ PENCAPAIAN
NOV 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Okt - Nov 2023
❖Memulai Penilaian Rona Awal ❖Strategi dekarbonisasi ❖Audit penggunaan air dan ❖Dimulainya Peningkatan
Lingkungan Keanekaragaman Hayati untuk dirancang energi di anak perusahaan Pengelolaan Inventarisasi
yang anak perusahaan pembangkit pembangkit listrik GRK
Lestari listrik ❖Penilaian Rona Awal untuk
anak perusahaan pembangkit
L listrik selesai
A
U ❖Memulai studi Pemetaan ❖Pelatihan pertama untuk ❖Pemetaan Sosial anak ❖Program prioritas untuk
Sosial di seluruh anak inklusivitas dan keberagaman perusahaan tambang selesai Pemberdayaan Masyarakat
Manusia
N perusahaan tambang dan ❖Penilaian dasar Kesetaraan ❖Kerangka Monitoring & dirancang
yang C ketenagalistrikan Gender menggunakan Evaluasi Pemberdayaan
Berdaya kerangka Women Masyarakat dirancang
H Empowerment Principles dari
UN Women
E
D
Mitra ❖Komite ESG dibentuk ❖Investasi di usaha yang ❖Pelatihan tentang Praktis Bisnis
Terpercaya bergerak di bidang Berkelanjutan diadakan untuk
penanggulangan iklim tim Manajemen Senior
www.tbsenergi.com
www.tbsenergiutama.com | 22
Page 24
Disclaimer:
These materials have been prepared by PT TBS Energi Utama Tbk (the “Company”). These materials may contain statements
Thank You
that constitute forward-looking statements. These statements include descriptions regarding the intent, belief or current
expectations of the Company or its officers with respect to the consolidated results of operations and financial condition of the
Company. These statements can be recognized by the use of words such as “expects,” “plan,” “will,” “estimates,” “projects,”
“intends,” or words of similar meaning. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve
risks and uncertainties, and actual results may differ from those in the forward-looking statements as a result of various factors
and assumptions. The Company has no obligation and does not undertake to revise forward-looking statements to reflect future
events or circumstances.
These materials do not constitute or form part of an offer, solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any
securities of the Company, in any jurisdiction, nor should it or any part of it form the basis of, or be relied upon in any connection
with, any contract, commitment or investment decision whatsoever. Any decision to purchase or subscribe for any securities of
the Company should be made after seeking appropriate professional advice regarding legal, tax, investment and other matters.
This presentation is not intended to be relied upon as advice to investors or potential investors and does not take into account
the investment objectives, financial situation or needs of any investor.
The Company has prepared this presentation based on information available to it, including information derived from public
sources that have not been independently verified. No representation or warranty, express or implied, is provided in relation to
the fairness, accuracy, correctness, completeness or reliability of the information, opinions or conclusions expressed herein.
Finally, these materials may include financial information that are preliminary, unaudited and/or subject to revision upon
completion of the Company’s closing and audit processes.
This material is strictly confidential and must not be copied, reproduced, distributed or passed (in whole or in part) to any other
person at any time without the prior written consent of the Company.
www.tbsenergiutama.com | 23
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.