Back to announcement
20231204_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31544696_lamp2.pdf
Other Text extracted DOIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
SIARAN PERS Untuk distribusi segera
BUMA Memulai Masa Penawaran Awal Obligasi Rupiah Pertama untuk
Memperkuat Posisi sebagai Perusahaan Jasa Pertambangan Terkemuka
di Indonesia dan Australia
Jakarta, 4 Desember 2023 – PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan
PT. Delta Dunia Makmur Tbk. (Delta Dunia Group/”DOID”), untuk pertama kalinya akan
menawarkan Obligasi I BUMA Tahun 2023 (”Obligasi”) dengan nilai sebanyak-banyaknya
sebesar Rp1,5 triliun. Masa Penawaran Awal dimulai pada hari Senin, 4 Desember 2023 dan
akan berakhir pada hari Jumat, 8 Desember 2023. Inisiatif strategis ini merupakan tonggak
bersejarah bagi BUMA seiring dengan perayaan HUT BUMA yang ke-25. Langkah awal
BUMA di pasar obligasi Indonesia ini sekaligus juga memperkuat kredibiltas BUMA sebagai
perusahaan jasa pertambangan terkemuka di Indonesia dan Australia.
Indra Kanoena, Presiden Direktur BUMA, mengatakan, “Penawaran Umum Obligasi I
BUMA Tahun 2023 merupakan wujud komitmen kami untuk terus memberikan nilai tambah
jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa penerbitan
obligasi ini akan memperkuat kepercayaan investor dari dalam negeri untuk mendukung
industri pertambangan yang berkelanjutan.”
Penempatan dana obligasi ini direncanakan untuk mendorong pertumbuhan BUMA,
termasuk peningkatan modal untuk pengembangan bisnis serta penguatan strategi efisiensi
operasional yang berkesinambungan. Penawaran Umum Obligasi I BUMA Tahun 2023
terdiri dari tiga (3) seri; seri A dengan jangka waktu tiga ratus tujuh (370) Hari Kalender, seri
B dengan jangka waktu tiga (3) tahun, dan seri C dengan jangka waktu lima (5) tahun,
terhitung sejak tanggal emisi. Dalam aksi korporasi ini, BUMA menunjuk PT Mandiri
Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
Silfanny Bahar, Direktur BUMA, mengatakan, “BUMA memiliki rekam jejak yang terbukti
andal dalam mengelola arus kas perusahaan secara tangguh. Fokus kami ke depan adalah
terus meningkatkan arus kas dari klien-klien Indonesia dan Australia, mengelola biaya
dengan memanfaatkan teknologi inovatif, serta melakukan ekpansi bisnis sesuai strategi
yang telah kami tetapkan. Kami berkomitmen untuk menjaga manajemen keuangan yang
solid, terutama dalam mempertahankan metrik kredit yang kuat, serta memperkuat posisi
kami yang dominan di sektor pertambangan, baik di Indonesia maupun di Australia.”
BUMA merupakan kontraktor dengan pangsa pasar terbesar kedua di sektor jasa
pertambangan Indonesia dan menjadi kontraktor kelas satu (tier 1) yang disegani di
Australia. BUMA memiliki order book yang kuat, mencakup kemitraan jangka panjang dan
kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang terkemuka di berbagai lokasi,
komoditas, dan disiplin tambang di Indonesia dan Australia. Dengan komitmen yang teguh
terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk mencapai emisi net-zero pada
tahun 2050, BUMA telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan Delta Dunia
Group, terbukti dengan pencapaian Group sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik
kedua di sub-industri batubara global, sesuai penilaian Sustainalytics ESG Risk Rating. Delta
Dunia Group secara substansial meraih kemajuan pada skor ESG Risk Rating dari 42,4 pada
1
Page 2
tahun 2022 menjadi 32,7 pada bulan Juli 2023, menandai peningkatan sebesar 10 poin (atau
25%).
Kinerja BUMA selama sembilan bulan di 2023 telah berhasil memecahkan rekor pendapatan
yakni sebesar USD1,363 milliar dengan EBITDA USD308 juta, yang menghasilkan
keuntungan bersih sebesar USD30 juta. Kinerja ini menggambarkan pengelolaan keuangan
perusahaan yang sangat baik dan pertumbuhan perusahaan yang pesat. Pada periode yang
sama, BUMA menunjukkan kapasitas arus kas yang tangguh, di mana arus kas operasional
perusahaan melonjak menjadi USD237 juta. Dengan EBITDA yang terus meningkat dan
mencapai peningkatan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 1,85x, perusahaan siap
untuk mempertahankan metrik kredit yang kuat.
"Penawaran Umum Obligasi I BUMA Tahun 2023 semakin memperluas diversifikasi strategi
pembiayaan kami yang saat ini terdiri dari Obligasi, Pinjaman Bank Konvensional dan
Syariah, serta skema pembiayaan Leasing, yang semuanya dalam mata uang Dollar AS.
Langkah strategis ini mengukuhkan komitmen kami terhadap transparansi, akuntabilitas,
serta pelibatan komunitas investasi di pasar kami," tutup Indra.
###
Tentang PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group):
Didirikan pada tahun 1990, PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) adalah sebuah perusahaan induk
terkemuka yang beroperasi di Indonesia dan Australia. Anak perusahaan utama kami, PT Bukit Makmur Utama
(BUMA), merupakan penyedia layanan pertambangan terkemuka untuk sejumlah produsen batubara terbesar di
Indonesia dan Australia (BUMA Australia Pty Ltd).
Pada tahun 2023, Delta Dunia Group memperluas portofolionya dengan penambahan dua anak perusahaan
baru: PT Bukit Teknologi Digital (B-TECH), yang menawarkan solusi teknologi pertambangan komprehensif yang
memberdayakan perusahaan-perusahaan di industri pertambangan, dan PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU),
sebuah entitas sosial yang didedikasikan untuk pendidikan, sekolah-sekolah kejuruan, dan memajukan ekonomi
berkelanjutan.
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Kode IDX: DOID), Delta Dunia Group berkantor pusat di Jakarta, Indonesia,
dan didukung oleh lebih dari 16.000 karyawan di seluruh Indonesia dan Australia.
Untuk informasi lebih lanjut mohon hubungi:
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
Corporate Communications
South Quarter Tower A, Penthouse Floor
Jl R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430
Phone: +6221 3043 2080
Email: communications@deltadunia.com
Website: www.deltadunia.com
2
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.