Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
PAPARAN PUBLIK 2023 PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK Jakarta, 30 November 2023
Page 2
DISCLAIMER
Presentasi ini dipersiapkan oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk (“Perseroan”) dan belum diverifikasi secara independen. Presentasi ini semata-
mata dibuat untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau rekomendasi atau permintaan penawaran untuk
berlangganan atau membeli efek apa pun dan tidak ada yang terkandung dalam Presentasi ini untuk tujuan menjadi dasar dari kontrak atau
komitmen apa pun. Presentasi ini tidak boleh direproduksi atau didistribusikan kembali kepada orang lain tanpa seijin dari Perseroan.
Presentasi ini mungkin berisi pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang. Pernyataan-pernyataan ini mencakup
uraian mengenai maksud, keyakinan, atau harapan saat ini dari Perseroan atau manajemennya sehubungan dengan hasil konsolidasi
operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Pernyataan-pernyataan ini dapat dikenali dengan penggunaan kata-kata seperti
“mengharapkan”, “merencanakan”, “akan”, “memperkirakan”, “memproyeksikan”, “bermaksud”, atau kata-kata yang memiliki arti serupa.
Pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang tersebut tidak menjamin kinerja masa depan dan melibatkan risiko serta
ketidakpastian, dan hasil aktual mungkin berbeda dari yang ada dalam pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang
sebagai akibat dari berbagai faktor dan asumsi. Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak berkewajiban untuk merevisi pernyataan
yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa depan.
Presentasi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan bagian dari suatu penawaran, ajakan, atau undangan dari penawaran apa
pun untuk membeli atau melakukan penyertaan atas saham Perseroan di yurisdiksi mana pun, dan Presentasi ini atau bagian mana pun
darinya tidak dapat dijadikan dasar dari, atau diandalkan dalam hubungan apapun dengan, kontrak, komitmen atau keputusan investasi
apapun. Setiap keputusan untuk membeli atau melakukan penyertaan atas saham Perseroan harus dilakukan setelah mendapatkan saran dari
pihak profesional yang tepat.
PENGGUNAAN MATERI
Presentasi ini dipersiapkan oleh Perseroan dengan maksud hanya untuk kebutuhan Paparan Publik Tahunan Perseroan (“Public Expose”).
Presentasi ini maupun tiap-tiap bagian dari isi-isinya tidak diperkenankan untuk diperbanyak, diungkapkan, dikutip, atau dipergunakan tanpa
sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.
Page 3
AGENDA PROFIL PERSEROAN 1 KINERJA KEUANGAN 2 PROSPEK USAHA 3
Page 4
SEKILAS TENTANG PERSEROAN
• Perseroan merupakan perusahaan pelayaran nasional di bidang angkutan
muatan cair yang didirikan tanggal 12 Mei 2005 dan resmi mencatatkan SERTIFIKASI BULL
sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011.
• Bidang usaha utama Perseroan adalah jasa angkutan laut muatan cair
khususnya minyak dan gas serta jasa pendukung produksi minyak dan
gas lepas pantai.
• Pada tahun 2018, Perseroan melakukan pergantian logo dan nama
menjadi PT Buana Lintas Lautan Tbk untuk memperkuat visi dan misinya.
• Untuk menjamin mutu pelayanan, Perseroan memiliki sertifikasi sistem ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2015
manajemen dan standar kualitas layanan internasional.
PELANGGAN BULL
Page 5
SEGMEN USAHA
Penyewaan Kapal Keagenan Kapal Manajemen Kapal Manajemen Awak Kapal
Kegiatan usaha utama Jasa keagenan untuk kapal Memberikan jasa Memberikan jasa
Perseroan dalam negeri dan bendera manajemen kapal pengawakan kapal untuk
asing terintegrasi untuk kapal Perusahaan pemilik kapal
Penyewaan kapal kepada tanker minyak dan gas
Melayani proses perizinan yang beroperasi di Indonesia
Ikhtisar klien berdasarkan kontrak serta FPSO dan FSO
dan penggunaan fasilitas dan internasional
Beroperasi di perairan pelabuhan, penggantian Komitmen pencegahan Menyediakan awak kapal di
domestik dan internasional awak kapal dan pengadaan kecelakaan dan setiap jenjang dan semua
kebutuhan kapal pencemaran lingkungan jenis kapal
Jenis penyewaan kapal Suku cadang dan Inspeksi dan rekomendasi Awak kapal dari jenjang
̵ Penyewaan berdasarkan penyediaan air bersih sebelum docking pejabat senior sampai
Layanan
waktu Jasa perbaikan Supervisi docking dan laporan kadet
Tersedia
̵ Manajemen Pool Penggantian awak kapal perbaikan Basis data awak kapal
̵ Contract of Affreightment Inspeksi dan pelaporan yang menyeluruh
operasional rutin
̵ Penyewaan spot
Penyelesaian masalah
operasional
Page 6
JALUR OPERASIONAL KAPAL
FPU/FPSO FSO
Domestic
OIL TANKER GAS TANKER
International
• Perseroan menyewakan beragam jenis kapal yang dapat mendukung kegiatan operasional industri hulu minyak dan gas
• Armada Perseroan beroperasi di wilayah perairan Indonesia dan perairan internasional.
Page 7
JEJAK LANGKAH PERSEROAN
2005 2011 2013 - 2014 2015 - 2016 2017
• PT Buana Lintas Lautan • Penawaran Umum Saham • Sertifikasi ISO 9001:2008, • Perseroan membuka 2 (dua) • Perseroan menerbitkan
Tbk didirikan sebagai Perdana BULL di Bursa ISO 14001:2004 dan kantor cabang baru di saham baru senilai
perusahaan perkapalan Efek Indonesia OHSAS 18001:2007 Surabaya dan gresik Rp242.689.567.700,-
domestik yang difokuskan • Mengoperasikan 21 kapal • Mengakuisisi kapal tanker • Pembelian 1 kapal Aframax, melalui HMETD
untuk melayani angkutan tanker minyak 2 kapal MR, serah terima • Perseroan melakukan
laut dalam negeri (15 kapal milik dan 6 • Perubahan pemegang 1 kapal Aframax pembelian 2 (dua) kapal
kapal sewa ) dengan total saham pengendali • Total kapasitas armada Aframax, dan 2 (dua) kapal
633.869 DWT 566.404 DWT Handysize.
2018 2019 2020 2021 2022
• Perubahan nama dan logo • Pembelian 8 kapal tanker • Pembelian 13 kapal tanker • Menerbitkan saham baru • Menerbitkan saham baru
• Menerbitkan saham baru minyak dan mendapatkan • Total kapasitas armada senilai Rp140.000.000.000,- senilai Rp89.751.064.923,-
kontrak Time Charter 2,850,838 DWT melalui Penambahan Modal melalui Penambahan Modal
senilai
dengan penyewa asing • Berhasil mencetak rekor Tanpa Hak Memesan Efek Tanpa Hak Memesan Efek
Rp340.606.087.220,- Terlebih Dahulu Terlebih Dahulu
• Mendapatkan international pendapatan tertinggi
melalui HMETD • Pengembangan usaha jasa
rating B+/B+/B1 dari sepanjang berdiri
• PT Topaz Maritime (anak manajemen kapal di sektor
Fitch/S&P/Moody’s, dan • Sertifikasi ISO
perusahaan) mendapatkan produksi minyak dan gas
domestic rating A- dari Fitch 45001:2020
ijin usaha perekrutan dan lepas pantai
• Menerbitkan saham baru
penempatan awak kapal.
senilai Rp591.419.877.600,-
melalui HMETD
Page 8
MANAJEMEN PERSEROAN
Halim Jusuf Fauqi Hapidekso M. Harry Santoso
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen
Henry Jusuf Wong Kevin Vicky G. Saputra Santoso Salim
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
Page 9
KEUNGGULAN PERSEROAN
• Perusahaan kapal tanker minyak dan gas di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 15 tahun, dengan kapasitas angkut
rata-rata di tahun 2022 lebih dari 1,3 juta DWT
• Pendapatan dari pelanggan yang berkualitas dengan pendapatan usaha yang terdiversifikasi dari dalam negeri dan luar
negeri
• Perusahaan kapal tanker yang dapat menikmati keuntungan dari Pasar Indonesia (domestik) yang stabil dan dikombinasi
oleh peluang di Pasar Internasional dengan tarif sewa yang lebih tinggi dan dinamis.
• Standar pelayanan internasional didukung oleh standar kelaiklautan dana manajemen keselamatan dari badan klasifikasi
internasional (IACS member)
Q3 2023 2022
Diversifikasi pendapatan usaha 22,7% Indonesia/77,3% Internasional 32,4% Indonesia/67,6% Internasional
30,4% Pertamina/9,5% Elite Tankship/
20,7% Pertamina/79,3% lainnya 9% Maersk Tankers/ 51,1% lainnya
Diversifikasi penyewa kapal
(Reliance, Noble, PTT, Vitol) (Trafigura, Vitol, Shell, Chemchina,
CNOOC, PTT, Mitsui)
Page 10
STRATEGI ESG PERSEROAN
Page 11
AGENDA PROFIL PERSEROAN 1 KINERJA KEUANGAN 2 PROSPEK USAHA 3
Page 12
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
KOMPOSISI PENDAPATAN USAHA BERDASARKAN SEGMEN USAHA
FY 2022 9M 2023
3% 3%
10% 6% • Diversifikasi Pendapatan Usaha merupakan salah
satu strategi Perseroan dalam meningkatkan
profitabilitas dan likuiditas operasional
• Angkutan laut untuk komoditas minyak dan produk
minyak masih menjadi fokus utama Perseroan ke
87% 91%
depan berikut memperkuat lini usaha di bidang
Minyak, FPSO dan FSO Gas Lainnya Minyak, FPSO dan FSO Gas Lainnya
manajemen pengoperasian kapal lepas pantai
KOMPOSISI PENDAPATAN USAHA BERDASARKAN GEOGRAFIS
• Peningkatan tarif sewa kapal tanker di pasar
FY 2022 9M 2023
internasional meningkatkan komposisi pendapatan
23% usaha dari penyewa kapal internasional
32%
• Mempertahankan pendapatan sewa dari penyewa
kapal domestik yang stabil dan berupa kontrak sewa
jangka panjang
68%
77%
Internasional Domestik Internasional Domestik
Page 13
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
PENDAPATAN USAHA LABA KOTOR
120.0 113.8 60.0
107.8
48.7
100.0 50.0 • Kinerja operasional selama 9 bulan 2023 telah
80.0 70.0 40.0 34.8 melampaui kinerja setahun penuh 2022
Juta USD
Juta USD
60.0 30.0 • Kinerja 9M 2023 dibandingkan dengan FY 2022:
24.5
40.0 33.8 20.0 16.7
o Pendapatan Usaha mencapai 95%
20.0 10.0
o Laba Kotor melebihi 199%
- -
FY 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023 FY 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023 o Laba Bersih kembali positif
o EBITDA melebihi 178%
LABA BERSIH EBITDA
30.0 24.5 60.0 • Peningkatan kinerja operasional dicapai dengan
53.4
16.9
20.0 50.0 memperluas daerah operasi kapal, struktur modal
8.6
10.0
40.0 37.8 yang lebih efisien, penurunan beban keuangan dan
-
30.0
Juta USD
Juta USD
FY 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023
(10.0)
30.0 pengelolaan manajemen kapal secara swadaya
(20.0) 20.0 18.3
(30.0) 10.0
(40.0)
-
(50.0) (43.4) FY 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023
Page 14
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
KOMPOSISI ASET DAN KEWAJIBAN LEVERAGE RATIO
100% 7.00
6.25
90%
119.3
126.9
6.00
134.2
141.0
80%
70% 5.00
60%
4.00
50%
3.00 2.49
40% 2.27
258.3
2.19
247.1
228.4
219.1
30% 2.00
20%
1.00 1.57 1.43
10% 1.28 1.11
0% -
31-Dec-22 31-Mar-23 30-Jun-23 30-Sep-23 31-Dec-22 31-Mar-23 30-Jun-23 30-Sep-23
Jumlah liabilitas Jumlah ekuitas Debt to Equity Debt to Annualized EBITDA
• Selama periode tahun 2021 dan 2022, Perseroan berhasil menurunkan rasio hutang (deleverage) sehingga di tahun 2023
dapat mengurangi Beban Keuangan secara signifikan
• Beban Keuangan yang lebih ringan menghasilkan profitabilitas yang lebih baik dan arus kas bersih yang lebih baik
• Komposisi hutang terhadap modal semakin membaik dan lebih baik dari rata-rata industri
Page 15
AGENDA PROFIL PERSEROAN 1 KINERJA KEUANGAN 2 PROSPEK USAHA 3
Page 16
PELUANG PASAR INTERNASIONAL
Prospek pasar tanker internasional sangat berpotensi karena didukung oleh kombinasi beberapa faktor seperti:
1. Penambahan dan pembangunan kapal tanker baru berada pada titik terendah dalam sejarah
2. Peraturan IMO untuk pengurangan emisi gas yang membutuhkan bahan bakar baru
3. Pemulihan permintaan minyak dunia meningkat ke titik tertinggi dalam sejarah setelah periode pandemi Covid-19
4. Perubahan rute transportasi minyak mentah dan produk minyak yang meningkatkan jumlah ton-mile
Gabungan dari semua faktor ini akan mendorong tarif sewa kapal tanker minyak yang
tinggi dan membuka peluang untuk Perseroan mencatat kinerja terbaik dalam sejarahnya
di tahun 2023 sampai setidaknya tahun 2025
Page 17
PASOKAN KAPAL TANKER MINYAK
Pembuatan kapal baru dalam persentase armada
dunia berlanjut berada pada level terendah. Meskipun
tarif sewa kapal telah membaik, aktivitas pemesanan
kapal baru masih tetap rendah akibat:
• Keraguan pelaku industri untuk berinvestasi di kapal
baru akibat dari lemahnya industri beberapa tahun
terakhir
• Meningkatnya harga pembangunan kapal baru
• Akses terhadap pembiayaan
Pertumbuhan armada kapal tanker minyak diperkirakan 2,2%
pada tahun 2023, sedikit positif pada tahun 2024 sebesar 0,1%
dan pertumbuhan negatif pada tahun 2025 sebesar -0,8%
Page 18
PERMINTAAN KAPAL TANKER MINYAK
Crude Tanker
• OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia
akan meningkat sebesar 2,4 juta barel per hari
pada tahun 2023, mencapai rekor yang tertinggi
dalam sejarah, dan akan meningkat kembali
sebesar 2,3 juta barel per hari pada tahun 2024.
Hal ini menyebabkan keseimbangan pasokan dan
permintaan kapal tanker menjadi sangat kritis
karena penambahan armada kapal tanker baru
tidak mencukupi.
• Sebelumnya Rusia mengekspor sekitar 6 juta bpd
minyak dan produk minyak ke Eropa dengan
menggunakan pipa dan kapal tanker jarak dekat,
kini semua ekspor tersebut harus diarahkan ke
India, China, Brazil dan lainnya yang jaraknya 10 -
15 kali lebih jauh.
Page 19
PERMINTAAN KAPAL TANKER MINYAK
Product Tanker
• Penutupan dan perbaikan rutin kilang minyak di
Amerika, Eropa dan Australia serta pembangunan
kilang baru di China, India dan Timur Tengah
meningkatkan permintaan transportasi produk
minyak
• Rata-rata produk minyak ditransportasikan lebih
jauh di tahun 2023 dan untuk tahun-tahun
berikutnya juga masih dalam tren yang sama
Page 20
KESEIMBANGAN PASOKAN DAN PERMINTAAN
• Apabila dikonversikan ke dalam jumlah armada kapal tanker, permintaan kapal
tanker tidak akan dapat dipenuhi oleh armada kapal di masa depan sehingga
menyebabkan peningkatan tingkat utilisasi kapal ke tingkat tertinggi
• Tarif sewa kapal tanker diperkirakan akan tetap kuat selama 3 tahun ke depan
pada tingkat tarif sewa yang sehat
Page 21
POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN TCE
Dampak dari kekurangan pasokan kapal
tanker, terbatasnya kapasitas pembangunan
galangan kapal, penerapan peraturan baru
yang mengurangi kecepatan kapal dan
kapasitas armada dunia serta meningkatnya
permintaan kapal tanker akan berpotensi
meningkatkan tarif sewa kapal tanker ke
level yang tinggi setidaknya hingga tahun
2026
Page 22
TERIMA KASIH
EMAIL
investor@bull.co.id
WEBSITE
www.bull.co.id
INS TAG RA M LI NKEDI N
@buanalintaslautan PT Buana Lintas Lautan Tbk
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.