20231130_BBRI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31543846_lamp1.pdf

I.            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I




                                      PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
                                        Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

                                             Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

                        Kantor Pusat:                         Per 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 19
                         Gedung BRI I                         kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 4 unit kerja luar
         Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210           negeri), 603 kantor cabang pembantu, 985 kantor kas, 2.555
                     Tel: (021) 251-0244                      Teras BRI, 636 Teras Keliling BRI, 5.362 BRI Unit dan 23.126
                    Faks: (021) 250-0065                      jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.
                 E-mail: snf.dis@corp.bri.co.id
                    Website: www.bri.co.id

                                  PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
         OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                            RP20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

                    OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP4.600.000.000.000 (EMPAT TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi
ini terdiri dari 5 (lima) seri sebagai berikut:
Seri A    :    Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp616.000.000.000 (enam ratus enam belas miliar
               Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370
               (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh
               akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 6 Desember 2017.
Seri B    :    Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan Rp964.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh empat miliar
               Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun
               sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan
               Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 1 Desember 2019.
Seri C    :    Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp193.000.000.000 (seratus sembilan puluh tiga miliar
               Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua persen) per tahun, berjangka waktu 5
               (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal
               Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu tanggal 1 Desember 2021.
Seri D    :    Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar Rp477.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar
               Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun, berjangka
               waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri D secara penuh akan dilakukan
               pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri D yaitu tanggal 1 Desember 2023.
Seri E    :    Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan sebesar Rp2.350.000.000.000 (dua triliun tiga ratus lima puluh
               miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan persen) per tahun, berjangka
               waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri E secara penuh akan dilakukan
               pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri E yaitu tanggal 1 Desember 2026.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Maret 2017,
sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Pelunasan
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                    Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi
Berkelanjutan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                                  id AAA (Triple A)
                     Keterangan Tentang Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN
OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YANG MERUPAKAN KEMUNGKINAN
TERJADINYA KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN COUNTERPARTY DALAM MEMATUHI
KETENTUAN DAN KONDISI YANG TERTUANG DALAM KONTRAK FINANSIAL. HAL INI DISEBABKAN KARENA
SEBAGIAN BESAR AKTIVA PRODUKTIF PERSEROAN MERUPAKAN KREDIT YANG DIBERIKAN.